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개별반도체 시장 규모는 2025년 355억 1,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 6.65%로 성장하여 2030년에는 490억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

출하량에서는 2025년 4,272억 1,000만개에서 2030년에는 5,449억 9,000만개로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR은 4.99%로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 새로운 용도의 등장과 기존 기술의 진화에 따라 보다 고도로 효율적인 반도체에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 소형화, 전력 효율 향상, 성능 개선 등의 진보는 반도체를 다양한 디바이스와 시스템에 통합할 수 있는 새로운 가능성을 열어줍니다. 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 자율주행차 등의 분야에서의 혁신이 개별반도체 수요를 밀어 올리고 있습니다.
• 게다가, 자동차 및 전자 분야에서 고에너지 및 전력 효율이 높은 장치 수요 증가와 녹색 에너지 발전 수요 증가가 시장을 견인하고 있습니다.
• 또한 세계 소비자 전자 시장은 가처분 소득 증가, 라이프스타일 변화, 기술 발전 등의 요인에 힘입어 급속한 성장을 이어가고 있습니다. 스마트폰, 태블릿, 웨어러블, 가전제품 등의 가전제품은 개별반도체에 크게 의존합니다. 이러한 장비 수요 증가는 개별반도체 수요 증가로 이어져 시장 성장을 이끌고 있습니다.
• 그러나 시장은 성장과 개척에 영향을 미치는 몇 가지 억제요인에 직면하고 있습니다. 집적회로(IC)와의 경쟁 격화는 시장 성장에 큰 도전입니다. IC는 컴팩트하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 때문에 개별반도체 수요가 감소하고 있습니다. 이러한 시장의 선호도 변화는 개별반도체 산업에 큰 과제가 되고 있습니다.
• 지속적인 러시아-우크라이나 간 분쟁과 중국의 '제로 코로나 정책'은 세계 인플레이션의 상당한 상승을 초래하여 전자 부품 업계를 포함한 여러 분야에 영향을 미치며 로직, 선형, 개별, 첨단 아날로그 및 수동 부품의 가격 상승으로 이어져 조사 대상 시장의 성장에 악영향을 미쳤습니다.

개별반도체 시장 동향

자동차 부문이 큰 성장을 이룰 전망

• 다이오드 및 트랜지스터와 같은 개별반도체는 전력 흐름을 관리하고 에너지 손실을 효율적으로 최소화하기 위해 여러 시스템에서 사용됩니다. 그 때문에 자동차 산업에 있어서의 개별반도체 수요는 자동차의 전동화 추세에 의해 뒷받침되고 있습니다.
• 자율주행과 ADAS 기술은 자동차 산업에 혁명을 가져오고 있으며 실시간 데이터 처리, 센서 퓨전, 차량 제어를 가능하게 하는 첨단 전자 및 개별반도체를 필요로 합니다. 이러한 시스템은 정확하고 신뢰할 수 있는 동작을 보장하기 위해 고에너지 및 전력 효율적인 디바이스에 크게 의존합니다.
• 개별반도체는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차로 이탈방지 보조, 충돌 회피 등 자율주행 기능을 실현하는데 매우 중요합니다. 자율주행과 ADAS 기술에 대한 수요가 급증함에 따라 자동차 산업에서의 고에너지 및 전력 효율이 높은 장치의 필요성이 높아지고 있습니다.
• 또한 EV로의 전환과 함께 SiC 기반 인버터 프로토타입을 생산하는 자동차 회사의 수가 지난 몇 년간 급속히 증가하고 있습니다. 이 분야에서 SiC 파워 MOSFET, 다이오드 및 모듈의 주요 용도는 차량용 전기자동차(EV) 충전기, DC/DC 컨버터 및 드라이브 트레인 인버터입니다. 플러그인 하이브리드 EV 및 BEV는 가정 및 공공 충전소에서 자동차 충전기를 사용하여 차량 배터리에 전력을 공급합니다.
• 게다가 IEA가 강조한 바와 같이 세계 자동차 산업은 큰 변화를 맞이하고 있으며, 그 영향은 에너지 부문에도 미칠 수 있습니다. 예측에 따르면 전동화의 진전으로 2030년까지 하루 500만 배럴의 석유가 불필요해질 것으로 예상됩니다.

중국이 시장을 선도할 전망

• 중국의 개별반도체 시장은 국내 산업 수 증가와 투자 수익률을 높이기 위한 자동화와의 통합을 통해 상당한 성장을 이루고 있습니다. 중국은 세계 최대의 제조업을 보유하고 있으며 시장 수요에 크게 기여하고 있습니다. 중국 제조업체는 우선적으로 4.0 솔루션을 채택하여 업무 최적화 및 정교화를 이루어 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
• 중국의 반도체 에코시스템 강화를 위한 정부의 이니셔티브의 성장과 자동차 및 소비자용 전자기기의 세계적인 생산국으로서의 대두는 시장의 성장을 지원할 것으로 보입니다.
• 중국에서는 자동차 제조에서 개별반도체 소자 수요가 증가하고 있기 때문에 시장 성장은 자동차 분야에 크게 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 1월, 중국 자동차 산업 협회는 중국 자동차 산업이 연간 생산 및 판매 대수 3,000만 대를 돌파하여 현저한 목표를 달성했다고 발표했습니다. 이것은 자동차 시장의 거대한 성장 가능성을 명확하게 보여줍니다.
• 중국의 자동차 부문은 현저한 성장을 이루었고, 세계 자동차 시장에서 주요 기업으로서의 지위를 확립했습니다. 중국 정부는 자동차 산업을 자동차 부품 분야와 함께 국가 경제의 주축으로 간주합니다.
• EV의 인기는 세계적으로 높아지고 있습니다. 중국은 세계적으로 전기차를 도입하고 있는 주요 국가입니다. 이 나라의 13차 5개년 계획에서는 하이브리드차 및 전기자동차 등 환경을 배려한 운송 솔루션의 개발을 추진하여 이 나라의 운송 부문을 발전시키고 있습니다.
• 2060년까지 탄소 중립을 달성하기 위한 정부의 이니셔티브는 전기자동차 시장을 포함한 다양한 분야의 성장을 활용함으로써 개별반도체의 필요성을 높일 것으로 예상됩니다. 중국의 신에너지 자동차 산업 개발 계획(2021-2035)에 따르면 전기자동차는 2025년까지 25% 시장 점유율을 획득할 전망입니다.
• 따라서 중국은 전기자동차의 보급을 장려하기 위해 보다 적극적인 시책을 실시하고 있으며, 그 결과 전기자동차에서 폭넓게 이용되는 개별반도체의 채용이 가속화되고 있습니다. 2023년 8월, CAAM은 중국이 58만 9,000대의 배터리 전기자동차(BEV)를 제조했다고 보고했습니다. 또 같은 달 중국에서 생산된 플러그인 하이브리드차(PHEV)는 25만 4,000대였으며 25만 3,000대가 승용 PHEV, 1,000대가 상용 PHEV였습니다.

개별반도체 산업 개요

개별반도체 시장은 세분화되어 있으며 ABB Ltd, ON Semiconductor Corporation, Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, NXP Semiconductors NV(Qualcomm이 인수 예정) 등 유력 기업이 존재합니다. 시장 각사는 소비자의 복잡하고 진화하는 요구에 부응하기 위해 선진적이고 종합적인 제품을 혁신하기 위해 노력하고 있습니다.

• 2024년 3월 : Infineon은 새로운 첨단 MOSFET 기술인 OptiMOS 7 80V의 첫 제품을 발표했습니다. IAUCN08S7N013은 전력 밀도가 크게 향상되었으며 범용성이고 견고하며 고전류 SSO8 5 x 6mm2 SMD 패키지로 제공됩니다. OptiMOS 780 V는 향후 48 V 보드 넷 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다. 이 제품은 EV 차량용 DC-DC 컨버터, 48V 모터 제어, 예를 들어 전동 파워 스티어링(EPS), 48V 배터리 스위치, 전동 이륜차 및 3륜차 등 까다로운 자동차 용도에 필요한 고성능, 고품질 및 견고성을 위해 특별히 설계되었습니다.
• 2024년 2월 : Onsemi는 최첨단 Field Stop 7(FS7) 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT) 기술을 채택한 1200V SPM31 지능형 파워 모듈(IPM)을 발표했습니다. 뛰어난 효율성과 컴팩트한 설계로 알려진 이러한 IPM은 보다 높은 전력 밀도를 자랑하며 궁극적으로는 경쟁사 제품에 비해 전체 시스템 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 최적화된 IGBT를 활용함으로써 SPM31 IPM은 특히 히트 펌프, 상업용 HVAC 시스템, 서보 모터, 다양한 산업용 펌프 및 팬과 같은 3상 인버터 드라이브와 같은 용도에서 활용될 수 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• 업계 밸류체인/공급체인 분석
• COVID-19의 부작용 및 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 자동차 및 일렉트로닉스 분야에서의 고에너지 절전 디바이스 수요 증가
  • 그린 에너지 발전 수요 증가가 시장을 견인
• 시장 성장 억제요인
  • 집적회로 수요 증가

제6장 시장 세분화

• 디바이스 유형별
  • 다이오드
  • 소신호 트랜지스터
  • 파워 트랜지스터
    • MOSFET 파워 트랜지스터
    • IGBT 파워 트랜지스터
    • 기타 파워 트랜지스터
  • 정류기
  • 사이리스터
• 업계별
  • 자동차
  • 소비자 일렉트로닉스
  • 통신 기기
  • 산업
  • 기타 업계별
• 지역별
  • 미국
  • 유럽
  • 일본
  • 중국
  • 한국
  • 대만

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • ABB Ltd
  • On Semiconductor Corporation
  • Infineon Technologies AG
  • STMicroelectronics NV
  • Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation
  • NXP Semiconductors NV
  • Diodes Incorporated
  • Nexperia BV
  • Semikron Danfoss Holding A/S(Danfoss A/S)
  • Eaton Corporation PLC
  • Hitachi Energy Ltd(Hitachi Ltd)
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Fuji Electric Co Ltd
  • Analog Devices Inc.
  • Vishay Intertechnology Inc.
  • Renesas Electronics Corporation
  • Rohm Co. Ltd
  • Microchip Technology
  • Qorvo Inc.
  • Wolfspeed Inc.
  • Texas Instrument Inc.
  • Littelfuse Inc
  • WeEn Semiconductors

제8장 투자 분석

제9장 시장 기회와 앞으로의 동향

영문목차

The Discrete Semiconductor Market size is estimated at USD 35.51 billion in 2025, and is expected to reach USD 49.00 billion by 2030, at a CAGR of 6.65% during the forecast period (2025-2030). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 427.21 billion units in 2025 to 544.99 billion units by 2030, at a CAGR of 4.99% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• As new applications emerge and existing technologies evolve, the demand for more advanced and efficient semiconductors increases. Advancements such as miniaturization, increased power efficiency, and improved performance open new possibilities for integrating semiconductors into various devices and systems. Innovations in areas like the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and autonomous vehicles drive the demand for discrete semiconductors.
• Additionally, the rising demand for high-energy and power-efficient devices in the automotive and electronics segment and the increasing demand for green energy power generation drive the market.
• Furthermore, the global consumer electronics market continues to experience rapid growth, fueled by factors such as rising disposable incomes, changing lifestyles, and technological advancements. Consumer electronics, including smartphones, tablets, wearables, and home appliances, heavily rely on discrete semiconductors. The increasing demand for these devices translates into a higher demand for discrete semiconductors, driving the market's growth.
• However, the market faces several restraints that impact its growth and development. The increasing competition from integrated circuits (ICs) is a significant challenge for the market's growth. ICs offer a compact and cost-effective solution, which led to a decline in the demand for discrete semiconductors. This shift in the market preference poses a significant challenge for the discrete semiconductors industry.
• Continuous Russia-Ukraine conflict, as well as China's "Zero Tolerance Policy," has led to a significant increase in global inflation, impacting multiple sectors, including the electronic components industry, leading to climbing prices of logic, linear, discrete, advanced analog, and passive component, thus negatively impacting the growth of the market studied.

Discrete Semiconductor Market Trends

Automotive Segment Is Expected to Witness Major Growth

• Discrete semiconductors, such as diodes and transistors, are utilized in these systems to manage power flow and minimize energy losses efficiently. The demand for discrete semiconductors in the automotive industry is thus driven by the growing emphasis on vehicle electrification.
• Autonomous driving and ADAS technologies are revolutionizing the automotive industry, requiring sophisticated electronics and discrete semiconductors to enable real-time data processing, sensor fusion, and vehicle control. These systems heavily rely on high energy and power-efficient devices to ensure precise and reliable operation.
• Discrete semiconductors are crucial in enabling autonomous driving functions like adaptive cruise control, lane-keeping assist, and collision avoidance. The surge in demand for autonomous driving and ADAS technologies has consequently driven the need for high-energy and power-efficient devices in the automotive industry.
• Furthermore, with the transition to EVs, the number of car companies building SiC-based inverter prototypes has rapidly increased in the past few years. In the sector, the primary applications for SiC power MOSFETs, diodes, and modules are onboard electric vehicle (EV) chargers, DC/DC converters, and drivetrain inverters. Plug-in hybrid EVs and BEVs use onboard chargers to refuel the vehicle battery either at home or at a public charging station.
• Moreover, the global automotive industry is undergoing a significant transformation, as highlighted by the IEA, with potentially far-reaching implications for the energy sector. According to projections, the rise of electrification is anticipated to result in a daily elimination of the need for 5 million barrels of oil by 2030.

China is Expected to Lead the Market

• The discrete semiconductor market in China is experiencing substantial growth due to the increasing number of industries in the country and their integration with automation to enhance return on investment. China has the largest manufacturing industry globally, contributing significantly to market demand. Manufacturing companies in China prioritize adopting 4.0 solutions to optimize and elevate their operations, thereby propelling market expansion.
• The growth of governmental initiatives in strengthening the country's semiconductor ecosystem and the country's emergence as a global producer of automotive and consumer electronic sectors would support the market's growth.
• The market's growth in the country is expected to be greatly influenced by the automotive segment, as there is a rising demand for discrete semiconductor devices in automotive manufacturing. For instance, in January 2024, the China Association of Automobile Manufacturers announced that China's automobile industry achieved a remarkable milestone, with production and sales surpassing 30 million units annually. This clearly indicates the immense growth potential of the automobile market.
• China's automotive sector experienced significant growth, solidifying the country's position as a key player in the worldwide automotive market. The Chinese government considers the automotive industry, along with its auto parts segment, to be crucial pillars of the nation's economy.
• The popularity of EVs is rising globally. China is a dominant adopter of electric vehicles worldwide. The country's 13th Five-Year Plan promotes the development of green transportation solutions, such as hybrid and electric vehicles, to advance the country's transportation sector.
• The government's efforts to attain carbon neutrality objectives by 2060 are projected to enhance the need for discrete semiconductors by leveraging the growth of various sectors, including the electric vehicle market. According to China's Development Plan for the New Energy Automobile Industry (2021-2035), electric vehicles could capture a 25% market share by 2025.
• Consequently, China is implementing more assertive measures to incentivize the adoption of electric vehicles, thereby expediting the adoption of discrete semiconductors for their extensive utilization in EVs. In August 2023, CAAM reported that China manufactured 589,000 battery electric vehicles (BEVs), comprising 551,000 passenger BEVs and 38,000 commercial BEVs. Additionally, 254,000 plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) were produced in China during the same month, with 253,000 being passenger PHEVs and 1,000 being commercial PHEVs.

Discrete Semiconductor Industry Overview

The discrete semiconductor market is fragmented, with several prominent players, such as ABB Ltd, ON Semiconductor Corporation, Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, and NXP Semiconductors NV (to be acquired by Qualcomm). The market players strive to innovate advanced and comprehensive products to cater to consumers' complex and evolving requirements.

• March 2024: Infineon introduced the first product in its new advanced MOSFET technology OptiMOS 7 80 V. The IAUCN08S7N013 features a significantly increased power density and is available in the versatile, robust, and high-current SSO8 5 x 6 mm2 SMD package. The OptiMOS 780 V offering perfectly matches the upcoming 48 V board net applications. It is designed specifically for the high performance, high quality, and robustness needed for demanding automotive applications like automotive DC-DC converters in EVs, 48 V motor control, for instance, electric power steering (EPS), 48 V battery switches, and electric two- and three-wheelers.
• February 2024: Onsemi unveiled its 1200 V SPM31 Intelligent Power Modules (IPMs), showcasing the cutting-edge Field Stop 7 (FS7) Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) technology. These IPMs, known for their superior efficiency and compact design, boast a higher power density, ultimately translating to a reduced overall system cost compared to their industry counterparts. Leveraging these optimized IGBTs, the SPM31 IPMs find their sweet spot in applications like three-phase inverter drives, notably in heat pumps, commercial HVAC systems, servo motors, and various industrial pumps and fans.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Demand for High-energy and Power-efficient Devices in the Automotive and Electronics Segment
  • 5.1.2 Increasing Demand for Green Energy Power Generation Drives the Market
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Rising Demand for Integrated Circuits

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Device Type
  • 6.1.1 Diode
  • 6.1.2 Small Signal Transistor
  • 6.1.3 Power Transistor
    • 6.1.3.1 MOSFET Power Transistor
    • 6.1.3.2 IGBT Power Transistor
    • 6.1.3.3 Other Power Transistor
  • 6.1.4 Rectifier
  • 6.1.5 Thyristor
• 6.2 By End-user Vertical
  • 6.2.1 Automotive
  • 6.2.2 Consumer Electronics
  • 6.2.3 Communication
  • 6.2.4 Industrial
  • 6.2.5 Other End-user Verticals
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 United States
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Japan
  • 6.3.4 China
  • 6.3.5 South Korea
  • 6.3.6 Taiwan

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 ABB Ltd
  • 7.1.2 On Semiconductor Corporation
  • 7.1.3 Infineon Technologies AG
  • 7.1.4 STMicroelectronics NV
  • 7.1.5 Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation
  • 7.1.6 NXP Semiconductors NV
  • 7.1.7 Diodes Incorporated
  • 7.1.8 Nexperia BV
  • 7.1.9 Semikron Danfoss Holding A/S (Danfoss A/S)
  • 7.1.10 Eaton Corporation PLC
  • 7.1.11 Hitachi Energy Ltd (Hitachi Ltd)
  • 7.1.12 Mitsubishi Electric Corporation
  • 7.1.13 Fuji Electric Co Ltd
  • 7.1.14 Analog Devices Inc.
  • 7.1.15 Vishay Intertechnology Inc.
  • 7.1.16 Renesas Electronics Corporation
  • 7.1.17 Rohm Co. Ltd
  • 7.1.18 Microchip Technology
  • 7.1.19 Qorvo Inc.
  • 7.1.20 Wolfspeed Inc.
  • 7.1.21 Texas Instrument Inc.
  • 7.1.22 Littelfuse Inc
  • 7.1.23 WeEn Semiconductors

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS