세계의 비디오 회의 하드웨어 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Video Conferencing Hardware - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1521833
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 07월
페이지 정보:영문
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한글목차
비디오 회의 하드웨어 시장 규모는 2024년에 60억 9,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 124억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 15.40%로 성장할 것으로 전망됩니다.
주요 하이라이트
비디오 회의는 현대의 커뮤니케이션에 빼놓을 수 없는 툴이 되어, 세계의 개인이나 기업을 연결하고 있습니다. 그 중요성은 일상적인 회의에 그치지 않고 시설과 상업 공간과 같은 부문에도 영향을 미칩니다.
세계화 및 기계 용량 등의 요인으로 인해 원격지에서의 작업 계획이 점점 받아들여지면서 비디오 회의 하드웨어에 대한 관심도 커지고 있습니다. 다양한 산업 조직이 비디오 회의를 통해 가상 회의, 공동 작업 및 통신을 수행합니다.
또한 리모트 워크와 대면 워크를 결합한 하이브리드 워크 모델은 유연성과 자율성을 받아들이는 노동력으로서 점점 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 추세에는 물리적 위치에 관계없이 생산성이 높은 협업을 가능하게 하는 원격지와 현장 직원을 원활하게 연결하는 비디오 회의 솔루션이 필요합니다. 조직이 하이브리드 직장 환경으로 전환함에 따라 가상 회의실, 화면 공유, 모바일 접근성 등의 기능을 제공하는 비디오 회의 하드웨어에 대한 수요가 높아 비디오 회의 하드웨어 시장 수요를 견인하고 있습니다.
고속 인터넷의 보급과 노트북, 태블릿, 스마트폰의 폭넓은 보급으로, 비디오 회의는 기업, 사무실, 개인에게 세계적으로 필수적인 커뮤니케이션 솔루션이 되고 있습니다. 또한 중국국가통계국에 따르면 2024년 1월부터 2월까지 중국의 완제품 컴퓨터 생산량은 4,545만대에 달했습니다.
신흥국과 저개발국의 제한된 통신 인프라는 고품질의 비디오 전송을 방해합니다. 이와 같이 통신 인프라가 갖추어지지 않은 것은 비디오 회의 하드웨어 시장에 큰 과제가 되고 있습니다.
비디오 회의 하드웨어 제품 수출입에 관한 정부 규정과 같은 거시경제 요인은 시장 성장에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 규제는 국가마다 다르며, 종종 광범위한 인증, 시험 및 특정 표준을 준수해야 합니다. 이러한 규정은 안전과 품질을 보장하기 위한 것이지만 제조업체, 유통업체 및 최종 사용자에게 큰 과제가 될 수 있습니다.
비디오 회의 하드웨어 시장 동향
상업 공간 부문이 큰 점유율을 차지할 전망
비디오 회의 하드웨어의 상업 공간에서의 광범위한 채용은 특히 원격 워크와 하이브리드 워크 모델의 경향이 커짐에 따라 효과적인 커뮤니케이션 및 협업 도구에 대한 필요성이 증가하고 있다는 배경입니다.
기업은 비디오 회의를 이용하여 가상 회의, 프로젝트 협업, 지리적으로 분산된 팀 간의 실시간 커뮤니케이션을 실현하고 있습니다. 안전하고 원활한 커뮤니케이션 솔루션에 대한 요구와 생산성과 의사 결정 프로세스를 개선하기 위한 요구가 결합되어 기업은 비디오 회의 도입의 최전선에 서 있습니다.
생산성을 높이기 위해 사무실에서 비디오 회의에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동료나 직원에게 이메일을 보내고 다음날 회신을 기대하는 대신 직원은 빠른 비디오 회의 세션에 연결하고 화면 공유 도구를 사용하여 프로젝트를 진행할 수 있습니다.
또한 비디오 회의의 기동성과 유연성을 통해 직원들은 자신의 업무 시간을 더욱 제어할 수 있어 충성도가 높아집니다. 리모트 워커는 동료들과 정기적으로 얼굴을 맞추어 교류함으로써 보다 연결성을 느끼고 팀의 일원임을 실감합니다. 이러한 장점은 상업 공간에서 비디오 회의 채택을 늘리고 예측되는 기간 동안 시장 성장을 가속합니다.
또한 이 시장에서는 여러 공급업체가 사용자 경험을 개선하기 위해 비디오 회의의 신제품 제공에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 썬더콤은 CES 2024에서 AI 비디오 회의 솔루션의 신제품을 발표했습니다. 이 발표는 비즈니스 커뮤니케이션과 협업 경험과 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 솔루션은 Qualcomm의 Video Collaboration VC5 플랫폼을 기반으로 한 올인원 비디오 바를 기반으로 하며 4대의 카메라를 구현합니다. 이 솔루션을 통해 사용자는 프리미엄과 매력적인 비디오 회의를 즐길 수 있습니다.
게다가 사무실 공간의 건설과 확대 증가도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 호주 통계국에 따르면 2023년 호주에서 실시된 사무실 건설 공사액은 2022년 87억 호주 달러(57억 4,000만 달러)에 대해 약 100억 호화 달러(66억 달러) 했습니다.
북미가 주요 점유율을 차지할 전망
미국과 캐나다는 다수의 통신사와 하드웨어 제공업체를 포함한 인터넷 인프라가 확립되어 북미에서 비디오 회의 하드웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 보다 고속으로 고화질 및 고음질의 5G 네트워크가 개발되면 비디오 회의 업계는 크게 변모할 것으로 예상됩니다.
원격 근무의 보급과 원활한 가상 커뮤니케이션의 필요성으로 인해 북미에서는 비디오 회의 하드웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 유연한 업무 방식으로 문화가 계속 변화하고 효율적이고 비용 효율적인 커뮤니케이션 플랫폼이 요구되고 있는 것도 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. 기업이 생산성을 높이고 커뮤니케이션 프로세스를 간소화하기 위해 비디오 회의 시장은 계속 진화하고 있으며 원격 협업 솔루션에 혁신과 시장 확대를 위한 충분한 기회를 제공합니다.
Tech.co의 조사에 따르면 2023년에는 미국에서 완전 원격 근무이 가능한 기업에 근무하는 응답자의 90%가 소속 조직에서 비디오 회의를 이용하고 있다고 응답하고 있는 한편, 최소한 일주일에 5일 동안 사무실에 있을 예정인 응답자의 70%가 도구 사용에 대해 언급하고 있습니다.
IBM Corporation과 같은 이 지역의 다국적 기업 중 상당수는 직원 교육을 위한 이러한 하드웨어의 보급에 주력하고 있으며, 이는 시장 성장에 유익한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, IBM Corporation은 Cisco Systems의 비디오 회의 시스템을 사용하여 전 세계 여러 곳에서 일하는 직원에게 종합적인 교육을 제공합니다.
이 지역의 다수의 비디오 회의 하드웨어 제공업체는 비디오 회의 하드웨어의 기술 향상에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 다양하고 정교한 제품을 제공하고 시장을 향하고 있습니다. 예를 들어, FS는 2024년 3월, 참가자 전원의 비디오 회의 체험을 향상시키기 위해 철저히 설계된 4K 올인원 회의 카메라 FS FC570S의 발매를 발표했습니다. 이 장치는 초고화질 4K 센서를 탑재하고 전체 방을 커버하는 121 초광각 렌즈를 자랑합니다. 4개의 마이크와 최첨단 노이즈 감소, 에코 캔슬레이션을 탑재한 FC570S 4K는 현장감 넘치는 회의를 실현하기 위해 선명한 음성을 기재하고 있습니다.
또한 2024년 4월 Mobile Video Devices Inc.(MVD)는 Telycam과의 새로운 판매 파트너십을 발표했습니다. MVD는 미국과 캐나다의 시스템 통합사업자와 리셀러에게 라이브 방송제작의 플래그쉽 모델 Explore 시리즈를 포함한 Telycam의 PTZ 카메라와 웹캠을 미국 독점 판매권으로 판매 및 지원합니다.
비디오 회의 하드웨어 산업 개요
비디오 회의 하드웨어 시장은 세계의 진출기업이 사용자에게 비용 효율적인 제품을 제공하기 위해 제품을 혁신하고 있기 때문에 시장 경쟁사들 사이에서 높은 경쟁이 생겨 통합이 진행되고 있습니다. 이 시장에서 큰 점유율을 가진 대기업은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 협업 이니셔티브를 활용하여 해외의 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 주요 진출기업은 Cisco System Inc., Logitech International SA, Jabra, EPOS, Huawei Technologies 등입니다.
2024년 3월 시스코는 오늘날의 하이브리드 워크포스에 현대화된 협업 경험을 제공하기 위한 새로운 다기능 디바이스 출시를 발표했습니다. Cisco Board Pro G2는 AI가 장착된 터치 지원 협업 장치입니다. Cisco Desk Phone 9800 시리즈는 모든 책상에 현대적이고 개인화된 생산성 허브를 제공하도록 설계되었습니다.
2024년 1월 Barco는 중소규모의 회의실에서 무선 회의를 가능하게 하는 혁신적인 비디오 바인 클릭 공유 바를 출시했습니다. 이 비디오 바는 고품질 오디오 및 비디오 기능을 지능적으로 통합한 강력한 장치로 유명한 클릭 공유 경험을 향상시킵니다. 클릭 공유 바는 설치가 쉽고 총 소유 비용이 낮고 탁월한 유연성을 제공합니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자 및 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인
COVID-19의 후유증과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
리모트 워크의 동향 증가
클라우드 비디오 회의로의 급속한 전환
시장 성장 억제요인
하드웨어 솔루션의 높은 도입 비용
제6장 시장 세분화
하드웨어 유형별
멀티 컨트롤 유닛(MCU)
콜라보레이션 바
코덱 시스템
USB 카메라
USB 베이스 인터라그드 바
기타 번들 키트
기업용 헤드셋
최종 사용자별
교육 기관
상업 공간
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
아시아
중국
일본
인도
한국
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
멕시코
중동 및 아프리카
남아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Cisco Systems Inc.
Logitech International SA
Jabra
Huawei Technologies Co. Ltd
EPOS
Poly
Barco
TrueConf LLC
Nexvoo
Aver
제8장 시장 전망
AJY
영문 목차
영문목차
The Video Conferencing Hardware Market size is estimated at USD 6.09 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.40% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Video conferencing has become an essential tool in modern communication, connecting individuals and businesses worldwide. Its importance extends beyond everyday meetings and impacts sectors such as institutional and commercial spaces.
As remote work plans become increasingly accepted due to factors such as globalization and mechanical capacity, interest in video conferencing hardware is growing. Organizations of various businesses conduct virtual meetings, collaborative work, and correspondence through video conferencing.
Moreover, hybrid work models that combine remote and in-person work are becoming increasingly popular as the workforce embraces flexibility and autonomy. This trend requires a video conferencing solution that seamlessly connects remote and on-site employees to enable productive collaboration regardless of physical location. As organizations transition to hybrid work environments, there is a high demand for video conferencing hardware that offers features including virtual meeting rooms, screen sharing, and mobile accessibility, thus driving the demand for the video conferencing hardware market.
With the proliferation of high-speed internet and the wide spread of laptops, tablets, and smartphones, video conferencing has become an indispensable communication solution for enterprises, offices, and individuals globally. Furthermore, according to the National Bureau of Statistics of China, during January/February of 2024, the production value of finished computers in China stood at 45.45 million units.
Limited communication infrastructure in emerging and underdeveloped nations hinders high-quality video transmission. Thus, the lack of a strong communication infrastructure represents a significant challenge for the video conferencing hardware market.
Macroeconomic factors such as government regulation on the import/export of video conferencing hardware products can significantly impact the market's growth. These regulations vary from country to country, often requiring extensive certifications, testing, and adherence to specific standards. While these regulations aim to ensure safety and quality, they can pose significant challenges for manufacturers, distributors, and end-users.
Video Conferencing Hardware Market Trends
Commercial Space Segment Expected to Hold Significant Share
The wide adoption of video conferencing hardware in the commercial space is driven by the need for effective communication and collaboration tools, especially as the trend toward remote and hybrid working models increases.
Businesses use video conferencing to enable virtual meetings, project collaboration, and real-time communication between geographically distributed teams. The need for secure and seamless communication solutions, combined with the need to improve productivity and decision-making processes, has put the business at the forefront of video conferencing implementation.
The demand for video conferencing in the office is increasing as it helps to boost productivity. Instead of sending an email to a colleague or employee and expecting an answer the next day, employees can connect for a fast video conference session and use a screen-share tool to go on with their project.
Moreover, the mobility and flexibility of video conferencing give employees more control over their work time, which increases loyalty. When remote workers can interact face-to-face with colleagues on a regular basis, they feel more connected and part of a team. Thus, such benefits increase the adoption of video conferencing in commercial spaces and drive the market's growth during the projected timeline.
Furthermore, several vendors in the market are focusing on offering new products for video conferencing to improve the user experience. For instance, in January 2024, Thundercomm announced introducing its new set of AI video conferencing solutions at CES 2024. The launch aims to improve the experience and efficiency of business communication and collaboration. It is based on the all-in-one video bar based on the Qualcomm Video Collaboration VC5 platform and comes with a four-camera implementation. This solution allows users to enjoy a premium and engaging video conferencing experience.
Moreover, the rising construction and expansion of office space are also expected to support the market's growth. According to the Australian Bureau of Statistics, in 2023, the value of construction work done on offices in Australia came to approximately AUD 10 billion (USD 6.60 Billion) compared to AUD 8.7 billion (USD 5.74 billion) in 2022.
North America is Expected to Hold Major Share
The demand for video conferencing hardware in North America is increasing as the United States and Canada have well-established internet infrastructure, including numerous telecommunications companies and hardware providers. The development of 5G networks with faster speeds and higher image and video quality is expected to transform the video conferencing industry.
The widespread adoption of remote work and the need for seamless virtual communication has increased the demand for video conferencing hardware in North America. Additionally, the continued shift in culture toward flexible working arrangements and the demand for efficient and cost-effective communication platforms have accelerated the market's growth. As businesses aim to improve productivity and streamline communication processes, the video conferencing market continues to evolve, providing ample opportunity for innovation and market expansion for remote collaboration solutions.
According to a survey by Tech.co, in 2023, 90% of respondents working for companies in the United States and able to work fully remotely reported that their organization was using video conferencing, while only 70% of respondents expected to be in the office at least five days a week mentioned using this tool.
Many multinational companies in the region, such as IBM Corporation, are focusing on the widespread use of these hardware for employee training, which will have a beneficial impact on the market's growth. For example, IBM Corporation uses Cisco Systems video conferencing systems to provide integrated training to employees working in various locations worldwide.
Several video conferencing hardware providers in the region are offering diverse and sophisticated products to meet the growing demand for improved technology in video conferencing hardware, thereby boosting the market. For instance, in March 2024, FS announced the launch of the FS FC570S 4K all-in-one conference camera, carefully designed to enhance the video conferencing experience for all participants. The device is built with an ultra-high-definition 4K sensor and boasts a 121 ultra-wide-angle lens that covers the entire room. With an impressive array of four microphones and cutting-edge noise reduction and echo cancellation, the FC570S 4K delivers pristine audio clarity for an immersive meeting experience.
Furthermore, in April 2024, Mobile Video Devices Inc. (MVD) announced a new distribution partnership with Telycam. MVD will distribute and support Telycam's PTZ cameras and webcams, including the flagship Explore series for live broadcast production, to system integrators and resellers in the United States and Canada, with exclusive US distribution rights.
Video Conferencing Hardware Industry Overview
The video conferencing hardware market is consolidated as global players innovate their products to provide cost-benefit offers to users, which creates high rivalry among market competitors. Major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries by leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Key players are Cisco System Inc., Logitech International SA, Jabra, EPOS, Huawei Technologies Co. Ltd, etc.
March 2024: Cisco announced the launch of a new multifunction device purpose-built to deliver a modernized collaboration experience for today's hybrid workforce. Cisco Board Pro G2 is an AI-powered, touch-enabled collaboration device. The Cisco Desk Phone 9800 Series is designed to deliver a modern, personalized productivity hub to every desk.
January 2024: Barco announced the launch of ClickShare Bar, an innovative video bar that enables wireless conferencing in medium-sized and small meeting rooms. This video bar enhances the renowned ClickShare experience with high quality audio and video features intelligently integrated into one powerful device. ClickShare Bar is easy to install, has a low total cost of ownership, and offers unparalleled flexibility.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
