일본의 디스크리트 반도체 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Japan Discrete Semiconductors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1550334
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 09월
페이지 정보:영문
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한글목차
일본의 디스크리트 반도체 시장 규모는 2024년에 42억 6,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 55억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 5.59%로 성장할 것으로 예상됩니다.
디스크리트 반도체는 특히 자동차 전자, 신재생 에너지 시스템, 민생 전자 등의 기술 발전에 매우 중요합니다. IoT, 전기자동차, 스마트 장치와 같은 새로운 동향은 특수한 디스크리트 반도체 수요를 부추기고 있습니다. 게다가, 이러한 반도체의 제조업체는 세계에 사업을 전개하고 있기 때문에 다양한 통화로 재료를 조달해, 판매를 실시하는 경우가 많습니다. 따라서 환율 변동은 수익성과 경쟁력에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
주요 하이라이트
디스크리트 반도체, 이산 소자 또는 장치는 전자 회로 내에서 특정 기능을 수행하도록 설계된 개별 전자 부품으로 통합되지 않고 독립적으로 작동합니다. 디스크리트 반도체의 일반적인 예로는 다이오드, 트랜지스터, 사이리스터 등이 있습니다. 이러한 부품은 일반적으로 회로 연결을 위해 2개 이상의 리드선(핀)이 있는 패키지에 들어 있습니다. 디스크리트 반도체는 전원 공급 장치 및 증폭기에서 제어 회로 및 신호 처리에 이르기까지 전자 제품 전반에 걸쳐 광범위한 용도가 발견되었습니다.
디스크리트 반도체는 강화된 유연성, 커스터마이징성, 우수한 전력 처리 능력 등 집적 회로에 비해 큰 이점을 제공합니다. 설계자는 회로 설계와 성능을 정확하게 제어하여 높은 전압 및 전류 레벨에 대응할 수 있습니다. 그러나 이산 부품은 집적 회로에 비해 기판 공간이 넓고 조립 공정이 늘어날 수 있습니다.
또한, 상품 가격, 특히 금속, 실리콘, 희토류 원소와 같은 원재료 가격의 변동은 디스크리트 반도체 제조 비용에 직접 영향을 미칩니다. 이러한 변동은 이익률에 큰 영향을 미치며 가격 전략을 조정해야합니다.
효율적인 전력 관리는 디스크리트 반도체의 중요한 촉진요인 중 하나입니다. 고급 시스템 아키텍처는 AC-DC 전원 어댑터의 효율을 높이는 동시에 크기와 부품 수를 줄입니다. 또한 PoE(Power Over Ethernet) 표준을 업데이트하면 더 높은 전력 전송을 지원할 수 있으며, 연결 조명과 같은 혁신적인 장치 개발이 가속화되었습니다.
웨어러블 장치는 기본 물리학에서 최종 사용자 경험에 이르기까지 소비자의 보급을 촉진하는 데 매우 중요합니다. 디스크리트 반도체 회사는 제품 설계 중에 시장 동향과 과제를 면밀히 모니터링함으로써 큰 이익을 얻을 수 있으며 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 이동도가 향상되고, 임계 파괴 전계를 갖는 반도체, 특히 탄화규소(SiC)의 채용이 진행되고 있습니다. 이 동향은 특히 트랜지스터 분야에서 두드러지며, 쇼트키 배리어 다이오드(SBD), 접합형 전계 효과 트랜지스터(JFET), MOSFET 트랜지스터 등의 파워 일렉트로닉스 디바이스에까지 확대되고 있습니다.
러시아 우크라이나 침공, 중국과 미국 경쟁, 선거, 이스라엘 전쟁 등의 지정학적 과제는 세계 공급망, 특히 전통산업, 방위, 하이테크 분야, 항공우주, 그린에너지에 필수적인 중요한 원재료로 큰 영향을 미칩니다. 러시아 우크라이나 전쟁과 경기 감속은 반도체 산업에 큰 혼란을 가져왔습니다. 인플레이션과 금리 상승은 개인 소비를 줄이고 업계 수요를 방해하고 디스크리트 반도체 시장의 성장 둔화로 이어졌습니다.
일본의 디스크리트 반도체 시장 동향
파워 트랜지스터가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
MOSFET은 주로 다양한 용도에서 전자 신호의 스위칭 및 증폭에 사용되는 반도체 디바이스입니다. 전계 효과 트랜지스터(FET)에 속하며, 전계를 이용하여 두 단자 사이의 전류 흐름을 제어하는 능력으로 알려져 있습니다. 저전압에서 작동하는 반면, 빠른 스위칭과 최대 효율을 제공합니다.
기존의 전력 증폭기의 전력 손실은 입력 또는 출력 임피던스 매칭 회로를 내장하고 출력 전력 성능을 검증한 RF 고전력 MOSFET 모듈에 대한 수요를 만들어 냈습니다. 미쓰비시전기 등 주요 벤더는 이 신형 MOSFET을 탑재한 900MHz 모듈을 내년 중에 출시해 주파수 대역을 확대할 계획입니다. 이 회사에 따르면 763MHz에서 870MHz 대역에서 50W의 출력을 가지며, 총 효율 40%의 이 모델은 전력 소비 감소 및 무선 통신 범위 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
전자 산업에서는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 스마트 웨어러블, IoT 기기 등 다양한 전자 기기에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이 소자들은 다양한 기능을 위해 파워 트랜지스터를 필요로 합니다. 소비자층의 확대와 새로운 전자기기의 지속적인 도입이 파워 트랜지스터 수요를 뒷받침하고 있습니다.
소비자용 전자기기 부문은 국내의 대규모 제조 현장과 소니나 파나소닉 등의 확립된 소비자용 전자기기 기업에 지지되어 시장 성장에 크게 기여할 것으로 보입니다. 이에 따라, 소비자용 전자기기 분야에서 사용되는 전자 부품의 제조에 있어서의 디스크리트 반도체 수요 증가가 촉진되어, 일본 시장 성장이 촉진되는 것으로 예상됩니다.
게다가 2023년 일본의 일렉트로닉스 산업은 경제산업성이 보고한 바와 같이 전자부품 및 디바이스의 총 생산액이 약 6조 9,700억엔(4,970억 달러)에 달하고 있습니다. 이 기간 동안 일본의 일렉트로닉스 산업 전체의 생산액은 약 10조 7,000억엔(760억 달러)에 달했습니다.
현저한 시장성장이 기대되는 자동차산업
디스크리트 반도체는 개별 전자 기능에 맞게 조정되고 분리될 수 없기 때문에 자동차 전자 제품을 변화시키는 데 매우 중요합니다. 기능을 결합하는 집적회로(IC)와 달리 다이오드, 트랜지스터, 사이리스터 등의 디스크리트 반도체는 자율적으로 동작하여 자동차의 기능, 안전성, 연결성을 강화합니다. 이 시프트는 기술 진보의 새로운 시대를 말하는 것으로, 자동차의 성능과 기능의 벤치 마크를 높이는 것입니다.
자동차 수요는 주로 이산 부품, 특히 전력 트랜지스터 및 정류기 시장에 박차를 가하고 있습니다. 전통적인 자동차는 수십년동안 12V 배터리 시스템에 의존해 왔지만, 현재는 최신 자동차의 전자 요구 증가를 지원하는 데 어려움을 겪고 있으며,보다 에너지 효율적인 솔루션의 필요성이 부각되어 있습니다.
일본 정부는 2050년까지 일본에서 새롭게 판매되는 자동차를 모두 전기자동차 또는 하이브리드 자동차로 한다는 목표를 내걸고 있습니다. 일본 정부는 전기자동차 배터리와 모터의 진보를 촉진하기 위해 민간 기업에 보조금을 제공할 의향입니다. 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 일본 정부는 전기자동차(EV)의 이용을 적극 추진하고 있으며, EV 인프라 정비에 많은 투자를 하고 있습니다. EV 구매자에 대한 정부 보조금의 결과, 일본에서는 증가하는 전기자동차에 대응하기 때문에 EV 충전소의 수가 급증하고 있습니다.
게다가 일본 자동차 판매 협회 연합회와 일본 경 자동차 이륜차 협회가 발표한 데이터에 의하면, 2023년에는 표준 사이즈의 전기자동차(EV)가 4만 3,991대, 일본의 유명한 경량 경차의 전기자동차가 4만 4,544대 판매됩니다.
일본의 디스크리트 반도체 산업 개요
일본의 디스크리트 반도체 시장은 통합되어 있으며, STMicroelectronics, Infineon Technologies, NXP Semiconductor, Diodes Incorporated 등 주요 기업들이 이름을 짓고 있습니다. 시장 진출기업은 제품 포트폴리오를 강화하고 지속 가능한 경쟁력을 확립하기 위해 전략적으로 파트너십과 인수를 활용합니다.
2024년 6월 : Mitsubishi Electric Corporation은 웹 기반 서비스를 도입할 계획을 발표했습니다. 이 서비스는 신형 인버터의 설계 및 검증에 관한 중요한 데이터를 제공합니다. 이 인버터는 LV100 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT) 3개를 탑재한 모듈이 특징입니다. 그 주요 목적은 태양광 발전 시스템과 같은 응용 분야에 특화된 고출력 인버터의 개발을 촉진하기 위해 고객을 지원하는 것입니다. 인버터의 프로토타입은 LV100 산업용 IGBT를 3개 병렬로 탑재한 모듈로, 고전력 인버터 시스템의 표준 사이즈인 100mm x 140mm의 컴팩트한 프레임에 수납되어 있습니다.
2024년 3월 : Infineon Technologies는 새로운 OptiMOS 7 80V 파워 MOSFET 기술의 데뷔가 되는 최신 제품 IAUCN08S7N013을 발표했습니다. 이 신제품은 전력 밀도의 현저한 향상을 자랑하며 탄력 있는 고전류 SSO8 5 x 6 mm2 SMD 패키지에 포함되어 있습니다. 급성장하는 48V 보드 넷 용도을 위해 설계된 OptiMOS 7 80V는 자동차 부문에 이상적입니다. EV, 48V 모터 제어(전동 파워 스티어링(EPS), 48V 배터리 스위치, 전동 이륜차 및 3륜차 등의 용도 포함)의 자동차 DC-DC 컨버터의 엄격한 기준을 충족하도록 설계되었습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
업계 밸류체인 분석
COVID-19의 부작용 및 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
자동차 및 일렉트로닉스 분야에 있어서의 고에너지 및 절전 디바이스 수요 증가
그린에너지 발전 수요 증가가 시장을 견인
시장의 과제
집적회로 수요 증가
제6장 시장 세분화
유형별
다이오드
소신호 트랜지스터
파워 트랜지스터
MOSFET 파워 트랜지스터
IGBT 파워 트랜지스터
기타 파워 트랜지스터
정류기
사이리스터
업계별
자동차
소비자용 전자 기기
통신 기기
산업용
기타 업계별
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
On Semiconductor Corporation
Infineon Technologies AG
STMicroelectronics NV
NXP Semiconductors NV
Diodes Incorporated
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
ABB Ltd.
Nexperia BV
Semikron Danfoss Holding A/S(Danfoss A/S)
Eaton Corporation PLC
Hitachi Energy Ltd.(Hitachi Ltd.)
Mitsubishi Electric Corp.
Fuji Electric Co Ltd
Analog Devices, Inc.
Vishay Intertechnology Inc.
Renesas Electronics Corporation
ROHM Co. Ltd
Microchip Technology
Qorvo Inc.
Wolfspeed Inc.
Texas Instruments Inc.
Littelfuse Inc
WeEn Semiconductors
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The Japan Discrete Semiconductors Market size is estimated at USD 4.26 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.59 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.59% during the forecast period (2024-2029).
Discrete semiconductors are crucial in technological advancements, especially in automotive electronics, renewable energy systems, and consumer electronics. Emerging trends like IoT, electric vehicles, and smart devices fuel the demand for specialized discrete semiconductors. Moreover, given that manufacturers of these semiconductors have a global presence, they often source materials and conduct sales in various currencies. Consequently, fluctuations in exchange rates can significantly affect their profitability and competitive edge.
Key Highlights
Discrete semiconductors, or discrete components or devices, are individual electronic components designed to carry out specific functions within electronic circuits that operate independently, without integration. Common examples of discrete semiconductors include diodes, transistors, and thyristors. These components are typically housed in packages featuring two or more leads (pins) for circuit connections. Discrete semiconductors find extensive applications across electronics, from power supplies and amplifiers to control circuits and signal processing.
Discrete semiconductors provide significant advantages over integrated circuits, including enhanced flexibility, customization, and superior power handling capabilities. They enable designers to precisely control circuit design and performance precisely, accommodating higher voltage and current levels. However, discrete components may necessitate more board space and additional assembly steps compared to integrated circuits.
Furthermore, fluctuations in commodity prices, particularly in raw materials like metals, silicon, and rare earth elements, directly influence the manufacturing costs of discrete semiconductors. These fluctuations can significantly impact profit margins and necessitate adjustments in pricing strategies.
Efficient power management is one of the significant driving factors in discrete semiconductors. Advanced system architectures are enhancing the efficiency of AC-DC power adapters while reducing their size and component count. Furthermore, updated power-over-ethernet (PoE) standards now support higher power transfers, facilitating the development of innovative devices such as connected lighting.
Wearable devices, from their fundamental physics to the end-user experience, are crucial in driving consumer adoption. Discrete semiconductor companies can benefit significantly by closely monitoring market trends and challenges during product design, ensuring they maintain a competitive edge. The adoption of semiconductors with enhanced mobility and critical breakdown fields, particularly Silicon Carbide (SiC), is gaining traction. This trend is especially notable in the transistor range and extends to power electronics devices, including Schottky barrier diodes (SBDs), junction field effect transistors (JFETs), and MOSFET transistors.
Geopolitical challenges, including the Russian invasion of Ukraine, China-US competition, elections, and the war in Israel, significantly impact the global supply chain, especially critical raw materials vital for traditional industries, defense, high-tech sectors, aerospace, and green energy. The Russia-Ukraine war and economic slowdown caused significant disruption in the semiconductor industry. The increased inflation and interest rates reduced consumer spending, hampered the industry's demand, and led to slow growth in the discrete semiconductor market.
Japan Discrete Semiconductors Market Trends
Power Transistors are Expected to Hold a Significant Market Share
MOSFETs are semiconductor devices used primarily for switching and amplifying electronic signals in various applications. They belong to the family of field-effect transistors (FETs) and are known for their ability for controlling the flow of current between the two terminals using an electric field. They function at low voltages while providing quick switching and maximum efficiency.
The power loss in conventional power amplifiers creates demand for RF high-power MOSFET modules that offer a built-in input or output impedance-matching circuit and verified output power performance. Key vendors, such as Mitsubishi Electric, plan to expand the frequency range by launching a 900 MHz module equipped with the new MOSFET in the coming year. According to the company, the model with 50 W power output in the 763 MHz to 870 MHz band and a total efficiency of 40% is projected to help reduce power consumption and increase radio communication range.
The electronics industry is witnessing a surge in the demand for different electronic devices such as smartphones, tablets, laptops, smart wearables, and IoT devices. These devices require power transistors for various functions. The expanding consumer base and the continuous introduction of new electronic devices drive the demand for power transistors.
The consumer electronic segment would contribute significantly to the market's growth, supported by the country's large manufacturing landscape and the established consumer electronic companies, including Sony and Panasonic, among others. This would fuel the demand for discrete semiconductor growth in the manufacturing of electronic components used in the consumer electronic segments, which would drive the market growth in Japan.
Furthermore, in 2023, the electronics industry in Japan witnessed electronic components and devices contributing to a total production value of approximately JPY 6.97 trillion (USD 0.497 trillion), as reported by METI (Japan). The overall production value of the Japanese electronics industry during that period reached around JPY 10.7 trillion (USD 0.076 trillion).
Automotive Industry is Expected to Have a Significant Market Growth
Discrete semiconductors, tailored for distinct electronic functions and inseparable, are pivotal in transforming automotive electronics. Unlike integrated circuits (ICs), which combine functions, discrete semiconductors, like diodes, transistors, and thyristors, operate autonomously, bolstering automotive capabilities, safety, and connectivity. This shift heralds a new age of technological progress, elevating benchmarks for automotive performance and features.
Automotive demands are primarily fueling the market for discrete components, particularly power transistors and rectifiers. While traditional vehicles have relied on 12-V battery systems for decades, they are now struggling to support the increased electronic demands of modern cars, highlighting the necessity for more energy-efficient solutions.
By 2050, the Japanese government has set a target to have all newly sold cars in Japan be electric or hybrid. The country intends to provide subsidies to the private sector to expedite the advancement of batteries and motors for electric-powered vehicles. In an effort to decrease its carbon emissions, the Government of Japan is actively promoting the use of electric vehicles (EVs), leading to significant investments in EV infrastructure development. As a result of government subsidies for EV buyers, Japan has experienced a surge in the number of EV charging stations to accommodate the growing number of electric vehicles.
Moreover, as per the data released by the Japan Automobile Dealers Association and the Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association, the year 2023 witnessed the sale of 43,991 standard-size electric vehicles (EVs) and 44,544 electric variants of Japan's renowned lightweight keiminicars.
Japan Discrete Semiconductors Industry Overview
The Japan Discrete Semiconductors Market is consolidated and features key players like STMicroelectronics, Infineon Technologies, NXP Semiconductor, and Diodes Incorporated, among others. Market participants strategically leverage partnerships and acquisitions to bolster their product portfolios and establish a sustainable competitive edge.
June 2024: Mitsubishi Electric Corporation has announced plans to introduce a web-based service. This service will offer crucial data on the design and validation of the new inverter. The inverter is distinctive, featuring a module housing three LV100 insulated gate bipolar transistors (IGBTs). The primary goal is to assist customers in expediting the development of high-power inverters, specifically for applications like photovoltaic power-generation systems. Notably, the prototype inverter boasts a module that houses three parallel LV100 industrial IGBTs, all within a compact 100mm x 140mm frame, a standard size for high-power inverter systems.
March 2024: Infineon Technologies introduced its latest product, the IAUCN08S7N013, marking the debut of its new OptiMOS 7 80 V power MOSFET technology. This new offering boasts a notable uptick in power density and comes housed in the resilient and high-current SSO8 5 x 6 mm2 SMD package. Designed for the burgeoning 48 V board net applications, the OptiMOS 7 80 V is primed for the automotive sector. It's engineered to meet the exacting standards of automotive DC-DC converters in EVs, 48 V motor control - including applications like electric power steering (EPS), 48 V battery switches, and electric two- and three-wheelers.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Demand for High-energy and Power-efficient Devices in the Automotive and Electronics Segment
5.1.2 Increasing Demand for Green Energy Power Generation Drives the Market
