공공안전 하드웨어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Public Safety Hardware - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1549966
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 09월
페이지 정보:영문
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공공안전 하드웨어 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9.12%를 기록할 것으로 예상됩니다.
공공안전 하드웨어 시장은 법집행기관에서 AI 및 분석과 같은 기술 사용 증가와 공공안전 관련 프로젝트에 대한 투자 증가에 의해 주도되고 있습니다.
주요 하이라이트
급격한 도시화는 상업, 주택, 인프라 프로젝트에 대한 수요를 촉진하고 많은 인구를 도시 중심부로 끌어들일 것입니다. 이러한 성장으로 인해 고층 빌딩, 주택, 복합 시설, 교통망 건설이 필요하며, 이는 모두 인구 증가에 대응하고 경제 발전을 강화하는 것을 목표로합니다. 결과적으로 인프라 건설은 감시 카메라 수요를 촉진하는 주요 원동력이 되고 있습니다.
대기 시간이 짧고 데이터 속도가 빠른 5G 기술의 등장은 매우 중요한 촉진요인입니다. 빠른 데이터 전송 기능을 통해 감시 카메라에서 감시 센터 및 클라우드 스토리지로 대용량 비디오 파일을 원활하게 전송할 수 있습니다. 또한 AI를 카메라에 통합하여 실시간 영상 분석이 가능해져 시장에 혁명을 일으키고 있으며, AI가 탑재된 카메라는 얼굴 인식, 물체 감지, 행동 분석과 같은 고급 기능을 제공하여 감시 시스템의 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
이러한 진화가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 Teledyne FLIR는 도시 간 교통 정보 전용으로 설계된 Trafibot AI 4K 가시광선 카메라 시스템인 Trafibot AI를 출시했습니다. 이 폐쇄회로 카메라는 첨단 인공지능을 활용하여 고속도로에서 터널에 이르는 도시 간 노선에서 최고 수준의 감지 능력과 신뢰할 수 있는 데이터 수집을 제공합니다. Trafibot의 AI 카메라는 높은 이미지 해상도를 유지하고 대역폭이 제한된 시나리오에서도 데이터 손실을 최소화하며, 텔레다인의 유명한 3D 월드 트래커인 FLIR Systems와 결합하여 더욱 높은 수준의 사고 감지 능력을 발휘합니다. 속도와 궤적을 예측할 수 있으며, 물체가 다른 차량이나 도로 요소에 의해 부분적으로 가려져 있는 경우에도 감지할 수 있습니다.
사우디와 같은 국가의 조직과 정부 기관은 보안 위협이 초래할 수 있는 잠재적 위험과 결과에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 이러한 인식의 증가는 전체 보안 전략의 핵심 요소로 고도의 감시 시스템에 초점을 맞춘 적극적인 보안 접근 방식으로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 사우디 공안부는 2023년 5월 7가지 교통 위반에 대한 자동 감시를 시행한다고 발표했습니다. 이러한 위반 행위에는 주행이 금지된 보도와 보행자 전용 도로에서의 주행, 야간이나 시야가 좋지 않을 때 적절한 조명을 사용하지 않는 행위, 다차선 도로에서 트럭과 같은 대형 차량의 오른쪽 차선 미통과 등이 포함됩니다. 교통법규도 자동으로 모니터링되며, 번호판이 가려져 있거나 손상된 상태에서 운전하거나 차량의 무게와 치수를 측정하는 스테이션을 피하는 행위도 모니터링됩니다. 이는 사우디의 교통 관리와 법 집행 등 다양한 분야에서 치안과 질서 유지에 필수적인 첨단 감시 시스템의 중요성을 보여주는 사례입니다.
또한, 급속한 도시화로 인해 스마트 시티와 대규모 인프라 프로젝트가 발전하고 있습니다. 이러한 도시 환경에서는 주민, 기업, 방문객의 안전과 보안을 보장하기 위해 고도의 전자 보안 솔루션이 필요합니다. 이에 따라 첨단 감시 시스템은 안전하고 효율적인 도시 공간을 만드는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
시장 성장은 감시 카메라 설치에 따른 막대한 초기 비용으로 인해 방해가 될 가능성이 높습니다. 견고한 감시 네트워크를 구축하기 위해서는 최고급 카메라, 저장 장치, 네트워크 장비, 보조 도구에 많은 비용이 소요됩니다. 하드웨어 비용뿐만 아니라 인건비, 케이블 배선, 시스템 통합 등의 부대비용이 초기 비용 부담을 증가시킵니다. 이러한 비용은 특히 예산이 한정된 조직에게 큰 부담으로 작용하며, ROI 평가를 복잡하게 만듭니다.
공공안전 하드웨어 시장 동향
공공안전 관련 프로젝트에 대한 투자 증가
공공안전은 효과적인 거버넌스의 초석입니다. 그러나 최근 몇 년 동안 많은 지역 사회가 공공안전에 대한 예산을 대폭 삭감하고 있습니다. 그 결과, 경찰관 및 소방관 수가 감소하고, 긴급 대응 시간이 길어지고, 전반적인 치안 수준이 낮아지고 있습니다. 공공안전에 대한 투자를 우선시하는 것은 지역 사회의 안전을 지키는 것이며, 경제적으로도 현명한 결정입니다.
범죄 행위의 증가로 인한 보안에 대한 우려가 높아지면서 감시 카메라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업, 정부 및 개인은 이러한 솔루션을 통해 효과적으로 시설을 모니터링하고 위험을 줄이기 위해 이러한 솔루션을 활용하고 있습니다. 또한 도시화와 세계 인프라 개발이 급증함에 따라 중요한 시설을 보호하고 공공안전을 보장하기 위한 감시 시스템의 필요성이 증가하고 있으며, 2022/23년 영국은 공공 질서와 안전에 약 439억 파운드를 배정했습니다. 이 예산 중 가장 많은 253억 파운드가 경찰 서비스에 배정됐습니다.
지역사회 안전에 대한 공공 투자는 법집행기관에 대한 자금 지원, 공공 인프라 강화, 사회 프로그램 지원 등 다양한 형태로 나타나고 있습니다. 모든 수단은 지역사회의 안전을 강화하는 데 있어 유망한 수단입니다. 법집행기관은 눈에 보이는 존재가 범죄를 억제하고, 잠재적 범죄자의 행동을 억제할 수 있다는 점에서 이러한 투자의 핵심입니다. 한편, 가로등 강화와 같은 공공 인프라에 대한 투자는 범죄를 억제하고 가시성을 높이며 안전한 환경을 조성하는 데 도움이 됩니다.
공공안전에서 기술의 중요한 역할에 대한 인식이 높아짐에 따라 미국 연방 및 주 정부는 공공안전에 대한 지원을 강화하고 있습니다. 팬데믹 이후 공공안전 통신 및 인프라를 현대화하려는 노력이 눈에 띄게 증가했습니다. 바이든 행정부가 발표한 2022년 공공안전 강화를 위한 100억 달러의 대폭적인 예산 배정은 이러한 노력의 분명한 증거입니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
최근 몇 년 동안 북미에서는 감시 카메라의 도입이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 급증은 보안에 대한 우려의 증가, 도시 범죄의 급증, 감시 강화 및 안전 대책에 대한 수요 증가에 기인합니다. 기업부터 정부, 개인에 이르기까지, 감시 카메라가 범죄 행위를 막고 수사 및 증거를 수집하는 데 있어 매우 중요한 역할을 한다는 것을 인식하고 있습니다.
미국이 공공안전 인프라의 노후화라는 시급한 문제에 직면한 가운데 일부 도시들이 시설 개보수 및 현대화 작업에 착수한 것은 보다 광범위한 국가적 사명의 초기 단계에 해당합니다. 미국 전역의 소방서 및 공공안전 시설의 거의 절반이 계획된 수명을 초과했습니다. 이는 업그레이드를 위해 700억 달러의 지출이 예상되는 것과 함께 공공안전 조치를 강화하는 것이 시급하다는 것을 강조하고 있습니다.
2024년 4월, 사르도 카르바할 하원의원은 글로버비치 관계자들과 함께 54만 3,000달러의 연방 보조금을 발표했습니다. 이 보조금은 2024년 연방 예산 심의에서 카르바할 의원의 노력의 결과이며, 바이든 대통령이 서명한 법안에 포함되었습니다. 이 보조금은 글로버비치 경찰서에 중요한 장비 업그레이드를 제공합니다. 이러한 업그레이드에는 첨단 차량용 비디오 레코더, 공공안전 카메라, 번호판 판독기, 다용도 멀티 밴드 라디오 등이 포함됩니다. 이러한 기능 강화는 글로버비치 지역사회 전체의 공공안전 기준을 향상시킬 준비가 되어 있습니다.
FirstNet 당국은 AT&T와 공동으로 미국의 공공안전 통신을 강화하기 위해 AT&T와의 제휴를 통해 향후 10년 동안 63억 달러를 투입 할 예정입니다. 또한 공공안전 커버리지를 더욱 강화하기 위해 현재 논의 중이지만 20억 달러가 추가될 가능성이 있습니다. 이러한 투자는 FirstNet을 확장할 뿐만 아니라 공공안전이 첨단 인명 구조 기술의 중심이 될 수 있도록 전략적으로 설계되었습니다.
공공안전 하드웨어 산업 개요
시장은 반고정적이며 중요한 기업들이 존재합니다. 예측 기간 동안 각 플레이어는 시장 성장을 강화하기 위해 시장 진입, 인수 및 제휴를 선택할 것으로 예상됩니다.
2024년 5월 텔레다인 플리어는 Trafibot AI 4K 가시광선 카메라 시스템인 Trafibot AI를 출시했습니다. 이 폐쇄회로 카메라는 첨단 인공지능을 활용하여 고속도로에서 터널에 이르는 도시 간 노선에서 최고 수준의 감지 능력과 신뢰할 수 있는 데이터 수집을 제공합니다. Trafibot의 AI 카메라는 높은 이미지 해상도를 유지하고 대역폭이 제한된 시나리오에서도 데이터 손실을 최소화하며, 텔레다인의 유명한 3D 월드 트래커인 FLIR Systems와 결합하여 더욱 높은 수준의 사고 감지 능력을 발휘합니다. 속도와 궤적을 예측할 수 있으며, 물체가 다른 차량이나 도로 요소에 의해 부분적으로 가려져 있는 경우에도 감지할 수 있습니다.
2023년 12월: 모토로라 솔루션즈는 최신 혁신 제품인 V500 바디 카메라를 발표했습니다. 이 첨단 장치는 LTE 셀룰러 기술을 활용하여 보안 요원에게 긴급 상황에서 실시간 업데이트와 중요한 인텔리전스를 제공하며, V500은 라이브 비디오와 위치 데이터를 제어 센터로 직접 스트리밍할 수 있도록함으로써 응급 구조대원에게 도움을 줄 수 있습니다. 이 기능을 통해 사고 관리자는 현장 상황을 상세히 파악할 수 있을 뿐만 아니라 대응 전략을 보다 효율적으로 수립할 수 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
생태계 분석
Porter's Five Forces 분석
구매자/소비자의 협상력
공급 기업의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
거시경제 시나리오 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
법집행의 AI, 애널리틱스 등의 기술 이용 증가
공공안전 관련 프로젝트에 대한 투자 증가
시장 성장 억제요인
공공안전 하드웨어 제품 관련 높은 설치 비용과 유지보수 비용
사례 연구 분석
가격 분석
규제의 영향
제6장 시장 세분화
유형별
보안 카메라와 대시보드 카메라
러기드 태블릿과 웨어러블 디바이스
인프라 안전 기기
기타
용도별
법집행기관
긴급 서비스
군사
인프라 보안
재해 관리
기타
지역별
북미
유럽
아시아
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 상황
기업 개요
Icom America
Teledyne FLIR LLC
IP Access
L3Harris
Motorola Solutions
Honeywell International Inc.
Purvis
RadioMobile
Westnet
Zetron
제8장 투자 분석
제9장 향후 동향
ksm
영문 목차
영문목차
The Public Safety Hardware Market is expected to register a CAGR of 9.12% during the forecast period.
The market for public safety hardware is driven by the increasing use of technologies such as AI and analytics in law enforcement, as well as growing investments in public safety-related projects.
Key Highlights
Rapid urbanization spurs the demand for commercial, residential, and infrastructure projects, drawing a larger population to urban centers. This growth necessitates the construction of tall buildings, housing units, multiplexes, and transportation networks, all aimed at accommodating the rising populace and bolstering economic progress. Consequently, infrastructure development is a key driver, fueling the demand for surveillance cameras.
The advent of 5G technology, with its reduced latency and high data speeds, is a pivotal growth driver. Its swift data transfer capabilities facilitate the seamless transmission of large video files from surveillance cameras to monitoring centers or cloud storage. Moreover, the increasing integration of AI in cameras, enabling real-time video analysis, is revolutionizing the market. AI-powered cameras offer advanced features like facial recognition, object detection, and behavioral analysis, significantly enhancing surveillance system efficiency.
The growing advancements are set to boost market growth. For instance, in May 2024, Teledyne FLIR launched the Trafibot AI 4K visible camera system, designed specifically for intercity traffic intelligence. This closed-circuit camera harnesses advanced artificial intelligence, ensuring top-tier detection capabilities and reliable data collection on intercity routes from highways to tunnels. It maintains high image resolution and minimizes data loss, even in bandwidth-constrained scenarios. Paired with Teledyne's renowned 3D global tracker, FLIR, the Trafibot AI camera boasts enhanced incident detection. It can predict the speed and trajectory of vehicles as they enter their field of view, even when these objects are partially obscured by other vehicles or road elements.
Organizations and government agencies in countries such as Saudi Arabia have become more aware of the potential risks and consequences of security threats. This increased awareness has led to a proactive approach to security, focusing on advanced monitoring systems as a key component of overall security strategies. For instance, in May 2023, Saudi Arabia's public security department announced the implementation of automated surveillance of seven traffic infractions. These violations include driving on sidewalks or pedestrian paths where driving is prohibited, failing to use the proper lighting when driving at night or in poor visibility conditions, and failing to keep trucks and other large vehicles in the right lane on multi-lane roads. Traffic laws are also automatically monitored, as are driving with covered or damaged license plates and avoiding the station that measures the weights and dimensions of vehicles. It exemplifies the importance of advanced monitoring systems, which are becoming increasingly integral to maintaining security and order in various sectors, including traffic management and law enforcement in Saudi Arabia.
Further, rapid urbanization has led to the development of smart cities and large-scale infrastructure projects. These urban environments require sophisticated electronic security solutions to ensure the safety and security of residents, businesses, and visitors. As a result, advanced monitoring systems are crucial in creating secure and efficient urban spaces.
The market growth is likely to be hampered by the substantial upfront expenses associated with installing surveillance cameras. Establishing a robust surveillance network demands a hefty outlay on top-tier cameras, storage units, networking gear, and ancillary tools. Beyond the hardware outlay, ancillary costs like labor, cabling, and system integration add to the initial financial burden. Such costs can be particularly challenging for budget-constrained organizations, complicating the ROI evaluation.
Public Safety Hardware Market Trends
Investments in Public Safety-related Projects Are Increasing
Public safety stands as a cornerstone of effective governance. However, in recent years, numerous communities have significantly reduced their allocations to public safety. Consequently, this trend has translated into diminished police and fire personnel, longer emergency response times, and an overall decline in public safety standards. Prioritizing investments in public safety is about safeguarding communities, and it is also a prudent economic decision.
Enhanced security concerns, driven by rising criminal activities, are fueling the demand for surveillance cameras. Enterprises, governments, and individuals are increasingly turning to these solutions to monitor their premises effectively and mitigate risks. Furthermore, as urbanization and global infrastructure development surge, the need for surveillance systems to safeguard critical facilities and ensure public safety is amplifying. In 2022/23, the United Kingdom allocated approximately GBP 43.9 billion to public order and safety. The largest portion of this budget, totaling GBP 25.3 billion, was directed toward the police service.
Public investments in community safety manifest in various forms, including funding for law enforcement, bolstering public infrastructure, and supporting social programs. Each avenue holds promise in enhancing community safety. Law enforcement is a cornerstone in these investments, with its visible presence deterring crime and its actions dissuading potential wrongdoers. Meanwhile, investments in public infrastructure, like enhanced street lighting, deter crime and improve visibility, fostering a safer environment.
Amid growing recognition of technology's vital role in public safety, federal and state governments in the United States are bolstering their funding efforts. Post-pandemic, there was a notable uptick in initiatives to modernize public safety communication and infrastructure. A clear testament to this commitment was the Biden administration's 2022 announcement of a substantial USD 10 billion allocation for public safety enhancements.
North America is Expected to Hold the Largest Market Share
In recent years, North America has witnessed a steady increase in the adoption of surveillance cameras. This surge can be attributed to rising security concerns, a spike in urban crimes, and a heightened need for enhanced surveillance and safety measures. Entities ranging from enterprises to governments and even individuals are recognizing the pivotal role surveillance cameras play in thwarting criminal activities and aiding in investigations and evidence gathering.
As the United States faces the pressing issue of aging public safety infrastructure, the efforts of several cities to revamp and modernize their facilities mark the initial steps in a broader national mandate. Almost half of the nation's fire stations and public safety structures have exceeded their planned life spans. This, coupled with a projected expenditure of USD 70 billion for upgrades, underscores the urgent need for bolstered public safety measures.
In April 2024, Congressman Salud Carbajal, alongside Grover Beach officials, unveiled a significant USD 543,000 federal grant. This grant, a result of Carbajal's efforts during the 2024 federal budget deliberations, was included in the bill signed into law by President Biden. The allocation empowers the Grover Beach Police Department with crucial equipment upgrades. These upgrades encompass advanced in-car video recorders, public safety cameras, license plate readers, and versatile multi-band radios. Such enhancements are poised to elevate public safety standards throughout the Grover Beach community.
The FirstNet Authority, in collaboration with AT&T, unveiled a significant commitment to bolster public safety communications in the US. Through its partnership with AT&T, the FirstNet Authority is set to channel USD 6.3 billion over the next decade. Additionally, there is a potential for an extra USD 2 billion, subject to ongoing discussions, aimed at further enhancing public safety coverage. These investments are strategically designed to not only expand FirstNet but also ensure that public safety remains the focal point of advanced, life-saving technologies.
Public Safety Hardware Industry Overview
The market is semi-consolidated, with the presence of significant players. The players are expected to opt for launches, acquisitions, and collaborations to bolster market growth during the forecast period.
May 2024: Teledyne FLIR launched the Trafibot AI 4K visible camera system, designed specifically for intercity traffic intelligence. This closed-circuit camera harnesses advanced artificial intelligence, ensuring top-tier detection capabilities and reliable data collection on intercity routes from highways to tunnels. It maintains high image resolution and minimizes data loss, even in bandwidth-constrained scenarios. Paired with Teledyne's renowned 3D global tracker, FLIR, the Trafibot AI camera boasts enhanced incident detection. It can predict the speed and trajectory of vehicles as they enter their field of view, even when these objects are partially obscured by other vehicles or road elements.
December 2023: Motorola Solutions unveiled its latest innovation, the V500 body camera. This advanced device harnesses LTE cellular technology, equipping security personnel with real-time updates and vital intelligence in emergency scenarios. The V500 empowers first responders by enabling them to stream live video and location data directly to control centers. This capability not only provides incident managers with a detailed view of on-ground situations but also streamlines the formulation of response strategies.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Ecosystem Analysis
4.3 Porters Five Force Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Analysis of macro-economic scenarios
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing use of technologies such as AI, Analytics in law enforcement
5.1.2 Growing investments on public safety related projects
5.2 Market Restraints
5.2.1 High installation and maintenance cost associated with public safety hardware products
