AI와 워크스페이스 현대화를 통한 새로운 성장 동력, 시장 재 활성화 촉진
전년도에 큰 침체를 겪었던 화상회의 기기 시장은 2024년에 다시 성장세로 돌아섰습니다.
전년 대비 10.4% 성장하여 2024년 매출은 38억 달러에 달했습니다. 기술 밀도가 급속히 높아지는 가운데 Frost & Sullivan은 비디오 회의 디바이스 매출이 2029년까지 2배 이상 증가하며, CAGR(5년 CAGR) 16.4%로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.
하이브리드 업무의 변화부터 AI와 지속가능성의 발전까지 업무 공간과 협업 기술 채택에 영향을 미치는 구조적 변화의 속도가 빨라지고 있습니다. Frost & Sullivan의 데이터에 따르면 비디오 퍼스트(Video First)로의 전환에 힘입어 회의실내 화상회의 보급률이 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 이는 협업 및 참여 수요를 지원하는 기술과 공간 활용에 대한 관심이 다시금 높아지고 있습니다. 회의실에서의 화상회의 보급률이 두 배 이상 증가할 것으로 예측됩니다.
AI는 과거에 광범위한 비디오 채택을 방해했던 많은 마찰점을 제거하는 주요 시장 촉진요인입니다. 회의실 소프트웨어와 기기에서 많은 혁신을 주도하는 가장 중요한 기술입니다. AI 및 데이터 기반 인사이트와 초개인화가 초석 기술로 자리 잡으면서 시장은 전례 없는 혁신의 속도를 경험하고 있습니다.
기술 공급업체, 서비스 제공업체, 채널 파트너, 리셀러, IT/통신 의사결정권자 등 고객 조직과 시장 참여자는 이 연구 결과를 활용하여 모든 규모의 조직에서 비디오 채택이 증가하는 추세를 활용하는 지속 가능한 성장 전략을 개발하는 데 가치를 찾을 수 있을 것입니다.
목차
성장 기회 : 조사 범위
- 분석 범위
- 시장 세분화
- 세분화 : 회의실 사이즈별
성장 환경 : 비디오 회의의 변혁
- 왜 성장이 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- 비디오 회의 디바이스 시장에서 상위 3 전략적 과제의 영향
에코시스템 : 조사 범위와 시장 개요
시장 개요와 주요 조사 결과
- 주요 조사 결과
- 2025년 이후의 채택
- 시장 개요
UC 및 AI 의사결정자 조사로부터의 주요 결과 : 하이브리드 워크의 동향과 투자의 우선순위
- 하이브리드 워크 안정화
- 오피스 공간의 진화
- C-suite의 영향력은 여전히 높은 반면, LOB(Line-of-Business) 책임자의 영향력은 커지고 있다.
- 커뮤니케이션 및 협업 툴에 대한 투자의 증가
- 통합 커뮤니케이션과 협업 솔루션 투자 촉진요인
- ESG와 지속가능성에 대한 강력한 관심
- 지속가능성에 대한 주요 어프로치
UC와 AI 의사결정자 조사의 주요 결과 : AI의 채택과 사용 사례
- 기업의 AI 도입은 개념검증 단계를 넘어선다.
- AI 투자의 주요 원동력은 업무 효율의 개선
- 데이터에 대한 우려와 ROI 평가 능력이 과제
- 비즈니스 기능 전체에 대한 AI 도입
UC와 AI 의사결정자 조사의 주요 결과 : 비디오 회의의 기능과 특징
- 회의실 현대화가 진행되며, 비디오 회의의 보급이 진행된다.
- 현재 비디오 디바이스의 도입 상황
- 현재 도입 기업에서 비디오 디바이스에 대한 투자 계획
- 회의실에서 사용되고 있는 테크놀러지
- 회의실 비디오 회의 시스템의 주요 선택 기준
- 회의실 비디오 회의 시스템의 주요 기능
테크놀러지와 이용 동향
- AI가 바꾸는 회의 체험
- AI의 새로운 동향
- 워크플레이스 최적화의 진화
성장요인 : 비디오 회의 디바이스
- 주요 성장 지표
- 성장 촉진요인
- 성장 억제요인
- 예측에 관한 인사이트
- 매출과 출하대수 예측
- 디바이스 유형별 매출 예측
- 디바이스 유형별 출하대수 예측
- 디바이스 유형별 평균 가격 예측
- 디바이스 유형별 판매 구성비
- 디바이스 유형별 출하대수 구성비
- 매출 예측 분석
성장요인 : 회의실 디바이스
- 회의실 디바이스 : 주요 성장 지표
- 회의실 디바이스 : 매출과 출하대수 예측
- 회의실 디바이스 : 회의실 사이즈별 매출과 출하대수 예측
- 회의실 디바이스 : 회의실 사이즈별 출하대수 예측
- 회의실수와 비디오 회의 보급률 추이
- 회의실 디바이스 : 회의실 사이즈별 매출 예측 구성비
- 회의실 디바이스 : 회의실 사이즈별 대수 구성비
- 회의실 디바이스 : 지역별 매출 구성비
회의실 디바이스 : 경쟁 구도
- 경쟁 환경
- 룸 엔드포인트 : 매출 점유율
- 룸 엔드포인트 : 대수 점유율
- USB 회의실 카메라 : 매출 점유율
- USB 회의실 카메라 : 대수 점유율
- 주요 추천
다음 스텝
- 성장 기회의 이점과 영향
- 다음 스텝
- 별지 리스트
- 면책사항
KSA
New Growth Levers from AI and Workspace Modernization Drive Market Resurgence
After experiencing a significant slump in the prior year, the video conferencing devices market returned to growth mode in 2024.
Growing at 10.4% YoY, revenue in 2024 reached $3.80 billion. With rapidly increasing technology density, Frost & Sullivan expects video device revenue to more than double by 2029, growing at a compound annual growth rate (5-year CAGR) of 16.4%.
The pace of structural changes impacting the workplace and adoption of collaboration technologies-from shifts in hybrid work to advances in AI and sustainability-is accelerating. A strong rate of return to office and the renewed focus on leveraging technology and spaces to support the demands for collaboration and engagement are providing tailwinds for growth. Frost & Sullivan data indicates that video conferencing penetration rate in meeting rooms will more than double, driven by the momentum for video-first transformation.
AI is the key market driver, removing many friction points that have hindered wide-scale video adoption in the past. It is the overarching technology driving much of the innovation in meeting room software and devices. The market is experiencing an unprecedented pace of innovation as AI and data-driven insights, along with hyper-personalization, become the cornerstone technologies.
Customer organizations and market participants, including technology vendors, service providers, channel partners, resellers, and IT/telecom decision-makers, among others, will find value in leveraging the findings of this study to develop sustainable growth strategies that tap into the growing wave of video adoption across organizations of all sizes.
Table of Contents
Growth Opportunities: Research Scope
- Scope of Analysis
- Market Segmentation
- Segmentation by Room Size
Growth Environment: Transformation in Video Meetings
- Why is it Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Video Devices Market
Ecosystem: Research Scope and Market Overview
- Key Competitors
- Target Markets
- Variety of Deployment Options
Market Overview and Key Findings
- Key Findings
- Adoption in 2025 and Beyond
- Market Overview
Key Findings from UC and AI Decision Maker Surveys: Hybrid Work Trends and Investment Priorities
- Hybrid Work Stabilization
- Evolution in Office Spaces
- C-suite Influence Remains High While the Influence of Line-of-Business Heads is Growing
- Increasing Investments in Communications and Collaboration Tools
- Unified Communications and Collaboration Solution Investment Drivers
- A Strong Focus on ESG and Sustainability
- Key Approaches to Sustainability
Key Findings from UC and AI Decision Maker Surveys: AI Adoption and Use Cases
- Enterprise AI Deployments Move Beyond Proof-of-Concept Stage
- Improving Operational Efficiency is a Key Driver for AI Investments
- Data Concerns and Ability to Assess ROI are Key Challenges
- AI Deployments Across Business Functions
Key Findings from UC and AI Decision Maker Surveys: Video Conferencing Capabilities and Features
- Ongoing Meeting Room Modernization Feeds Into Greater Video Adoption
- Current Video Device Adoption
- Investment Plans for Video Devices Among Current Adopters
- Technologies Used in Meeting Rooms
- Top Selection Criteria for Room Video Conferencing Devices
- Key Capabilities for Room Video Conferencing Devices
Technology and Usage Trends
- AI is Transforming the Meeting Experience
- Emerging Trends in AI
- Evolution of Workplace Optimization
Growth Generator: Video Conferencing Devices
- Key Growth Metrics
- Growth Drivers
- Growth Restraints
- Forecast Considerations
- Revenue and Unit Shipment Forecast
- Revenue Forecast by Device Type
- Unit Shipment Forecast by Device Type
- Average Pricing Forecast by Device Type
- Percent of Revenue by Device Type
- Percent of Unit Shipment by Device Type
- Revenue Forecast Analysis
Growth Generator Room Devices
- Room Devices: Key Growth Metrics
- Room Devices: Revenue and Unit Shipment Forecast
- Room Devices: Revenue Forecast by Meeting Room Size
- Room Devices: Units Forecast by Meeting Room Size
- Meeting Room Count and Video Conferencing Penetration Rate
- Room Devices: Percent of Revenue Forecast by Room Size
- Room Devices: Percent of Unit Forecast by Room Size
- Room Devices: Percent of Revenue by Region
Room Devices: Competitive Landscape
- Competitive Environment
- Room Endpoints: Revenue Share
- Room Endpoints: Unit Share
- USB Conference Room Cameras: Revenue Share
- USB Conference Room Cameras: Unit Share
- Top Recommendations
Next Steps
- Benefits and Impacts of Growth Opportunities
- Next Steps
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
