유럽의 정보, 감시, 정찰(ISR) 항공기 및 드론 시장 : 최종 이용 산업별, 플랫폼별, 구성요소별, 국가별 - 분석과 예측(2025-2035년)
Europe Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Aircraft and Drones Market: Focus on End-Use Industry, Platform, Component, and Country-Level Analysis - Analysis and Forecast, 2025-2035
상품코드:1915215
리서치사:BIS Research
발행일:2026년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 정보, 감시, 정찰(ISR) 항공기 및 드론 시장 규모는 2024년에 89억 4,000만 달러로 평가되었으며, 2035년까지 171억 달러에 달할 것으로 예측되며, CAGR 6.36%로 성장하고 있습니다. 센서 및 레이더 기술의 진보, AI와 머신러닝 활용 확대, 방위·국토안보·국경 감시 임무의 실시간 상황 인식의 필요성 증대가 유럽의 ISR 항공기·드론 산업을 견인하고 있습니다. 소형 다목적 ISR 플랫폼 개발은 유럽의 OEM 제조업체, 기술 공급업체, 방위 기관 간의 강력한 제휴에 의해 가속되어 장기적인 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
주요 시장 통계
예측 기간
2025-2035년
2025년 시점 평가
92억 3,000만 달러
2035년 예측
171억 달러
CAGR
6.36%
시장 개요
유럽 내 정보, 감시, 정찰(ISR) 항공기 및 드론 시장은 국방 우선순위의 변화, 지정학적 긴장, 지역 안보 상황으로 인한 상황 인식의 필요성 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 유럽 각국은 국경경비, 해상감시, 정보 수집, NATO와의 공동작전을 지원하기 위해 ISR 역량을 강화하고 있습니다. 작전적 의사결정과 위협 대응을 개선하기 위해 분쟁지역과 비분쟁지역 모두에서 유인 ISR 항공기와 무인항공 시스템 모두 지속적이고 실시간적인 정보 제공을 목적으로 더 자주 활용되고 있습니다.
시장은 주로 기술 발전에 의해 주도되고 있으며, 전자 정보 수집 페이로드, 신호 정보(SIGINT), 합성 개구 레이더(SAR), 전광 및 적외선(EO/IR)과 같은 첨단 센서의 통합이 진행되고 있습니다. 인공지능, 머신러닝, 고급 데이터 분석 기술을 활용하여 실시간 목표물 탐지, 데이터 융합, 임무 자율성을 강화하고 있습니다. 무인 플랫폼, 특히 중-고고도 장거리(MALE) 및 전술 드론은 유인 항공기 대비 낮은 운영 비용, 장시간 항행 능력, 인력에 대한 위험 감소 등의 장점으로 인해 채택이 확대되고 있습니다.
유럽의 국방 현대화 계획, 확대되는 국방 예산, NATO 프레임워크 내에서의 상호운용성을 중시하는 태도는 ISR 플랫폼에 대한 지속적인 지출을 뒷받침하고 있습니다. 엄격한 영공법, 엄격한 인증 기준, 사이버 보안 및 전자전 위협, 비유럽 기술에 대한 의존도 등이 시장 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 제약에도 불구하고 유럽의 OEM 제조업체, 방위 기관 및 기술 공급업체 간의 강력한 협력이 혁신을 촉진하고 있으며, ISR 항공기 및 드론은 유럽의 최첨단 네트워크 중심 방어 아키텍처의 필수적인 구성요소로 자리매김하고 있습니다.
시장 세분화:
세분화 1 : 최종 이용 산업별
정찰·감시
전자전
수색 구조 활동
공중 조기경보 능력
해상 지원/순찰
전술 작전
목표 포착
세분화 2 : 플랫폼별
군용기
군용 드론
군용 헬리콥터
세분화 3 : 구성요소 유형별
모니터링 시스템
통신 시스템
신호정보(SIGINT) 시스템
소프트웨어
기타
부문 4 : 지역별
유럽 : 독일, 프랑스, 영국, 러시아 및 기타 유럽 국가
유럽 ISR 항공기 및 드론 시장 동향, 시장 활성화 요인 및 과제
시장 동향
지속적인 감시 및 정보 수집을 위한 무인항공시스템(UAS) 및 중-고고도/고고도(MALE/HALE) ISR 항공기 도입 확대
실시간 ISR 데이터 처리 및 목표 인식을 위한 AI, 머신러닝, 고급 데이터 분석 활용 확대
EO/IR, SAR, SIGINT, 전자정보 시스템을 포함한 멀티센서 탑재 장비의 통합이 진전
유럽 전역의 국경 보안 및 해상 감시 프로그램 확장
전술, 도시 및 분쟁 지역에서 ISR 드론의 채택 확대
유럽 방산기관과 국내 항공우주업체 간 협력 강화
시장 촉진요인
지정학적 긴장 고조와 지역 안보 우려에 따른 ISR 역량 고도화
유럽 각국 군대의 국방 예산 증가와 상황 인식 능력에 대한 관심 증대
NATO 주도의 상호운용성 및 공동 ISR 작전을 촉진하기 위한 노력
유인 플랫폼과 비교하여 지속적이고 비용 효율적인 모니터링 솔루션에 대한 요구
센서의 소형화, 자율성, 안전한 통신 기술의 발전
재난 대응, 중요 인프라 모니터링 등 민수용 ISR 플랫폼 활용 확대
시장의 과제
첨단 ISR 항공기 및 장시간 비행 드론의 개발 및 조달 비용의 높은 수준
드론 운영을 제한하는 엄격한 공역 규제 및 인증 요건
데이터 보안, 사이버 위협, 전자전에 대한 취약성 우려
일부 ISR 시스템의 비유럽산 부품 및 기술에 대한 의존성
복잡한 수출 관리 규제와 국경 간 협력의 과제
감시 활동 및 드론 사용과 관련된 윤리적, 프라이버시 및 사회적 수용성 문제
이 보고서는 ISR 항공기 및 드론 플랫폼에 대한 종합적인 인사이트를 제공하여 조직이 제품 전략을 국방 현대화, 감시 및 실시간 정보 요구사항에 맞게 조정할 수 있도록 돕습니다. 국방 작전, 국경 보안, 해상 감시, 재난 관리, 정찰 임무 등 다양한 응용 분야를 검증합니다.
유럽의 ISR 항공기 및 드론 시장은 방산 OEM, 통합업체, 기술 제공업체에게 큰 기회를 제공합니다. 대상 전략에는 새로운 플랫폼 출시, AI 및 ML을 활용한 제품 출시, 국방 협력 프로그램, 신흥 지역으로의 지리적 확장 등이 포함됩니다. C5ISR 시스템, 군집 드론 기술, 실시간 엣지 컴퓨팅 솔루션의 채택 확대가 시장 확대를 주도하고 있습니다. 규제 요건, 국방 예산 증가, 국가 안보에 대한 관심 증가로 인해 도입이 가속화되고 있으며, 조직은 전 세계 군사 및 국토안보 고객을 위해 특화된 판매 전략, 마케팅 캠페인 및 서비스 제공을 구축할 수 있게 되었습니다.
경쟁 전략 : 본 보고서에서는 주요 ISR 항공기 및 드론 제조업체, 방산 통합업체, 기술 개발 업체를 프로파일링합니다. 경쟁 고려사항으로는 플랫폼 개발, 센서 통합, 방위 계약에서의 파트너십, 합의, 협업 등이 있습니다. 이해관계자들은 시장 동향, 미개척 수익원, 신흥 애플리케이션에 대한 가시성을 확보하여 유럽 ISR 생태계에서 효과적인 경쟁 포지셔닝, 전략적 제휴 및 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
주요 시장 진입 기업 및 경쟁사 요약
유럽 ISR(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 항공기 및 드론 시장에서 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가들의 정보 수집과 각 기업의 사업 범위, 제품 포트폴리오, 시장 침투력 분석을 바탕으로 선정되었습니다.
시장 내 주요 기업 중 일부는 다음과 같습니다:
BAE Systems
Dassault Aviation
Quantum-Systems GmbH
ISS Aerospace
Saab AB
Thales
목차
주요 요약
제1장 시장 : 업계 전망
정보, 감시, 정찰(ISR) 항공기 및 드론 동향 : 현황과 향후에 대한 영향 평가
차세대 스텔스 ISR 항공기
첨단 AI 자율성을 갖춘 자율형 ISR 드론
5G 대응 ISR 통신별 고속 데이터 전송
ISR 운영을 위한 증강현실(AR)과 가상현실(VR)
차세대 ISR 포드와 모듈러 페이로드
강화된 인텔리전스 분석을 위한 멀티 센서 데이터 융합
극초음속 ISR 항공기
유인 무인 팀(MUM-T)
ISR 상승효과와 운영 효율을 높이기 위한 협조 전투기
공급망 개요
밸류체인 분석
가격 분석
연구개발 리뷰
특허 출원 동향(국가별, 기업별) : 정보, 감시, 정찰(ISR) 항공기 및 드론 분석
규제 상황
이해관계자 분석
사용 사례
최종사용자와 구입 기준
각종 군용기와 드론의 비교 분석
군용기
군용 드론
시장 역학 개요
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
지정학적 변화가 방위 예산에 미치는 영향
주요 국가용 조달 프로그램
성장 기회와 추천사항
ISR의 자율형 UAS의 도입
강화된 데이터 융합과 실시간 처리별 강화된 ISR 출력
제2장 지역
지역 요약
유럽
지역 개요
유럽 시장(최종 이용 산업별)
유럽 시장(구성요소별)
유럽 시장(플랫폼별)
유럽(국가별)
제3장 시장 - 경쟁 벤치마킹과 기업 개요
향후 전망
지리적 평가
기업 개요(항공기·드론 제조업체)
BAE Systems
Dassault Aviation
Quantum-Systems GmbH
ISS Aerospace
기업 개요(ISR 인티그레이터)
Saab AB
Thales
제4장 조사 방법
KSM
영문 목차
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Introduction to Europe Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Aircraft and Drones Market
The Europe intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) aircraft and drones market was valued at $8.94 billion in 2024 and is projected to reach $17.10 billion by 2035, growing at a CAGR of 6.36%. Advances in sensor and radar technologies, increased use of AI and machine learning, and the increasing need for real-time situational awareness in defense, homeland security, and border surveillance missions are driving the European ISR aircraft and drone industry. The development of small, multi-mission ISR platforms is being accelerated by strong cooperation between European OEMs, technology suppliers, and defense agencies, promoting long-term market growth.
KEY MARKET STATISTICS
Forecast Period
2025 - 2035
2025 Evaluation
$9.23 Billion
2035 Forecast
$17.10 Billion
CAGR
6.36%
Market Introduction
The market for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) aircraft and drones in Europe is steadily expanding as the need for increased situational awareness increases due to shifting defense priorities, geopolitical tensions, and regional security dynamics. In order to support border security, maritime surveillance, intelligence gathering, and joint operations with NATO, European countries are bolstering their ISR capabilities. In order to improve operational decision-making and threat response, both human ISR aircraft and unmanned aerial systems are being used more frequently to provide persistent, real-time intelligence in both disputed and non-contested situations.
The market is primarily driven by technological advancements, as advanced sensors such as electronic intelligence payloads, signals intelligence (SIGINT), synthetic aperture radar (SAR), and electro-optical/infrared (EO/IR) are increasingly integrated. Real-time target detection, data fusion, and mission autonomy are all being enhanced by the use of artificial intelligence, machine learning, and advanced data analytics. Unmanned platforms, particularly MALE and tactical drones, are gaining preference due to lower operational costs, longer endurance, and reduced risk to personnel compared with manned aircraft.
Sustained expenditures in ISR platforms are being supported by European defense modernization initiatives, growing defense budgets, and a greater emphasis on interoperability within NATO frameworks. Strict airspace laws, difficult certification criteria, cybersecurity and electronic warfare dangers, and reliance on non-European technologies are some of the market's obstacles. Strong cooperation between European OEMs, defense organizations, and technology suppliers is spurring innovation in spite of these limitations, establishing ISR planes and drones as essential components of Europe's cutting-edge, network-centric defense architecture.
Market Segmentation:
Segmentation 1: by End-Use Industry
Reconnaissance and Surveillance
Electronic Warfare
Search and Rescue Operations
Airborne Early Warning Capabilities
Maritime Support/Patrol
Tactical Operations
Target Acquisition
Segmentation 2: by Platform
Military Aircraft
Military Drones
Military Helicopters
Segmentation 3: by Component Type
Surveillance System
Communication System
Signal Intelligence (SIGINT) System
Software
Others
Segmentation 4: by Region
Europe: Germany, France, U.K., Russia, and Rest-of-Europe
Europe ISR Aircraft and Drones Market Trends, Drivers and Challenges
Market Trends
Rising deployment of unmanned aerial systems (UAS) and MALE/HALE ISR aircraft for persistent surveillance and intelligence gathering
Increasing use of AI, machine learning, and advanced data analytics for real-time ISR data processing and target recognition
Growing integration of multi-sensor payloads including EO/IR, SAR, SIGINT, and electronic intelligence systems
Expansion of border security and maritime surveillance programs across Europe
Higher adoption of ISR drones for tactical, urban, and contested environments
Strengthening collaboration between European defense agencies and domestic aerospace manufacturers
Rising defense budgets and increased focus on situational awareness across European armed forces
NATO-led initiatives promoting interoperability and joint ISR operations
Demand for persistent, cost-effective surveillance solutions compared with manned platforms
Advances in sensor miniaturization, autonomy, and secure communications
Increased use of ISR platforms for civil applications such as disaster response and critical infrastructure monitoring
Market Challenges
High development and procurement costs for advanced ISR aircraft and long-endurance drones
Strict airspace regulations and certification requirements limiting drone operations
Concerns over data security, cyber threats, and electronic warfare vulnerabilities
Dependence on non-European components and technologies in some ISR systems
Complex export control regulations and cross-border collaboration challenges
Ethical, privacy, and public acceptance issues related to surveillance and drone usage
How can this report add value to an organization?
Product/Innovation Strategy: This report provides comprehensive insights into ISR aircraft and drone platforms, helping organizations align product strategies with defense modernization, surveillance, and real-time intelligence requirements. It examines applications across defense operations, border security, maritime surveillance, disaster management, and reconnaissance missions.
Growth/Marketing Strategy: The Europe ISR aircraft and drones market presents significant opportunities for defense OEMs, integrators, and technology providers. Strategies covered include new platform launches, AI and ML-enabled product deployments, defense collaboration programs, and geographic expansion into emerging regions. Growing adoption of C5ISR systems, swarm drone technology, and real-time edge computing solutions drives market expansion. Regulatory mandates, rising defense budgets, and increasing focus on national security accelerate adoption, enabling organizations to develop targeted sales, marketing campaigns, and service offerings tailored to military and homeland security customers worldwide.
Competitive Strategy: The report profiles leading ISR aircraft and drone manufacturers, defense integrators, and technology developers. Competitive insights include partnerships, agreements, and collaborations across platform development, sensor integration, and defense contracts. Stakeholders gain visibility into market trends, untapped revenue pockets, and emerging applications, enabling effective competitive positioning, strategic alliances, and investment decisions in the European ISR ecosystem.
Key Market Players and Competition Synopsis
The companies that are profiled in the Europe intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) aircraft and drones market have been selected based on inputs gathered from primary experts and by analyzing company coverage, product portfolio, and market penetration.
Some of the prominent names in the market are:
BAE Systems
Dassault Aviation
Quantum-Systems GmbH
ISS Aerospace
Saab AB
Thales
Table of Contents
Executive Summary
Scope and Definition
1 Markets: Industry Outlook
1.1 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Aircraft and Drones Trends: Current and Future Impact Assessment
1.1.1 Next-Generation Stealth ISR Aircraft
1.1.2 Autonomous ISR Drones with High-Level AI Autonomy
1.1.3 5G-Enabled ISR Communications for Faster Data Transmission
1.1.4 Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) for ISR Operations
1.1.5 Next-Generation ISR Pods and Modular Payloads
1.1.6 Multi-Sensor Data Fusion for Enhanced Intelligence Analysis
1.1.7 Hypersonic ISR Aircraft
1.1.8 Manned-Unmanned Teaming (MUM-T)
1.1.9 Collaborative Combat Aircraft for Enhancing ISR Synergy and Operational Effectiveness
1.2 Supply Chain Overview
1.2.1 Value Chain Analysis
1.2.2 Pricing Analysis
1.3 Research and Development Review
1.3.1 Patent Filing Trend (by Country, by Company): Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Aircraft and Drones Analysis
1.4 Regulatory Landscape
1.5 Stakeholder Analysis
1.5.1 Use Case
1.5.2 End User and Buying Criteria
1.6 Comparative Analysis of Various Military Aircraft and Drones
1.6.1 Military Aircraft
1.6.2 Military Drones
1.7 Market Dynamics Overview
1.7.1 Market Drivers
1.7.1.1 Advancements in Sensor and Radar Technologies
1.7.1.2 Rising Cross-Border Conflicts and Geopolitical Tensions, and the Increased Demand for Persistent Surveillance
1.7.1.3 Integration of Space-Based ISR Assets
1.7.1.4 Miniaturization of Components Enabling Small ISR Drones
1.7.1.5 Increasing UAV Adoption in Military Application
1.7.1.6 Increasing Multi-Domain Operations (MDO) in Defense Sector
1.7.1.7 Growing Threats from Asymmetric Warfare
1.7.2 Market Restraints
1.7.2.1 Challenges with Data Formats
1.7.2.2 Availability of Modern Systems for Air Penetration
1.7.2.3 Lack of Trained Personnel
1.7.2.4 Cybersecurity Threats to ISR Systems
1.7.2.5 High Development and Maintenance Costs
1.7.2.6 Limited Endurance and Power Constraints in Small Drones
1.7.2.7 Dependency on Secure and Reliable Communication Networks
1.7.3 Market Opportunities
1.7.3.1 AI and ML Integration
1.7.3.2 Adoption of C5ISR
1.7.3.3 Integration of Quantum Sensing in ISR Platforms
1.7.3.4 Development of Swarm Drone ISR Technology
1.7.3.5 Advancements in Edge Computing for Real-Time ISR Processing
1.8 Implications of Geopolitical Shifts on Defense Funding
1.9 Procurement Programs for Major Countries
1.1 Growth Opportunities and Recommendations
1.10.1 Adoption of Autonomous UAS in ISR
1.10.2 Enhanced Data Fusion and Real-Time Processing for Enhanced ISR Outputs
2 Regions
2.1 Regional Summary
2.2 Europe
2.2.1 Regional Overview
2.2.1.1 Driving Factors for Market Growth
2.2.1.2 Factors Challenging the Market
2.2.2 Europe Market (by End-Use Industry)
2.2.3 Europe Market (by Component)
2.2.4 Europe Market (by Platform)
2.2.5 Europe (by Country)
2.2.5.1 Germany
2.2.5.1.1 Budget Analysis
2.2.5.1.1.1 Introduction
2.2.5.1.1.1.1 Drones (Unmanned Systems)
2.2.5.1.1.1.2 Crewed Aircraft
2.2.5.1.1.2 ISR Budget by Application (2022-2025)
2.2.5.1.1.3 ISR Budget by Platform Type (2022-2025)
2.2.5.1.1.4 ISR Procurement Table
2.2.5.1.2 Germany Market (by End-Use Industry)
2.2.5.1.3 Germany Market (by Platform)
2.2.5.2 France
2.2.5.2.1 Budget Analysis
2.2.5.2.1.1 Introduction
2.2.5.2.1.2 ISR Budget by Application (2022-2025)
2.2.5.2.1.3 ISR Budget by Platform Type (2022-2025)
2.2.5.2.1.4 Procurement Programs and Deliveries (2022-2025)
2.2.5.2.2 France Market (by End-Use Industry)
2.2.5.2.3 France Market (by Platform)
2.2.5.3 U.K.
2.2.5.3.1 Budget Analysis
2.2.5.3.1.1 Introduction
2.2.5.3.1.2 U.K. ISR Budget by Application (2022-2025)
2.2.5.3.1.3 U.K. ISR Budget by Platform (2022-2025)
2.2.5.3.1.4 Procurement Programs and Deliveries (2022-2025)
2.2.5.3.2 U.K. Market (by End-Use Industry)
2.2.5.3.3 U.K. Market (by Platform)
2.2.5.4 Russia
2.2.5.4.1 Budget Analysis
2.2.5.4.1.1 Introduction
2.2.5.4.1.2 ISR Budget by Application (2022-2025)
2.2.5.4.1.3 ISR Budget by Platform Type (2022-2025)
2.2.5.4.1.4 Procurement Programs and Deliveries (2022-2025)
2.2.5.4.2 Russia Market (by End-Use Industry)
2.2.5.4.3 Russia Market (by Platform)
2.2.5.5 Rest-of-Europe
2.2.5.5.1 Budget Analysis
2.2.5.5.1.1 Introduction
2.2.5.5.1.2 ISR Budget by Application (2022-2025)
2.2.5.5.1.3 ISR Budget by Platform Type (2022-2025)
2.2.5.5.1.4 Procurement Programs and Deliveries (2022-2025)
