보안 검사 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Security Screening - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685960
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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보안 검사 시장 규모는 2025년에 81억 1,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 111억 5,000만 달러에 도달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 6.57%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 공공 및 중요 기반시설에 대한 테러 공격의 위협이 계속 증가함에 따라 공항, 국경 검문소, 정부 기관 등 다양한 분야에서 보안 검사의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이를 해결하기 위해 많은 국가에서 새로운 보안 장비에 대한 지출을 늘리면서 고급 보안 검사 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마약, 약물, 폭발물 및 기타 금지 물질을 탐지하기 위해 전 세계 정부에서 CT 및 차량 스캐너와 같은 자동화된 보안 스캔 솔루션을 채택하고 있습니다.
- 승객 수와 국제 무역의 증가는 매년 항공 업계가 운송하는 화물의 양에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹이 이러한 성장에 제한적인 영향을 미쳤지만, 예측 기간 동안 전 세계 화물 운송량은 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 고급 보안 솔루션의 높은 비용과 이러한 시스템을 운영 및 유지 관리할 숙련된 인력이 필요하다는 점은 시장 성장에 걸림돌이 되고 있습니다. 보안 스캐너와 관련된 건강 문제도 해결해야 할 주요 과제입니다.
- 이러한 어려움에도 불구하고 항공 산업은 팬데믹 이후 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 항공화물 운송량은 증가할 것으로 예상되며, 코로나19 이후에는 새로운 공항 건설이 탄력을 받을 것으로 전망됩니다. 팬데믹은 새로운 공항과 상업 시설의 설계에 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 다른 변화 중에서도 비접촉 기술, 적응성, 공중 보건 보호를 우선시하여 시장에 대한 성장 전망을 뒷받침할 것으로 보입니다.
보안 검사 시장 동향
공항이 주요 시장 점유율을 차지
- 공항 보안은 범죄 활동, 테러 및 기타 위협으로부터 승객, 공항 직원, 항공기 및 공항 자산을 보호하기 위해 사용되는 다양한 정책과 관행을 말합니다. 여기에는 공항 당국의 여러 단계에 걸친 검사 장치 사용과 항공화물 검사이 포함됩니다. 일반적으로 항공기 출구 게이트가 있는 구역에 출입하려면 공항 보안 검사대를 통과해야 합니다. 이러한 구역은 흔히 에어사이드, 보안 구역, 멸균 구역으로 묘사됩니다.
- 공항에는 일반적으로 화물과 수하물을 검사하고 허용되지 않은 물품의 반입을 방지하기 위해 건물 전체에 수많은 검사대가 있습니다. 이러한 검사대에서는 일반적으로 기내 수하물, 화물칸 수하물, 화물 및 비승객에 대한 검사가 이루어집니다.
- 향후 몇 년 동안 공항 당국의 셀프 스크리닝 기술에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 자동 스캐너가 사용되어 여행객이 개인 소지품을 스캔하고 엑스레이 검사를 받을 수 있게 될 것으로 예상됩니다.
- 계속되는 테러 위협에 대처하기 위해 전 세계적으로 수많은 보안 시스템이 설치되고 공항 보안은 계속해서 엄격하게 시행될 것으로 예상됩니다. 여러 지역에 걸쳐 공항 및 엔터테인먼트 인프라가 확장되면서 보안 검사 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
- 전 세계 항공 산업은 여객 수송량과 민간 항공 교통량이 크게 증가하면서 공항들이 혁신적인 보안 검사 솔루션을 도입하고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 세계의 민간 항공사의 수익은 2022년에 약 7,820억 달러에 달했습니다.
큰 성장세를 보일 아시아 태평양
- 마약 거래는 여전히 이 지역에서 중요한 관심사로 남아 있으며, 중국은 주요 기여자로서 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국은 주로 해외에서 마약 밀매가 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 공중 보건에 잠재적인 위협이 되고 있습니다. 그러나 5G 배포 및 개발의 중심 국가로서 중국의 위치는 예측 기간 동안 중요 인프라가 확장됨에 따라 보안 검사에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.
- 인도에서는 급속한 도시화, 인구 증가, 산업화로 인해 정부 연구 시설, 통신 네트워크, 국방 시설, 비상 및 재난 관리 시스템, 항만, 중요 제조 시설, 의료 시설, 정유 공장, 발전소, 대중교통 시스템 등 주요 국가 인프라 부문에서 강화된 안전 및 보안 조치를 시행하고 있습니다.
- 일본은 세계적인 관광지로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있으며, 여러 주요 국제 행사를 개최할 예정이어서 여행객이 급증할 것으로 예상됩니다. 일본은 안전하기로 유명하지만, 정부는 보안을 보장하고 테러 공격을 예방하기 위해 새로운 안전 및 보안 솔루션을 발표했습니다. 국제항공운송협회(IATA), 국제민간항공기구(ICAO), 국제민간항공협의회(ACI) 등 다양한 국제 기관에서도 보안 기준을 마련하여 공항의 검사 시스템 도입을 확대하고 있습니다.
- 한국공항공사는 김포국제공항 국내선 터미널 출국장 보안검사장에 세계 최초로 인공지능(AI) 딥러닝 기반 자동 엑스레이 보안검사기를 도입했습니다. 한국공항공사는 국내 AI 전문 기업인 딥노이드와 협업해 AI 엑스레이 자동검사시스템의 완성도를 높이고 있습니다.
- 또한 호주 정부와 규제 기관은 중요 인프라의 관리 및 보호를 개선하기 위한 노력을 시작하여 예측 기간 동안 지역 보안 검사 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
보안 검사 업계 개요
보안 검사 시장은 매우 세분화되고 있으며, 특히 항공우주를 비롯한 다양한 영역에서 안전과 보안에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 시장 기업 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Smiths Detection Inc., 3DX-RAY Inc., OSI Systems Inc., Analogic Corporation 등이 있습니다.
2023년 3월 Smiths Detection Inc.는 경량 화학 검출기(LCD) 4와 LCD XID 확장의 출시를 발표했습니다. 이것은 LCD의 검출 능력을 폭발물, 거리 마약, 의약품 및 기타 초독성 화학물질의 위협으로 확대하는 것입니다. 이 제품은 모든 CBRNe(화학, 생물, 방사선, 핵, 폭발) 시나리오에서 사용할 수 있습니다.
2023년 2월, Gilardoni는 안전을 위해 제품군을 업데이트하고 우편물, 소포, 수하물을 검사하는 최신 X-레이 장비인 ARGO를 출시했습니다. ARGO는 업계 최고 수준의 품질 요건을 준수하여 완벽한 사용자 안전과 뛰어난 신뢰성을 보장합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- COVID-19의 업계에 대한 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 세계 테러 활동의 급증
- 심사 공정의 자동화 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 검출 기술별
- X-레이
- CT 기반
- 중성자 감지 및 검출
- 기타 검출 기술
- 용도별
- 우편 및 소포
- 수하물 스캔
- 화물 및 차량 검사
- 폭발물 및 마약
- 최종 사용자별
- 공항
- 항만 및 국경
- 방어
- 중요 인프라
- 상업
- 법 집행과 수송
- 지역별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Smiths Detection Inc.
- Leidos Holdings Inc.
- OSI Systems Inc.
- 3DX-Ray Ltd
- Teledyne ICM SA
- Analogic Corporation
- Nuctech Company Limited
- Astrophysics Inc.
- CEIA SpA
- Gilardoni SpA
- Muon Systems
- Decision Sciences
- Passport Systems Inc.
- Lingacom Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
The Security Screening Market size is estimated at USD 8.11 billion in 2025, and is expected to reach USD 11.15 billion by 2030, at a CAGR of 6.57% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- As the threat of terror attacks on public and critical infrastructure continues to rise, security screening has become increasingly important in various sectors, such as airports, border checkpoints, and government organizations. To address this, many countries have increased their spending on new security equipment, which has driven the demand for advanced security screening systems. Automated security scanning solutions such as CT and vehicular scanners are being adopted by governments worldwide to detect narcotics, drugs, explosives, and other banned substances.
- The growth in the number of passengers and international trade has also positively impacted the amount of cargo carried by the airline industry each year. Although the pandemic has had a restraining impact on this growth, global cargo traffic is expected to increase significantly during the forecast period. However, the higher cost of advanced security solutions and the need for a skilled workforce to operate and maintain these systems present challenges to the market's growth. Health concerns related to security scanners are also a major challenge that must be addressed.
- Despite these challenges, the aviation industry is expected to witness an upward growth trend post-pandemic. Air freight traffic is expected to grow, and the construction of new airports is expected to gain traction in the post-COVID-19 period. The pandemic is expected to play a crucial role in the design of new airports and commercial places, prioritizing touchless technology, adaptability, and public health protection, among other changes, creating a supportive growth outlook for the market.
Security Screening Market Trends
Airports to Hold Major Market Share
- Airport security refers to the various policies and practices employed to safeguard passengers, airport personnel, aircraft, and airport property from criminal activity, terrorism, and other threats. This includes the use of screening devices at multiple levels by airport authorities, as well as air cargo screening. Passing through airport security screening is typically necessary to gain access to areas with aircraft exit gates. These areas are often described as airside, secure, and sterile.
- Airports typically have numerous screening checkpoints located throughout their buildings to screen cargo and baggage and prevent unauthorized items from entering. These checkpoints typically involve screening for cabin baggage, hold baggage, cargo, and non-passengers.
- In the coming years, there is expected to be a significant increase in demand for self-screening technologies by airport authorities. Automated scanners are expected to be used, enabling travelers to scan their personal belongings and have them X-rayed.
- To combat ongoing terrorist threats, it is anticipated that numerous security systems will be installed throughout the world, and airport security will continue to be strictly enforced. The expansion of airport and entertainment infrastructure across numerous regions is also fueling the demand for security screening systems.
- The global aviation industry is experiencing a significant increase in passenger traffic and commercial air traffic, leading airports to adopt innovative security screening solutions. According to the International Air Transport Association (IATA), the revenue of commercial airlines globally was approximately USD 782.00 billion in 2022.
Asia-Pacific to Witness Major Growth
- The narcotics trade remains a significant concern in the region, and China plays a crucial role as a major contributor. The country has witnessed an increasing trend of drug trafficking, mainly from overseas, which poses a potential threat to public health. However, China's position as a central player in 5G deployment and development is expected to drive the demand for security screening as critical infrastructure expands during the forecast period.
- In India, rapid urbanization, population growth, and industrialization have led to the implementation of enhanced safety and security measures in critical national infrastructure sectors, such as government research facilities, communication networks, defense establishments, emergency, and disaster management systems, ports, critical manufacturing facilities, healthcare facilities, oil refineries, power plants, and mass transportation systems.
- Japan aims to establish itself as a global tourist destination and is expected to host several major international events, leading to a surge in passenger traffic. Although Japan is known for its safety, the government has issued new safety and security solutions to ensure security and prevent terrorist attacks. Various international authorities, including IATA, ICAO, and ACI, have also set security standards, leading to increased adoption of screening systems at airports.
- Korea Airport Corporation introduced the world's first artificial intelligence (AI) deep-learning-based automatic X-ray security checkpoint at the departure security checkpoint of the domestic terminal at Gimpo International Airport (GMP). The Korea Airports Corporation is collaborating with Deepnoid Inc., an AI-specialized enterprise in Korea, to perfect the AI X-ray Automatic Screening System.
- Additionally, the Australian government and regulatory bodies have launched initiatives to promote better management and protection of critical infrastructure, boosting the region's security screening market's growth during the forecast period.
Security Screening Industry Overview
The Security Screening Market is highly fragmented, with increasing competition among market players due to the growing demand for safety and security in various domains, especially in aerospace. Key players in the market include Smiths Detection Inc., 3DX-RAY Inc., OSI Systems Inc., and Analogic Corporation.
In March 2023, Smiths Detection Inc. announced the launch of their lightweight chemical detector (LCD) 4 and LCD XID extension, which expands the detection capabilities of LCDs to include explosives, street narcotics, pharmaceuticals, and other super toxic chemical threats. This product can be used in any CBRNe (chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive) scenario.
In February 2023, Gilardoni updated its product range for safety and launched ARGO, the latest generation of X-ray equipment for inspecting mail, packages, and luggage. ARGO conforms to the highest quality requirements in the sector, ensuring complete user safety and excellent dependability.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Degree of Competition
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Upsurge in Terror Activities Across the World
- 5.1.2 Increasing Automation of Screening Processes
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Slow Rate of Penetration of Advanced Systems in Developing Regions
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Detection Technology
- 6.1.1 X-ray
- 6.1.2 CT-based
- 6.1.3 Neutron Sensing and Detection
- 6.1.4 Others Detection Technologies
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Mail and Parcel
- 6.2.2 Baggage Scanning
- 6.2.3 Cargo and Vehicle Inspection
- 6.2.4 Explosives and Narcotics
- 6.3 By End User
- 6.3.1 Airports
- 6.3.2 Ports and Borders
- 6.3.3 Defense
- 6.3.4 Critical Infrastructure
- 6.3.5 Commercial
- 6.3.6 Law Enforcement and Transportation
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.1.1 United States
- 6.4.1.2 Canada
- 6.4.2 Europe
- 6.4.2.1 United Kingdom
- 6.4.2.2 Germany
- 6.4.2.3 France
- 6.4.2.4 Rest of Europe
- 6.4.3 Asia Pacific
- 6.4.3.1 China
- 6.4.3.2 India
- 6.4.3.3 Japan
- 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific
- 6.4.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Smiths Detection Inc.
- 7.1.2 Leidos Holdings Inc.
- 7.1.3 OSI Systems Inc.
- 7.1.4 3DX-Ray Ltd
- 7.1.5 Teledyne ICM SA
- 7.1.6 Analogic Corporation
- 7.1.7 Nuctech Company Limited
- 7.1.8 Astrophysics Inc.
- 7.1.9 CEIA SpA
- 7.1.10 Gilardoni SpA
- 7.1.11 Muon Systems
- 7.1.12 Decision Sciences
- 7.1.13 Passport Systems Inc.
- 7.1.14 Lingacom Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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