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세계의 물리적 보안 시장 보고서(2025년)
Physical Security Global Market Report 2025
상품코드 : 1843771
리서치사 : The Business Research Company
발행일 : On Demand Report
페이지 정보 : 영문 250 Pages
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한글목차

물리적 보안 시장 규모는 최근 꾸준히 성장하고 있습니다. 2024년 1,225억 달러로 평가되었고 2025년에는 1,284억 3,000만 달러에 달하고, CAGR 4.8%로 성장할 전망입니다. 이 기간의 성장은 신흥 시장에서의 강력한 경제 성장, 모바일 감시 기술 시스템의 이용 증가, 테러 공격 증가, 비디오 감시용 인터넷 프로토콜(IP) 기반 카메라의 이용 증가 등에 기인하고 있습니다.

물리적 보안 시장 규모는 향후 몇 년 동안 강력한 성장이 예상됩니다. 2029년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 8.4%를 나타내고 1,775억 9,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측기간의 성장은 세계 인구 증가와 도시화, 비디오 감시 시스템과 입퇴실 관리 시스템의 통합, VSaaS(Video Surveillance as a Service)에 의한 투자 비용의 낮음 등에 기인하고 있습니다. 예측기간의 주요 동향으로는 3D 디지털 광검출과 측거(라이더) 기술 등의 신기술에 대한 주력, 시장에서의 지위를 강화하기 위한 신제품 솔루션의 개발, 직장을 보다 안전하게 하기 위한 클라우드 기반의 보안 솔루션에 대한 주력, 보안 운용과 관리의 일원화, 적응성 확보, 실시간 감시 제공 등을 들 수 있는 제품 포트폴리오에 액세스관리와 터치리스 기술을 중심으로 한 제품 혁신과 신제품 솔루션 개발에 주력하는 것, 인공지능(AI) 활용에 주력하는 것, 재무체질, 제품 포트폴리오, 지역정세별 프레즌스를 향상시키기 위해 제휴 및 인수에 주력하는 것, 실시간 모니터링을 제공하려는 노력이 강화될 것입니다. 더불어 제품 혁신에 집중하고, 출입 관리 및 비접촉 기술을 활용한 새로운 제품 솔루션을 개발하여 제품 포트폴리오를 개선하려는 움직임이 증가할 전망입니다. 인공지능(AI)의 활용도 주요 초점으로 떠오를 것이며, 기업들은 재정적 역량을 강화하기 위해 협업과 인수합병(M&A)에 더욱 주력할 것으로 보입니다.

물리적 보안은 사람, 장비, 소프트웨어, 네트워크 및 데이터를 물리적 행위와 사건으로부터 보호하며, 주로 조직의 자산과 시설을 보호하기 위한 것입니다.

물리적 보안의 주요 구성 요소에는 시스템과 서비스가 포함됩니다. 시스템은 특정 기능을 수행하기 위해 특정 방식으로 조직화된 요소의 집합을 의미합니다. 물리적 보안 조치는 중소기업(SME)과 대기업을 포함한 다양한 조직 규모에 적용될 수 있습니다. 이러한 대책은 운수, 정부, 은행 및 금융, 유틸리티·에너지, 주택, 공업, 소매, 상업, 호스피탈리티 등 다양한 최종 사용자에 의해 채택되고 있습니다.

미국 관세의 급상승과 그 뒤를 이은 2025년 봄 무역 마찰은 정보 기술 분야, 특히 하드웨어 제조, 데이터 인프라, 소프트웨어 배포에 큰 영향을 미칩니다. 수입 반도체, 회로 기판, 네트워크 장비에 대한 관세 인상은 하이테크 기업, 클라우드 서비스 공급자, 데이터센터의 생산 및 운영 비용을 증가시키고 있습니다. 노트북, 서버, 가전제품 부품을 세계로 조달하고 있는 기업들은 리드 타임의 장기화와 가격 압력에 직면하고 있습니다. 동시에 특수 소프트웨어에 대한 관세와 주요 국제 시장의 보복 조치로 세계 IT 공급망이 혼란스럽고 미국 기술에 대한 해외 수요가 줄어들고 있습니다. 이에 대응하기 위해, 이 섹터는 국내 칩 생산에 대한 투자를 강화하고, 공급자 네트워크를 확대하고, AI를 활용한 자동화에 의해 회복력을 높이고, 비용 관리를 효율화하고 있습니다.

이 설문조사 보고서는 물리적 보안 업계 세계 시장 규모, 지역 점유율, 물리적 보안 시장 점유율을 가진 경쟁사, 상세한 물리적 보안 시장 부문, 시장 동향, 비즈니스 기회 등 물리적 보안 시장 통계를 제공하고 물리적 보안 업계에서 성공하는 데 필요한 데이터를 제공하는 The Business Research Company의 신간 보고서 시리즈 중 하나입니다. 이 물리적 보안 시장 조사 보고서는 업계의 현재 및 미래 시나리오를 자세히 분석하고 필요한 모든 것을 완벽한 관점에서 제공합니다.

향후 5년간의 성장률 8.4%라고 하는 예측은 이 시장의 전회 예측으로부터 0.5%의 소폭의 감소를 반영하고 있습니다. 이 감소는 주로 미국과 다른 국가 간의 관세의 영향 때문입니다. 감시 카메라, 모션 감지기 및 경보 시스템에 대한 광범위한 관세는 물리적 보안 통합자의 조달 전략에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한 상호 관세와 무역 긴장 증가와 제한으로 인한 세계 경제와 무역에 대한 악영향으로 인해 그 영향이 더 광범위하게 늘어날 것으로 보입니다.

테러 공격 증가로 향후 몇 년간의 물리적 보안 시장의 성장이 예상됩니다. 테러 공격은 많은 청중에게 공포를 심기 위해 폭력과 협박을 사용하는 것이 특징입니다. 물리적 보안 시스템은 테러리스트에 의한 무단 액세스를 방지하는 강력한 조치를 제공함으로써 이러한 공격의 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 2023년 3월 미국에 본사를 둔 비정부 조직인 ReliefWeb은 테러 공격 1건당 평균 사망자 수가 2021년 1.3명에서 2022년 1.7명으로 증가했다고 보고했습니다. 이것은 5년 만에 치사율 상승입니다. 그 결과 테러 사건이 증가함에 따라 물리적 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

정부의 지원은 당분간 물리적 보안 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예측됩니다. 세계 각국의 정부는 보안 서비스 업계의 진화하는 요구에 부응하는 혁신적인 솔루션을 개발하기 위해 제조 및 서비스 부문을 적극적으로 지원하고 있습니다. 예를 들어 영국 정부는 2023년 8월 예배소의 안전성을 높이기 위해 폐회로 TV(CCTV), 침입자 경보, 안전한 울타리 등 물리적 보호 보안 기능을 포함한 2,800만 파운드(3,567만 달러)의 자금을 할당했습니다. 또 다른 예에서 미국 국토 안보부(DHS)는 2023년 2월 테러와 과격파에 의한 공격 위험이 높은 비영리 단체를 대상으로 시설 강화 및 물리적 보안 강화에 3억 500만 달러의 자금을 기록했습니다. 따라서 정부의 지원은 물리적 보안 시장의 성장을 가속하는데 매우 중요한 역할을 합니다.

기술의 진보는 물리적 보안 시장의 견인 역할을 하는 현저한 동향으로 떠오르고 있습니다. 시장의 주요 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 기술적으로 고급 보안 시스템 개발에 전략적으로 집중하고 있습니다. 예를 들어 인도에 본사를 둔 전자기업 Tuchware는 2022년 2월에 스마트락 벤더 XS 시리즈를 발표했습니다. 이 스마트 잠금은 호텔 관리 소프트웨어 hotel-XS와 함께 제공되며 도어록 카드 관리 인터페이스 및 기타 호텔 관리에 필수적인 기능과 같은 통합 기능을 자랑합니다. 스테인레스 스틸 304 등급을 사용하여 내구성을 높이고 인도 시장에서 주요 옵션으로 자리 잡고 있습니다.

물리적 보안 시장의 각 사는 3D 디지털 광검출·측거(LiDAR) 등의 신기술을 활용하여 참신한 제품 솔루션을 도입하고 있습니다. 2023년 3월 독일 보안 정보 관리 플랫폼 제공업체인 Advancis는 벤더 중립 물리적 보안 정보 관리(PSIM) 소프트웨어 WinGuard X5를 출시했습니다. 이 소프트웨어는 새로운 고급 개방형 플랫폼(AOP)에 구축되어 용도 인터페이스 및 사용자 정의 사용자 인터페이스/사용자 경험(UI/UX) 기능의 타사 개발을 용이하게 합니다. 또한 Advancis는 직원 역할과 관련된 논리적 및 물리적 액세스 권한의 동기화를 보장하는 Advanced Identity Manager(AIM)를 도입했습니다.

2024년 7월 미국의 물리적 보안 시스템 제조업체인 CLD 물리적 보안 Systems는 비공개 금액으로 Cova Security Gates를 인수했습니다. 이 인수는 물리적 보안 솔루션의 세계 리더로서 CLD의 지위를 강화하기 위한 것입니다. 이를 통해 CLD는 적대적 차량 접근 방지(HVM) 제품의 폭을 넓혀 다양한 분야에서 서비스 능력을 향상시킬 수 있습니다. Cova Security Gates Ltd.는 영국에 본사를 둔 보안 서비스 제공업체로, 경계 보안 솔루션의 설계 및 제조를 전문으로 합니다.

물리적 보안 시장에 진출하는 주요 기업은 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Allied Universal, SECOM Co Ltd., ADT LLC, Axis Communications AB, Honeywell International, Inc, Dahua Tech, Stanley Convergent, Zicom Electronic Security Systems, Godrej Corporation, Safety Systems, Genetec, Bosch Security, Milestone Systems, Vanderbilt Industries, Nedap Security Management, Avigilon, G4S Secure Solutions, Prosegur Compania de Seguridad, SA, Securitas AB, Salto Systems, Paxton Access, ABAX Systems Sp, z oo, ELDES Spzo. AxxonSoft, Intelligent Security System, Beward Co, Securitas Romania, SSC Security Services Corp, Paragon Security Verkada Inc, Ajax Systems, Ava Security, Cloudvue, Evolv Technology, Securiguard, Farnek Services LLC, Safeway Security Services, Grupo GR, Brink Halogen Security Company Limited, Bemil Nigeria Limited, Proton Security Services, Securex Agencies Limited.등 입니다.

2024년 물리적 보안 시장에서 가장 규모가 큰 지역은 북미였습니다. 물리적 보안 시장 보고서의 대상 지역은 아시아태평양, 서유럽, 중동 유럽, 북미, 남미, 중동 및 아프리카입니다.

물리적 보안 시장 보고서의 대상 국가는 호주, 브라질, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 인도네시아, 일본, 러시아, 한국, 영국, 미국, 이탈리아, 스페인, 캐나다입니다.

물리적 보안 시장은 보안 시스템의 통합 및 관리를 통해 물리적 안전을 향상시키는 서비스를 제공하는 기업이 얻는 수익으로 구성됩니다. 시장 가치에는 서비스 제공업체가 판매하거나 서비스 제공에 포함된 관련 상품의 가치가 포함됩니다. 물리적 보안 시장에는 물리적 보안 서비스를 제공하는 데 사용되는 입퇴실 관리 시스템, 비디오 감시 시스템, 경보 시스템, 주차장 보안 시스템의 판매도 포함됩니다. 이 시장의 가치는 "Factory Gate"의 가치이며, 상품의 제조자 또는 제작자가 다른 기업(다운스트림의 제조자, 도매업체, 유통업체, 소매업체 포함) 또는 직접 최종 고객에게 판매한 상품의 가치입니다. 이 시장에서 상품의 가치에는 상품 제작자에 의해 판매되는 관련 서비스도 포함됩니다.

목차

제1장 주요 요약

제2장 시장 특징

제3장 시장 동향과 전략

제4장 시장 : 금리, 인플레이션, 지정학, 무역전쟁과 관세, 그리고 코로나 및 회복이 시장에 미치는 영향을 포함한 거시경제 시나리오

제5장 세계의 성장 분석과 전략 분석 프레임워크

제6장 시장 세분화

제7장 지역별/국가별 분석

제8장 아시아태평양 시장

제9장 중국 시장

제10장 인도 시장

제11장 일본 시장

제12장 호주 시장

제13장 인도네시아 시장

제14장 한국 시장

제15장 서유럽 시장

제16장 영국 시장

제17장 독일 시장

제18장 프랑스 시장

제19장 이탈리아 시장

제20장 스페인 시장

제21장 동유럽 시장

제22장 러시아 시장

제23장 북미 시장

제24장 미국 시장

제25장 캐나다 시장

제26장 남미 시장

제27장 브라질 시장

제28장 중동 시장

제29장 아프리카 시장

제30장 경쟁 구도와 기업 프로파일

제31장 기타 주요 기업 및 혁신 기업

제32장 세계 시장 경쟁 벤치마킹과 대시보드

제33장 주요 인수합병(M&A)

제34장 최근 시장 동향

제35장 시장의 잠재력이 높은 국가, 부문, 전략

제36장 부록

SHW
영문 목차

영문목차

Physical security involves safeguarding people, equipment, software, networks, and data from physical acts and events, primarily aimed at protecting the assets and facilities of an organization.

The key components of physical security include systems and services. A system refers to a set of elements organized in a specific way to fulfill a particular function. Physical security measures are applicable to various organization sizes, including small and medium-sized enterprises (SMEs) and large enterprises. These measures are employed by diverse end-users such as transportation, government, banking and finance, utility and energy, residential, industrial, retail, commercial, hospitality, and others.

Note that the outlook for this market is being affected by rapid changes in trade relations and tariffs globally. The report will be updated prior to delivery to reflect the latest status, including revised forecasts and quantified impact analysis. The report's Recommendations and Conclusions sections will be updated to give strategies for entities dealing with the fast-moving international environment.

The sharp rise in U.S. tariffs and the ensuing trade tensions in spring 2025 are having a significant impact on the information technology sector, especially in hardware manufacturing, data infrastructure, and software deployment. Increased duties on imported semiconductors, circuit boards, and networking equipment have driven up production and operating costs for tech companies, cloud service providers, and data centers. Firms that depend on globally sourced components for laptops, servers, and consumer electronics are grappling with extended lead times and mounting pricing pressures. At the same time, tariffs on specialized software and retaliatory actions by key international markets have disrupted global IT supply chains and dampened foreign demand for U.S.-made technologies. In response, the sector is ramping up investments in domestic chip production, broadening its supplier network, and leveraging AI-powered automation to improve resilience and manage costs more effectively.

The physical security market research report is one of a series of new reports from The Business Research Company that provides physical security market statistics, including physical security industry global market size, regional shares, competitors with a physical security market share, detailed physical security market segments, market trends, and opportunities, and any further data you may need to thrive in the physical security industry. This physical security market research report delivers a complete perspective of everything you need, with an in-depth analysis of the current and future scenario of the industry.

The physical security market size has grown steadily in recent years. It will grow from $122.5 billion in 2024 to $128.43 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 4.8%. The growth in the historic period can be attributed to strong economic growth in emerging markets, increased use of mobile surveillance technology systems, increasing incidences of terror attacks, and increasing use of Internet protocol (IP)-based cameras for video surveillance.

The physical security market size is expected to see strong growth in the next few years. It will grow to $177.59 billion in 2029 at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.4%. The growth in the forecast period can be attributed to the growth of population globally and urbanization, integration of video surveillance systems with access control systems, and low cost of investment with video surveillance as a service (VSaaS). Major trends in the forecast period include a focus on new technologies such as 3d digital light detection and ranging (lidar) technology and developing new product solutions to strengthen their position in the market, focus on cloud-based security solutions to make their workplaces safer, centralize security operations and management, assure adaptability, and provide real-time monitoring, focus on product innovations and developing new product solutions with a focus on access management and touchless technology to improve product portfolio, focus on use of artificial intelligence (AI), focus on collaborations and acquisitions to improve their financial strength, product portfolio and geographical presence and focus on the expansion of the Internet of things (IoT) to give real-time security alerts, potentially changing the landscape of physical security standards.

The forecast of 8.4% growth over the next five years reflects a modest reduction of 0.5% from the previous estimate for this market. This reduction is primarily due to the impact of tariffs between the US and other countries. Broad-based tariffs on surveillance cameras, motion detectors, and alarm systems are likely to affect procurement strategies for physical security integrators. The effect will also be felt more widely due to reciprocal tariffs and the negative effect on the global economy and trade due to increased trade tensions and restrictions.

The rising incidence of terrorist attacks is anticipated to propel the growth of the physical security market in the coming years. A terrorist attack is characterized by the use of violence or threats to instill fear in a large audience. Physical security systems offer robust measures to prevent unauthorized access by terrorists, thereby helping to reduce the likelihood of such attacks. For example, in March 2023, ReliefWeb, a US-based non-governmental organization, reported that the average fatalities per terrorist attack increased from 1.3 in 2021 to 1.7 in 2022. This marks the first rise in the lethality rate in five years. Consequently, the escalating number of terrorist incidents is driving demand for physical security solutions.

Government backing is expected to be a driving force behind the growth of the physical security market in the foreseeable future. Governments worldwide are actively supporting the manufacturing and services sector to develop innovative solutions that cater to the evolving needs of the security services industry. For instance, in August 2023, the UK government allocated £28 million ($35.67 million) in funding for places of worship to enhance safety, encompassing physical protective security features such as closed-circuit television (CCTV), intruder alarms, and secure fencing. In another instance, the U.S. Department of Homeland Security (DHS) in February 2023 earmarked $305 million to fund facility hardening and physical security enhancements for nonprofit organizations at high risk of terrorist or extremist attacks. Government support, thus, plays a pivotal role in propelling the growth of the physical security market.

Technological advancement emerges as a prominent trend gaining traction in the physical security market. Key players in the market are strategically focusing on the development of technologically advanced security systems to maintain their competitive edge. For example, Tuchware, an India-based electronics company, introduced the Smart Lock vendor XS series in February 2022. This smart lock, accompanied by hotel management software hotel-XS, boasts integrated features such as a door lock card management interface and other essential hotel administration functions. The use of stainless steel 304 grade enhances its durability, positioning it as a leading option in the Indian market.

Companies in the physical security market are leveraging new technologies such as 3D digital light detection and ranging (LiDAR) and introducing novel product solutions. In March 2023, Advancis, a German provider of security information management platforms, launched the vendor-neutral Physical Security Information Management (PSIM) software WinGuard X5. This software, built on the new Advanced Open Platform (AOP), facilitates third-party development of application interfaces and custom user interface/user experience (UI/UX) functions. Additionally, Advancis introduced the Advanced Identity Manager (AIM) to ensure synchronization of logical and physical access rights associated with an employee's role.

In July 2024, CLD Physical Security Systems, a US-based manufacturer of physical security systems, acquired Cova Security Gates for an undisclosed amount. This acquisition is intended to bolster CLD's position as a global leader in physical security solutions. It enables the company to broaden its range of Hostile Vehicle Mitigation (HVM) products and improve service capabilities across various sectors. Cova Security Gates Ltd. is a UK-based security service provider specializing in the design and manufacture of perimeter security solutions.

Major companies operating in the physical security market include Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, Allied Universal, SECOM Co Ltd, ADT LLC, Axis Communications AB, Honeywell International, Inc., Dahua Tech, Stanley Convergent, Zicom Electronic Security Systems, Godrej Security Solutions, Samsung Techwin, Sony Corporation, Panasonic Corporation, Safety Systems, Genetec, Bosch Security, Milestone Systems, Vanderbilt Industries, Nedap Security Management, Avigilon, G4S Secure Solutions, Prosegur Compania de Seguridad, S.A, Securitas AB, Salto Systems, Paxton Access, ABAX Systems Sp. z o.o, SATEL S.A., ELDES Sp. z o.o, MICRONIX s.r.o, 2N Telekomunikace a.s, AxxonSoft, Intelligent Security System, Beward Co, Securitas Romania, SSC Security Services Corp, Paragon Security Verkada Inc, Ajax Systems, Ava Security, Cloudvue, Evolv Technology, Securiguard, Farnek Services LLC, Safeway Security Services, Grupo GR, Brink's, VIPSEG, Grupo Forteseg, Fidelity Services Group, Halogen Security Company Limited, Bemil Nigeria Limited, Proton Security Services, Securex Agencies Limited

North America was the largest region in the physical security market in 2024. The regions covered in the physical security market report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East, Africa.

The countries covered in the physical security market report are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA, Italy, Spain, Canada.

The physical security market consists of revenues earned by entities by providing improved physical safety services through integrating and managing security systems. The market value includes the value of related goods sold by the service provider or included within the service offering. The physical security market also includes sales of access controls, video surveillance, alarm systems, and car park security systems that are used to provide physical security services. Values in this market are 'factory gate' values, that is the value of goods sold by the manufacturers or creators of the goods, whether to other entities (including downstream manufacturers, wholesalers, distributors, and retailers) or directly to end customers. The value of goods in this market includes related services sold by the creators of the goods.

The market value is defined as the revenues that enterprises gain from the sale of goods and/or services within the specified market and geography through sales, grants, or donations in terms of the currency (in USD unless otherwise specified).

The revenues for a specified geography are consumption values that are revenues generated by organizations in the specified geography within the market, irrespective of where they are produced. It does not include revenues from resales along the supply chain, either further along the supply chain or as part of other products.

Physical Security Global Market Report 2025 from The Business Research Company provides strategists, marketers and senior management with the critical information they need to assess the market.

This report focuses on physical security market which is experiencing strong growth. The report gives a guide to the trends which will be shaping the market over the next ten years and beyond.

Reasons to Purchase

Where is the largest and fastest growing market for physical security ? How does the market relate to the overall economy, demography and other similar markets? What forces will shape the market going forward, including technological disruption, regulatory shifts, and changing consumer preferences? The physical security market global report from the Business Research Company answers all these questions and many more.

The report covers market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends and strategies for this market. It traces the market's historic and forecast market growth by geography.

The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include the technological advancements such as AI and automation, Russia-Ukraine war, trade tariffs (government-imposed import/export duties), elevated inflation and interest rates.

Scope

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Physical Security Market Characteristics

3. Physical Security Market Trends And Strategies

4. Physical Security Market - Macro Economic Scenario Including The Impact Of Interest Rates, Inflation, Geopolitics, Trade Wars and Tariffs, And Covid And Recovery On The Market

5. Global Physical Security Growth Analysis And Strategic Analysis Framework

6. Physical Security Market Segmentation

7. Physical Security Market Regional And Country Analysis

8. Asia-Pacific Physical Security Market

9. China Physical Security Market

10. India Physical Security Market

11. Japan Physical Security Market

12. Australia Physical Security Market

13. Indonesia Physical Security Market

14. South Korea Physical Security Market

15. Western Europe Physical Security Market

16. UK Physical Security Market

17. Germany Physical Security Market

18. France Physical Security Market

19. Italy Physical Security Market

20. Spain Physical Security Market

21. Eastern Europe Physical Security Market

22. Russia Physical Security Market

23. North America Physical Security Market

24. USA Physical Security Market

25. Canada Physical Security Market

26. South America Physical Security Market

27. Brazil Physical Security Market

28. Middle East Physical Security Market

29. Africa Physical Security Market

30. Physical Security Market Competitive Landscape And Company Profiles

31. Physical Security Market Other Major And Innovative Companies

32. Global Physical Security Market Competitive Benchmarking And Dashboard

33. Key Mergers And Acquisitions In The Physical Security Market

34. Recent Developments In The Physical Security Market

35. Physical Security Market High Potential Countries, Segments and Strategies

36. Appendix

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