세계의 초음파 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Ultrasonic Non-Destructive Testing (NDT) Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
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1438376
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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초음파 비파괴 검사(NDT) 장비(Ultrasonic Non-Destructive Testing (NDT) Equipment) 시장 규모는 2024년에 8억 7,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 13억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 8.79%의 CAGR로 추이하며 성장할 전망입니다.
신흥 국가에서는 수요가 증가하는 반면, 개발 도상국은 방대한 양의 천연 가스를 계속 소비하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 파이프라인과 정유소가 확장되어 초음파 NDT 검사 시장이 급증하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 정기적인 비파괴 검사는 많은 국가에서 법으로 의무화되어 있어 사전 예방적 안전 조치로 널리 사용되고 있습니다. 그러나 초음파 검사는 선박 검사에 자주 사용되는 육안 검사에 비해 선박 부식에 대한 더 나은 지도를 생성하고 선체 두께를 정확하게 파악할 수 있어 인기를 얻고 있습니다. 초음파 검사를 통해 생성된 이미지는 육안 검사로는 발견할 수 없는 선체 내부의 결함을 시각화할 수 있습니다. 정기적인 초음파 검사를 통해 비용이 많이 드는 고장이 발생하기 전에 선체 문제를 파악할 수 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 연구 된 시장에 상당한 성장 전망을 창출 할 것으로 예상됩니다.
- 초음파 검사 장비는 간단하고 가벼우며 휴대가 가능하고 온도, 습도, 진동 및 먼지를 견딜 수 있으며 비용 효율성이 높은 가장 광범위하게 사용되는 NDT 장비입니다. 초음파 테스트는 기존 시장 제품 포트폴리오의 공백을 메우기 위한 점진적인 혁신을 목격하고 있습니다. 초음파 테스트 중에서도 위상 배열 초음파 테스트 시장은 포화 상태에 이르렀고, 유도파 초음파 테스트는 가장 중요한 기술 중 하나로 불리고 있습니다. 또한 초음파 테스트는 작업자나 주변 직원에게 위험하지 않고 테스트 대상 재료에 영향을 미치지 않기 때문에 최종 사용자들 사이에서 결함 감지를 위해 선호되는 선택이 되고 있습니다. 또한 즉각적인 결과를 제공합니다. 초음파 테스트는 발전 산업과 석유 및 가스 산업에서 가장 많이 활용되고 있습니다. 그러나 업계의 기술 발전이 증가함에 따라 다른 산업 분야에서도 중요한 적용 사례를 목격하고 있습니다.
- 예를 들어, 해양 및 항공 산업에서는 부식을 감지하고 정량화하기 위해 강철 및 알루미늄 선박에 대해 정기적으로 초음파 테스트를 수행하기 때문에 해양 및 항공 산업에서 초음파 테스트가 사용되고 있습니다. 또한 복합 구조물의 두께와 무결성을 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 2021년 4월, 제트 항공은 스위스 연방 민간항공청으로부터 바젤 정비 시설에서 비파괴 검사(NDT)에 적외선 서모그래피를 사용하도록 승인받아 액체 침투제, X-선, 자 입자, 와전류, 초음파 검사 등 바젤에서 사용되는 다른 NDT 기술에 추가하여 적외선 서모그래피를 사용할 수 있게 되었습니다.
- 전 세계적으로 숙련된 NDT 기술자와 함께 초음파 테스트 활동에서 숙련된 기술자에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 현재 여러 가지 이유로 인해 수요가 공급을 초과하고 있습니다. 비파괴 검사는 데이터 분석과 관련된 다양한 기법과 기술에 대한 전문 지식을 습득하기 위해 분야별 전문가의 입회하에 상세한 교육을 받은 인증된 전문가만이 수행할 수 있습니다.
- 비파괴 검사 업계의 기술 발전으로 인해 작업자들이 현재의 관행과 기술을 따라잡는 것이 더욱 어려워졌습니다. 캐나다, 미국, 중동, 아시아 등 일부 지역에서는 숙련된 인력의 심각한 부족 현상을 볼 수 있습니다. 캐나다와 미국 일부 지역의 셰일 오일 및 가스 탐사로 인해 NDT 작업자에 대한 수요가 갑자기 급증했습니다. 신흥국에서는 양질의 강사가 부족하다는 점도 또 다른 문제입니다. 이러한 추세는 현장 접근성 부재 및 공급망 중단으로 인해 일시적인 운영 문제에 직면한 시장 운영 기업과 결합하여 초음파 NDT 검사 장비 시장의 발전을 저해할 수 있습니다.
초음파 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 동향
실시간 데이터를 위한 휴대용 장비와 연결 장비의 가용성이 시장 성장을 가속할 것으로 예상
- 모빌리티는 다양한 기업이 중요한 자산을 지속적으로 모니터링하기 위한 중요한 요건입니다. 초음파 NDT 장비의 휴대성으로 NDT 기술자는 현장에서 여러 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 엔지니어는 현장에서 NDT를 준비, 획득, 분석 및 보고할 수 있습니다. 시험 장비는 다양한 구간의 파이프라인, 철도 및 기타 작업 현장으로 정기적으로 운송되어야 합니다. 휴대용 초음파 NDT 장비를 사용하면 엔지니어가 책상으로 돌아가지 않고도 이러한 모든 작업을 수행할 수 있으므로 시간을 절약하고 프로세스를 가속화할 수 있습니다.
- 또한 무선 초음파 장비의 상승과 사물 인터넷과 같은 첨단 기술의 침투로 인해 유연성이 연구 시장을 견인하고 있습니다. IoT 솔루션은 운영, 생산성 및 환경 보호를 최적화하기 위해 업계 전반에 걸쳐 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 제조, 석유 및 가스, 식품 및 음료, 유틸리티 등의 업계는 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다. 이에 따라 IoT, 클라우드, 빅데이터 분석 기능을 활용하여 혁신 능력을 강화하고 자산 이익률을 극대화하는 새로운 기술에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
- 인더스트리 4.0의 출현으로 산업용 IoT(IIoT), 스마트 매뉴팩처링, 스마트 팩토리, 예측 제조, 산업용 로봇, 센서 등의 동향으로 IoT가 이러한 업계의 중심적인 백본이 되어 원격 감시 및 기기에서 지속적인 스캔 기능이 가능합니다. 공장 현장, 실시간 분석, 예측 유지 보수 및 지속 유지 보수와 같은 새로운 기능 지원합니다.
- 인더스트리 4.0은 레거시 시스템에서 스마트 컴포넌트 및 기계로의 산업 전환을 지원하고 디지털 팩토리를 홍보한 후 연결된 플랜트 및 기업 생태계로의 전환을 촉진해 왔습니다. 이러한 변화의 동향은 NDT 업계에서 휴대용 및 연결 장비의 도입을 촉진하는 주요 추진력으로 작용할 것으로 예상됩니다. 휴대성 및 연결성과 같은 기능은 장비 운반에 제약을 부과하지 않고 원격지의 불연속점 및 기타 결함을 식별하는 탁월한 기능을 제공합니다.
- 스마트 팩토리 개념의 발효로 기업은 예측적이고 지속적인 유지보수 및 제조에 초점을 맞추어 운영 및 유지보수 비용을 절감하고 최적화하고 생산 능력을 향상시킬 것으로 기대되고 있습니다. 또한 워렌하우프트에 따르면 낮은 유지보수 전략으로 기업의 생산 능력을 20%까지 줄일 수 있다고 합니다. 문제를 조기에 식별하고 방지하기 위해 초음파 검사는 가장 효과적인 유지 보수 도구 중 하나입니다.
북미가 주요 시장 점유율을 유지할 것으로 예상
- 미국은 예지보전을 위한 시험기술 사용 증가, 석유 및 가스 분야 채택 증가, 특히 이 지역의 다양한 산업에서 안전규제 강화로 시장 수요에 현저한 점유율을 잡을 것으로 예측됩니다. 국가의 요청. 재료의 두께와 파이프라인의 균열을 측정하기 위한 초음파 비파괴 검사(NDT) 장비의 사용이 증가하고 있으며, 그 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 따라서 석유·정제 부문에서 파이프라인 건설에 대한 투자 증가가 조사 대상이 되는 국내 시장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다.
- 예를 들어, 페코스 트레일 파이프라인 프로젝트, 펜 이스트 파이프라인 프로젝트, 애틀랜틱 코스트 파이프라인과 같은 파이프라인 건설 프로젝트는 앞으로 몇년이내에 완료될 예정인 프로젝트의 일부입니다. 이러한 프로젝트는 앞으로 수년간 국내에서 초음파 비파괴 검사(NDT) 장비에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 초음파 펄스 속도(UPV)는 콘크리트 재료의 품질 관리 및 구조 부품의 손상 검출에 효과적인 비파괴 검사 방법으로, 미국의 건설 부문이 최근 몇 년간 성장해 왔기 때문에 장비 판매도 증가하고 있습니다. 대통령 선거 이후 새로운 인프라의 건설과 안전에 대한 우려를 높이고 있는 기존 자본 자산의 수리에 특히 중점을 둘 것으로 예상됩니다. 또한 대규모 인프라 프로젝트를 수행하기 위한 관민 파트너십(PPP)이 증가할 것으로 예상됩니다. 미국 인구조사국에 따르면 새로운 상업용 건물의 가치는 불황 전 수준으로 회복되었으며 2020년에는 799억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2022년에는 미국 건설 착공액이 1,350억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 프라이빗 오피스, 창고, 쇼핑/소매 시설은 향후 몇 년동안 인기가 높아질 것으로 예상됩니다. 건설 부문의 성장이 증가함에 따라 미국의 NDT 시험 장비 시장이 확대될 수 있습니다.
- 또한 캐나다에서는 경제가 회복되고 있으며 지난 몇 년동안 지속적으로 성장하고 있습니다. 미국 경제 강화와 경기침체 후 유럽경제 재부상으로 캐나다 제조업 실적은 향후 수년간 개선될 것으로 예상됩니다.
- 캐나다는 세계적으로 중요한 자동차 생산국 중 하나이며, 이 부문는 국가 제조업에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 연료 효율을 향상시키기 위해 잠시 동안 차량의 무게가 줄어들었습니다. 보다 적은 복합재료 또는 대체 복합재료로 구조의 무결성과 안전성을 유지함으로써 이 지역에서는 초음파 비파괴 검사(NDT) 장비의 증설과 개선의 필요성이 발생하고 있습니다.
초음파 비파괴 검사(NDT) 장비 산업 개요
세계 초음파 비파괴 검사(NDT) 장비 시장은 초기 투자 증가로 통합되었습니다. 이 시장은 Baker Hughes, Intertek Group PKC, Olympus Corporation, Russell Fraser Sales Pty Ltd 등 소수의 선도 기업들이 독점하고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 시장에서 탁월한 점유율을 자랑하며 고객 기반을 해외로 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 협력 이니셔티브를 활용합니다. 그러나 기술의 진보와 제품의 혁신으로 중소기업부터 중소기업은 새로운 계약을 획득하고 새로운 시장을 개척함으로써 시장의 존재감을 높이고 있습니다.
- 2021년 10월-영국 더비에 있는 Intertek의 비파괴 검사(NDT) 전문가는 이 회사의 광범위한 선진 기술 연구소에 X선 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캐너를 추가했습니다. 스캐너는 240kV 마이크로 포커스와 450kV 미니 포커스 기능을 갖추고 있습니다. CT 스캔은 검사 대상을 천천히 회전시키면서 다양한 각도에서 촬영한 여러 X 선 이미지를 결합합니다. 전용 소프트웨어는 이러한 이미지를 결합하여 3차원 모델을 생성하고 내부 특징과 균열, 다공성, 층간 박리와 같은 잠재적인 결함을 식별하기 위해 분석할 수 있습니다.
- 2021년 9월-Bureau Veritas는 임상 검사, 제품 개발 및 지속 가능한 검사를 전문으로 하는 AET France를 인수했습니다. 이 인수는 유럽 소비재 소매 업계에서 BV의 지위를 강화했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬
- 산업 가치사슬 분석
- COVID-19 시장에 대한 영향 평ㅇ가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진 요인
- 안전규제 강화
- 돌발적인 장해를 막기 위한 지속적인 감시를 더욱 중시
- 실시간 데이터용 휴대용 디바이스와 접속 디바이스의 가용성
- 시장 성장 억제 요인
- 검사 서비스의 구현 및 실행에 필요한 숙련 노동자의 부족
제6장 시장 세분화
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Baker Hughes
- MISTRAS Group
- Intertek Group PKC
- Olympus Corporation
- Russell Fraser Sales Pty Ltd
- Advanced NDT Ltd
- Johnson and Allen Ltd
- ROSEN Group
- OkoNDT group
- Bureau Veritas SA
- Applus Services SA
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
LYJ
영문 목차
The Ultrasonic Non-Destructive Testing Equipment Market size is estimated at USD 0.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.33 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.79% during the forecast period (2024-2029).
Developing countries continue to consume vast amounts of natural gas while the demand increases in developed countries. The increased demand is causing the expansion of pipelines and refineries, due to which there is a surge in the ultrasonic NDT testing market.
Key Highlights
- Regular non-destructive testing is widely used as a proactive safety measure, as it is required by law in many countries. However, ultrasonic testing is gaining popularity as it creates a better map of ship corrosion and can accurately determine hull thickness, as compared to visual inspection, which is frequently used in ship inspections. Images produced through ultrasonic testing can visualize defects inside the hull that visual inspection cannot detect. Regular ultrasonic testing ensures that hull issues are identified before a costly failure. Such trends are expected to create significant growth prospects for the market studied over the forecast period.
- Ultrasonic testing equipment is the most extensively used NDT equipment that is simple, lightweight, portable, can withstand temperature, humidity, vibration, and dust, and are also cost-effective in nature. Ultrasonic testing is witnessing incremental innovations aimed at filling gaps in the existing market product portfolio. Within ultrasonic testing, the market for phased array ultrasonic testing is witnessing saturation, while guided wave ultrasonic testing is being dubbed as one of the most significant techniques. Moreover, Ultrasonic testing is becoming a preferred choice amongst the end-users for fault detection, as it is non-hazardous to operators or nearby personnel and does not affect the material being tested. It also provides instantaneous results. Ultrasonic testing has witnessed the majority of applications in the power generation industry and the oil & gas industry. However, with the increasing technological advancements in the industry, technology is witnessing significant instances of applications in other industries as well.
- For instance, ultrasonic testing is being used in the marine and aviation industry, as the testing activity is regularly performed on steel and aluminum vessels to detect and quantify corrosion. It can also be used to measure the thickness and integrity of composite structures. In April 2021, Jet Aviation was approved by the Swiss Federal Office of Civil Aviation to use infrared thermography for non-destructive testing (NDT) at its Basel maintenance facility to add to other NDT techniques used in Basel, such as liquid penetrant, X-ray, magnetic particle, eddy current, and ultrasonic testing.
- There has been an incremental rise in the demand for skilled technicians in ultrasonic testing activities, along with skilled NDT technicians across the world. The demand currently outweighs supply due to many reasons. Non-destructive testing can only be performed by certified professionals who undergo detailed training in the presence of subject-matter experts to gain expertise on the various techniques and skills involved in analyzing the data.
- Technological advancements in the NDT industry have made it even tougher for workers to stay abreast of present-day practices and techniques. Acute shortage of skilled workforce can be seen in some regions, like Canada, the United States, the Middle East, and Asia. Shale oil and gas explorations in Canada and certain parts of the United States have led to a sudden surge in demand for NDT workers. The lack of quality instructors is another source of concern in emerging countries. Such trends coupled with companies operating in the market facing temporary operative issues due to the absence of site access and disruption in the supply chain might hamper the progression of the ultrasonic NDT testing equipment market.
Ultrasonic Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Market Trends
Availability of Portable and Connected Devices for Real-time Data is Expected to Drive the Market's Growth
- Mobility is a key requirement for various companies to monitor critical assets continuously. The portability offered by ultrasonic NDT equipment allows NDT technicians to handle several on-site tasks. For instance, technicians can perform preparation, acquisition, analysis, and reporting of NDT on the site. The testing equipment is required to be transported to and from varying stretches of pipelines, rail, and other job sites regularly. The portable ultrasonic NDT equipment enables the technicians to perform all such activities without the need to go back to the desk, saving time and fastening the process.
- Furthermore, the rise of cordless ultrasonic testing equipment and the penetration of advanced technologies, like the Internet of Things, is driving the studied market, owing to the flexibility offered. IoT solutions are being increasingly adopted across industries for optimizing operations, productivity, and safeguarding the environment. Industries such as manufacturing, oil and gas, food and beverage, and utilities face intense competition. Thus, they are increasingly investing in new technologies that leverage the capabilities of IoT, cloud, and Big Data analytics to enhance their ability to innovate and maximize return on their assets.
- With the advent of Industry 4.0, trends like Industrial IoT (IIoT), smart manufacturing, smart factories, predictive manufacturing, industrial robots, and sensors have made IoT the central backbone of these industries, enabling remote monitoring, continuously scanning capabilities from the equipment on the factory floor, real-time analysis, and supporting new capabilities, such as predictive and continuous maintenance.
- Industry 4.0 has been aiding the industries' transition from legacy systems to smart components and machines, facilitating digital factories and, later, to an ecosystem of connected plants and enterprises. Such transformational trends are expected to act as a major driver for adopting portable and connected devices in the NDT industry. The features such as portability and connectivity provide unmatched capabilities for locating discontinuities and other flaws at remote locations without making carrying the device a restraining factor.
- With the smart factory concept coming into force, companies focus on predictive and continuous maintenance and manufacturing, which is anticipated to reduce and optimize operations and maintenance costs and enhance production capacities. Moreover, according to Wollenhaupt, low maintenance strategies can reduce a company's production capacity by as much as 20%. To identify the problems and prevent them at an early stage, ultrasonic testing is one of the most effective maintenance tools.
North America is Expected to Hold a Major Market Share
- The United States is expected to command a prominent share of the market demand owing to the increasing use of testing technology for predictive maintenance, growing adoption in the oil and gas sector, and growing safety regulations in the various industries in the region especially driven by the demand from the country. The increasing use of ultrasonic non-destructive testing equipment to determine a material's thickness or any cracks in a pipeline is expected to drive its growth. Therefore, the growing investment in the construction of pipelines in the oil and refinery sector is expected to drive the studied market in the country.
- For instance, Pipeline construction projects, such as Pecos trail Pipeline Project, Penn East Pipeline Project, and Atlantic Coast Pipeline, are some of the projects that are destined to be completed in the next few years. These projects are expected to create considerable demand for Ultrasonic non-destructive testing equipment in the country over the next few years.
- Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) is an effective non-destructive testing method for quality control of concrete materials and detecting damages in structural components, and the growing construction sector in the United States over the past few years is augmenting the sales of equipment. After the presidential election, a particular emphasis on building new infrastructure and repairing existing capital assets that are raising safety concerns is expected to take place. Additionally, public-private partnerships (PPPs) are expected to increase to carry out large-scale infrastructure projects. According to the United States Census Bureau, the value of new commercial buildings has recovered to pre-recession levels, with USD 79.9 billion expected in 2020. In 2022, the value of construction starts in the United States is expected to reach USD 135 billion. Private offices, warehouses, and shopping/retail facilities are expected to be popular in the coming years. The increasing growth in the construction sector may boost the market for NDT testing equipment in the United States.
- Moreover, Canada is experiencing a resurging economy, with continuous growth over the last few years. With the strengthening of the American economy and the resurfacing of the European economy post-recession, the Canadian manufacturing sector is expected to perform better in the coming years.
- Canada is one of the significant vehicle producers globally, and this sector is the biggest contributor to the country's manufacturing industry. Over a period of time, vehicle weight has been reduced to increase fuel efficiency. Maintaining structural integrity and safety with less or alternative composite materials has created the need for more and improved ultrasonic non-destructive testing equipment in the region.
Ultrasonic Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Industry Overview
The Global Ultrasonic Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Market is consolidated due to higher initial investments. It is dominated by a few major players like Baker Hughes, Intertek Group PKC, Olympus Corporation, and Russell Fraser Sales Pty Ltd. These significant players, with a prominent share in the market, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.
- October 2021 - Intertek's non-destructive testing (NDT) experts in Derby, United Kingdom, added an X-ray computed tomography (CT) scanner to the company's extensive laboratory of advanced technology. The scanner has 240 kV microfocus and 450 kV mini focus capability. CT scanning combines multiple X-ray images taken from different angles as the inspected object is slowly rotated. Specialized software combines these images to create a three-dimensional model that can be analyzed to identify internal features and potential defects such as cracking, porosity, and delamination.
- September 2021 - Bureau Veritas acquired AET France, which is specialized in laboratory testing, product development, and sustainable testing. This acquisition has strengthened BV's position in the European consumer goods retail industry.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTs
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Safety Regulation
- 5.1.2 More Emphasis Toward Continuous Monitoring to Prevent Sudden Failure
- 5.1.3 Availability of Portable and Connected Devices for Real-time Data
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of Skilled Labor Required to Implement and Carry Out Inspection Service
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Geography
- 6.1.1 North America
- 6.1.1.1 United States
- 6.1.1.2 Canada
- 6.1.2 Europe
- 6.1.2.1 Germany
- 6.1.2.2 United Kingdom
- 6.1.2.3 France
- 6.1.2.4 Spain
- 6.1.2.5 Rest of Europe
- 6.1.3 Asia Pacific
- 6.1.3.1 China
- 6.1.3.2 Japan
- 6.1.3.3 India
- 6.1.3.4 South Korea
- 6.1.3.5 Rest of Asia Pacific
- 6.1.4 Latin America
- 6.1.4.1 Brazil
- 6.1.4.2 Argentina
- 6.1.4.3 Rest of Latin America
- 6.1.5 Middle East and Africa
- 6.1.5.1 United Arab Emirates
- 6.1.5.2 Saudi Arabia
- 6.1.5.3 Rest of Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles*
- 7.1.1 Baker Hughes
- 7.1.2 MISTRAS Group
- 7.1.3 Intertek Group PKC
- 7.1.4 Olympus Corporation
- 7.1.5 Russell Fraser Sales Pty Ltd
- 7.1.6 Advanced NDT Ltd
- 7.1.7 Johnson and Allen Ltd
- 7.1.8 ROSEN Group
- 7.1.9 OkoNDT group
- 7.1.10 Bureau Veritas SA
- 7.1.11 Applus Services SA
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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