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무수 프탈산 시장 규모는 2024년 439만 톤으로 추정됩니다. 2029년까지 495만 톤에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 2.46%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다.

코로나19 확산, 전 세계 국가 봉쇄, 제조 활동 및 공급망 중단, 생산 중단으로 인해 2020년 시장은 부정적인 영향을 받았습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되기 시작하여 예측 기간 동안 시장의 성장 궤도를 회복하기 시작했습니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로, 아시아태평양의 건설 활동 증가는 예측 기간 동안 무수프탈산(PA) 시장을 자극할 수 있습니다.
• 한편, 프탈레이트의 독성으로 인한 유해한 영향과 무수프탈산(PA)을 대체할 수 있는 바이오 대체품의 개발은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
• 유리 섬유 강화 폴리머의 사용 증가와 무수프탈산(PA) 유도체 생산 능력의 확대는 향후 시장 기회가 될 것으로 예상됩니다.

무수프탈산 시장 동향

알키드 수지가 가장 빠르게 성장하는 응용 분야 중 하나로 부상

• 용도별로는 알키드 수지가 전 세계 무수프탈산(PA) 시장의 약 20%를 차지합니다. 무수프탈산(PA)은 알키드 수지 기반 페인트 및 코팅제 제조에 사용되는 주요 기준 수지로 간주되어 왔습니다.
• 알키드 수지는 다가 알코올을 이산 또는 무수물과 가열하여 생산됩니다. 알키드 코팅은 전 세계에서 가장 많이 소비되는 코팅입니다. 단유, 중유, 장유 및 초장유 알키드 수지로 제공됩니다. 장유 알키드 수지는 목재에 대한 침투성이 우수합니다. 따라서 목재의 얼룩에 적합합니다.
• 또한 이러한 수지는 용제 기반 건축용 페인트와 같은 고성능 재료의 제조에 널리 사용됩니다. 우수한 부식 방지 특성을 가진 페인트 및 코팅은 말레 산 무수물과 프탈산 무수물로 변성 된 장유 알키드 수지에 의해 제조 될 수 있습니다.
• 2021년 9월, 악사르타는 중국 북부 지린성 지린시에 최첨단 코팅 시설 건설을 시작했다고 발표했습니다. 46,000평방미터 규모의 신공장은 경차, 상용차 및 자동차 플라스틱 부품용 모빌리티 코팅을 생산할 예정입니다.
• 2021년 5월, PPG는 8개의 새로운 분체 도장 생산 라인과 확장된 분체 도장 기술 센터를 포함하여 중국 자딩시에 위치한 페인트 및 코팅 시설에 1,300만 달러의 투자를 완료했다고 발표했습니다. 이번 확장으로 공장의 생산 능력은 연간 8,000톤 이상 증가하게 됩니다.
• 페인트 및 코팅 산업의 번영으로 인한 신흥 경제국의 알키드 수지 소비 증가와 같은 요인으로 인해 무수프탈산(PA) 시장 수요가 증가하고 있습니다.

아시아태평양이 시장을 독점

• 중국과 인도는 아시아태평양에서 가장 큰 무수프탈산(PA) 소비국이며, 몇 가지 요인으로 인해 향후 몇 년동안 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
• 나프탈렌 가격이 하락하고 생산 비용이 낮아지면서 이들 국가의 무수프탈산(PA) 생산 능력도 증가하고 있습니다.
• ITC 무역지도에 따르면 한국은 무수 프탈산의 최대 수출국으로 17만 8,000톤을 수출하고 있습니다. 반면 수입량은 인도가 13만 2,700톤으로 최대 수입국이며, 중국이 4만 7,000톤으로 그 뒤를 잇고 있습니다.
• 플라스틱수출촉진협의회(PLEXCONCIL)에 따르면 인도의 플라스틱 수출은 2021년 4-6월에 34억1700만 달러(누계)로 2020년 4-6월의 22억1100만 달러에 비해 55% 증가하였습니다.
• 또한 세계 시나리오에서 중국은 가장 큰 플라스틱 소비국이 되었습니다. 중국 국가통계국에 따르면 2021년 11월 732만 톤이었던 플라스틱 제품이 2021년 12월에는 약 795만 톤이 생산되어 무수프탈산(PA) 시장이 확대되었습니다고 합니다.
• 또한 2021년 11월, 아시아 페인트는 인도 구자라트 공장에 1억 2,700만 달러를 투자하여 향후 2-3년 내에 페인트 생산 능력을 13만 킬로리터에서 25만 킬로톤으로 확대할 계획을 발표했습니다.
• 또한 아시아태평양은 세계 자동차 생산의 거의 60%를 차지하는 가장 큰 자동차 생산 기지입니다. OICA에 따르면 2021년 1-9월 자동차 생산량은 3,267만대로 전년 동기 대비 11% 증가했습니다.
• 따라서 앞서 언급한 요인들은 예측 기간 동안 다양한 응용 분야에서 무수프탈산(PA)의 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다.

무수프탈산 산업 개요

무수프탈산 시장은 세분화되어 있으며, 많은 세계 및 지역 기업이 존재합니다. 무수프탈산 시장의 주요 기업들(순서에 관계없이)은 IG Petrochemicals Limited, LANXESS, Aekyung Chemical, ExxonMobil Corporation, BASF SE 등입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 업계 밸류체인 분석
• Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 경쟁 정도
• 기술적인 현황
• 수출입 동향
• 가격 동향

제5장 시장 세분화

• 용도
  • 가소제
  • 알키드 수지
  • 불포화 폴리에스테르수지
  • 기타 용도(방화제, 살충제)
• 최종사용자 산업
  • 자동차
  • 전기 및 전자
  • 페인트 및 코팅
  • 플라스틱
  • 기타 최종사용자 산업(화학, 농업)
• 지역
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/계약
• 시장 점유율(%)**/순위 분석
• 유력 기업이 채택한 전략
• 기업 개요
  • AEKYUNG CHEMICAL Co. Ltd
  • BASF SE
  • Exxon Mobil Corporation
  • IG Petrochemicals Ltd.
  • Koppers Inc.
  • LANXESS
  • MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.
  • NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • Polynt
  • Stepan Company
  • Merck KGaA
  • EMCO Dyestuff
  • Perstorp
  • Thirumalai Chemicals Ltd

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Phthalic Anhydride Market size is estimated at 4.39 Million tons in 2024, and is expected to reach 4.95 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 2.46% during the forecast period (2024-2029).

Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdown around the globe, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory during the forecast period.

Key Highlights

• In the medium term, the increasing construction activities in Asia-Pacific are likely to stimulate the phthalic anhydride market in the forecast period.
• On the other hand, the harmful effects of phthalates due to their toxicity and the development of bio-based alternatives to phthalic anhydride are likely to hinder the market growth.
• Increasing use of glass fiber-reinforced polymers and capacity expansion for phthalic anhydride derivatives are projected to act as an opportunity for the market in the future.

Phthalic Anhydride Market Trends

Alkyd Resin to Emerge as One of the Fastest-growing Applications

• By application, alkyd resins contribute to approximately 20% of the global phthalic anhydride market. Phthalic anhydride has been considered a major reference resin used to manufacture alkyd resin-based paints and coatings.
• Alkyd resins are produced by heating polyhydric alcohols with diacids or their anhydrides. The alkyd coatings are the most highly consumed coatings across the world. They can be available as short-oil, medium-oil, long-oil, and ultra-long alkyd resins. Long-oil alkyd resins have good wood penetration properties. Thus, they are suitable for wood stains.
• Moreover, these resins are widely used to produce high-performance materials, like solvent-based architectural coatings. Paints and coatings, with excellent anti-corrosive properties, can be prepared by long-oil alkyd resins that are modified with maleic anhydride and phthalic anhydride.
• In September 2021, Axalta announced that it broke ground to construct a state-of-the-art coatings facility in Jilin City, Jilin Province, North China. The 46,000-square-meter new plant will produce mobility coatings for light vehicles, commercial vehicles, and automotive plastic components.
• In May 2021, PPG announced the completion of a USD 13 million investment in its Jiading, China, paint and coatings facility, including eight new powder coating production lines and an expanded Powder Coatings Technology Center. The expansion will increase the plant's capacity by more than 8,000 metric tons annually.
• Factors, such as the growing consumption of alkyd resins in developing economies due to the rising paints and coatings industry, increase the demand for the phthalic anhydride market.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• China and India are the largest consumers of phthalic anhydride in the Asia-Pacific region, and the demand is expected to grow further, in the coming years, due to several factors.
• With decreasing prices of naphthalene and low operating costs involved in the production, the manufacturing capacity of phthalic anhydride is also increasing in these countries.
• According to the ITC trade map, South Korea is the largest exporter of phthalic anhydride, exporting 178 thousand tons. In contrast, India is the largest importer with an import quantity of 132.7 thousand tons, followed by China with 47 thousand tons.
• According to The Plastics Export Promotion Council (PLEXCONCIL), India's plastics export increased by 55% to USD 3,417 million (cumulative value) in April-June 2021 compared to USD 2,211 million in April-June 2020.
• Additionally, China is the largest consumer of plastics in the global scenario. According to the National Bureau of Statistics of China, about 7.95 million metric tons of plastic products were produced in December 2021, compared with 7.32 million metric tons in November 2021, thus augmenting the phthalic anhydride market.
• Furthermore, in November 2021, Asian Paints announced plans to invest USD 127 million in the Gujarat plant, India, to expand paints manufacturing capacity from 130,000 kilo liters to 250,000 kilo tons in the next two to three years.
• Also, the Asia-Pacific region is the largest automotive manufacturing hub, registering almost 60% production share of the world. According to OICA, in the first nine months of 2021, the total production of vehicles stood at 32.67 million units, an increase of 11% compared to the same period last year.
• Hence, the aforementioned factors are expected to drive the consumption of phthalic anhydride for various applications during the forecast period.

Phthalic Anhydride Industry Overview

The phthalic anhydride market is fragmented, with a large number of global and local players. The major players (not in any particular order) in the phthalic anhydride market are I G Petrochemicals Limited, LANXESS, Aekyung Chemical Co. Ltd, ExxonMobil Corporation, and BASF SE, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Construction Activities in Asia-Pacific
  • 4.1.2 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Harmful Effects of Phthalates Due to Its Toxicity
  • 4.2.2 Development of Bio-based Alternatives for Phthalic Anhydride
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition
• 4.5 Technological Snapshot
• 4.6 Import and Export Trends
• 4.7 Price Trends

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Plasticizers
  • 5.1.2 Alkyd Resins
  • 5.1.3 Unsaturated Polyester Resins
  • 5.1.4 Other Applications (fire retardant, insecticides)
• 5.2 End-user Industry
  • 5.2.1 Automotive
  • 5.2.2 Electrical and Electronics
  • 5.2.3 Paints and Coatings
  • 5.2.4 Plastics
  • 5.2.5 Other End-user Industries (chemical, agriculture)
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 Italy
    • 5.3.3.4 France
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 AEKYUNG CHEMICAL Co. Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.4 I G Petrochemicals Ltd.
  • 6.4.5 Koppers Inc.
  • 6.4.6 LANXESS
  • 6.4.7 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.
  • 6.4.8 NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • 6.4.9 Polynt
  • 6.4.10 Stepan Company
  • 6.4.11 Merck KGaA
  • 6.4.12 EMCO Dyestuff
  • 6.4.13 Perstorp
  • 6.4.14 Thirumalai Chemicals Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Use of Glass Fiber-reinforced Polymers