보안 검색 시장은 2025년 107억 8,500만 달러에서 2030년에는 157억 9,500만 달러로, CAGR 7.93%로 성장할 것으로 예측됩니다.
보안 강화를 위한 정부의 노력
정부의 엄격한 규제는 중요 인프라 전반에 고도의 보안 스크리닝 시스템을 의무화하는 주요 원동력입니다. 유럽연합(EU)은 2024년까지 수하물 검사 시 폭발물 탐지 시스템의 ECAC 표준3 준수를 의무화했으며, 일부 공항의 경우 2024년 3월까지 기한을 연장했습니다. 이러한 규제로 인해 공항 및 기타 시설들은 CT(컴퓨터 단층촬영) 스캐너와 같은 첨단 기술로 업그레이드해야 하며, 이는 시장 수요를 증가시키고 있습니다. 미국에서는 2023년 TSA가 로스앤젤레스 국제공항에 얼굴인식 기술을 도입하는 등 정부 주도의 혁신을 보여주는 사례도 있습니다.
스마트 시티에 대한 노력
신흥국을 중심으로 한 스마트 시티 프로젝트가 부상하면서 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 2023년 인도에서는 지하철과 공공장소의 보안 시스템 등 스마트 시티 인프라에 대한 투자가 스크리닝 기술 수요를 견인했습니다. Nuctech와 같은 회사는 인도에서 입지를 확장하고 공항과 도시 교통 허브에 첨단 검사 시스템을 장착하여 빠르게 도시화되는 지역의 공공안전을 강화하려는 국가 목표에 부합합니다.
항공 여객 수 증가
항공 승객 수의 급격한 증가는 중요한 성장 요인이며, 효율적이고 강력한 스크리닝 시스템이 필요합니다. 2023년 전 세계 여객 수송량은 팬데믹 이전 수준에 근접하고 북미는 2019년 수준의 99.8%에 달했습니다. 이러한 증가는 보안을 유지하면서 승객 처리를 간소화하기 위해 생체인식 및 자동 심사대(ASL)의 채택을 촉진할 것입니다. 2023년 벵갈루루의 켐페고우다 국제공항과 같은 공항에서 전자기기나 액체를 수하물에 넣은 채로 검사할 수 있는 CT 엑스레이 스캐너와 같은 기술이 보급되어 효율성이 높아졌습니다.
제품 혁신
기술 발전과 제품 혁신이 시장을 변화시키고 있습니다. 2023년 Smiths Detection은 LCD 4와 LCD XID 익스텐션을 출시하여 폭발물, 마약, 위험 화학제품까지 탐지 능력을 확대했습니다. OSI Systems는 2023년 포르투갈의 ANA Aeroportos에 RTT 110 폭탄 탐지 시스템을 공급하는 2,000만 달러 규모의 계약을 체결했는데, 이는 업계가 고정밀 스크리닝에 초점을 맞추고 있음을 반영합니다. 이러한 기술 혁신은 위협 탐지 정확도와 업무 효율성을 향상시켜 시장 성장을 촉진합니다.
시장의 과제
높은 도입 비용
CT 스캐너나 생체인식 시스템과 같은 첨단 스크리닝 기술은 높은 비용으로 인해 특히 개발도상국에서는 도입이 제한되어 있습니다. 2024년 종합적인 스크리닝 시스템 도입 비용은 공항 검문소 한 곳당 평균 100만 달러에 달해 소규모 시설의 장벽으로 작용했습니다.
규제의 복잡성
지역마다 규제 프레임워크가 다르기 때문에 컴플라이언스 비용이 증가합니다. 2023년에는 EU와 아시아태평양의 폭발물 탐지 시스템 표준이 다르기 때문에 도입이 늦어지고 제조업체는 각기 다른 시장에 맞게 솔루션을 맞춤화해야 합니다.
통합의 과제
고급 스크리닝 시스템을 기존 인프라에 통합하기 위해서는 상당한 기술적 전문 지식이 필요합니다. 2024년, 남아시아의 소규모 공항에서는 레거시 장비와의 호환성 문제로 인해 생체인식 시스템 도입이 지연되어 시장 침투가 늦어졌습니다.
시장 세분화 분석
기술별
엑스레이 스크리닝 시스템은 공항과 국경 검문소에서 널리 사용되기 때문에 2023년 시장 점유율은 25%에서 45%로 압도적입니다. 얼굴인식, 지문인식 등 생체인식 시스템은 교통 허브의 터치리스 인증 수요에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있는 분야입니다.
용도별
공항, 정부시설, 공공시설의 보안을 확보해야 하는 필요성으로 인해 2023년에는 인물 검사가 가장 큰 비중을 차지했습니다. 수하물 및 화물 스크리닝은 특히 국경 검문소에서 세계 무역 및 밀수 우려가 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하고 있는 분야입니다.
최종 용도별
운송 부문이 가장 큰 점유율을 차지했으며, 2023년에는 시장 수익의 40% 이상을 차지했습니다. 정부 부문은 중요 인프라 보호에 대한 투자를 원동력으로 급성장하고 있습니다.
지리적 인사이트
아시아태평양은 인도의 공항 확장과 중국의 인프라 투자에 힘입어 2024년 시장 점유율이 35%에 달해 가장 크고 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 공항 수는 2023년 147개에 달하고 2025년까지 200개까지 증가할 계획으로 스크리닝 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 북미에 이어 미국이 첨단 기술 도입과 2020년부터 2023년까지 압수 건수가 480% 증가한 펜타닐 밀수 등 국경 보안에 대한 우려로 인해 미국이 주도하고 있습니다.
경쟁 상황
Smiths Detection, OSI Systems, Leidos, Nuctech 등 주요 기업들은 연구개발 및 전략적 계약을 통해 기술 혁신을 추진하고 있습니다. 2023년 Smiths Detection은 노이다 국제공항과 첨단 엑스레이 스캐너에 대한 계약을 체결하고, Leidos는 수요 증가에 대응하기 위해 사우스캐롤라이나에 새로운 제조 시설을 개설했습니다. 이들 기업은 스크리닝의 효율성을 높이기 위해 AI를 통합한 터치리스 솔루션에 집중하고 있습니다.
기업들은 우리 보고서를 어떤 용도로 활용하고 있는가?
산업 및 시장 인사이트, 사업 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진입 전략, 지리적 확장, 설비 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁사 정보
The security screening market is expected to grow from USD 10.785 billion in 2025 to USD 15.795 billion in 2030, at a CAGR of 7.93%.
Government Initiatives for Enhanced Security
Stringent government regulations are a primary driver, mandating advanced security screening systems across critical infrastructure. In 2024, the European Union enforced compliance with ECAC Standard 3 for explosive detection systems in hold baggage screening, with deadlines extended to March 2024 for some airports. These regulations compel airports and other facilities to upgrade to advanced technologies like computed tomography (CT) scanners, boosting market demand. In the U.S., initiatives like the TSA's deployment of facial recognition technology at LAX in 2023 further exemplify government-driven innovation in security screening.
Smart City Initiatives
The rise of smart city projects, particularly in emerging economies, is fueling market expansion. In 2023, India's investment in smart city infrastructure, including security systems for metro systems and public spaces, drove demand for screening technologies. Companies like Nuctech expanded their presence in India, equipping airports and urban transit hubs with advanced inspection systems, aligning with the country's goal to enhance public safety in rapidly urbanizing areas.
Growth in Air Passenger Traffic
Surging air travel is a significant growth factor, necessitating efficient and robust screening systems. In 2023, global passenger traffic neared pre-pandemic levels, with North America reaching 99.8% of 2019 levels. This increase drives the adoption of biometric verification and automated screening lanes (ASLs) to streamline passenger processing while maintaining security. Technologies like CT X-ray scanners, which allow passengers to keep electronics and liquids in bags, gained traction in airports like Bengaluru's Kempegowda International Airport in 2023, enhancing efficiency.
Product Innovations
Technological advancements and product innovations are transforming the market. In 2023, Smiths Detection introduced the LCD 4 and LCD XID extension, expanding detection capabilities to include explosives, narcotics, and hazardous chemicals. OSI Systems secured a USD 20 million contract in 2023 to supply Portugal's ANA Aeroportos with RTT 110 bomb detection systems, reflecting the industry's focus on high-precision screening. These innovations improve threat detection accuracy and operational efficiency, driving market growth.
Market Challenges
High Implementation Costs
The high cost of advanced screening technologies, such as CT scanners and biometric systems, limits adoption, particularly in developing regions. In 2024, installation costs for comprehensive screening systems averaged USD 1 million per airport checkpoint, posing a barrier for smaller facilities.
Regulatory Complexity
Diverse regulatory frameworks across regions increase compliance costs. In 2023, varying standards for explosive detection systems in the EU and Asia-Pacific delayed deployments, requiring manufacturers to customize solutions for different markets.
Integration Challenges
Integrating advanced screening systems with existing infrastructure requires significant technical expertise. In 2024, smaller airports in South Asia faced delays in adopting biometric systems due to compatibility issues with legacy equipment, slowing market penetration.
Market Segmentation Analysis
By Technology
X-ray screening systems dominate, holding a 25-45% market share in 2023, due to their widespread use in airports and border checkpoints. Biometric systems, including facial and fingerprint recognition, are the fastest-growing segment, driven by demand for touchless verification in transportation hubs.
By Application
People screening leads, accounting for a significant share in 2023, driven by the need to secure airports, government buildings, and public venues. Baggage and cargo screening is the fastest-growing application, fueled by rising global trade and smuggling concerns, particularly at border checkpoints.
By End Use
The transportation sector holds the largest share, contributing over 40% of market revenue in 2023, due to high passenger volumes and regulatory mandates. The government sector is growing rapidly, driven by investments in critical infrastructure protection.
Geographical Insights
Asia-Pacific is the largest and fastest-growing region, with a 35% market share in 2024, driven by India's airport expansion and China's infrastructure investments. India's airport count reached 147 in 2023, with plans to increase to 200 by 2025, boosting demand for screening systems. North America follows, with the U.S. leading due to advanced technology adoption and border security concerns, such as fentanyl smuggling, which saw a 480% increase in seizures from 2020 to 2023.
Competitive Landscape
Key players, including Smiths Detection, OSI Systems, Leidos, and Nuctech, drive innovation through R&D and strategic contracts. In 2023, Smiths Detection secured an agreement with Noida International Airport for advanced X-ray scanners, while Leidos opened a new manufacturing facility in South Carolina to meet rising demand. These companies focus on AI-integrated and touchless solutions to enhance screening efficiency.
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