Metal Detectors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
세계의 금속 탐지기 시장 규모는 2024년에 16억 5,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 25억 4,000만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR 9.05%로 성장할 것으로 예상됩니다.
금속 탐지기 시장이란, 보안 스크리닝, 산업용도, 고고학적 탐사, 보물 찾기 등 다양한 목적으로 금속 탐지기를 제조 및 판매하는 산업을 가리킵니다. 금속 탐지기는 전자기장을 이용하여 금속 물체의 존재를 검출하는 전자 기기입니다.
보안 위협과 공공 안전의 필요성은 세계적으로 중요한 관심사가 되었습니다. 금속 탐지기는 공항, 항만, 정부 시설, 학교, 공공 이벤트, 엔터테인먼트 시설 등 다양한 환경에서 보안 조치를 강화하는 데 필수적입니다. 보안 위험에 대한 인식을 높이고 효과적인 스크리닝 대책의 필요성이 금속 탐지기 수요를 촉진하고 있습니다.
금속 탐지기 업계는 현저한 기술 진보를 경험해 왔습니다. 제조업체는 고급 타겟 식별, 무선 연결, 사용자 친화적인 인터페이스 등의 기능을 도입하면서 탐지 정확도, 감도 및 신뢰성을 지속적으로 개선하고 있습니다. 기술 혁신은 기존의 금속 탐지기 업그레이드와 고급 시스템에 대한 투자를 고려하는 고객을 매료시키고 시장 성장에 기여합니다.
2023년 9월, 인도공과대학 마드라스교(IIT 마드라스)의 연구자는 과학적 훈련을 받은 사람이 아니어도 사용하기 쉬운 기능으로 토양이나 수중의 중금속을 검출할 수 있는 휴대용 포인트 오브 유스 이 도구를 개발함으로써 환경 오염을 줄이기 위해 혁신적인 진전을 이루었다고 말했습니다. 유도 결합 플라즈마 발광 분광법(ICP-OES)과 같은 현재의 하이엔드 기술은 복잡한 실험실과 장기간의 공정을 필요로 하며 농부의 요구를 벗어나고 있습니다.
또한 미국을 중심으로 학교 부지 내에 무기와 불법 물질이 반입되는 사례가 늘고 있습니다. 따라서 정부 및 교육위원회는 금속 탐지기가 중요한 역할을 하는 예방책을 실시했습니다. 예를 들어, 2023년 3월, 데카르브 카운티 교육위원회는 이 카운티의 모든 초중학교에 금속 탐지기를 설치하기 위해 Evolv Weapons Detection과의 800만 달러 계약을 승인했습니다. 4년 동안 8백만 달러가 학교 부지에 금속 탐지기 설치에 사용됩니다. 의제에 따르면 에볼브는 센서와 인공지능을 사용하여 학생에게 무기가 없거나 스크리닝합니다.
그러나 금속 탐지기 시장에서는 가격에 대한 민감성이 큰 과제가 되고 있습니다. 교육기관, 행사, 중소기업 등 가격에 민감한 업계에서 고객은 고도의 고가의 것보다 저렴한 금속 탐지기를 선택합니다. 이는 생산자에 대한 가격 압력을 초래하여 생산자의 수익성을 제한하며 연구개발 투자에 영향을 줄 수 있습니다.
금속 탐지기 시장 동향
핸드헬드 금속 탐지기가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 핸드헬드 금속 탐지기는 물체나 사람의 몸에 있는 금속 조각이나 입자를 검출할 수 있는 장치입니다. 핸드헬드 금속 탐지기에는 전자기장을 생성하는 송신 코일과 전자기장을 관측하는 수신 코일의 두 가지 부품이 있습니다. 송신 코일은 휴대용 금속 탐지기에서 약 20cm 떨어진 곳에 자기장을 발생시켜 금속 물체를 식별하는 데 도움이 됩니다.
- 이러한 장비는 금속 탐지에만 도움이 되는 것이 아닙니다. 또한 이벤트에 금지 물품을 반입하려는 개인을 식별하는 데 도움이 되기 때문에 전반적인 안전성이 향상되어 방문자가 더 안심할 수 있습니다. 또한 핸드헬드 탐지기는 휴대가 가능하며 입구에서 회의장까지 어디서나 신속하고 효과적으로 사용할 수 있습니다.
- 또한 공항에서의 여객 수 증가는 개인 소득 증가와 관광객 증가 등 여러 요인에 의해 야기되고 있으며, 이러한 성장에 대처하기 위해 핸드헬드 탐지기와 같은 효율적으로 정확한 금속 탐지기를 포함한 보안 대책의 필요성이 높아지고 있습니다. 승객, 항공사 및 공항 인프라의 안전을 보장하기 위해 점점 더 강력한 보안 조치가 필요하다는 것을 부인할 수 없습니다. IATA에 따르면 아시아태평양 항공사는 2023년 항공 여객 운송량의 약 31.7%를 차지합니다.
- 세계 보안 위협이 증가함에 따라 핸드헬드 금속 탐지기는 공항, 지하철역, 관공청 등에서 다양한 보안 목적으로 널리 이용되고 있습니다. 이러한 장치는 사람에게 숨겨진 무기 및 기타 위험물과 같은 금속 물체를 감지하는 것을 목표로 합니다. 보안 담당자는 휴대용 금속 탐지기를 통해 안전한 지역으로 들어가기 전에 가능한 위협을 빠르고 효율적으로 감지하고 무력화할 수 있습니다.
- 보안 목적을 위한 이 기술의 능력과 중요성은 감시, 접객, 감옥 서비스에서 핸드헬드 탐지기의 배치에 의해 입증되었습니다. 핸드헬드 금속 탐지기는 금속 물체를 빠르고 정확하게 감지하기 위해 다양한 산업의 보안 프로토콜에 필수적인 요소가 되었습니다. 따라서 신뢰할 수 있는 핸드헬드 검출기에 대한 투자를 늘리는 것이 조직에서 가장 중요합니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 북미에서는 최근 테러 위협이나 치안에 대한 우려 등 다양한 요인으로부터 보안 대책에 대한 주목이 높아지고 있습니다. 금속 탐지기는 공공 장소, 공항, 학교, 경기장 및 기타 교통량이 많은 곳에서 보안을 강화합니다. 보안 대책을 중시하게 된 것이 이 지역에서 금속 탐지기 수요를 밀어 올리고 있습니다.
- 북미 각국의 정부는 공공 안전을 보장하기 위해 엄격한 규제와 기준을 도입하고 있습니다. 이러한 규정은 종종 운송, 방위, 법 집행과 같은 특정 산업에서 금속 탐지기의 사용을 의무화합니다. 이러한 규제의 준수가 이 지역의 금속 탐지기 수요를 견인하고 있습니다.
- 북미에서는 공항, 항만, 대중교통 시스템 건설 등 인프라 개발 프로젝트가 진행 중입니다. CAPA에 따르면 건설 프로젝트는 1,107억 달러의 가치가 있으며 새로운 공항 건설 예산은 16억 달러입니다. 이러한 프로젝트는 인프라와 사용자의 안전을 보장하기 위해 금속 탐지기를 포함한 고급 보안 시스템을 통합하는 경우가 많습니다.
- 또한 금속 탐지기는 제조업, 광업, 식품 가공, 의약품 등 다양한 산업에 걸쳐 다양한 용도가 있습니다. 북미 국가들은 이러한 산업에서 강한 존재감을 보이고 있으며 제품 품질 관리를 보장하고 장비 손상을 방지하고 업계 규정을 준수하기 위해 금속 탐지기의 채택이 증가하고 있습니다.
금속 탐지기 산업 개요
금속 탐지기 시장은 Garrett Metal Detectors, CEIA SpA, Minelab, WIPOTEC GmbH, Mettler Toledo 등 여러 선도 기업들에 의해 현저하게 경쟁하고 있습니다. 이러한 기업들은 연구개발을 통해 제품을 지속적으로 혁신함으로써 경쟁 우위를 확보해 왔습니다. 전략적 파트너십, 합병 및 인수를 통해 이들 기업은 시장에서 강력한 발자취를 남기고 있으며 탐지기 기술의 추가 업그레이드가 기대되고 있습니다.
2023년 7월 : Garrett Metal Detectors는 새로운 출시 파라곤 탐지기 주문을 시작할 것이라고 발표했습니다. Paragon은 개렛의 워크스루 보안 스크리닝 제품 라인의 신기축으로, 동급 최고의 66개의 검출 영역과 Zero Touch NFC나 Ambiscan 지향성 감도 등의 사용 용이성을 추구한 획기적인 새로운 기능 를 갖추고 있습니다. 이 회사는 Paragon이 40년간의 워크스루 금속 탐지 세계에서의 보안 성과의 집대성으로 향후 흥미로운 개발을 계획하고 있다고 말합니다.
2023년 5월 : METTLER TOLEDO는 M30 R 시리즈 금속 탐지 시스템의 업그레이드 버전 출시를 발표했습니다. M30 R-Series는 METTLER TOLEDO 제품군 중 최초로 첨단 SENSE 소프트웨어 기술을 탑재하여 금속 검출의 인텔리전스와 창의성을 새로운 높이로 이끌어 냅니다. 합리적인 가격으로 높은 수준의 금속 탐지 보안 및 성능을 제공할 뿐만 아니라, 매우 혁신적인 SENSE 소프트웨어는 세계 제조업체가 사용하는 다양한 식품 안전 요구 사항 및 표준을 준수합니다. 향상된 소프트웨어를 통해 M30R 시리즈 금속 탐지기는 ProdX 데이터 관리 소프트웨어와 원활하게 상호작용할 수 있습니다. 결과적으로 검사 절차가 최적화되고 검사 자동 보고서가 생성되므로 버튼을 누르면 간단하고 실시간 데이터 수집이 가능합니다. 또한 데이터 저장이 간소화되고 종이가 없으며 정보 검색이 빨라집니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 밸류체인 분석
- 매크로 동향이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 세계 테러 활동 증가가 시장 성장을 가속할 전망
- 진보하는 금속 탐지기 기술
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 최종 용도별
- 음식
- 보안 및 안전
- 의약품
- 광업 및 건설
- 기타 최종 용도
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동
- 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Thermo Fischer Scientific Inc.
- CEIA SpA
- Garrett Metal Detectors
- Minelab
- WIPOTEC GmbH
- Fortress Technology Inc.
- Mettler Toledo
- Safeway Inspection System Limited
- Westminster Group PLC
- Nuctech Company Limited
- OSI Systems Inc.
- Hikvision Digital Technology Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
AJY
The Metal Detectors Market size is estimated at USD 1.65 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.54 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.05% during the forecast period (2024-2029).
The metal detectors market refers to the industry that manufactures and sells metal detection devices for various purposes, such as security screening, industrial applications, archaeological exploration, and treasure hunting. Metal detectors are electronic devices that detect the presence of metallic objects with the use of electromagnetic fields.
Security threats and the need for public safety have become significant concerns globally. Metal detectors are crucial in enhancing security measures across various settings, including airports, seaports, government buildings, schools, public events, and entertainment venues. The rising awareness of security risks and the need for effective screening measures drive the demand for metal detectors.
The metal detectors industry has witnessed significant technological advancements. Manufacturers are continually improving detection accuracy, sensitivity, and reliability while introducing features like advanced target identification, wireless connectivity, and user-friendly interfaces. Technological innovations attract customers looking to upgrade their existing metal detectors or invest in advanced systems, contributing to market growth.
In September 2023, researchers from the Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) mentioned taking innovative strides toward mitigating environmental contamination by developing a portable, point-of-use tool that can detect heavy metals in soil and water with user-friendly features even for those without scientific training. Current high-end techniques like Inductively Combined Plasma and Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) require complex laboratory and lengthy procedures, which are outside the needs of farmers.
Further, there have been increasing instances in school premises, majorly in the United States, where weapons and illegal substances are being brought. Hence, the government and school boards are implementing preventative measures where metal detectors play a significant role. For instance, in March 2023, the DeKalb County Board of Education approved a USD 8 million contract with Evolv Weapons Detection for installing metal detectors in all elementary and secondary schools within the district. Over four years, USD 8 million will be used to install the metal detectors on school premises. According to the agenda, Evolv uses sensors and artificial intelligence to screen students for weapons.
However, price sensitivity is a significant challenge in the metal detectors market. Customers choose cheaper metal detectors over advanced, higher-cost ones in price-sensitive industries such as educational institutions, events, and SMEs. This can lead to price pressures on producers, which may limit their profitability and affect R&D investments.
Metal Detectors Market Trends
Handheld Metal Detectors Expected to Hold Significant Market Share
- A handheld metal detector is a device that can detect metallic fragments and particles in objects or people's bodies. Handheld metal detectors have two parts, including a transmitter coil to create the electromagnetic field and a receiver coil to observe electromagnetism. The transmitter coil will produce a magnetic field about 20 cm away from the handheld metal detector, which helps identify the metal objects.
- These devices are more than helpful in detecting metal objects. They also help identify individuals who intend to bring banned items to an event, thereby increasing overall safety and making visitors feel more secure. In addition, handheld detecting devices are portable and can be swiftly and effectively used anywhere from the entry point to the conference hall itself.
- Further, increased passenger traffic at airports is driven by several factors, such as increased personal income and tourism, which lead to the increasing need for security measures, including efficient and accurate metal detectors, such as handheld detectors, to cope with this growth. There is an undeniable need for increasingly robust security measures to ensure the safety of passengers, air carriers, and airport infrastructure. According to the IATA, the airlines of the Asia-Pacific region accounted for about 31.7% of air passenger traffic during 2023.
- Owing to the increasing security threats worldwide, handheld metal detectors are widely utilized at airports, metro stations, and government offices for various security purposes. Such devices are intended to detect metal objects, such as weapons or other hazardous substances, hidden on a person. Security personnel can rapidly and efficiently detect possible threats before they enter a secure area through a handheld metal detector, neutralizing them.
- The ability and importance of the technology for security purposes have been demonstrated by the deployment of handheld detectors in surveillance, hospitality, and prison services. They are an essential element of security protocols in different industries due to their rapid and accurate detection of metallic objects. Therefore, increasing investments in reliable handheld detectors is paramount to organizations.
North America Expected to Hold Significant Market Share
- North America has been increasingly focused on security measures in recent years due to various factors, such as terrorism threats and concerns about public safety. Metal detectors enhance security in public spaces, airports, schools, stadiums, and other high-traffic areas. The growing emphasis on security measures drives the demand for metal detectors in the region.
- Governments across North American countries have implemented stringent regulations and standards to ensure public safety. These regulations often mandate using metal detectors in specific industries, such as transportation, defense, and law enforcement. Compliance with these regulations drives the demand for metal detectors in the region.
- North America is witnessing ongoing infrastructure development projects, including the construction of airports, seaports, and public transportation systems. According to the CAPA, construction projects are worth USD 110.7 billion, while the new airport construction budget is USD 1.6 billion. These projects often involve integrating advanced security systems, including metal detectors, to ensure infrastructural and user safety.
- Moreover, metal detectors have diverse applications across various industries, including manufacturing, mining, food processing, and pharmaceuticals. North American countries have a strong presence in these industries, which increasingly adopt metal detectors to ensure product quality control, prevent equipment damage, and comply with industry regulations.
Metal Detectors Industry Overview
The metal detectors market is significantly competitive due to several major players, such as Garrett Metal Detectors, CEIA SpA, Minelab, WIPOTEC GmbH, and Mettler Toledo. These companies have gained a competitive advantage by continually innovating their offerings through research and development. Through strategic partnerships, mergers, and acquisitions, these players have gained a strong footprint in the market and are expected to upgrade the detector technologies further.
July 2023: Garrett Metal Detectors announced that it would begin accepting orders for its newly released Paragon detector. Paragon is the new capstone for Garrett's line of walkthrough security screening products, with best-in-class 66 detection zones and revolutionary new features for ease of use, such as Zero Touch NFC and Ambiscan directional sensitivity. The company mentioned that Paragon is a culmination of 40 years of security achievements in the world of walkthrough metal detection, with plans for exciting future developments.
May 2023: Mettler Toledo announced the release of the upgraded version of its M30 R-Series metal detection systems. The M30 R-Series is the first of Mettler-Toledo's product family that has been created with cutting-edge SENSE software technology, empowering metal detection to achieve new heights of intelligence and creativity. In addition to providing a higher level of metal detection security and performance at a reasonable price, the highly innovative SENSE software meets a wide range of food safety requirements and standards that manufacturers worldwide use. Due to the improved software, the M30R series metal detectors can now interact seamlessly with ProdX data management software. This results in optimized procedures and automatic reporting of inspections, enabling easy and real-time data collection at the push of a button. This also simplifies data storage and makes it paperless while making information retrievals quick.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces' Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of Macro Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Terrorism Activities Worldwide Expected to Drive Market Growth
- 5.1.2 Advancing Metal Detector Technologies
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Cost-related Constraints
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Handheld
- 6.1.2 Static/Walk-through
- 6.2 By End-use Application
- 6.2.1 Food and Beverage
- 6.2.2 Security and Safety
- 6.2.3 Pharmaceuticals
- 6.2.4 Mining and Construction
- 6.2.5 Other End-use Applications
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Latin America
- 6.3.6 Middle East
- 6.3.7 Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Thermo Fischer Scientific Inc.
- 7.1.2 CEIA SpA
- 7.1.3 Garrett Metal Detectors
- 7.1.4 Minelab
- 7.1.5 WIPOTEC GmbH
- 7.1.6 Fortress Technology Inc.
- 7.1.7 Mettler Toledo
- 7.1.8 Safeway Inspection System Limited
- 7.1.9 Westminster Group PLC
- 7.1.10 Nuctech Company Limited
- 7.1.11 OSI Systems Inc.
- 7.1.12 Hikvision Digital Technology Co. Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
