지정학적 긴장의 고조는 변혁적 성장을 가속할 것입니다.
Frost & Sullivan은 이번 조사에서 지정학적 긴장이 고조되면서 미국 정부의 사이버 보안 지출이 크게 증가하고 있다고 분석했습니다. 사이버 공간이 비밀 전쟁의 현대판 전장으로 변모하고 있는 가운데, 국가를 배후로 하는 지능형 지속 위협(APT) 그룹은 정부 네트워크에 침투해 기밀 정보를 탈취하고 중요한 서비스를 방해하기 위해 고도의 사이버 작전을 펼치고 있습니다. 미국 정부는 IT 인프라의 노후화와 서비스의 급속한 디지털화로 인해 매우 취약한 상태에 놓여 있습니다.
이 조사는 연방정부가 첨단 사이버 보안 툴을 확보하기 위해 연방정부와 체결한 계약을 조사해 정부 부문에 진출하거나 진출하려는 사이버 보안 벤더들에게 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이 조사는 새로운 규제 준수 요건과 같은 중요한 촉진요인과 숙련된 사이버 보안 전문가 부족과 같은 억제요인을 설명합니다. 벤더들은 이러한 동인을 이해함으로써 강력하고 확장성 및 적응성이 뛰어난 사이버 보안 대책에 대한 정부의 긴급한 요구에 부응할 수 있도록 솔루션을 조정할 수 있습니다. 정부 계약을 따내고자 하는 벤더들에게 이번 조사는 연방정부 사이버 보안 조달의 복잡성을 극복할 수 있는 전략적 로드맵을 제공하고, 점점 더 중요해지고 집중도가 낮아지고 있는 시장에서 성장의 기회를 제시할 수 있습니다.
조사 기간은 2023-2028년이며, 2023년을 기준년, 2024-2028년을 예측 기간으로 삼았습니다. 대상 연방 정부 기관은 국방부, 국토안보부, 재무부, 보건복지부, 일반조달청, 기타 미국 정부 기관입니다.
목차
미국 정부 사이버 보안 변혁
- 왜 성장이 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- 미국 정부 사이버 보안 분야에 대한 주요 3개 전략적 과제의 영향
에코시스템
- 분석 범위
- 두자어 및 약어집
- 세분화
- 경쟁 환경
- 주요 경쟁사
세계의 위협과 미국의 대응
- 세계의 사이버 공격 증가
- 사이버 공간에서 미국의 지정학적 긴장
- 사이버 공간에서 미국의 지정학적 긴장 - 2024년도 선거
- 사이버 공간에서 미국의 지정학적 긴장 - 남중국해
- 높아지는 헬스 데이터 리스크
- 공격적 사이버 능력
- 미국의 사이버 대응 전략 - 카스퍼스키 사건
- 미국의 사이버 대응 전략 - CISA 창설
- 미국의 사이버 대응 전략 - New National Security Memorandum (NSM)
사이버 보안에 관한 공동 이니셔티브
- Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC)
- Silicon Valley Innovation Program (SVIP)
- CISA Public-Private Collaboration Councils and Committees
- National Security Innovation Network (NSIN)
- Defense Innovation Unit (DIU)
미국 정부 사이버 보안 성장요인
- 성장 지표
- 성장 촉진요인
- 성장 억제요인
- 예측에 관한 인사이트
- 지출 예측
- 연방정부 기관별 지출 예측
- 지출 예측 분석
- 지출 배분 점유율 - 연방정부 기관
- 지출 배분 점유율 - 연방정부 하위기관
- 계약 수입 점유율
- 계약 업자의 동향과 시장 점유율 분석
주요 계약 기업과 시장 진출기업
- 연방 사이버 보안 주요 계약 기업
- GDIT
- Booz Allen Hamilton
- Lockheed Martin
- Jacobs Technology
- Deloitte
- Northrop Grumman
- CENTERPOINT(Gunnison Consulting Group)
- Accenture Federal Services
- The MITRE Corporation
- Iron Vine Security(ASGN)
- 기타 주목해야 할 계약 기업 : 2023년
성장요인 : 국방부
- 성장 지표
- 지출 예측
- 지출 배분 점유율 - 국방부 하위기관
- 계약 수입 점유율
- 예측 분석
성장요인 : 국토안보부
- 성장 지표
- 지출 예측
- 지출 배분 점유율 - DHS 하위기관
- 계약 수입 점유율
- 예측 분석
성장요인 : USDT
- 성장 지표
- 지출 예측
- 지출 배분 점유율 - USDT 하위기관
- 계약 수입 점유율
- 예측 분석
성장요인 : HHS
- 성장 지표
- 지출 예측
- 지출 배분 점유율 - HHS 하위기관
- 계약 수입 점유율
- 예측 분석
성장요인 : GSA
- 성장 지표
- 지출 예측
- 지출 배분 점유율 - GSA 하위기관
- 계약 수입 점유율
- 예측 분석
성장요인 : 기타 기관
- 성장 지표
- 지출 예측
- 지출 배분 점유율 - 기타 기관
- 지출 배분 점유율 - 기타 하위기관
- 계약 수입 점유율
- 예측 분석
성장 기회 영역
- 성장 기회 1 : 사이버 보안 트레이닝
- 성장 기회 2 : 데이터 보호
- 성장 기회 3 : 제로 트러스트 아키텍처
부록과 다음 단계
- 성장 기회의 이점과 영향
- 다음 단계
- 별지 리스트
- 면책사항
LSH
Rising Geopolitical Tensions are Driving Transformational Growth
In this study, Frost & Sullivan analyzes the significant increase in US government cybersecurity spending, driven by escalating geopolitical tensions. As cyberspace transforms into a modern battleground for covert warfare, state-backed Advanced Persistent Threat groups are launching sophisticated cyber operations to infiltrate government networks, steal sensitive information, and disrupt essential services. The US government finds itself highly vulnerable due to its aging IT infrastructure and the rapid digitalization of its services.
This research examines the federal contracts for acquiring advanced cybersecurity tools, offering valuable insights for cybersecurity vendors looking to enter or expand their footprint in the government sector. It outlines the critical drivers, such as new regulatory compliance requirements as well as the restraints, including a shortage of skilled cybersecurity professionals. By understanding these dynamics, vendors can align their solutions to meet the government's urgent need for robust, scalable, and adaptive cybersecurity measures. For vendors aiming to secure government contracts, this study provides a strategic roadmap to navigate the complexities of federal cybersecurity procurement, highlighting opportunities for growth in an increasingly critical and less concentrated market.
The study period is 2023-2028, with 2023 as the base year and 2024-2028 as the forecast period. Federal government agencies in focus are the Department of Defense, Department of Homeland Security, Department of the Treasury, Department of Health and Human Services, General Services Administration, and other US agencies.
Table of Contents
Transformation in US Government Cybersecurity
- Why is it Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the US Government Cybersecurity Sector
Ecosystem
- Scope of Analysis
- Glossary of Acronyms and Abbreviations
- Segmentation
- Competitive Environment
- Key Competitors
Global Threats and US Response
- Increase in Global Cyberattacks
- US Geopolitical Tensions in Cyberspace
- US Geopolitical Tensions in Cyberspace-2024 Elections
- US Geopolitical Tensions in Cyberspace-South China Sea
- The Growing Risks of Health Data
- Offensive Cybercapabilities
- US Cyberresponse Strategies-The Kaspersky Case
- US Cyberresponse Strategies-Creation of CISA
- US Cyberresponse Strategies-The New National Security Memorandum (NSM)
Collaborative Cybersecurity Initiatives
- Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC)
- Silicon Valley Innovation Program (SVIP)
- CISA Public-Private Collaboration Councils and Committees
- National Security Innovation Network (NSIN)
- Defense Innovation Unit (DIU)
Growth Generator in US Government Cybersecurity
- Growth Metrics
- Growth Drivers
- Growth Restraints
- Forecast Considerations
- Spending Forecast
- Spending Forecast by Federal Agency
- Spending Forecast Analysis
- Share of Spending Allocation-Federal Agencies
- Share of Spending Allocation-Federal Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Contractor Trends and Market Share Analysis
Top Contractors and Market Participants
- Top Federal Cybersecurity Contractors
- GDIT
- Booz Allen Hamilton
- Lockheed Martin
- Jacobs Technology
- Deloitte
- Northrop Grumman
- CENTERPOINT (Gunnison Consulting Group)
- Accenture Federal Services
- The MITRE Corporation
- Iron Vine Security (ASGN)
- Other Notable Contractors in FY 2023
Growth Generator,DoD
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-DoD Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Generator,DHS
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-DHS Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Generator,USDT
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-USDT Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Generator,HHS
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-HHS Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Generator, GSA
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-GSA Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Generator,Other Agencies
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-Other Agencies
- Share of Spending Allocation-Other Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: Cybersecurity Training
- Growth Opportunity 2: Data Protection
- Growth Opportunity 3: Zero-trust Architecture
Appendix & Next Steps
- Benefits and Impacts of Growth Opportunities
- Next Steps
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
