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한글목차
물리적 보안 서비스 시장 규모는 2024년에 1,129억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 1,424억 4,400만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 4.75%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
경제 성장, 기술 발전, 도시화, 보안 환경의 변화에 힘입어 물리적 보안 서비스에 대한 세계 수요가 급증하고 있습니다. 전 세계 조직과 정부가 자산, 인력, 활동 보호를 최우선 과제로 삼으면서 종합적인 보안 솔루션에 대한 수요가 그 어느 때보다 높아지고 있습니다.
도시화는 세계의 풍경을 바꾸고 있으며, 더 많은 사람들이 도시와 대도시로 이주하고 있습니다. 인구 참조국의 2023년 보고서에 따르면 많은 국가에서 도시 인구가 증가할 것으로 보입니다. 예를 들어, 북미의 도시 인구가 84%에 달한 반면, 유럽은 2023년 도시 인구가 75%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 도시화율의 증가로 인해 공공의 안전을 보장하기 위한 고도의 보안 솔루션이 요구되고 있습니다. 또한, 도시 지역의 인구 밀도 증가는 범죄율 증가와도 관련이 있어 법과 질서를 유지하기 위한 보안 대책의 강화가 필요합니다.
수요가 증가함에 따라 물리적 보안 서비스를 제공하는 많은 기업들이 시장 점유율을 확대하기 위해 새로운 솔루션 출시를 발표하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월, 클라우드 기반 물리적 보안 솔루션을 제공하는 Verkada는 AI를 활용한 새로운 검색 기능을 베타 버전으로 제공한다고 발표했습니다. 이 새로운 출시로 고객은 비디오 보안 카메라 영상에서 사람이나 차량을 검색할 수 있게 됩니다.
민관 모두 보안 인프라에 대한 투자를 크게 강화하고 있습니다. 특히 정부는 자산, 데이터, 인력을 보호하기 위해 조직 부문의 보안 서비스 이용을 장려하는 규제 기준을 마련하고 있으며, 이에 따라 물리적 보안 서비스에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 미국 사이버보안인프라보안청(CISA)은 미국 선거의 최전선에서 보안 태세를 강화하기 위한 새로운 도구인 물리적 보안 체크리스트를 발표하기도 했습니다. 이러한 신흥국 시장의 발전이 시장 성장의 원동력이 될 것입니다.
AI, 머신러닝, 데이터 분석이 물리적 보안에 통합되면 큰 비즈니스 기회를 창출할 수 있습니다. 이는 위협 탐지를 강화하고 대응 시간을 단축하며 실용적인 인사이트를 제공하여 보안 운영의 효과와 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 스마트 시티의 부상과 IoT의 광범위한 도입으로 다양한 영역에서 원활하게 작동하는 통합 보안 솔루션에 대한 방대한 시장이 형성되고 있습니다.
시장의 주요 억제요인 중 하나는 주로 유인 경비 서비스의 형태로 조직화되지 않은 부문에서 비용 효율적인 대안이 등장하고 있다는 점입니다. 이러한 서비스는 대부분 소규모 기업이나 개인 경비원이 제공하는 경우가 많으며, 조직화된 서비스에 비해 훨씬 저렴한 비용으로 제공됩니다. 이러한 서비스가 저렴하게 제공되는 이유는 낮은 운영 비용, 최소한의 규제 부담, 그리고 일반적으로 직원 복리후생에 대한 부담이 적기 때문입니다.
물리적 보안 서비스 시장 동향
BSFI 부문에서 물리적 보안 서비스 수요 증가
BFSI 부문은 규제 요건의 증가, 보안 위협의 진화, 고도의 기술 통합의 필요성, 고객의 신뢰와 안전 유지 등 다양한 요인으로 인해 물리적 보안 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 금융 부문은 방대한 양의 기밀 및 금융 데이터를 다루는 업무 특성상 보안 문제에 특히 민감하게 반응합니다. 따라서 금융기관들은 자산과 물리적 데이터를 보호하기 위해 물리적 보안 서비스를 도입하는 데 주력하고 있습니다.
BFSI 부문은 강도, 기물 파손, 사기 등 범죄 행위로 인한 위협이 증가하고 있습니다. 범죄자들의 수법이 갈수록 교묘해지면서 특히 BFSI 부문에서는 물리적 보안 대책 강화가 필수적입니다. 따라서 은행과 금융기관은 시설뿐만 아니라 ATM이나 금고와 같은 중요 자산을 잠재적인 침해나 도난으로부터 보호하는 것이 매우 중요해졌습니다.
또한 은행은 지속적으로 물리적 자산을 늘리고 있습니다. Yahoo Finance의 보고서에 따르면 미국 대형 상업 은행의 자산은 2015년 9조 1,000억 달러에서 2023년 13조 2,000억 달러로, 소규모 상업 은행의 자산은 3조 6,000억 달러에서 2023년 7조 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 유럽 중앙은행에 따르면 유럽연합(EU) 은행 업계는 자산 가치의 증가를 목격하고 있으며, 2021년 4분기 자산 가치는 32억 7,710만 달러로 2023년 3분기에는 33억 9,928만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산의 증가는 도난, 기물 파손 및 기타 범죄 행위의 위협을 증가시킵니다. 따라서 이러한 자산을 보호하고 고객의 신뢰를 유지하기 위해서는 종합적인 물리적 보안 전략을 실행하는 것이 필수적입니다.
아시아태평양이 큰 성장을 이룰 것으로 예상
아시아태평양은 예측 기간 동안 물리적 보안 서비스 시장에서 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 중국, 인도, 일본, 동남아시아 국가 등 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제가 포함되어 있습니다. 견고한 경제 성장으로 인해 주거 및 상업 부문 모두에 대한 투자가 증가하여 물리적 보안 서비스 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
인프라 구축의 발전과 함께 이 지역에서는 고해상도 카메라, 얼굴 인식, AI 기반 분석 등 감시 시스템의 기술 발전으로 물리적 보안에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 기술은 실시간 모니터링, 예측 분석, 위협 자동 감지 등을 가능하게 하며 최신 보안 전략에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.
또한 경제 발전, 기술 향상 및 규제 설정으로 인해 이러한 기술의 채택은 아시아 국가마다 다르며, AI, IoT 및 기계 학습은 디지털과 연결된 세계에서 더 나은 보호를 제공하기 위해 물리적 보안 서비스에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.
수요가 증가함에 따라 많은 기업들이 새로운 솔루션을 출시하기 위해 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 Axis Communications AB는 Axis의 운영체제인 AXIS OS의 최신 버전에서 IEEE MAC 802.1sec 보안 표준이 카메라, 인터폰, 11.8 오디오 스피커 등 200개 이상의 네트워크 장치를 지원한다고 발표했습니다. Axis는 장치 및 데이터 보안에 대한 회사의 지속적인 노력을 보여주며, MACsec Media Access Control Security를 지원하는 최초의 물리적 안전 제품 제조업체가 되었다고 밝혔습니다.
또한, 아시아태평양 정부들은 공공안전 프로그램과 스마트 시티 이니셔티브에 많은 투자를 하고 있으며, 많은 경우 대규모 보안 인프라를 포함하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 시민의 안전과 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있으며, 첨단 물리적 보안 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
물리적 보안 서비스 산업 개요
물리적 보안 서비스 시장은 경쟁이 치열하며, 여러 대형 업체들이 존재합니다. 그러나 많은 업체들이 신규 계약을 체결하거나 다른 업체를 인수하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 주요 업체로는 Johnson Controls, Honeywell, Cisco Systems Inc., Genetec 등이 있습니다. 각 업체들은 제품 라인업을 강화하고 지속가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십과 인수를 통해 제품 라인업을 강화하고 있습니다.
2024년 5월 기술 제공업체인 Genetec은 Axis Communications와의 제휴를 통해 통합 보안, 공공안전, 운영 및 비즈니스 인텔리전스 솔루션 출시를 발표했습니다. 물리적 보안 현황, 자산과 인프라를 보호하기 위한 진화하는 트렌드와 모범 사례 등 중요한 주제를 다루고자 합니다.
2024년 1월 물리적 보안 솔루션을 제공하는 LenelS2는 클라우드 기반 보안 솔루션 "the element platform"을 발표했습니다. 새롭게 발표된 이 솔루션은 모바일 우선의 직관적인 사용자 인터페이스를 채택하여 쉽게 설치하고 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 언제, 어디서나, 어느 기기에서나 접근할 수 있는 정보를 제공합니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
주요 동향 분석과 KPI를 포함
보안 서비스 조직 부문과 비조직 부문의 광범위한 분석
주요 국가의 ATM 보급률 등
업계 이해관계자 분석
거시경제 지표가 시장에 미치는 영향
규제 상황
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
규제 기준의 호의적인 변경이 조직 부문 보안 서비스 이용을 촉진
특히 보안 위협의 역동적인 성질이, 현금 수송을 보호하는 캐시 서비스 수요에 기여하고 있다
시장 과제
조직화되지 않은 부문이 제공하는 유인 경비 서비스 형태의 비용 효율적 대안
시장 기회
경찰과 시민의 비율이 매우 낮은 국가로부터의 수요 증가
제6장 시장 세분화
구성요소별
솔루션별
입퇴실 관리 시스템
비디오 감시 시스템
보안 스캔, 금속 탐지, 영상 처리
화재·생활 안전
기타
서비스 유형별
프로페셔널 서비스
관리된 서비스
최종 이용 산업별
제조·산업
IT·통신
BFSI
소매
주택
공공 인프라(공항 등)
기타 최종사용자
지역별
북미
유럽
아시아
호주·뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 상황
기업 개요
Johnson Controles
Honeywell International Inc.
Cisco Systems, Inc.
Huawei Technologies Co. Ltd
Genetec Inc.
G4S
Securitas
Secom
Prosegur
Brinks
Loomis
Allied Barton
Garda
Reliance
제8장 시장 전망
ksm
영문 목차
영문목차
The Physical Security Services Market size is estimated at USD 112.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 142.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.75% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The global demand for physical security services is surging, propelled by economic growth, technological progress, urbanization, and shifting security landscapes. With organizations and governments worldwide prioritizing the protection of their assets, personnel, and activities, the call for holistic security solutions has never been more urgent.
Urbanization is transforming the global landscape, with more people moving into cities and metropolitan areas. As per the report by Population Reference Burea in 2023, many countries witnessed growth in their urban population. For instance, in North America, the urban population reached 84%, whereas the urban population of Europe reached 75% in 2023. This growing urbanization rate requires advanced security solutions to ensure public safety. The rise in population density in urban areas also correlates with increased crime rates, necessitating enhanced security measures to maintain law and order.
As the demand grows, many companies providing physical security services are announcing the launch of new solutions to increase their market share. For instance, in May 2024, Verkada, a company that offers cloud-based physical security solutions, announced that it will offer a new AI-powered search in Beta. This new launch will enable customers to search their video security camera footage for people and vehicles.
Both public and private sectors are significantly boosting their investments in security infrastructure. Governments, in particular, have placed regulatory standards that have prompted the use of security services from the organized sector to safeguard their assets, data, and personnel, resulting in increasing investments in physical security services. For instance, in April 2024, the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) unveiled the physical security checklist, a new tool aimed at enhancing security readiness for the forefront of US elections. Such developments drive market growth.
AI, machine learning, and data analytics, when integrated into physical security, offer substantial opportunities. They bolster threat detection, slash response times, and yield actionable insights, thereby boosting the efficacy and efficiency of security operations. Moreover, the rise of smart cities and the widespread adoption of IoT create a vast market for integrated security solutions that can operate seamlessly across various domains.
One of the primary market restraints is the emergence of cost-effective alternatives from the unorganized sector, primarily in the form of manned guarding services. These services, often provided by smaller firms or individual guards, come at a significantly lower cost compared to their organized. The affordability of these services is attributed to their lower operational expenses, minimal regulatory burdens, and typically reduced employee benefits.
Physical Security Services Market Trends
The Demand for Physical Security Services is Growing in the BSFI Sector
The demand for physical security services is growing in the BFSI sector, driven by various factors, including increasing regulatory requirements, evolving security threats, the need for advanced technology integration, and maintaining customer trust and safety. The sector is particularly sensitive to security concerns due to the nature of its operations, which involve handling vast amounts of sensitive and financial data. Hence, financial institutions are more focused on adopting physical security services to protect their assets and physical data.
The BFSI sector faces a growing threat from criminal activities like robbery, vandalism, and fraud. With criminals becoming more sophisticated, heightened physical security measures are imperative, particularly for the BFSI sector. Hence, it has become crucial for banks and financial institutions to safeguard not just their premises but also key assets like ATMs and vaults from potential breaches and theft.
Further, banks are continuously increasing their physical assets. According to the report by Yahoo Finance, the assets of the large commercial banks in the US increased to USD 13.2 trillion in 2023 from USD 9.1 trillion in 2015, and the assets of small commercial banks increased from USD 3.6 trillion to USD 7 trillion in 2023.
Similarly, according to the European Central Bank, the banking industries in the European Union are witnessing a growing value of Assets. The value of assets in the fourth quarter of 2021 was USD 32,710.5 million, which increased to USD 33,928.9 million by Q3 2023. This growth in assets increases the threat of theft, vandalism, and other forms of criminal activity. Therefore, the implementation of comprehensive physical security strategies is crucial to safeguard these assets and maintain the trust of customers.
Asia-Pacific is Expected to Witness Major Growth
Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the physical security services market during the forecast period. The region includes some of the world's fastest-growing economies, such as China, India, Japan, and Southeast Asian nations. Robust economic growth has led to increased investments in both the residential and commercial sectors, which has increased the demand for physical security service solutions.
With the growing infrastructural development, the region is witnessing technological advancements in surveillance systems, such as high-definition cameras, facial recognition, and AI-driven analytics, which have revolutionized physical security. These technologies enable real-time monitoring, predictive analysis, and automated threat detection, making them essential for modern security strategies.
Also, these technologies are adopted differently across Asia due to economic development, technological improvement, and regulatory settings. AI, IoT, and machine learning are becoming crucial to physical security services, providing better protection in a digital and linked world.
With the growing demand, many companies are increasing their investments to launch new solutions. For instance, in February 2024, In the latest release of the Axis operating system, AXIS OS, Axis Communications AB announced that the IEEE MAC 802.1sec security standard supported more than 200 network devices, including cameras, intercoms, and 11.8 audio speakers. Demonstrating the company's continued commitment to device and data security, Axis became the first manufacturer of physical safety products supporting MACsec Media Access Control Security.
In addition, governments across Asia-Pacific are investing significantly in public safety programs and smart city initiatives, which often include extensive security infrastructure. These initiatives aim to enhance the safety and quality of life for citizens, driving demand for advanced physical security services.
Physical Security Services Industry Overview
The physical security services market is competitive and has several major players. However, many companies are increasing their market presence by securing new contracts and acquiring other companies. Key companies in the market include Johnson Controles, Honeywell, Cisco Systems Inc., and Genetec. Players are adopting partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
May 2024: Genetec, a technology provider, announced its launch of unified security, public safety, operations, and business intelligence solutions in partnership with Axis Communications. With this launch, Genetec aims to address important themes around the state of regional physical security and the evolving trends and best practices for safeguarding assets and infrastructure.
January 2024: LenelS2, a company that offers physical security solutions, announced the launch of a cloud-based security solution, "the element platform." This newly launched solution was designed to be easily installed and simple to use, with a mobile-first, intuitive user interface. Also, it provides information that is available at any time and accessible from anywhere on any device.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.1.1 Coverage includes key trend analysis and KPIs
4.1.1.1 Broader Analysis of the Organized Sector and Unorganized Sector for Security Services
4.1.1.2 ATM Penetration across Key Countries, etc.
4.2 Industry Stakeholder Analysis
4.3 Impact of Macroeconomic Indicators on the Market
4.4 Regulatory Landscape
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Favorable Changes in Regulatory Standards have Prompted the Use of Security Services from the Organized Sector
5.1.2 Dynamic Nature of the Security Threats, Especially, has Contributed the Demand for Cash Services to Safeguard Cash Transit
5.2 Market Challenges
5.2.1 Cost-Effective Alternatives in the form of Manned Guarding Services rendered by the Unorganized Sector
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Increased Demand from Countries with very low Police to Citizen Ratio
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Component
6.1.1 By Solution
6.1.1.1 Access Control System
6.1.1.2 Video Surveillance System
6.1.1.3 Security Scanning, Metal Detection, and Imaging
