일본의 반도체 메모리 시장 규모는 2024년 43억 달러로 추정 및 예측되며, 2029년에는 100억 달러에 달할 것으로 예상되며, 시장 추정 및 예측 기간(2024-2029년) 동안 17.20%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 스마트폰, 태블릿 및 기타 가전제품은 반도체 메모리의 최대 수요처 중 하나입니다. 이들 기기가 고성능, 다기능화됨에 따라 제대로 작동하기 위해서는 더 많은 메모리가 필요합니다. 이러한 기기의 수요 증가는 일본의 반도체 메모리 수요를 견인하고 있습니다.
* 일부 차량용 ADAS 제조업체들은 이미 메모리 장치를 사용하고 있습니다. 예를 들어, 보쉬는 Cypress Semiconductor의 차량용 직렬 NOR 플래시 메모리를 사용하고 있으며, Infineon은 비디오 기반 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)를 생산하고 있습니다. 이를 통해 최대 125℃의 온도에서 시스템 부트코드와 알고리즘을 저장할 수 있을 것으로 기대됩니다.
* 자연재해가 잦은 일본에서 기업들은 비즈니스 연속성을 확보하기 위해 데이터센터를 이용하고 있습니다. 일본은 클라우드 거인을 배출하지 못했기 때문에 중국과 미국 기업들은 세계 3위 경제대국인 일본 기업에 클라우드 서비스를 판매하기 위해 분주히 움직이고 있습니다. 세계 데이터센터 업체들은 일본의 신흥 시장에 클라우드 서버의 거처를 건설하고 있습니다. 이러한 요인들은 일본의 반도체 메모리 채택을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 또한, 각 기관과 지역 대학의 연구자들은 AI 및 IoT 기기의 애플리케이션 증가와 데이터 양 증가에 대응하기 위해 고속 차세대 메모리를 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 마이크론 테크놀러지(Micron Technology)는 일본 정부의 지원을 받아 향후 몇 년 동안 차세대 메모리 칩을 위해 일본에 최대 5,000억 엔(36억 달러)을 투자할 것이라고 발표했습니다.
* 팬데믹은 반도체의 안정적인 공급의 중요성을 부각시켰습니다. 이에 따라 일본을 포함한 전 세계적으로 반도체 생산능력에 대한 투자가 증가했습니다. 팬데믹으로 인해 공급망 강인성에 대한 관심도 높아졌습니다. 반도체 제조업체들은 현재 공급망을 다변화하고 단일 재료 및 부품 공급처에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력하고 있습니다.
*NAND 솔루션은 스마트폰에 힘입어 예측 기간 동안 계속 사용될 것으로 예상되며, 간단한 구조, 대용량, 저비용으로 알려진 emNAND 플래시 메모리를 대상으로 합니다. NAND형 플래시 메모리의 대표적인 특징은 순차적 읽기, 아키텍처, 고밀도이며, NAND형 플래시 메모리는 플래시 스토리지로 불리는 SSD(Solid-State Drive)와 USB 메모리로 널리 사용되고 있습니다.
* 재택근무로 인한 PC와 스마트폰의 수요 증가에 따라 NAND 플래시 메모리의 소비량이 급증하고 있으며, 이는 대부분 스마트폰의 평균 용량 증가에 기인합니다. 스마트폰에서 NAND형 플래시 메모리의 채택이 증가하고 있습니다.
* 스마트폰의 멀티칩 패키지(MCP), 패키지 온 패키지(POP), 고밀도 임베디드 스토리지, 모바일 단말기의 MCP/POP 및 카드 슬롯 등 다양한 분야에서 데이터 저장을 향상시키기 위해 낸드플래시의 사용이 확대되고 있습니다.
* 또한, NAND 플래시 메모리는 내비게이션 지도, 음악, 비디오 파일 등 차량용 인포테인먼트 시스템을 구동하는 소프트웨어와 데이터를 저장하기 위해 자동차 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 또한, 차선 이탈 경고, 충돌 방지, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같은 ADAS 기능의 소프트웨어와 데이터를 저장하는 데에도 사용되고 있습니다.
* 이처럼 자동차 판매 증가도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 일본자동차공업협회에 따르면 일본의 승용차 신차 등록대수는 2022년 345만 대에서 2023년 399만 대까지 증가할 것으로 예상됩니다. 승용차 판매량 증가와 첨단 자동차에 대한 수요 증가는 향후 몇 년 동안 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
*메모리 스토리지는 스마트폰에서 없어서는 안 될 필수 요소로 자리 잡았습니다. 스마트폰의 평균 용량 증가에 힘입어 수요가 급증하고 있습니다. 스마트폰에 탑재된 낸드플래시 메모리는 웹 브라우징, 이메일 읽기, 게임, 심지어 페이스북과 같은 소셜 네트워크 사이트의 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 스마트폰이 대중화됨에 따라 각 업체들은 자사 제품을 다른 제품과 차별화하기 위해 추가 기능이나 애플리케이션을 추가하고 있습니다. 예를 들어, 제조업체들은 제스처 컨트롤, 지문 스캐너, GPS 기능을 통합하고 있습니다. 이는 스마트폰의 코드 저장 매체로 사용되는 플래시 메모리에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 또한, 주요 스마트폰 업체들은 매년 플래그십 모델을 출시하고 있으며, 그 때마다 메모리 용량은 계속 증가하고 있습니다. 또한, 주요 스마트폰 업체들은 매년 플래그십 모델을 출시하고 있으며, 출시할 때마다 메모리 용량이 증가하고 있습니다.
* 또한, 스마트폰 카메라로 매일 촬영하는 사진과 동영상의 수도 증가하고 있습니다. 스마트폰 사진의 크기는 픽셀 수가 증가함에 따라 기하급수적으로 커지고 있습니다. 또한, 모바일 게임을 비롯한 대용량 스마트폰 애플리케이션의 증가도 스토리지의 대용량화를 부추기고 있습니다. 고속 통신, AR/VR, AI 기술, 고화질/4K 컨텐츠를 지원하기 위해서는 대용량 스토리지가 필수적이기 때문에 이러한 추세는 5G의 시작과 함께 지속될 것으로 보입니다.
*SK하이닉스에 따르면, 애플, 화웨이, 샤오미 등 주요 스마트폰 제조사들이 고사양 신제품을 출시하면서 대용량 저장장치에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이에 SK하이닉스는 세계 최초로 128단 4D 낸드플래시를 도입해 COVID-19 사태가 발생하기 전에 양산에 돌입했습니다.
*5G 무선통신의 급속한 보급에 따라 스마트폰은 두 배로 늘어날 것으로 예상되며, 최신 기종의 지속적인 상향평준화가 요구되고 있습니다. 전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면 2023년 12월 국내 스마트폰 출하량은 전월 약 33만 대에서 약 49만 대로 증가했습니다.
일본의 반도체 메모리 시장은 삼성전자, 마이크론 테크놀러지(Micron Technology Inc), SK하이닉스(SK Hynix Inc), ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics NV) 등 주요 업체를 중심으로 고도로 세분화되어 있는 것이 특징입니다. 시장 진입 기업들은 제품 포트폴리오를 강화하고 지속가능한 경쟁력을 확보하기 위해 전략적 제휴와 인수를 활용하고 있습니다.
The Japan Semiconductor Memory Market size is estimated at USD 4.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 10 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.20% during the forecast period (2024-2029).
* Smartphones, tablets, and other consumer electronics are among the largest consumers of semiconductor memory. As these devices become more powerful and feature-rich, they require more memory to function properly. The increasing demand for these devices drives the demand for semiconductor memory in Japan.
* Some of the automotive ADAS manufacturers have already been using memory devices. For Example, Bosch uses the automotive-grade Serial NOR Flash memories from Cypress Semiconductor Corporation, which Infenion now acquires to manufacture its video-based Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The usage is expected to boost the storage of system boot code and algorithms at temperatures up to +125°C.
* As Japan is prone to natural disasters, companies in the region use data centers to secure their business continuity. Japan has not produced a cloud giant, so Chinese and American companies are rushing to sell cloud services to businesses in the world's third-largest economy. The global data center players are building homes for all those cloud servers in Japan's emerging markets. Such factors are expected to significantly boost the country's adoption of semiconductor memory.
* Moreover, researchers from organizations and regional universities are trying to develop high-speed next-generation memory to cater to the increasing applications of AI and IoT devices and their growing amount of data. For instance, in May 2023, Micron Technology announced it would invest up to JPY 500 billion (USD 3.6 billion) in Japan for the next few years, with support from the Japanese government, for next-generation memory chips.
* The pandemic highlighted the importance of having a secure supply of semiconductors. This has led to increased investment in semiconductor manufacturing capacity worldwide, including in Japan. The pandemic also increased the focus on supply chain resilience. Semiconductor manufacturers are now looking to diversify their supply chains and reduce their reliance on a single source of materials or components.
* NAND solution continues to be used over the forecast period, driven by smartphones, targeting emNAND flash memories that are known for their uncomplicated structure, high capacity, and low cost. Their typical features are sequential reading, architecture, and high density. NAND flash memories are becoming more popular due to their usage as Solid-State Drives (SSDs) and USB flash drives, which are called flash storage devices.
* With the rise in demand for PCs and smartphones owing to work from home, NAND flash consumption has dramatically increased, much of which is attributed to the growth of the average capacity of smartphones. This is expected to drive the demand for NAND flash, thus influencing the demand for memory packaging.
* Within smartphones, the use of NAND flash for improved data storage has grown in areas such as multi-chip packages (MCP) and package-on-package (POP), high-density embedded storage, and MCPs/POPs and card slots in handsets.
* Moreover, NAND Flash memory is widely used in the automotive segment to store the software and data that power in-vehicle infotainment systems, such as navigation maps, music, and video files. Additionally, these memories are used to store the software and data that powers ADAS features, such as lane departure warning, collision avoidance, and adaptive cruise control.
* As such, the increasing vehicle sales are also positively impacting the market growth. For instance, according to JAMA, new passenger car registrations in Japan increased from 3.45 million in 2022 to 3.99 million in 2023. The increasing sales of passenger cars and the rising demand for advanced vehicles are expected to drive the market demand in the coming years.
* Memory storage has become an essential component in smartphones. The demand has been growing exponentially, primarily driven by the average capacity of smartphones. NAND flash memory in smartphones can significantly enhance the performance of web browsing, email loading, games, and even social network sites, such as Facebook. With the increasing adoption of smartphones, companies are adding extra features and applications to differentiate their products from other manufacturers. For instance, manufacturers are integrating gesture control, fingerprint scanners, and GPS features. This boosts the demand for flash memory, which is used as smartphone code storage media.
* Further, major smartphone vendors are launching their flagship models every year, and the memory capacity keeps increasing with each launch. By improving the scaling limits year after year, smartphone manufacturers sell smartphones at a premium by upgrading the memory capacity to boost performance.
* Additionally, the number of photos and videos users take daily through their smartphone cameras is increasing. The size of smartphone photos has grown exponentially as the number of pixels has increased. The growth in high-capacity smartphone applications, including mobile games, is another reason driving higher storage capacity. This trend would continue with the launch of 5G as high-capacity storage is essential to support high-speed communication, AR/VR, AI technology, and high-definition/4K content.
* According to Sk Hynix, the demand for high-capacity storage devices is booming due to the launch of new high-spec products by major smartphone manufacturers, such as Apple, Huawei, and Xiaomi. Hence, SK Hynix introduced the world's first '128-layer 4D NAND Flash' and put it into mass production before the pandemic arrived.
* With 5G wireless communication rapidly increasing, smartphones are expected to increase multifold, increasing the need for the latest models to raise the bar continuously. According to the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), the monthly domestic shipment volume of smartphones in Japan amounted to about 490 thousand units in December 2023, increasing from 330 thousand units in the previous month.
The Japan semiconductor memory market is characterized by a high degree of fragmentation, featuring key players like Samsung Electronics Co. Ltd, Micron Technology Inc., SK Hynix Inc., and STMicroelectronics NV. Market participants strategically leverage partnerships and acquisitions to bolster their product portfolios and establish a sustainable competitive edge.