통학 버스 시장 규모는 2024년에 480억 3,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 633억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간 중(2024-2029년) CAGR은 5.69%로 성장할 전망입니다.
통학 버스 시장은 학생 교통을 재편하는 여러 요인에 의해 변모하고 있습니다. 학생의 안전에 대한 관심 증가는 기술적으로 첨단 버스 수요를 추진하고 있습니다. 또한 교육 인프라를 지원하는 세계 각국 정부의 이니셔티브이 성장을 추진하고 있습니다. 2023년 지역별 시장 점유율은 북미가 압도적이며, 이어 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카와 이어집니다.
또한 급속한 도시화와 인구 증가가 루트 최적화와 혼잡 완화를 위한 혁신적인 솔루션을 필요로 하는 주요 요인이 되고 있습니다. 세계의 지속가능성으로의 전환을 배경으로 전동 통학 버스에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에 성장 기회가 생깁니다. 또한 제로 에미션의 전동 버스에 대한 관심도 급증하고 있습니다. 루트 최적화를 위한 인공지능 및 IoT 지원 유지보수 모니터링과 같은 첨단 기술의 통합은 시장 기업이 자사 제품을 차별화할 수 있는 큰 기회입니다.
또한 실시간 추적, 유지 보수 스케줄링 및 데이터 분석을 포함한 차량 관리 솔루션의 채택이 중요한 동향으로 부상하고 있습니다. 이를 통해 교육 기관은 업무를 최적화하고 안전성을 높이고 전반적인 비용을 줄일 수 있습니다. 그러나 특히 신흥국 지역의 교육기관에서는 예산의 제약이 있어 시장 확대의 과제가 되고 있습니다.
통학 버스 제조업체, 기술 공급자 및 교육 기관의 협력이 혁신을 촉진합니다. 이러한 파트너십은 시장의 다양한 요구를 충족시키고 종합적이고 통합된 솔루션을 제공하는 데 필수적입니다.
과제는 산적하고 있는 것, 통학 버스 시장은 앞으로도 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다.
전동 모빌리티 채택 및 전기자동차 판매에 대한 정부 인센티브, 석유 가격 상승, 오염 수준 상승, 환경 의식 증가, ICE 이동성보다 낮은 운전 비용, 유럽, 중국, 인도 등 다양한 주요 시장 2035년까지 IC 엔진차의 신규 판매를 금지한다고 발표한 것 등에 의해 일렉트로모빌리티는 세계에서 급속히 보급되고 있습니다.
세계 통학 버스의 95% 이상은 화석 연료, 특히 디젤에서 달리고 있습니다. 디젤의 배기가스를 흡입하면 호흡기계 질환이 일어나 주요 통근자인 아이들에게 널리 보인다는 것이 많은 연구에서 밝혀졌습니다. 미국 통학 버스만 모두 전기 버스로 교체하면 연간 평균 530만 톤의 온실가스 배출을 피할 수 있습니다.
전기 버스는 배출 가스가 0이고 연간 운행 비용은 디젤 버스의 거의 절반입니다. 중국의 깊은 곳에서는 전기버스에 대한 인센티브가 통학 버스에도 확대되어 전기버스의 보급이 진행될 것으로 예상되고 있습니다. 미국의 캘리포니아주나 뉴욕주, 캐나다의 퀘벡주 등에서도, 전기 버스의 시험 및 도입이 진행되고 있어 시장 성장의 원동력이 될 것으로 기대되고 있습니다. 미국 캘리포니아는 전기 통학 버스를 채택하여 최첨단을 달리고 있습니다. 예를 들어, 미국 캘리포니아는 2022년 11월 통학 버스의 전기화에 추가로 18억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 지방은 지금까지 통학 버스의 전기화에 12억 달러를 지출해 왔습니다.
게다가 2035년부터 유럽에서의 IC 엔진차의 판매를 금지한다고 하는 유럽위원회의 발표에 의해 유럽에서도 통학 버스의 전동화가 진행되고 있습니다.
게다가 통학 버스 시장의 대기업은 전기버스 분야에서 경쟁 우위를 차지하기 위해 조사, M&A, 전략적 제휴 등을 통해 이 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다. 예를 들면
2022년 10월, BYD는 Los Olivos Elementary School District와 100% 제로 방출 버스를 도입하는 미국 최초의 학구를 만드는 계약을 체결했습니다.
2022년 5월 캐나다의 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에 본사를 두고 있는 Greenpower Motor사는 미국 시장을 대상으로 Nano BEAST(Battery Electric Automotive School Transportation)로 명명된 새로운 유형 A 배터리 전기 통학 버스를 발표했습니다.
이와 같이, 통학 버스의 전기 분야는 통학 버스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다.
확립된 광범위한 학교 운송 시스템을 갖춘 북미는 학생 이동에 통학 버스를 많이 사용하는 학교와 교육 기관이 많습니다. 또한, 이 지역의 인구 밀도와 지리적 요인은 특히 도보로 학교에 쉽게 접근할 수 없는 교외 및 농촌 지역에서 통학 버스 수요에 크게 기여하고 있습니다.
북미의 경제적 번영도 매우 중요한 역할을 하고 있으며, 통학 버스 차량의 일관된 업데이트와 확장을 포함하여 교육과 관련 인프라에 많은 투자를 할 수 있습니다. 미국과 캐나다는 통학 버스에 엄격한 안전 규정을 부과하기 때문에 고급 안전 기능을 갖춘 차량 시장이 성장하고 있습니다. 예를 들면
미국에서는 바이덴 정부가 초당파 인프라법의 일환으로 '클린 통학 버스'(CSB) 프로그램을 개발했습니다. 이 이니셔티브는 화석 연료로 운행하는 현재의 통학 버스를 저 배출 가스 또는 제로 방출의 새로운 모델로 대체하는 것을 목표로 합니다. 환경 친화적이고 학교 아이들의 건강에 기여하는 버스를 보급하는 데 중점을 둡니다.
또한 환경보호청(EPA)도 보다 엄격한 배출기준을 실시하는 온실가스(GHG) 3단계 프로그램을 실시함으로써 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 북미에서는 액화천연가스(LNG)라고도 알려진 프로판에도 인센티브를 주고 있으며, 저배출가스 옵션으로 CSB 프로그램에 포함되어 있습니다.
또한 정부의 자금 지원과 보조금이 시장을 더욱 활성화시키고 교육 기관이 현대적이고 효율적인 버스에 투자하는 재정 지원을 실시했습니다. 또한 북미에서는 선진안전기능의 통합과 대체연료의 탐구 등 기술적 진보를 신속하게 채용하고 있기 때문에 통학 버스 시장 전체의 성장 가능성이 높아지고 있습니다. 예를 들면
2022년 10월 북미 다임러 트럭의 자회사인 Thomas Built Buses는 미국 인디애나의 먼로 카운티 공립학교에 200대의 Proterra Powered Saf-T-Liner C2 Jouley 배터리 전기 통학 버스를 납품했다고 발표했습니다.
아시아태평양과 유럽의 통학 버스 시장도 통학하는 아이들의 안전하고 안심한 교통수단에 대한 수요가 높아지고, 중국이나 인도 등 시장에서 아이들에게 통학 버스 서비스를 제공할 수 있게 된 보호자의 가능 처분소득 증가, 유럽에서의 전기통학 버스 판매량 증가, 어린이 취학률 증가, 이들 시장에서 대기업 버스 제조업체의 존재 등으로 급성장이 예상됩니다.
통학 버스 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 이 시장 특징은 세계의 주요 통학 버스 제조업체와 기타 국가에도 공급하는 현지 통학 버스 제조업체가 존재한다는 것입니다. 미국, 중국, 인도 제조 업체가 주로 시장을 독점하고 있습니다. 이 기업들은 브랜드 포트폴리오를 확대하고 시장에서의 입지를 강화하기 위해 합작 투자, M&A, 신제품 출시, 제품 개척도 실시했습니다.
세계 시장을 독점하는 주요 기업으로는 Thomas Built Buses, Yutong Bus Co., Tata Motors Ltd, Ashok Leyland Ltd, IC Bus 등이 있습니다. 주요 기업은 시장에서의 지위를 확보하고 시장의 커브를 선점하기 위해 대규모 수주를 확보하고 신제품을 발표하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월, 모든 전기식 중형 대형 트럭 제조업체의 선두주자인 Lion Electric Company는 퀘벡주를 위해 LIONC 부문의 전 전기식 통학 버스 50대를 수주했다고 발표했습니다. 2022년 9월, 드와이트 스쿨 런던은 세계 스마트 버스 운송 회사 Zeelo와 제휴하여 전기 버스 서비스를 도입했습니다. 이 노력으로 드와이트 스쿨 런던의 이산화탄소 배출량은 연간 33%나 줄어들 것으로 예상됩니다.
게다가 2022년 5월, 퍼스트 스튜던트사는 라이온 일렉트릭사로부터 조달한 전기 버스를 네트워크에 도입했습니다. 퍼스트 스튜던트는 결국 네트워크에 250대의 전기 버스를 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다.
The School Bus Market size is estimated at USD 48.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 63.35 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.69% during the forecast period (2024-2029).
The school bus market is transforming, driven by multiple factors reshaping student transportation. Growing concerns for student safety are fuelling the demand for technologically advanced buses. Additionally, government initiatives worldwide supporting education infrastructure are propelling growth. In 2023, the regional market share was dominated by North America, followed by Europe, Asia-Pacific, Latin America, and the Middle-East and Africa.
Furthermore, rapid urbanization and population growth are key drivers necessitating innovative solutions for route optimization and congestion reduction. The growing demand for electric school buses, driven by a global shift toward sustainability, presents growth opportunities for the market. There has also been a surge in interest in zero-emission, electric-powered buses. Integrating advanced technologies, including artificial intelligence for route optimization and IoT-enabled maintenance monitoring, presents a significant opportunity for market players to differentiate their offerings.
Moreover, the adoption of fleet management solutions, encompassing real-time tracking, maintenance scheduling, and data analytics, is emerging as a key trend. This allows educational institutions to optimize operations, enhance safety, and reduce overall costs. However, budget constraints in educational institutions, especially in developing regions, pose challenges for market expansion.
Collaboration between school bus manufacturers, technology providers, and educational institutions fosters innovation. These partnerships are essential in addressing the market's diverse needs and providing comprehensive, integrated solutions.
Despite all the challenges, the school bus market is expected to continue its growth trajectory in the coming years.
Electromobility is gaining pace across the world due to the government incentives provided to the adoption of electromobility and sales of electric vehicles, rising oil prices, increasing pollution levels, growing environmental consciousness, lower operating costs than ICE mobility, and announcements by various major markets like Europe, China, and India to ban new sales of IC engine vehicles by 2035.
More than 95% of school buses worldwide run on fossil fuels, especially diesel. Numerous studies show that inhaling diesel exhaust causes respiratory diseases, seen widely in children, who are the main commuters. Replacing all the school buses only in the United States with electric buses would avoid an average of 5.3 million tons of greenhouse gas emissions yearly.
Electric buses emit zero emissions, and their annual operating cost is almost half that of diesel buses. In Shenzhen, China, it is expected that the incentives for electric transit buses will also be extended to school buses, thus increasing their adoption. A few states in the United States, such as California and New York, and Quebec in Canada, are also testing and adopting electric buses, which is expected to drive the growth of the market. The state of California in the United States is at the forefront of adopting electric school buses. For instance, in November 2022, the state of California in the United States announced the investment of another USD 1.8 billion in the electrification of school buses. The state has spent USD 1.2 billion on the electrification of school buses so far.
Furthermore, the electrification of school buses in Europe is also rising due to the announcement of the European Commission to ban the sales of IC engine vehicles in Europe from 2035.
In addition, leading players in the school bus market are actively catering to this demand through research, mergers and acquisitions, strategic collaborations, etc, to gain a competitive edge in the electric bus segment. For instance,
In October 2022, BYD signed a deal with Los Olivos Elementary School District to create the first US school district with a 100% zero-emissions bus fleet.
In May 2022, Greenpower Motor Co., based in Vancouver, British Columbia, Canada, unveiled a new Type A battery electric school bus named Nano BEAST (Battery Electric Automotive School Transportation) for the US market.
Thus electric segment of school buses is anticipated to drive the growth of the school bus market.
With a well-established and extensive school transportation system, North America boasts many schools and educational institutions that heavily rely on school buses for student transportation. Additionally, the region's population density and geographic factors contribute significantly to the demand for school buses, especially in suburban and rural areas where schools are not easily accessible by foot.
The economic prosperity of North America also plays a pivotal role, allowing substantial investments in education and related infrastructure, including the consistent update and expansion of school bus fleets. The United States and Canada enforce stringent safety regulations for school buses, fostering a market for vehicles with advanced safety features. For instance,
In the United States, the Biden administration has rolled out the 'Clean School Bus' (CSB) program as part of the Bipartisan Infrastructure Law. This initiative aims to replace current school buses running on fossil fuels with newer low- or zero-emission models. The key focus is on promoting buses that are environmentally friendly and contribute to the health of school children.
Furthermore, the Environmental Protection Agency (EPA) also plays a crucial role by implementing the Green House Gases (GHG) phase 3 program, which enforces stricter emission standards. Additionally, North America also provides incentives for propane, also known as liquefied natural gas (LNG), and it is included in the CSB program as a low-emission option.
Moreover, government funding and subsidies further fuel the market, providing financial support for educational institutions to invest in modern and efficient buses. Additionally, North America's early adoption of technological advancements, such as integrating advanced safety features and exploring alternative fuels, increases the overall growth potential of the school bus market. For instance,
In October 2022, Thomas Built Buses, a subsidiary of Daimler Truck North America, announced the delivery of the 200th Proterra Powered Saf -T-Liner C2 Jouley battery-electric school bus to Monroe County Public Schools in Indiana, United States.
The market for school buses in Asia-Pacific and Europe is also expected to grow rapidly due to the growing demand for safe and secure transportation for school-going children, rising disposable incomes of parents in markets like China and India who now can afford school bus services for their children, rising sales of electric school buses in Europe, increasing enrolment of children in schools, and the presence of large bus manufacturers in these markets.
The school bus market is moderately consolidated. The market is characterized by the presence of major global and local school bus manufacturers who also cater to other countries. The United States, China, and India players mainly dominate the market. These players also engage in joint ventures, mergers and acquisitions, new product launches, and product development to expand their brand portfolios and cement their market positions.
Some of the major players dominating the global market are Thomas Built Buses, Yutong Bus Co., Tata Motors Ltd, Ashok Leyland Ltd, and IC Bus. Key players are securing large orders and launching new products to secure their market position and stay ahead of the market curve. For instance, in April 2022, Lion Electric Company, a leading all-electric medium and heavy truck manufacturer, announced that it had received an order for 50 all-electric school buses of the LIONC segment for the province of Quebec. In September 2022, Dwight School London introduced electric bus services in partnership with the global smart bus transport company Zeelo. The initiative is expected to reduce the carbon emissions of Dwight School London by as high as 33% annually.
Additionally, in May 2022, First Student introduced electric school buses in its network with the buses procured from Lion Electric Company. First Student aims to eventually induct 250 electric school buses into its network.