이탈리아의 공장 자동화 및 ICS : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 성장 예측(2025-2030년)
Italy Factory Automation and ICS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1627206
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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이탈리아의 공장 자동화 및 ICS 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.03%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
이탈리아에는 중소기업(SME)이 있으며, 대부분 클러스터로 분류됩니다. 이 기업들은 고품질 제품과 저렴한 인건비에 특화되어 있어 신흥국과의 경쟁에서 살아남을 수 있습니다. 북부는 주로 비상장 기업 네트워크를 통해 산업화가 진행되고 있습니다. 많은 중소기업이 존재하기 때문에 국가는 이들 기업에 자동화 솔루션 도입을 장려하는 이니셔티브를 적극적으로 시작하고 있으며, 이는 공장 자동화 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
북서부 지역(밀라노-투린-제노바)은 항공우주, 해군, 기계, 자동차 등 대규모 산업의 본거지입니다. 이탈리아 중부와 북동부(과거 농촌 지역)는 섬유, 의류, 신발, 가구, 가죽 제품, 보석, 가구 등을 전문으로 하는 높은 장인정신과 낮은 기술력을 겸비한 많은 중소기업이 존재하는 지역입니다.
또한 이 나라에서는 주로 인더스트리 4.0의 도입을 촉진하는 데 중점을 둔 새로운 노력이 확인되었습니다. 예를 들어, 2020년 인더스트리 4.0 세제 혜택이 대표적입니다. 이탈리아에서는 2020년 1월 1일부터 자본재 투자에 대한 새로운 세액 공제가 기존의 초과 상각과 초과 상각을 대체했습니다. 경제개발부가 제안한 최근 개정 동향은 기업의 기술 및 디지털 혁신 프로세스를 지원하기 위해 많은 혁신을 도입했습니다.
또한 최근 공격자가 업무를 방해하기 위해 악용하는 컨트롤러의 취약점이 증가하고 있으며, ICS 네트워크의 보안을 보장하기 위해 다양한 통신 프로토콜이 사용되고 있어 ICS 구현에 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 운영 기술 공급업체들은 프로그래머블 로직 컨트롤러를 위한 IEC-61131 표준을 자체적으로 구현하여 사용하고 있습니다.
이탈리아의 공장 자동화 및 ICS 시장 동향
자동화가 대폭 증가
이탈리아가 제조업의 최전선에 있다는 사실은 잘 알려져 있지 않습니다. 그러나 이탈리아 정부는 2020년에 Industria 4.0(I4.0)을 도입하고 1년 이내에 시행할 전략적 가이드라인을 포함하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 이니셔티브는 기술과 첨단 기술에 중점을 두고 전통적인 제조 방식을 혁신하고 이탈리아 경제의 디지털화를 지원하는 데 초점을 맞추었습니다. 또한, 다른 국가와의 협력을 통한 미래도 강조하고 있으며, 이를 통해 국내 공장 자동화를 촉진할 예정입니다.
산업 자동화 및 로봇공학 기업 코마우(Komau)는 MATE 외골격, 기존 산업용 로봇 및 협동 로봇, 자율주행차 Agile1500, 교육용 로봇 e.DO 등 자사의 가장 혁신적인 제품을 제공함으로써 밀라노 역량 센터를 지원하고 있습니다. 이를 통해 코마우는 기업이 생산 공정과 도구를 획득하고 점점 더 예리한 방식으로 스마트 팩토리를 실현할 수 있도록 돕고 있습니다.
지난 몇 년동안 많은 자동차 제조업체가 공장을 자동화하고 많은 기업이 더 나은 수익과 효율성을 얻기 위해 모든 자동화 요구 사항을 충족시킬 수있는 원 스톱 자동화 솔루션 제공 업체로 향하는 것이 확인되어 스마트 팩토리 시장을 주도하고 있습니다.
또한 자동차 제조 공장에 산업 제어 시스템을 통합함으로써 기업은 공장과의 연결을 통해 생성 된 데이터를 통해 생산성과 품질을 실시간으로 추적 할 수 있습니다. 이는 라인 감독자 및 공장 경영진에게 완화 조치를 제공할 수 있습니다. 데이터 분석은 생산된 부품의 품질에서 다음 기계 고장에 이르기까지 다양한 결과를 예측할 수 있는 입구를 제공할 수 있습니다.
또한, 이탈리아 시장이 섬유 산업에서 자동화 도입에 대한 높은 잠재적 기회를 제공함에 따라 다양한 국제 진출 기업들이 이탈리아에서 사업 확장을 고려하고 있습니다. 중국의 주요 봉제 기술 제공 업체인 Jack Sewing Machine Co., Ltd는 이탈리아 청바지 자동화 기업 ViBeMac SPA를 인수했습니다.
로봇공학은 완만한 성장으로 시장을 촉진할 것입니다.
산업용 로봇 부문은 다관절 로봇, 직교 로봇, 스칼라 로봇, 협동 로봇(코봇), 병렬 로봇, 피스 피킹 로봇 등으로 구성됩니다. 산업용 로봇은 정확성, 유연성, 제품 손상 감소, 속도 및 작업 효율을 향상시키기 때문에 대부분의 최종 사용자와 용도에서 채택이 증가하고 있습니다.
스마트 생산 및 자동화 시장의 급속한 성장은 전 세계적으로 산업용 로봇의 사용을 촉진하고 있습니다. Yokogawa Electric이 2020년에 실시한 조사에 따르면, 공정 산업 기업 응답자의 64%가 2030년까지 완전 자율 주행이 가능할 것으로 예상했습니다.
또한, 응답자의 89%는 현재 자율화 수준을 높일 계획이 있다고 답했습니다. 응답자의 64%는 현재 반자율 또는 자율 운영을 시행 중이거나 시험적으로 시행하고 있다고 답했으며, 67%는 2023년까지 플랜트 운영에서 대부분의 의사결정 프로세스가 크게 자동화될 것으로 예상했습니다.
산업용 로봇 분야에서는 기존 업체뿐만 아니라 신생 기업들도 많은 혁신적인 노력을 기울이고 있습니다. 그 초점은 산업용 로봇의 로봇 감각을 향상시키고 주변 세계와 상호 작용할 수 있도록 돕는 데 있습니다.
2021년 2월, ABB는 협동로봇(협동로봇) 포트폴리오로 GoFa 및 SWIFTI 협동로봇 제품군을 발표했으며, ABB의 협동로봇 라인업인 YuMi 및 싱글 암 YuMi를 보완하는 더 높은 중량과 속도를 가진 GoFa 및 SWIFTI를 소개했습니다. SWIFTI는 고객이 사내 프로그래밍 전문가에게 의존할 필요가 없도록 설계되었습니다. 이를 통해 자동화 수준이 낮은 산업을 해방시킬 수 있습니다.
이탈리아의 공장자동화 및 ICS 산업 개요
이탈리아의 공장 자동화 및 ICS 시장은 소수의 대기업이 존재하여 적당히 통합되어 있습니다. 각 업체들은 더 많은 시장 점유율을 확보하기 위해 전략적 제휴와 제품 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 최근 몇 가지 시장 동향을 소개하고자 합니다.
2021년 5월 - 슈나이더 일렉트릭은 탈탄소화를 가속화하기 위해 Roca Group과 파트너십을 맺고 탈탄소화를 위한 새로운 로드맵을 정의하는 제품 설계, 생산 및 상업화 분야의 세계 리더인 Roca Group과 함께 그룹 전체에 걸쳐 단일 세계 전략을 수립하고 수립한 세계 리더입니다.
2021년 5월 - Rockwell은 Cisco Cyber Vision과 제휴하여 위협 감지 서비스를 확장했습니다. 사이버 비전은 안전한 인프라를 구축하기 위해 산업 제어 시스템의 가시성을 설명합니다. 사이버 비전 솔루션은 Rockwell의 LifecycleIQ 서비스 포트폴리오에 추가됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업 매력 - 포터 5
포스 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
COVID-19산업에 대한 영향 평가
기술 현황
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장이 해결해야 할 과제
제6장 시장 세분화
제품별
산업 제어 시스템
Distributed Control System (DCS)
PLC (Programmable Logic Controller)
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
Product Lifecycle Management (PLM)
Human Machine Interface (HMI)
Manufacturing Execution System (MES)
필드 기기
센서 및 트랜스미터
전동 모터
안전 시스템
산업용 로봇
최종사용자 산업별
석유 및 가스
화학제품 및 석유화학제품
전력 및 유틸리티
자동차 및 운송
섬유
기타
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Schneider Electric SE
Rockwell Automation Inc.
Honeywell International Inc.
Emerson Electric Company
ABB Limited
Mitsubishi Electric Corporation
Siemens AG
Omron Corporation
Yokogawa Electric Corporation
Yasakawa Electric Corporation
Fanuc Corporation
Nidec Corporation
Fuji Electric Co. Ltd
Seiko Epson Corporation
제8장 투자 분석
제9장 향후 전망
LSH
영문 목차
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The Italy Factory Automation and ICS Market is expected to register a CAGR of 7.03% during the forecast period.
Key Highlights
Italy has small and medium-sized businesses (SMEs), most of which are grouped in clusters. These enterprises specialize in high-quality products and lower labor costs, which enable them to withstand competition from upcoming economies. The northern part of the country is mainly industrialized with a network of private companies. Due to the presence of many SMEs, the country has been actively starting initiatives to encourage the adoption of automation solutions among these companies, which are anticipated to drive the demand for factory automation solutions in the country.
The Northwest region (Milan-Turin-Genoa) is home to large industries as aerospace, naval, machinery, and automotive. The Central and Northeast parts of Italy (which were previously rural areas) have become a region with many small businesses of high craftsmanship, coupled with low technology, specialized in textiles, clothing, footwear, furniture, leather products, jewelry, and furniture, among others.
Furthermore, the country has been witnessing new initiatives that are mainly focused on encouraging the adoption of Industry 4.0. For instance, New Industry 4.0 tax incentives in 2020. Starting from January 1, 2020, in Italy, the new tax credit for capital goods investments replaced the previous super-amortization and hyper-amortization. The recent amendment proposed by the Ministry of Economic Development introduces many innovations to support companies in their technological and digital transformation process.
Moreover, recent controller vulnerabilities that attackers have exploited to disrupt operations are on the rise. This challenges the implementation of ICS, as to secure ICS networks, there is usage of different communication protocols. Also, operational technology vendors use their own proprietary implementation of the IEC-61131 standard for programmable logic controllers.
Italy Factory Automation and Industrial Control Market Trends
Automation is Observing a Significant Increase
Italy is not commonly known to be at the forefront of the manufacturing sector. However, the government of Italy introduced Industria 4.0 (I4.0) in 2020 and aimed to include strategic guidelines to be implemented in a year. The initiative is focused on transforming traditional manufacturing methods with a focus on skills and advanced technology and supporting the digitization of the Italian economy. It also emphasizes a future based on collaboration with other countries-this driving factory automation in the country.
In another instance, Comau, industrial automation, and robotics company, support the Milan Competence Center by providing its most innovative products, like the MATE exoskeleton, traditional industrial robots and collaborative robots, the autonomous driving vehicle Agile1500, and thee.DO educational robot. By doing so, Comau aims to support companies in acquiring production processes and tools, enabling the smart factory in an increasingly incisive manner.
In the past few years, many automakers have automated their plants, and many companies have been identified as tending toward one-stop automation solution providers who can cater to all of their automation needs to gain better returns and efficiency, driving the smart factory market.
Moreover, the inculcation of industrial control systems in auto manufacturing plants gives companies the ability to keep real-time track of productivity & quality through the data generated through plant connectivity. It may offer mitigating actions to the line supervisors and plant executives. Data analytics can offer a gateway to predicting various outcomes, from the quality of the part being produced to the next machine breakdown.
Furthermore, with the Italian market posing high potential opportunities for the adoption of automation in the textile industries, various international players see to expand in the country. Jack Sewing Machine Co., a leading Chinese sewing technology provider, acquired Italian jeans automation company ViBeMac SPA in yet another accomplishment.
Robotics is Propelling the Market With Gradual Growth
The industrial robotics segment consists of articulated robots, cartesian robots, SCARA robots, collaborative industry robots (cobots), parallel robots, piece picking robots, etc. The adoption of industrial robots has been increasing in most end-users and applications as these robots enhance accuracy, flexibility, reduced product damage, speed, and ultimately the efficiency of operations.
The rapidly growing market for smart production and automation is propelling the use of industrial robotics across the globe. According to a survey by Yokogawa Electric Corporation in 2020, 64% of respondents from companies in process industries pointed out that they are anticipating fully autonomous operations by 2030.
Also, 89% of the respondents said their companies currently have plans to increase the level of autonomy in their operations. Regarding the current status, 64% of respondents said they are conducting or are piloting semi-autonomous or autonomous operations, while 67% expect significant automation of most decision-making processes in plant operations by 2023.
There are a lot of innovation practices done in industrial robotics by start-ups as well as established vendors. The focus is on improving the robotic senses of industrial robots, which helps their interaction with the world around them.
In February 2021, ABB announced its collaborative robot (cobot) portfolio with the GoFa and SWIFTI cobot families, offering higher payloads and speeds to complement YuMi and Single Arm YuMi in ABB's cobot line-up. GoFa and SWIFTI are designed so that the customers do not need rely on in-house programming specialists. This unlocks industries that have low levels of automation.
Italy Factory Automation and Industrial Control Industry Overview
The Italy factory automation and industrial control market is moderately consolidated, with the presence of a few major companies. The companies are continuously investing in making strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the recent developments in the market are:
May 2021 - Schneider Electric partnered with Roca Group to accelerate decarbonization. Roca Group, a world leader in the design, production, and commercialization of products to define a new roadmap toward decarbonization, has been establishing a single, global strategy across the group.
May 2021- Rockwell partnered with Cisco Cyber Vision to expand its threat detection services. Cyber Vision provides visibility into industrial control systems to build secure infrastructures. Cyber Vision solution will be to Rockwell's LifecycleIQ Services portfolio.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five
Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitutes
4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry
4.5 Technology Snapshot
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies Due to Declining Workforce
5.2 Market Challenges
5.2.1 Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption of Factory Automation
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product
6.1.1 Industrial Control Systems
6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
6.1.1.2 PLC (Programmable Logic Controller)
6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
