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세계의 비디오 회의 하드웨어 시장
Video Conferencing Hardware
상품코드 : 1799078
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 280 Pages
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한글목차

세계의 비디오 회의 하드웨어 시장은 2030년까지 134억 달러에 도달

2024년에 59억 달러로 추정되는 비디오 회의 하드웨어 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 14.6%로 성장하여 2030년에는 134억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 멀티 컨트롤 유닛은 CAGR 16.9%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 44억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 협업 바 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 12.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 16억 달러, 중국은 CAGR 19.8%로 성장 예측

미국의 비디오 회의 하드웨어 시장은 2024년에 16억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 29억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 19.8%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 10.6%와 13.3%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 11.7%를 보일 전망입니다.

세계의 비디오 회의 하드웨어 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

소프트웨어 중심의 화상회의 생태계에서 하드웨어가 여전히 중요한 역할을 하는 이유는 무엇일까?

클라우드 기반 플랫폼과 브라우저 기반 회의 도구의 급속한 보급에도 불구하고, 전용 화상회의 하드웨어는 기업의 커뮤니케이션 인프라에서 중요한 역할을 계속하고 있습니다. 소프트웨어 전용 솔루션과 달리 카메라, 마이크, 스피커폰, 코덱, 제어판으로 구성된 하드웨어 기반 설정은 뛰어난 시청각 품질, 높은 시스템 안정성, 엔터프라이즈급 보안을 제공합니다. 제공합니다. 임원 회의실, 허들 공간, 교육 센터, 하이브리드 교실 등에서 이 하드웨어는 최소한의 대기 시간으로 일관된 회의 성능을 보장하기 때문에 대규모 조직 및 공공 부문의 도입에 필수적입니다.

또한, 코로나 이후 하이브리드 업무 모델로의 전환은 고성능 협업 환경에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 각 기업은 회의실 업그레이드에 투자하여 대면 참여와 가상 참여 간의 원활한 전환을 지원하고 있습니다. 단편적인 커뮤니케이션 경험을 피하기 위해 기업들은 Zoom Rooms, Microsoft Teams Rooms, Google Meet 등의 플랫폼에 맞게 회의실 하드웨어를 표준화하고 있습니다. 스마트 카메라, 빔포밍 마이크, AI 기반 스피커 추적 기능을 갖춘 통합 룸 키트는 상호운용성과 확장성이 부족한 단편적인 설정을 대체하고 있습니다.

AI, IoT, 엣지 컴퓨팅은 어떻게 현대 화상회의 하드웨어를 재구성하고 있는가?

AI 기반 기능을 통해 화상회의 하드웨어는 음성 및 비디오 캡처뿐만 아니라 화상회의 하드웨어가 할 수 있는 일을 재정의하고 있습니다. 지능형 프레이밍, 자동 줌, 얼굴 인식 기능을 통해 카메라는 활성 스피커에 동적으로 초점을 맞추고 전체 그룹을 실시간으로 프레임에 담을 수 있습니다. AI 기반 노이즈 억제 및 자동 게인 제어 기능을 갖춘 마이크는 주변 소음을 필터링하여 개방된 공간이나 음향적으로 어려운 공간에서도 선명한 대화를 할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 혁신은 명료성과 이해력이 미션 크리티컬한 교육, 의료, 법률, 컨설팅 분야에서 특히 유용하게 활용될 수 있습니다.

IoT 통합을 통해 여러 사무실과 캠퍼스에 걸쳐 있는 하드웨어 자산의 중앙 집중식 관리와 원격 진단이 가능해집니다. IT 팀은 단일 대시보드에서 기기의 상태를 모니터링하고, 펌웨어 업데이트를 푸시하고, 설정을 조정할 수 있어 현장 개입의 필요성을 줄일 수 있습니다. 또한, 엣지 컴퓨팅은 디바이스에서 직접 실시간 비디오 처리를 가능하게 하여 대역폭 사용량을 줄이고 연결성이 낮은 환경에서의 성능을 향상시키고 있습니다. 제로 트러스트 보안 아키텍처에 대한 수요가 증가함에 따라 암호화 및 컴플라이언스 대응(HIPAA, GDPR(EU 개인정보보호규정) 등)이 내장된 전용 하드웨어가 범용 컨슈머 디바이스보다 선호되고 있습니다.

수요가 증가하고 있는 곳은 어디이며, 어떤 최종 사용자 부문이 채택을 주도하고 있는가?

대기업과 정부 기관은 규모, 규정 준수 의무, 팀과 지역을 넘어선 일관된 커뮤니케이션 경험의 필요성 때문에 첨단 화상회의 하드웨어를 채택하는 주요 기업입니다. 금융기관, 국방기관, 법 집행 기관, 의료 서비스 제공업체는 안전하고 충실한 원격 컨설팅, 법적 절차, 미션 크리티컬한 의사결정을 위해 하드웨어 기반 솔루션을 필요로 하는 경우가 많습니다. 또한, 고등교육기관에서는 강의실과 하이브리드 학습센터에 화상회의 하드웨어를 도입하여 캠퍼스 간 교육의 연속성을 보장하고 있습니다.

아시아태평양, 라틴아메리카, 동유럽의 일부 신흥 시장에서는 중견기업 및 공공 부문 현대화 프로그램 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역에서는 원격 교육, 가상 채용, 원격 의료가 확대됨에 따라 하드웨어 공급업체들은 네트워크 적응성을 통합한 모듈식 확장형 솔루션을 제공합니다. 또한, 호텔 및 이벤트 분야에서도 하이브리드 회의, 웨비나, 다지점에서의 이그제큐티브 서밋과 같은 상설 화상회의에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 호텔과 컨벤션 센터가 경쟁력을 유지하기 위해 노력하는 가운데, 통합 시청각 하드웨어는 필수 불가결한 기능이 되고 있습니다.

화상회의 하드웨어 시장의 지속적인 성장 원동력은?

화상회의 하드웨어 시장의 성장은 하이브리드 업무 패러다임, 회의실 현대화에 대한 기업의 투자 증가, AI와 협업 도구의 융합 등 여러 가지 요인에 의해 이루어지고 있습니다. 기업들은 원격지와 현장의 커뮤니케이션 격차를 해소하기 위해 신뢰할 수 있는 실내 인프라가 필수적이라는 것을 인식하고 있습니다. 따라서 성능이나 프라이버시를 희생하지 않고 플러그 앤 플레이의 편리함을 제공하는 올인원 회의 키트, 스마트 화이트보드, 실링 어레이 마이크에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

클라우드 커뮤니케이션 플랫폼과의 벤더 제휴도 시장 성장세를 가속화하고 있습니다. Logitech, Poly, Cisco, Crestron은 Microsoft Teams, Zoom, Google Meet의 생태계와 사전 통합된 인증 솔루션을 개발하고 있습니다. 또한, HaaS(Hardware-as-a-Service) 모델을 통해 하이엔드급 회의 시스템을 월정액 구독 플랜을 통해 중소기업에서도 쉽게 이용할 수 있도록 했습니다. 또한, 지속가능성과 에너지 효율이 높은 전자제품을 추구하는 움직임은 저전력 소비 장치와 재활용 가능한 소재의 혁신을 촉진하고 있습니다. 전 세계 협업이 더욱 몰입감 있고 매끄럽고 인터랙티브해짐에 따라 화상회의 하드웨어는 전 세계 기업 커뮤니케이션의 핵심이 될 것입니다.

부문

하드웨어 유형(멀티 컨트롤 유닛, 협업 바, 코덱 시스템, USB 카메라, USB 기반 인티그레티드 바, 기업 헤드셋, 기타 하드웨어 유형), 최종사용자(제도 최종사용자, 상업 스페이스 최종사용자)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Video Conferencing Hardware Market to Reach US$13.4 Billion by 2030

The global market for Video Conferencing Hardware estimated at US$5.9 Billion in the year 2024, is expected to reach US$13.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 14.6% over the analysis period 2024-2030. Multi Control Units, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 16.9% CAGR and reach US$4.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Collaboration Bars segment is estimated at 12.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.6 Billion While China is Forecast to Grow at 19.8% CAGR

The Video Conferencing Hardware market in the U.S. is estimated at US$1.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$2.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 19.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 10.6% and 13.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 11.7% CAGR.

Global Video Conferencing Hardware Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Hardware Still a Critical Pillar in a Software-Dominated Video Conferencing Ecosystem?

Despite the rapid adoption of cloud-based platforms and browser-native conferencing tools, dedicated video conferencing hardware continues to play a vital role in enterprise communication infrastructure. Unlike software-only solutions, hardware-based setups-comprising cameras, microphones, speakerphones, codecs, and control panels-offer superior audiovisual quality, greater system reliability, and enterprise-grade security. In boardrooms, huddle spaces, training centers, and hybrid classrooms, this hardware ensures consistent meeting performance with minimal latency, making it indispensable for large organizations and public sector deployments.

Moreover, the shift to hybrid work models post-COVID has created sustained demand for high-performance collaboration environments. Organizations are investing in conference room upgrades that support seamless transitions between in-person and virtual participation. To avoid fragmented communication experiences, enterprises are standardizing room hardware to align with platforms like Zoom Rooms, Microsoft Teams Rooms, and Google Meet. Integrated room kits with smart cameras, beamforming microphones, and AI-driven speaker tracking features are increasingly replacing piecemeal setups that lack interoperability and scalability.

How Are AI, IoT, and Edge Computing Reshaping Modern Video Conferencing Hardware?

AI-powered functionalities are redefining what video conferencing hardware can do beyond just capturing audio and video. Intelligent framing, auto-zoom, and facial detection enable cameras to dynamically focus on active speakers or frame entire groups in real time. Microphones with AI-based noise suppression and automatic gain control help filter out ambient disturbances, ensuring clearer conversations in open-plan or acoustically challenging spaces. These innovations are particularly valuable in education, healthcare, legal, and consulting sectors where clarity and comprehension are mission-critical.

IoT integration allows for centralized management and remote diagnostics of hardware assets across multiple offices or campuses. IT teams can monitor device health, push firmware updates, and adjust configurations from a single dashboard, reducing the need for on-site intervention. Additionally, edge computing is enabling real-time video processing directly on the device, lowering bandwidth usage and enhancing performance in low-connectivity environments. As the demand for zero-trust security architecture grows, dedicated hardware with built-in encryption and compliance support (e.g., HIPAA, GDPR) is gaining preference over general-purpose consumer devices.

Where Is Demand Rising and Which End-User Segments Are Leading Adoption?

Large enterprises and government institutions remain the primary adopters of advanced video conferencing hardware due to their scale, compliance obligations, and need for consistent communication experiences across teams and geographies. Financial institutions, defense agencies, law enforcement units, and healthcare providers often mandate hardware-based solutions for secure and high-fidelity remote consultations, legal proceedings, or mission-critical decision-making. Furthermore, higher education institutions are embedding video conferencing hardware in lecture halls and hybrid learning centers to ensure instructional continuity across campuses.

In emerging markets across Asia-Pacific, Latin America, and parts of Eastern Europe, demand is growing from mid-sized businesses and public sector modernization programs. As remote training, virtual recruitment, and telemedicine expand in these regions, hardware vendors are offering modular, scalable solutions with built-in network adaptivity. The hospitality and event sectors are also increasingly investing in permanent video conferencing setups for hybrid conferences, webinars, and multi-location executive summits. As hotels and convention centers seek to remain competitive, integrated audio-visual hardware becomes a necessary feature offering.

What Is Fueling Continued Growth in the Video Conferencing Hardware Market?

The growth in the video conferencing hardware market is driven by several factors, including the hybrid work paradigm, rising enterprise investments in meeting room modernization, and the convergence of AI and collaboration tools. Companies are recognizing that reliable in-room infrastructure is essential to bridge remote and on-site communication gaps. This is driving demand for all-in-one conferencing kits, smart whiteboards, and ceiling-array microphones that offer plug-and-play convenience without sacrificing performance or privacy.

Vendor partnerships with cloud communication platforms are also accelerating market momentum. Logitech, Poly, Cisco, and Crestron are developing certified solutions pre-integrated with Microsoft Teams, Zoom, and Google Meet ecosystems. Hardware-as-a-Service (HaaS) models are making high-end conferencing systems more accessible to smaller businesses through monthly subscription plans. Additionally, the push for sustainability and energy-efficient electronics is fostering innovation in low-power devices and recyclable materials. As global collaboration becomes more immersive, seamless, and interactive, video conferencing hardware is poised to remain a cornerstone of enterprise communications worldwide.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Video Conferencing Hardware market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Hardware Type (Multi Control Units, Collaboration Bars, Codec Systems, USB Cameras, USB-based Integrated Bars, Enterprise Headsets, Other Hardware Types); End-User (Institutions End-User, Commercial Spaces End-User)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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