스마트홈 비디오 감시 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Smart Home Video Surveillance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1550231
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 09월
페이지 정보:영문
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한글목차
스마트홈 비디오 감시 시장 규모는 2024년 78억 달러로 추정되며, 2029년에는 150억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 13.90%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
보안은 항상 주택 소유자의 최우선 순위에서 높은 순위를 차지합니다. 그러나 기술이 일상 생활에 더욱 깊숙이 관여함에 따라 보안 위협은 진화하고 있습니다. 그 결과, 최근 몇 년 동안 재산과 사랑하는 사람들을 보호하기 위해 강력한 보안 시스템에 투자해야 할 필요성이 급증하고 있습니다.
주요 하이라이트
세계적인 도난과 강도의 증가는 주택 보안을 둘러싼 우려의 주요 요인이 되고 있으며, FBI의 통합 범죄 보고(UCR) 프로그램에 따르면 미국에서는 하루 평균 3,062건의 도난 사건이 발생한다는 냉혹한 현실이 드러나고 있습니다. 이 놀라운 수치는 미국 전역에 걸쳐 주택 침입이 빈번하게 일어나고 있다는 것을 보여줍니다. 절도, 자동차 절도, 방화, 절도 등 재산 범죄도 마찬가지로 심각하며, FBI에 따르면 미국에서는 약 4.4초마다 1건의 범죄가 발생한다고 합니다.
도시화는 고밀도 주거 환경의 도전에 대응하는 스마트홈 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 세계은행에 따르면 현재 전 세계 인구의 56%가 도시에 거주하고 있으며, 2045년까지 이 숫자는 1.5배인 60억 명으로 증가하여 20억 명의 도시 거주자가 늘어날 것으로 예측됩니다. 개인들이 안전과 보안을 강화하고자 하는 가운데, 주택 소유주에게 잠재적인 침입을 경고할 수 있는 스마트 보안 장치의 역할이 조사 대상 시장에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
실시간 감시 기능과 침입자 억제 능력이 입증된 스마트홈 보안 카메라는 이러한 보안 문제에 대응하기 위한 핵심 요소로 등장했습니다. 눈에 보이는 억지력은 소비자의 마음을 사로잡아 보급에 박차를 가하고 있습니다. 이 카메라는 경계를 위한 파수꾼 역할을 할 뿐만 아니라 원격 모니터링과 즉각적인 알림 기능을 통해 집주인이 집을 비운 상태에서도 관리의식과 자각심을 가질 수 있도록 도와줍니다.
또한 비디오 감시 업계에서는 보안 카메라와 AI의 융합이 두드러지게 나타나고 있습니다. 특히 2023년에는 AI가 빠르게 업계의 운영 규범이되어 다양한 분야에서 널리 받아 들여지고 있습니다. 이러한 AI 개발의 급증은 특히 스마트홈 부문에서 비디오 감시의 매력을 크게 강화했습니다.
스마트홈 비디오 감시 시장 동향
큰 견인력을 얻는 IP 카메라
오늘날 보안 위협이 심화되고 있는 상황에서 주택 소유자가 미리 대비하는 것이 가장 중요합니다. 기술의 발전과 함께 전통적인 아날로그 감시 시스템은 그 우위를 잃어가고 있으며, 보다 강력한 대안인 IP 카메라의 길을 열어주고 있습니다. 이 인터넷 프로토콜 카메라는 감시의 방식을 바꾸고 안전하고 안심할 수 있는 미래를 약속합니다.
IP 또는 네트워크 카메라는 인터넷이나 컴퓨터 네트워크를 통해 데이터를 원활하게 교환할 수 있는 디지털 비디오 카메라입니다. 전용 케이블이 필요한 아날로그 카메라와 달리 IP 카메라는 기존 네트워크 설정을 활용하기 때문에 유연성과 비용 효율성이 뛰어납니다. 고화질 영상 전송, 원격 모니터링, 고급 분석 등의 기능을 갖춘 IP 카메라는 보안 프로토콜을 강화하고자 하는 기업과 가정 모두에서 빠르게 선호되는 선택지가 되고 있습니다.
IP 카메라는 뛰어난 확장성을 갖추고 있어 기업은 진화하는 요구에 맞게 카메라 수를 쉽게 조정할 수 있습니다. 기존 네트워크 인프라를 활용함으로써 대규모 케이블 배선이 필요하지 않아 설치와 재구성을 간소화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 고급 분석 기능을 통해 움직임을 감지하고, 물체를 추적하고, 의심스러운 행동에 대해 실시간으로 플래그를 표시할 수 있습니다.
또한, IP 카메라는 출입 통제 및 경보 등 다른 보안 시스템과 원활하게 통합되어 전체 보안 프레임워크를 강화할 수 있습니다. 이러한 통합 추세는 보안을 강화할 뿐만 아니라 원격 모니터링 및 관리도 가능하기 때문에 기업에게 유리합니다. 대역폭이 확대되고 스토리지 비용이 급락함에 따라 IP 카메라는 고해상도 및 메가픽셀 이미지로 이동하고 있습니다.
클라우드 기반 솔루션이 대중화됨에 따라 IP 카메라도 그 물결에 편승하여 각 제조업체는 클라우드 기능을 제품에 통합하고 있습니다. 클라우드 스토리지, 원격 액세스 및 실시간 알림은 이제 표준이 되어 기업에 편리한 감시 영상 액세스 및 관리 기능을 제공하고 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상
세계적인 팬데믹의 후퇴에도 불구하고 아시아태평양의 건설 부문은 최근 몇 년 동안 상승세를 보이고 있습니다. 이 지역 정부들은 현재 인프라 투자를 강화하는 방향으로 준비하고 있으며, 이러한 움직임은 건설 부문을 더욱 촉진할 것입니다.
이러한 추세를 반영하듯 중국은 2024년 5월, 주택난 해소를 위해 지방정부가 수백만 채의 미분양 주택을 매입할 계획을 발표했습니다. 국유기업은 경영난에 처한 개발업체로부터 이들 주택을 대폭 할인된 가격에 매입하고 국영 은행의 대출을 통해 지원하기로 했습니다. 이 이니셔티브는 이러한 부동산의 상당수를 저렴한 주택으로 재사용하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2023년 12월, 주 정부는 여러 기업과 총 29억 6062만 달러 규모의 MoU를 체결하여 다가오는 구자라트 세계 정상회의(VGGS)의 토대를 마련하였습니다. 또한, 국영기업인 Hudco는 구자라트 주정부와의 파트너십을 발표하며 주택 및 도시 인프라 프로젝트에 최대 17억 3,730만 달러를 투자하기로 약속했습니다.
공동주택이 확산됨에 따라 주택 소유주들은 보안에 대한 관심이 높아지면서 비디오 감시 시스템에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 전통적인 비즈니스 환경보다 주택의 첨단 기술로의 전환은 실시간 정확한 정보에 대한 수요 증가가 원동력이 되고 있습니다. 초인종 카메라의 채택 증가는 이러한 추세의 증거이며, 아시아태평양에서 스마트홈 모니터링 시장의 역할이 확대되고 있음을 입증합니다.
스마트홈 비디오 감시 산업 개요
스마트홈 비디오 감시 시장은 Axis Communication, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation 등 다양한 벤더가 존재하기 때문에 매우 세분화되어 있습니다. 이 시장의 특징은 다양한 최종사용자 산업에서 스마트홈 비디오 감시 솔루션의 채택이 증가하고 있다는 점입니다. 벤더들은 또한 시장에서의 입지를 확대하기 위해 중요한 제품 개발을 진행하고 있습니다. 또한, 전략적 파트너십과 인수합병도 시장 확대를 위한 유리한 경로로 여겨지고 있습니다.
2024년 6월: Intelligent Monitoring Group Ltd는 호주와 뉴질랜드의 대형 보안 업체인 Adeva Home Solutions를 250만 달러에 인수했습니다. 유명한 'Signature Security' 브랜드를 되살리기 위한 전략적인 움직임입니다.
2024년 4월 Resideo Technologies는 감시 카메라, 온도 조절기 등 보안 솔루션 전문 업체인 Snap One을 인수한다고 발표했습니다. 부채를 포함한 인수 금액은 약 14억 달러로, Resideo의 ADI 부문을 강화할 것이며, ADI는 시청각 및 저전압 제품의 세계 판매로 유명하며, Snap One의 혁신적인 스마트 리빙 솔루션으로부터 큰 이익을 얻게 될 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
거시경제 동향 시장에 대한 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
홈 보안과 안전성에 대한 관심 상승
IoT, 인공지능, 음성 제어 어시스턴트 등의 기술의 진보
시장 성장 억제요인
복잡한 설치와 셋업
상호운용성 문제
제6장 시장 세분화
구성요소별
하드웨어
서비스
지역별
북미
유럽
아시아
호주·뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 상황
기업 개요
Axis Communications AB
Bosch Security Systems Incorporated
Dahua Technology Co. Ltd
CP PLUS International
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
Honeywell Security Group
Samsung Group
Panasonic Corporation
ADT Inc
FLIR Systems
Avigilon Corporation
Vivint Smart Home Inc.
Hanwha Vision Co. Ltd
Brinks Home Security
Xiaomi Inc.
Skylinkhome
SimpliSafe Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The Smart Home Video Surveillance Market size is estimated at USD 7.80 billion in 2024, and is expected to reach USD 15 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.90% during the forecast period (2024-2029).
Security always ranks high on homeowners' priority lists. Yet, security threats are evolving as technology becomes more intertwined with daily life. Consequently, the need to invest in robust security systems to safeguard property and loved ones has surged in recent years.
Key Highlights
The rising global instances of thefts and burglaries are a key driver of concerns surrounding home security. The FBI's Uniform Crime Reporting (UCR) Program reveals a stark reality: the United States witnesses an average of 3,062 burglaries daily. This alarming figure underscores the prevalence of home invasions in the nation. Property crimes, encompassing burglary, motor vehicle theft, arson, and larceny-theft, are equally concerning. The FBI notes that in the United States, one of these crimes occurs roughly every 4.4 seconds.
Urbanization is driving the demand for smart home security solutions, addressing the challenges of high-density living environments. According to the World Bank, 56% of the global population currently resides in urban areas. By 2045, this number is projected to increase by 1.5 times to 6 billion, adding 2 billion more urban residents. As individuals seek enhanced safety and security, the role of smart security devices, which can alert homeowners to potential intrusions, is becoming increasingly significant in the market studied.
Smart home security cameras, equipped with real-time monitoring and a proven ability to deter intruders, have emerged as a cornerstone in addressing these heightened security concerns. Their visible effectiveness as deterrents has struck a chord with consumers, fueling their widespread adoption. Beyond their role as vigilant sentinels, these cameras offer features remote monitoring and instant alerts, empowering homeowners with a sense of control and awareness, even when they are away.
Moreover, the video surveillance industry has prominently featured the convergence of security cameras and AI. Notably, in 2023, AI swiftly became the industry's operational norm, witnessing broad acceptance across various sectors. This surge in AI's development has significantly bolstered the appeal of video surveillance, particularly in the smart home segment.
Smart Home Video Surveillance Market Trends
IP Cameras Gaining Significant Traction
In today's landscape of escalating security threats, staying proactive is paramount for homeowners. As technology progresses, traditional analog surveillance systems are losing their edge, making way for a more potent alternative - IP cameras. These Internet Protocol cameras are reshaping the surveillance landscape, promising a future that is both safe and secure.
IP or network cameras are digital video cameras that can seamlessly exchange data over the internet or a computer network. Unlike their analog predecessors, which demand dedicated cabling, IP cameras leverage existing network setups, offering heightened flexibility and cost efficiency. Boasting features like high-quality image transmission, remote monitoring, and advanced analytics, IP cameras have swiftly become the preferred choice for both businesses and homeowners seeking to bolster their security protocols.
IP cameras offer remarkable scalability, allowing organizations to easily adjust their camera count to suit evolving needs. Leveraging existing network infrastructure, these cameras eliminate the need for extensive cabling, streamlining installations and reconfigurations while keeping costs in check. Their advanced analytics empower them to detect motion, track objects, and flag suspicious activities in real-time.
Moreover, IP cameras seamlessly integrate with other security systems like access control and alarms, bolstering the overall security framework. This integration trend not only enhances security but also enables remote monitoring and management, a boon for businesses. As bandwidth capabilities grow and storage costs plummet, IP cameras are pivoting toward higher resolutions and megapixel imaging.
As cloud-based solutions gain traction, IP cameras are riding the wave, with manufacturers embedding cloud functionalities into their offerings. Cloud storage, remote access, and real-time alerts are now standard, providing businesses with convenient surveillance footage access and management.
Asia-Pacific Expected to Dominate the Market
Despite a global pandemic setback, the construction sector in Asia-Pacific has been on an upward trajectory in recent years. Governments in the region are now gearing up to boost infrastructure investments, a move set to further propel the construction sector.
Illustrating this trend, in May 2024, China unveiled plans for local governments to purchase millions of unsold homes, aiming to alleviate the housing crisis. State-owned enterprises are set to assist by acquiring these homes at significant discounts from struggling developers, facilitated by loans from state banks. The initiative aims to repurpose many of these properties into affordable housing units.
Highlighting further investments, in December 2023, the state government inked MoUs totaling USD 2,960.62 million with several companies, laying the groundwork for the upcoming Gujrat Global Summit (VGGS). Additionally, state-owned Hudco announced a partnership with the Government of Gujarat, committing up to USD 1,737.3 million for housing and urban infrastructure projects.
As group housing gains traction, homeowners are increasingly emphasizing security, leading to a surge in investments in video surveillance systems. This shift toward advanced technology in residential properties, over traditional business settings, is driven by a growing demand for real-time, precise information. The rising adoption of doorbell cameras is a testament to this trend, underscoring the expanding role of the smart home surveillance market in the APAC region.
Smart Home Video Surveillance Industry Overview
The smart home video surveillance market is highly fragmented due to the presence of various vendors like Axis Communication, Honeywell International Inc., and Panasonic Corporation. The market features increasing adoption of smart home video surveillance solutions in various end-user industries. The vendors are also making significant product developments to expand their market presence. The market is also viewing strategic partnerships and acquisitions as a lucrative path for expansion.
June 2024: Intelligent Monitoring Group Ltd finalized the acquisition of Adeva Home Solutions, a leading security provider in Australia and New Zealand, for a sum of USD 2.5 million. This move by IMG is strategically designed to revive the renowned 'Signature Security' brand in the Australian market.
April 2024: Resideo Technologies announced the acquisition of Snap One, a company specializing in security solutions like surveillance cameras and thermostats. The deal, valued at approximately USD 1.4 billion, inclusive of debt, is set to bolster Resideo's ADI unit. ADI, known for its global distribution of audio-visual and low-voltage products, stands to gain significantly from Snap One's innovative smart-living solutions.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Concern about Home Security and Safety
5.1.2 Advances in Technology, Such as IoT, Artificial Intelligence, and Voice-controlled Assistants
5.2 Market Restraints
5.2.1 Complex Installation and Setup
5.2.2 Interoperability Issues
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Component
6.1.1 Hardware
6.1.2 Service
6.2 By Geography
6.2.1 North America
6.2.2 Europe
6.2.3 Asia
6.2.4 Australia and New Zealand
6.2.5 Latin America
6.2.6 Middle East and Africa
7 Competitive Landscape
7.1 Company Profiles
7.1.1 Axis Communications AB
7.1.2 Bosch Security Systems Incorporated
7.1.3 Dahua Technology Co. Ltd
7.1.4 CP PLUS International
7.1.5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
