환자 액세스 솔루션 시장 규모는 2024년 20억 7,000만 달러로 추정되고, 2029년 30억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) CAGR은 7.82%로 성장할 전망입니다.
COVID-19 팬데믹은 세계 의료 시스템과 환자 액세스 솔루션 시장에 영향을 미쳤습니다. 환자 액세스 솔루션은 COVID-19의 확산을 완화하고 예방하기 위해 팬데믹 기간 동안 채용률이 급격히 증가했습니다. 정부와 공공 건강관리자들은 감염 확대 상황을 추적하기 위해 전자 사례 보고(ECR) 플랫폼을 채택했습니다. 예를 들어, 2022년 3월에 NCBI가 발표한 논문에서는 COVID-19 사례의 급증으로 약국, 병원 및 기타 의료시설에 의한 클라우드 기반 솔루션의 채용이 증가하고 데이터에 대한 원격 액세스, 실시간 데이터 추적, 복잡한 물리적 에코시스템의 단순화가 실현되었다고 언급하고 있습니다. 이러한 이유로 환자 액세스 솔루션 시장은 팬데믹 중 큰 성장을 보였습니다. 게다가 디지털 환자 액세스는 팬데믹 중에 큰 변화를 이루었고 소비자의 선호도도 진화했습니다. 그 결과, 조사 대상 시장은 예측 기간 중에 대폭적인 성장이 예상됩니다.
규제 준수를 유지할 필요성, 거부 관리의 중요성 증가, 건강 보험 가입 환자 증가가 조사한 시장을 견인하고 있습니다.
거부 관리는 수익주기 관리에 필수적인 요소입니다. 병원은 모든 미결제 청구를 조사하고, 동향을 파악하고, 청구 거부를 호소할 수 있습니다. 의료 제공업체는 이 솔루션을 통해 향후 결제에 대한 결제 문제를 피하기 위한 프로세스를 개선할 수도 있습니다. 따라서 거부 관리의 중요성이 높아짐에 따라 환자 액세스 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어 AHIMA 저널에 2022년 4월에 게재된 기사에 따르면, 병원의 거부율은 증가 경향에 있으며, 지난 5년간 20% 이상 증가하고 평균 청구 거부율은 10% 이상에 달하고 있습니다. 따라서 청구 거부 건수 증가는 적절한 관리의 필요성을 창출하고 있으며, 의료 제공업체는 청구 거부를 적절하게 분석하기 위해 환자 액세스 솔루션과 같은 의료 IT 솔루션으로 이동합니다. 그리고 환자 액세스 솔루션 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
환자 포털은 의사와 환자 간의 더 나은 관계를 촉진하고 환자가 자신의 치료를 더 잘 제어할 수 있도록 도와줍니다. 환자는 검사 결과의 확인, 처방전의 보충 요구, 보험 정보의 갱신, 미지급 잔액의 관리 등을 실시할 수 있습니다. 따라서 건강보험에 대한 수요 증가와 이러한 데이터를 유지하기 위한 환자 액세스 솔루션의 접근성은 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월, 마이헬스케어는 세계 기술 제공업체인 아마존 및 마이크로소프트와 제휴하여 고가의 의료 데이터를 가로지르는 디지털 임상 솔루션을 통합하고 환자 종단 지도를 만들었습니다. 이 시스템은 환자 보험 정보의 데이터베이스를 유지하고, 순환기과, 소아과 및 기타 분야에서 일하는 의사를 지원하고 더 나은 의료 성과를 보장합니다.
그러나 데이터의 프라이버시 및 기밀성은 예측 기간 동안 시장의 성장을 둔화시킬 수 있습니다.
보험금 청구 거부 및 불복신청 관리 솔루션 분야는 예측기간 중에 큰 성장이 예상됩니다. 디지털 데이터 수집으로 초당 분석되는 건강 관리 데이터가 증가하고 있습니다. 전자 기록, 기타 전자 데이터 수집 및 저장 수단의 응용이 진행됨에 따라 실시간으로 수집되는 데이터의 양이 크게 증가하고 있습니다. 많은 기업들이 유사한 용도로 사용할 수 있는 소프트웨어를 개발하고 있어 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
환자 액세스 솔루션은 청구 거부 및 불복신청 관리 솔루션, 지불 견적 솔루션, 기타 환자 등록 및 보험 자격 결정을 지원하는 소프트웨어로 구성됩니다. 헬스케어 거부 관리에 대한 의식의 고조가 청구 거부 및 불복신청 관리 솔루션의 개발을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월에 Journal for Healthcare Quality 잡지가 발표한 설문조사에서는 업무량 증가와 직원 부족, 새로운 문서 작성, 절차 및 청구 거부 모두의 체류가 청구 거부 증가로 이어지고 있다고 언급되고 있습니다. 헬스케어 기술 기업인 Hayes는 2021년 첫 10개월 동안 COVID-19 케어에 대한 청구의 40%가 거부되었다는 놀라운 결과를 발표했습니다. 따라서, 이 문제는 청구 거부 및 불복신청 관리 솔루션의 채용을 뒷받침하고 시장의 성장에 기여할 가능성이 있습니다.
또한 기술 개발 및 새로운 전자 의료 기록(EHR) 시스템의 도입과 출시는 이러한 솔루션에 대한 수요를 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월, Anomaly는 AI를 사용하여 공급자 및 이해관계자가 건강관리자의 최우선 과제인 회피 가능한 청구 거부 및 귀환을 줄이고 지불 투명성을 높이는 것을 가능하게 하는 신제품 「Anomaly Smart Response」를 발매했습니다. 이 제품은 제공업체에게 실시간으로 대응하고 실행 가능한 거부 및 지불 금액을 예측하므로 공급자는 거부가 발생하기 전에 수정 및 회피할 수 있습니다. 스마트 응답은 지불자, 진료 관리 소프트웨어, 클레임 클리어링 하우스와 통합하여 제공업체의 본래 워크플로우 내에서 직접 작동합니다. 이러한 개발은 이 분야의 향후 성장이 기대됩니다.
북미는 주요 시장 기업의 기술 개발, 인수, 합병 및 제휴로 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 5월, Optum은 Bassett Healthcare Network(미국)와 협력하여 품질 관리 및 환자 경험을 향상시키기 위해 소프트웨어 및 데이터 분석 기술을 활용한 서비스 및 조사, 권고, 수익주기 관리를 제공합니다.
마찬가지로 2021년 7월 Philips와 코그니잔트는 생명과학 기업이 환자 관리를 개선하고 임상시험을 가속화할 수 있는 엔드 투 엔드 디지털 건강 솔루션을 개발하기 위해 협력했습니다. 이 전략적 제휴는 클라우드 기반 플랫폼인 Philips HealthSuite와 코그니잔트의 디지털 엔지니어링 전문 지식을 결합하여 최첨단 디지털 헬스 솔루션을 대규모로 제공 및 유지하고, 고급 연결성을 제공하며, 빅데이터를 활용하여 실용적인 인사이트를 창출하는 것입니다. 이러한 협업을 통해 환자에게 더 나은 서비스를 제공함으로써 이 포털에 환자 참여를 촉진하고 이 지역 시장 성장을 가속하고 있습니다.
디지털 도구는 서비스 비용을 최소화하여 환자의 참여를 향상시키는 결과를 낳습니다. 이러한 디지털 도구의 대부분은 COVID-19 검사의 팬데믹 시기에 개발되었습니다. 예를 들어, 2022년 1월 SMART 클라우드 헬스 IT 솔루션의 제조업체인 CureMD 헬스케어는 COVID-19의 신속 검사 플랫폼을 시작했습니다. CureMD는 새로운 신속검사 플랫폼을 통해 정부, 공적 및 사적 의료시설, 기업, 교육기관, 비영리단체가 신속검사를 대규모로 동원 및 관리할 수 있도록 지원해 왔습니다. 이 솔루션은 COVID-19 검사를 전례 없는 규모로 관리하기 위한 효율적이고 직관적이며 자동화된 워크플로우를 도입하도록 설계되었으며, 이를 통해 이 지역 시장을 견인하고 있습니다.
이와 같이 이 지역의 기술개척, 신제품 출시, 합병 및 인수는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
환자 액세스 솔루션 시장은 세계적으로나 지역적으로 많은 기업들이 존재하기 때문에 세분화되고 경쟁이 심합니다. 경쟁 구도에는 McKesson Corporation, Epic Systems Corporation, Allscripts Healthcare Solutions Inc., Cognizant Technology Solutions Corporation, Oracle Corporation 등 시장 점유율을 갖고 유명한 국제 및 지역 기업 분석이 포함됩니다.
The Patient Access Solutions Market size is estimated at USD 2.07 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.02 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.82% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic impacted the global healthcare system and the patient access solutions market. Patient access solutions witnessed a dramatic increase in their adoption rate during the pandemic to mitigate and prevent the spread of COVID-19. Government and public healthcare officials adopted electronic case reporting (ECR) platforms to track the infection spread status. For instance, an article published by the NCBI in March 2022 mentioned that the surge in COVID-19 cases led to increased adoption of cloud-based solutions by pharmacies, hospitals, and other healthcare facilities, resulting in remote access to data, real-time data tracking, and simpler complex physical ecosystem. Thus, the patient access solutions market witnessed significant growth during the pandemic. Besides, digital patient access underwent a major transformation during the pandemic, and consumer preferences have evolved. As a result, the studied market is expected to witness significant growth over the forecast period.
The need to maintain regulatory compliance, the rising importance of denial management, and an increasing number of patients with health insurance are driving the market studied.
Denial management is an essential part of revenue cycle management. Hospitals can investigate every unpaid claim, spot trends, and appeal the rejection of a claim. Through this solution, healthcare providers can also improve their processes to avoid payment issues for future claims. Thus, the rising importance of denial management is driving the need for a patient access solution. For instance, as per the April 2022 published article in the Journal of AHIMA, denial rates for hospitals are on the rise, increasing by more than 20% over the past five years, with average claims denial rates reaching 10% or more. Thus, the rising number of denial claims is creating a need for its proper management, and healthcare providers are shifting toward healthcare IT solutions, such as patient access solutions, to properly analyze denial claims, thereby driving the growth of the patient access solutions market.
Patient portals help encourage better physician-patient relationships and give patients more control over their treatment. They can check lab results, request prescription refills, update insurance information, manage any unpaid balances, and more. Thus, increasing demand for health insurance and accessibility of patient access solutions in maintaining such data is driving the growth of the market. For instance, in November 2021, My Healthcare partnered with global technology providers Amazon and Microsoft to integrate digital clinical solutions across expensive healthcare data to create a patient longitudinal map. This system maintains a database of patients' insurance information and assists doctors working in the field of cardiology, pediatrics, and other fields to ensure better medical outcomes.
However, data privacy and confidentiality may slow down the growth of the market over the forecast period.
The claims denial and appeal management solutions segment is expected to witness significant growth over the forecast period, as this software uses current and historical data to maintain every patient detail. With digital data collection, there is more healthcare data to be analyzed every second. With the increasing application of electronic record keeping and other electronic means of data collection and storage, there is a significant amount of data being collected in real time. Many companies are developing software that can be used to do the same, thereby boosting the segment's growth.
Patient access solutions consist of claims denial and appeal management solutions, payment estimation solutions, and other software that helps patients with patient registration and determination of insurance eligibility. The rising awareness of healthcare denial management has given rise to the development of claims denial and appeal management solutions. For instance, a study published by a Journal for Healthcare Quality in April 2022 stated that increased workloads and a shortage of staff, new documentation, and backlogs of both procedures and claims denials have contributed to a rise in claim denials. Hayes, a healthcare technology company, found that an astounding 40% of the claims related to COVID-19 care were denied in the first 10 months of 2021. Hence, this problem may boost the adoption of claims denial and appeal management solutions, thereby contributing to the market's growth.
Further, technological developments and the introduction and launch of new electronic health record (EHR) systems are propelling the demand for these solutions. For instance, in August 2022, Anomaly launched its new offering, Anomaly Smart Response, which uses AI to enable providers and payers to reduce avoidable claim denials and rework and increase payment transparency, which are the top priorities for healthcare stakeholders. The product gives providers a real-time response, predicting actionable denials and payment amounts so they can correct and avoid denials before they occur. Smart Response operates directly within providers' native workflows by integrating with payers, practice management software, and claims clearing houses. Such developments are expected to drive the segment's growth in the future.
North America is expected to witness significant growth over the forecast period due to technological developments, acquisitions, mergers, and partnerships by key market players. For instance, in May 2021, Optum collaborated with Bassett Healthcare Network (United States) to provide software and data analytics technology-enabled services and research and advisory and revenue cycle management to advance quality care and the patient experience.
Similarly, in July 2021, Philips and Cognizant collaborated to develop an end-to-end digital health solution that will enable life science companies to improve patient care and accelerate clinical trials. The strategic alliance brings together Philips HealthSuite, a cloud-based platform, and Cognizant's digital engineering expertise to deliver and maintain leading-edge digital health solutions at scale, providing advanced connectivity and using big data to create actionable insights. Thus, such collaborations are providing better services to patients, thereby encouraging the engagement of patients on this portal and driving the growth of the market in the region.
Digital tools have led to the minimized cost of services, further resulting in more patient engagement. Many such digital tools were developed during the pandemic for COVID-19 testing. For instance, in January 2022, CureMD Healthcare, the manufacturer of SMART Cloud Health IT solutions, launched its rapid testing platform for COVID-19. CureMD has assisted governments, public and private healthcare facilities, businesses, educational institutions, and nonprofit organizations to mobilize and manage rapid testing at scale through the new rapid testing platform. The solution is designed to introduce efficient, intuitive, and automated workflows to manage COVID-19 testing at an unprecedented scale, thereby driving the market in the region.
Thus, technological developments, new product launches, and mergers and acquisitions in the region are expected to drive the growth of the market.
The patient access solutions market is fragmented and competitive due to the presence of many companies globally and regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international and local companies that hold market shares and are well known, such as McKesson Corporation, Epic Systems Corporation, Allscripts Healthcare Solutions Inc., Cognizant Technology Solutions Corporation, and Oracle Corporation.