화물 및 차량 스크리닝 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Cargo And Vehicle Screening - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1550210
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 09월
페이지 정보
:
영문
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화물 및 차량 스크리닝 시장 규모는 2024년 27억 7,000만 달러로 추정 및 예측되며, 2029년에는 37억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 6.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
국경 통과, 항만 및 중요 지역 보호 애플리케이션의 화물 및 차량 기여 시스템에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 세계 화물 및 차량 스크리닝 시장의 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 밀수꾼들은 항공화물, 기차, 선박, 트럭으로 대형 컨테이너나 소형 소포를 운송하든, 대형 컨테이너나 소형 소포를 운송하든, 탐지를 피할 수 있는 새로운 방법을 찾으려고 합니다. 그 결과, 화물 검사 기술로 탐지해야 하는 품목은 매우 다양합니다. 최근 몇 년 동안 전 세계 각국에서 밀수 및 불법 화물 운송이 급증하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 미국 세관 및 국경 보안국 콜롬비아-연대교 현장 작전국은 1,900만 달러 이상의 가치가 있는 마약을 압수했습니다.
- 일반적인 위협에는 폭발물, 마약, 무기, 미신고 또는 허위 표시 물품, 금수품, 농산물, 통화, 환경 위험을 초래하는 물품, 문화재, 대량살상무기, 위조품 등이 있습니다. 또한, 화물 및 차량 스크리닝 시스템 시장의 성장은 테러리스트의 위협과 국경 간 범죄의 증가, 전 세계적으로 승용차 및 화물 차량에 대한 수요 증가, 핵무기 및 위험물 사고의 증가에 기인합니다.
- 화물 및 차량 스크리닝 시스템에서 첨단 기술의 채택이 증가하고 있는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 주요 업체인 Nuctech는 로봇식 화물 및 차량 스크리닝 시스템 MR 시리즈를 제공하고 있습니다. 이 회사는 이러한 시스템이 고급 X선 이미지와 맞춤형 감지 솔루션을 완벽하게 통합하고 있다고 강조합니다. 이러한 통합을 통해 화물 컨테이너, 트럭 및 기타 차량에 금수품이 있는지 효율적으로 검사할 수 있습니다.
- 그러나 높은 설치 비용과 유지보수 비용 등이 신흥국 시장 개척에 걸림돌이 되고 있습니다. 검사 시스템 조달 및 설치에는 많은 초기 투자가 필요하며, 이는 시장에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나입니다. 또한, 여러 항구에서 컨테이너를 일일이 검사해야 하기 때문에 운송업체의 컨테이너 하역 및 적재에 소요되는 시간이 길어져 업무 효율성이 떨어질 수 있습니다.
- 팬데믹(세계적 대유행)의 발생은 주로 각국의 엄격한 봉쇄 조치로 인해 일부 부문의 성장을 제외하고는 시장 조사 성장에 제한적인 영향을 미쳤으나, 팬데믹으로부터의 완만한 세계 회복은 세계 무역의 재개와 함께 시장 조사 성장에도 영향을 미치고 있습니다. 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 세계무역기구(WTO)에 따르면 국제 상품 무역은 2024년 2.6%, 2025년 3.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
화물 및 차량 스크리닝 시장 동향
시장 성장을 뒷받침하는 스크리닝을 위한 첨단 기술 채택
- AI 탐지 알고리즘은 위협 탐지 및 물품 식별에 혁명을 일으키고 자동화를 강화합니다. 방대한 데이터 세트를 빠르게 처리할 수 있는 AI는 실용적인 인사이트를 효율적으로 추출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 특히 AI는 화물 및 차량 스크리닝 자동화를 위한 매우 중요한 도구로 부상하고 있습니다.
- Nuctech 관계자는 이미지 및 위험물 인식 분야에서 AI의 능력을 강조하며, AI의 장점은 다양합니다. 피로, 뇌물 등의 요인으로 인한 인적 오류를 줄이고 검사 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이는 주로 인간의 인지 능력을 능가하는 AI의 빠른 계산 능력과 피로 없이 반복적인 작업을 완벽하게 수행하여 인건비를 절감할 수 있는 능력에 기인합니다.
- 최근 화물 검사의 발전은 프로세스를 가속화하고, 신뢰성을 강화하며, 대량의 화물을 관리할 수 있는 능력을 향상시켰습니다. 결과적으로 향후 화물 및 차량 보안 검사의 발전의 주요 목표는 안전 기준을 높이고 보안 통관을 가속화하는 것입니다.
- 화물 및 차량 스크리닝 시장에서 첨단 기술 도입을 촉진하는 또 다른 주요 요인은 국가 간 화물 운송량이 증가하여 당국이 화물과 차량을 신속하게 검사할 수 있게 되었다는 점입니다. 예를 들어, DGCA(인도)에 따르면 인도의 국제 항공화물 운송량은 2016년 140만 4,000톤에서 2023년 159만 9,000톤으로 증가했습니다.
- 화물 및 차량 스크리닝 업계의 수요 증가와 새로운 사용 사례를 고려하여 업계 이해 관계자들은 혁신적인 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 화물 운송 및 하역 조직은 역량을 강화하기 위해 첨단 솔루션을 요구하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 ECAC(유럽 민간 항공 회의)는 항공화물 검사에 폭발물 증기 감지기(EVD)를 도입하는 것을 승인했습니다.
아시아태평양은 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상
- 인프라 개발, 항만 및 무역 활동, 국경 보안 조치 개선에 대한 투자가 증가함에 따라 아시아태평양에서는 화물 및 차량 스크리닝 솔루션에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 자이푸르 국제공항은월 2300MT의 국내선 화물 운송 능력을 갖춘 새로운 국내선 화물 유닛을 가동하여 새로운 출발을 할 계획을 발표했습니다. 인디고항공은 이미 취항 중이며, 이후 터미널 1의 새로운 화물 유닛에서 전체 국내선 화물 사업을 운영할 예정입니다.
- 새로운 화물 유닛에는 100X100선 수하물 검사 시스템(XBIS 기계) 2대와 폭발물 미량 검출 장치 1대가 설치되어 화물을 선별하고 발송할 수 있도록 합니다. 이 시설에서는 과일, 채소, 식료품, 냉장-냉동 생선, 예비 부품, 섬유제품 등의 품목도 관리합니다. 또한, 공항 측은 올해 말까지 국제 화물 부문을 설립하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 노력은 이 지역의 화물 및 차량 스크리닝 시스템에 대한 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 테러 활동 및 국경 간 밀수 확산과 함께 안전하고 안전한 화물 운송을 보장하기 위해 운송 및 물류 부문의 화물 및 차량 스크리닝 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계 화물 및 차량 스크리닝 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 또한 이 지역의 화물 및 차량 스크리닝 시스템에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, CBIC에 따르면 2023-24 회계연도(2023년 11월까지)에 인도에서 약 4,040건의 금 밀수 사건이 등록되었습니다.
- 또한 상품 및 서비스 수출 활동의 증가, 중국과 같은 국가의 운송 및 화물 운송 산업 시장 확대, 농산물 수출 증가, 소비자들 사이에서 보안에 대한 중요성 증가, 항공 및 해상화물에 대한 수요 증가는 아시아태평양의 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 중국 교통운수부에 따르면 중국은 2024년 1월부터 5월까지 수로 화물량이 꾸준히 증가했다고 합니다. 교통부에 따르면 수로는 전국적으로 약 39억 톤의 화물을 처리하여 연간 7%의 증가율을 보였습니다.
화물 및 차량 스크리닝 산업 개요
화물 및 차량 스크리닝 시장은 비교적 온건한 시장으로 Rapiscan Systems, LINEV Systems, Nuctech Netherlands BV, Westminster Group PLC, Leidos Inc. 등 중요한 기업이 있습니다. 이 시장의 기업들은 제품 라인업을 강화하고 지속가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴, 합병, 제휴, 기술 혁신, 인수 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 최근 시장 개척에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
- 2024년 7월 - OSI Systems, Inc.는 자사의 보안 부문이 해외 고객으로부터 약 1,700만 달러의 유리한 주문을 받았다고 발표했습니다. 이 주문은 특히 화물 검사 시스템과 차량 검사 시스템에 중점을 둡니다. 주목할 만한 것은 고에너지 드라이브 스루 화물 및 차량 스크리닝 시스템인 Eagle P60과 트레일러에 장착된 차량 검사 시스템인 T60으로, OSI Systems는 시스템 납품, 설치, 교육 제공, 다년간의 서비스 및 유지보수 지원을 제공할 계획입니다.
- 2024년 7월 - 보안 검색 기술의 선도적 공급업체인 Smiths Detection은 Flughafen Zurich AG(취리히 공항)와 협력하여 기내 반입 수하물용 최첨단 X-Ray 스캐너 HI-SCAN 6040 CTiX와, 첨단 자동 트레이 반납 시스템인 iLane A20SC ATRS의 시범 운영을 시작했습니다. 이번 테스트는 공항 내 두 개의 보안 검색대에서 진행됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 품질 보증 제품에 대한 수요 증가
- 수송 인프라 증가
- 시장 과제
제6장 시장 세분화
- 스크리닝 시스템 유형별
- 최종 이용 업계별
- 공항
- 항만 및 국경
- 정부 및 방위
- 중요 인프라
- 상업
- 지역별
- 아시아
- 아메리카
- 유럽
- 중동 및 아프리카
- 라틴아메리카
제7장 경쟁 상황
- 기업 개요
- Rapiscan Systems.
- LINEV Systems
- Nuctech Netherlands B.V.
- Westminster Group Plc
- Leidos, Inc.
- OSI Systems
- Braun & Co. Limited
- Smiths Detection Group Ltd.
- Vantage Security
- Intertek Group plc
제8장 투자 분석
제9장 시장 향후 전망
ksm
영문 목차
The Cargo And Vehicle Screening Market size is estimated at USD 2.77 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.79 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2024-2029).
The increasing demand for cargo and vehicle contributions on systems from border crossings, seaports, and critical areas protection applications is expected to contribute toward the market growth of the global cargo and vehicle screening market during the forecast period.
Key Highlights
- Whether smugglers transport large containers or small parcels in air cargo, trains, ships, and trucks, they try to find new ways to evade detection. As a result, the items that need to be detected by cargo screening technology are wide and varied. In recent years, countries across the globe have witnessed a surge in the number of smuggling and illegal cargo shipments. For instance, in August 2023, the United States Customs and Border Protection Office of Field Operations of Colombia-Solidarity Bridge seized methamphetamine with a street value of over USD 19 million.
- The common threats include explosives, narcotics, weapons, undeclared or misrepresented goods, contraband, agricultural items, currency, items presenting environmental risks, cultural artifacts, weapons of mass destruction, and counterfeit goods. Furthermore, the growth of the cargo and vehicle inspection system market can be attributed to the increasing terrorist threats and cross-border crimes, rising demand for passenger vehicles and cargo vehicles across the globe, and the growing number of nuclear and hazardous material accidents.
- The increasing adoption of advancing technologies in cargo and vehicle inspection systems contributes to the market's growth. For instance, Nuctech, a key market vendor, offers MR Series robotic Cargo/Vehicle Inspection Systems. The company highlights that these systems blend advanced X-ray imaging seamlessly with a customizable detection solution. This integration efficiently checks cargo containers, trucks, and other vehicles for contraband.
- However, factors such as high installation and maintenance costs are restraining the development of this market. The procurement and installation of inspection systems incur a heavy initial investment, which is one of the critical points affecting the market. Moreover, the inspection of each container at various ports could increase the time required to unload and load containers in the carriers, thereby decreasing the efficiency of the operations.
- While the outbreak of the pandemic has had a restraining impact on the market studied growth, barring growth observed across a few segments, mainly due to the enforcement of strict lockdown measures across countries, the gradual recovery of the world from the pandemic is having a similar impact on the market studied growth as the global trade has resumed. For instance, according to the World Trade Organization (WTO), international merchandise trade is anticipated to grow by 2.6% in 2024 and 3.3% in 2025. Hence, such trends are expected to support the growth of the market studied in the coming years.
Cargo And Vehicle Screening Market Trends
Adoption of Advanced Technologies For Screening to Support the Market's Growth
- AI detection algorithms are poised to revolutionize threat detection and item identification, offering enhanced automation. With its ability to swiftly process vast datasets, AI aims to extract actionable insights efficiently. Notably, AI is emerging as a pivotal tool for automating cargo and vehicle screening.
- Nuctech officials highlight AI's prowess in image and dangerous goods recognition. AI's benefits are manifold: It mitigates human errors from factors like fatigue or bribery and significantly boosts screening efficiency. This is mainly due to AI's rapid computing capabilities, which outpace human cognition, and its knack for flawlessly executing repetitive tasks without fatigue, thereby cutting labor costs.
- While recent advancements in cargo screening have notably expedited the process, bolstered reliability, and enhanced the capacity to manage high shipment volumes, the pursuit of refining this technology remains relentless. Consequently, the primary objective for future cargo and vehicle security inspection advancements is to elevate safety standards and expedite security clearances.
- Another major factor driving the uptake of advanced technologies in the cargo and vehicle screening market is the growing cargo traffic across countries, allowing authorities to screen cargo and vehicles quickly. For instance, according to DGCA (India), international air cargo traffic in India increased to 1,529 thousand metric tons in 2023, compared to 1,404 thousand metric tons in 2016.
- Considering the growing demand and emerging use cases from the cargo and vehicle screening industry, industry stakeholders also focus on developing innovative solutions. Furthermore, cargo shipping and handling organizations are increasingly looking for advanced solutions to enhance their capabilities. For example, in 2023, the ECAC (European Civil Aviation Conference) approved the implementation of Explosive Vapor Detectors (EVDs) for air cargo screening.
Asia-Pacific Is Expected To Grow At A Faster Pace
- With the rising investments in infrastructure development, port and trade activities, and improving border security measures, the demand for cargo and vehicle screening solutions is expected to increase significantly in the Asia-Pacific region.
- In 2023, Jaipur International Airport announced its plan to mark a new beginning by commencing operations at a new domestic cargo unit with a capacity of 2300 MT per month A domestic cargo. Indigo Airlines has already been onboarded, after which it will operate its entire domestic cargo business from the new cargo unit at Terminal 1.
- The new cargo unit included two 100 X 100 Ray baggage inspection systems (XBIS Machine) and one explosive trace detection equipment to screen the goods received and dispatched. The facility would also manage items like fruits, vegetables, foodstuffs, chilled/frozen fish, spare parts, and textiles. Furthermore, the airport is also focusing on starting an international cargo unit by the end of this year. Such initiatives are also expected to promote further the demand for cargo and vehicle screening systems in the region.
- Increasing demand for cargo and vehicle inspection systems from the transportation and logistics sector to ensure safe and secure transport of goods, coupled with the proliferation of terrorist activities and cross-border smuggling, is driving the demand for cargo and vehicle inspection systems worldwide. This is also expected to promote the demand for Cargo and Vehicle Screening systems in the region. For instance, according to CBIC, in the 2023-24 financial year (till November 2023), about 4,040 cases of gold smuggling were registered in India.
- Furthermore, rising export activities of goods and services, increasing market for transportation and freight transfer industry in countries like China, growing export of agro-commodity, increasing significance of security among consumers, and growing demand for air and sea cargo are driving the market's growth in the Asia-Pacific region. For instance, according to the Chinese Ministry of Transport, China recorded a steady increase in waterway freight volume (January - May 2024). According to the ministry, waterways handled approximately 3.9 billion tonnes of cargo nationwide, exhibiting a 7% yearly increase.
Cargo And Vehicle Screening Industry Overview
The cargo and vehicle screening market is relatively moderate, with significant players like Rapiscan Systems., LINEV Systems, Nuctech Netherlands BV, Westminster Group PLC, and Leidos Inc. Players in the market are adopting various strategies such as partnerships, mergers, collaborations, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain a sustainable competitive advantage. Some of the recent developments in the market include.
- July 2024 - OSI Systems, Inc. announced a significant win for its Security division, securing a lucrative order worth around USD 17 million from an overseas client. The order specifically focuses on cargo and vehicle inspection systems. Notable inclusions are the Eagle P60, a high-energy, drive-through cargo and vehicle inspection system, and the T60, a trailer-mounted vehicle inspection system. OSI Systems plans to deliver the systems, handle their installation, provide training, and offer multi-year service and maintenance support.
- July 2024 - Smiths Detection, a leading provider of security screening technologies, teamed up with Flughafen Zurich AG (Zurich Airport) to pilot their cutting-edge HI-SCAN 6040 CTiX X-ray scanners for carry-on baggage and the iLane A20SC ATRS, an advanced automatic tray return system. This trial will take place at two security lanes within the airport.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand For Quality Assurance Commmodity
- 5.1.2 Increased Transport Infrastructure
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Different Rules and Regulations Across The Globe
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Screening System
- 6.1.1 Stationary Screening
- 6.1.2 Mobile Screening
- 6.2 By End User Vertical
- 6.2.1 Airports
- 6.2.2 Ports and Borders
- 6.2.3 Government and Defense
- 6.2.4 Critical Infrastructure
- 6.2.5 Commercial
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 Asia
- 6.3.2 Americas
- 6.3.3 Europe
- 6.3.4 Middle East and Africa
- 6.3.5 Latin America
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Rapiscan Systems.
- 7.1.2 LINEV Systems
- 7.1.3 Nuctech Netherlands B.V.
- 7.1.4 Westminster Group Plc
- 7.1.5 Leidos, Inc.
- 7.1.6 OSI Systems
- 7.1.7 Braun & Co. Limited
- 7.1.8 Smiths Detection Group Ltd.
- 7.1.9 Vantage Security
- 7.1.10 Intertek Group plc
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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