북미의 산업용 제어 시스템(ICS) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
NA ICS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1626328
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 산업용 제어 시스템(ICS) 시장은 예측 기간 동안 연평균 3.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
산업 응용 분야에서 자동화 및 맞춤형 서비스 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지난 몇 년간의 기술 발전으로 기계 장비와 컴퓨터 기반 시스템을 결합하여 생산 운영 및 제어가 가능해졌습니다. 그 결과 기존 기계보다 훨씬 더 높은 생산 속도, 쉬운 모니터링 및 낭비를 줄일 수 있는 자동화 장비가 개발되었습니다.
인건비 상승과 납기를 준수해야 한다는 제조업체의 압박이 맞물리면서 공장에서의 자동화 도입이 증가하고 있습니다. 또한, 기존 제조 공정에 비해 효율성이 향상되고 생산 비용이 절감되면서 자동화 도입이 가속화되고 있으며, 이는 산업용 제어 장비의 원동력이 되고 있습니다.
제조 공정의 네트워크 연결성과 자동화를 통한 생산 효율성은 기존의 사업 운영을 변화시키고 향후 충분한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
제조업은 이 지역 GDP의 중요한 측면이며 경제의 건전성을 보여주는 중요한 측면입니다. 북미의 산업 제어 장비 시장은 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다.
국토안보부(DHS)에 따르면, 석유 및 가스, 은행 및 금융, 운송, 유틸리티, 전력망, 국방 등 미국 중요 인프라의 85%는 민간 부문이 소유하고 나머지는 공공 부문이 규제하고 있습니다. 예를 들어, 이 지역의 에너지 및 전력망 분야에서는 운영 기술(OT) 및 ICS 시스템을 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 DHS, 에너지부(DOE), 국방부(DOD)의 민관 및 규제 당국의 협력이 필요합니다. 또한, 클라우드 기반 ICS 보안 솔루션 및 서비스가 이 분야에서 널리 채택되고 있습니다.
북미의 산업용 제어 시스템(ICS) 시장 동향
미국 및 캐나다의 스마트 그리드 도입 증가가 시장을 주도할 것으로 예상
북미는 세계 최대 규모의 자동차 시장으로, 13개 이상의 주요 자동차 제조업체가 있습니다. 자동차 제조업은 이 지역의 제조업 부문에서 가장 큰 수익원 중 하나입니다. 자동차 산업은 산업용 제어 시스템 및 자동화 기술 채택의 상당 부분을 차지하기 때문에 이 지역은 시장 성장의 큰 기회를 제공하고 있습니다.
북미에서는 유틸리티의 신뢰성과 효율성을 향상시키기 위한 스마트 그리드 도입이 가속화되고 있으며, 여기에는 유틸리티 고객이 에너지 관리에 더 깊이 관여할 수 있는 시스템 및 방법론의 도입도 포함됩니다.
감시 제어 및 데이터 수집 시스템(SCADA)은 스마트 그리드 의사결정의 핵심이며, 라인 센서 및 스마트 그리드에 연결된 기타 장비는 중앙 제어실에 데이터 스트림을 제공하여 정보를 분석하고 자동으로 의사결정을 내리고 전압 레벨을 조정하여 효율성과 경로를 최적화합니다. 전압 레벨을 조정하고 효율, 경로, 발전량을 최적화합니다. 이처럼 스마트 그리드의 확산은 북미의 연구 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
뉴욕주 에너지연구개발국(NYSERDA)은 스마트 기술 개발 및 채택을 지원하고 자금을 지원하는 선두주자 중 하나입니다. 뉴욕주 정부는 'Reforming the Vision' 프로그램을 통해 스마트 에너지 기술 혁신에 투자하여 전력망 신뢰성 향상, 청정에너지 기술 확대, 이산화탄소 배출량 감소, 에너지 요금 인하를 추구하고 있습니다. 이러한 모든 조치는 국가를 효율적이고 선진적이며 깨끗한 시스템으로 이끌 것으로 기대되고 있습니다.
또한 캐나다 정부는 스마트 그리드 프로그램에 따라 4년간 1억 달러의 지출을 계획하고 있습니다. 이는 이 지역의 산업용 제어 시스템(ICS) 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
미국의 석유 및 가스 분야 투자 증가가 시장을 주도할 것으로 예상
석유 및 가스 산업에는 안전, 플랜트 신뢰성 및 효율성에 대한 많은 정부 규제가 있기 때문에 산업용 제어 시스템(ICS)은 원격 터미널 유닛(RTU) 및 펌프 및 압축 스테이션에 적용되어 안전을 보장합니다.
BP의 데이터에 따르면 미국은 세계 최고의 산유국이며 2020년도 생산량은 170만 b/d로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 미국에는 광물자원임대법, 대륙붕외토지법, 국가환경정책법 등 다양한 규제가 있습니다.
EIA에 따르면 미국의 생산량은 생산 효율성 향상과 자원 기반 확대로 인해 전년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 유가 하락에도 불구하고 미국의 원유 생산량은 2030년까지 20%까지 증가할 것으로 예상됩니다.
Abraxas Petroleum, Chevron 등 다양한 석유 및 가스 공급업체는 이미 네트워크 디지털화 프로젝트를 추진하고 네트워크에 IoT를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 에머슨은 DeltaV PK 컨트롤러를 출시하여 DeltaV 분산 제어 시스템의 높은 수준의 자동화를 대규모 자동화에 덜 의존하는 급성장 산업에서도 사용할 수 있도록 했습니다.
북미의 산업용 제어 시스템(ICS) 산업 개요
북미의 산업용 제어 시스템(ICS) 시장은 초기 투자비용이 높기 때문에 시장 집중도가 높은 편입니다. 로크웰 오토메이션, 에머슨 일렉트릭, 제너럴 일렉트릭, 하니웰 인터내셔널, 텍사스 인스트루먼트 등 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장 점유율이 높은 이들 대기업들은 해외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 이들은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 그러나 기술 발전과 제품 혁신에 따라 중견-중소기업들은 새로운 계약을 체결하고 새로운 시장을 개척함으로써 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
2021년 6월 - 하니웰은 고급 모니터링 및 사고 대응(Advanced Monitoring and Incident Response, AMIR) 서비스를 발표했습니다. 이 서비스는 24시간 365일 운영 기술(OT) 사이버 보안을 감지하고 현재 및 새로운 사이버 위협에 대한 신속한 대응을 제공하여 산업 조직이 새로운 사이버 위협을 식별 및 완화하고 전반적인 위험을 관리하며 컴플라이언스를 입증할 수 있도록 지원합니다.
2021년 7월 - MITRE Engenuity는 산업용 제어 시스템(ICS)에 대한 독립적인 MITRE Engenuity ATT&CK 평가의 1차 결과를 발표했습니다. 이번 평가는 5개 ICS 벤더의 사이버 보안 제품이 러시아와 관련된 악성코드 '트리톤(Triton)'의 위협을 어떻게 탐지했는지를 조사했습니다. 이 평가는 산업용 제어 시스템에 대한 알려진 위협을 기반으로 적의 전술, 기술 및 절차에 대한 MITRE의 지식 기반인 ATT&CK for ICS를 사용했습니다.
체크포인트 소프트웨어 테크놀러지스(본사: 미국 매사추세츠)는 모든 종류의 지능형 GEN V 사이버 위협으로부터 중요 인프라, 산업용 제어 시스템(ICS) 및 SCADA 시스템 네트워크를 보호하는 강력한 보안 게이트웨이 '1570R'을 발표했습니다. 1570R은 발전소, 자동화 공장, 해상 함대 등 가장 까다로운 산업 환경에 탁월한 성능, 위협 방지 보안 기술, 설치 및 제어 용이성, 신뢰성을 제공합니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
제조 비용과 설계 비용 절감
일렉트로닉스 산업의 급성장
시장 성장 억제요인
칩의 지속적인 변화
제6장 시장 세분화
시스템 유형별
SCADA(감시제어 및 데이터 수집)
DCS(분산형 제어 시스템)
PLC(프로그래머블·로직·컨트롤러)
MES(기계 실행 시스템)
PLM(제품 수명주기 관리)
ERP(전사적 자원 계획)
HMI(휴먼 머신 인터페이스)
기타(오퍼레이터·트레이닝·시뮬레이터, 기계 안전 시스템)
최종 이용 산업별
자동차 산업
화학·석유화학
유틸리티
제약
식품 및 음료
석유 및 가스
기타
국명
미국
캐나다
기타 북미
제7장 경쟁 구도
기업 개요
ABB Group
Emerson Electric Co.
General Electric Company
Honeywell International Inc.
Johnson Controls International PLC
Mitsubishi Electric Corporation
Omron Corporation
Rockwell Automation, Inc.
Schneider Electric SE
Siemens AG
Yokogawa Electric Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The NA ICS Market is expected to register a CAGR of 3.2% during the forecast period.
Key Highlights
There is a growing demand for automation and customized service solutions in industrial applications. The advent of technology over the past few years has enabled the coupling of mechanical devices with computer-based systems to operate and control production; this has resulted in the development of automated equipment capable of significantly higher production rates, effortless monitoring, and reduced wastage over traditional machines.
The rising cost of labor, coupled with the immense pressure on manufacturers to meet deadlines, has resulted in the increased adoption of automation in factories. Additionally, improved efficiency and reduction in production costs compared to the conventional manufacturing process are boosting the adoption of automation, which is acting as a driver for industrial controls.
The connectivity of networks in the manufacturing process and efficiency in production by automation are expected to change the traditional business operations and create ample opportunities in the future.
The manufacturing sector is a crucial aspect of the region's GDP, indicating economic health. The market for industrial controls is undergoing significant transformations in North America.
According to the Department of Homeland Security (DHS), 85% of the critical infrastructure in the US, such as oil & gas, banking and finance, transportation, utilities, electric power grids, and defense, are owned by the private sector, and the public sector regulates the rest. For example, the energy and power grid sector in the region requires public, private, and regulatory cooperation among DHS, the Department of Energy (DOE), and the Department of Defense (DOD) for protecting their Operational Technology (OT) and ICS systems from cyber threats. Moreover, this region is witnessing the widespread adoption of cloud-based ICS security solutions and services.
North America Industrial Control Systems Market Trends
Increasing Smart Grid Installation in United States and Canada is Expected to Drive the Market
The North American region is one of the largest automotive markets in the world and is home to over 13 major auto manufacturers. Automotive manufacturing has been one of the largest revenue generators, in the region, in the manufacturing sector. As the automotive industry accounts for the significant adoption of industrial control systems and automation technologies, the region offers a huge opportunity for market growth.
The North American region has witnessed the accelerated deployment of smart grids meant to improve the reliability and efficiency of utility operations, including the deployment of systems and practices to better engage utility customers in the management of energy.
The Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA) lies at the core of smart grid decision-making and line sensors, and other connected equipment on a smart grid provides a stream of data back to a central control room, where information is analyzed, and decisions are automatically made, thereby, regulating voltage levels and optimizing efficiency, routing, and generation. Thus, the deployment of Smart Grid is expected to fuel the demand for the studied market in North America.
The New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) is an example of a leader in supporting and financing the development and adoption of smart technologies. The New York State government has invested in the innovation of smart energy technologies as the region pursues to improve grid reliability, expand clean energy technologies, reduce carbon emissions and keep energy bills low under its Reforming the Vision program. All these steps are expected to drive the country towards efficient, advanced, and cleaner systems.
Furthermore, under its smart grid program, the Govt. of Canada is planning to spend USD 100 million over four years. This is expected to drive the growth of the ICS market in this region.
Increasing Investment in Oil and Gas sector in United States is Expected to Drive the Market
The oil and gas industry is home to a number of government regulations for safety, reliability in plants, and efficiency, owing to which the ICS finds applications in Remote Terminal Units (RTU) and pumping and compression stations for ensuring safety.
United States is the leading oil-producing country in the world, with its output rising by a massive 1.7 million b/d, during fiscal 2020, according to BP data. The country has various regulations, such as The Mineral Leasing Act, the Outer Continental Shelf Lands Act, the National Environmental Policy Act, etc.
According to EIA, US production is expected to increase Y-o-Y, owing to the growing production efficiencies and growing resource base. The US crude oil output is expected to increase to 20% by 2030, despite the lower oil prices.
Various oil and gas vendors, such as Abraxas Petroleum and Chevron, are already driving their network to digitalization projects and adopting IoTs in their network. ICS vendors are increasingly offering industry-specific products; for example, Emerson has launched the DeltaV PK Controller, which helps in making the advanced automation of its DeltaV distributed control system available to fast-growth industries, which are less reliant on large-scale automation.
North America Industrial Control Systems Industry Overview
The North American industrial control systems market is moderately concentrated due to higher initial investments. It is dominated by a few major players like Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Co., General Electric Co., Honeywell International Inc., and Texas Instruments Inc. These significant players, with a prominent share in the market, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.
Jun 2021 - Honeywell introduced Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR) service. The service provides 24/7 operational technology (OT) cybersecurity detection and rapid response for current and emerging cyber threats to help industrial organizations identify and mitigate emerging cyber threats, manage overall risk and demonstrate compliance.
Jul 2021- MITRE Engenuity released results from its first round of independent MITRE Engenuity ATT&CK Evaluations for Industrial Control Systems (ICS). The evaluations examined how cybersecurity products from five ICS vendors detected the threat of Russian-linked Triton malware. The evaluations use ATT&CK for ICS, a MITRE-curated knowledge base of adversary tactics, techniques, and procedures based on known threats to industrial control systems.
Jun 2020- Check Point Software Technologies Ltd., a leading provider of cybersecurity solutions globally, announced the new 1570R rugged security gateway to protect networks in critical infrastructure, Industrial Control Systems (ICS), and SCADA systems against all types of advanced Gen V cyber-threats. The 1570R delivers unrivaled performance, threat prevention security technology, ease of deployment and control, and reliability to the most demanding industrial settings such as power plants, automated factories, and maritime fleets.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Reducing Manufacturing and Design Costs
5.1.2 Intense growth in elctronics industry
5.2 Market Restraints
5.2.1 Continous changes in the chips
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of System
6.1.1 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
6.1.2 DCS ( Distributed Control Systems)
6.1.3 PLC (Programmable logic controller)
6.1.4 MES (Machine Execution Systems)
6.1.5 PLM (Product Lifecycle Management )
6.1.6 ERP (Enterprise Resource Planning)
6.1.7 HMI (Human Machine Interface)
6.1.8 Others (Operator Training Simulators, Machine Safety Systems)
