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가치 기반 의료 서비스(Value-based Healthcare Services) 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.2%로 추이하며 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19는 의료 기관에 상당한 도전 과제를 안겨주었습니다. 팬데믹 기간 동안 검사 및 추적 전략을 신속하게 강화하고 지속적인 의료 및 사회적 도움이 필요한 환자를 위한 치료의 연속성을 유지해야 할 필요성으로 인해 가치 기반 의료 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 많은 가치 기반 의료 서비스 제공자(VBP)는 청구 및 임상 데이터를 사용하여 고위험군을 식별하고 지원하기 위한 알고리즘 및 기타 도구를 만들었습니다. 이를 통해 팬데믹 기간 동안 취약한 환자에게 양질의 치료를 제공하기 위한 책임 의료기관의 빠른 적응이 가능해졌습니다.
예를 들어, 2022년 6월, Healthcare에 게재된 기사에 따르면, VBP를 지원하는 Aledade는 27개 주에 걸쳐 39개의 메디케어 쉐어드 세이빙 프로그램(MSSP) 책임 진료 기관을 운영했으며, 팬데믹 기간 동안 총 467개의 진료와 44만 명의 환자가 해당 프로그램을 이용했다고 합니다. 따라서 가치 기반 서비스의 높은 활용도는 팬데믹 기간 동안 시장 성장을 촉진했습니다. 또한 의료 전달 서비스 및 통합 치료 모델에 대한 수요가 증가함에 따라 연구 된 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
만성 질환의 발생률 증가, 정부 이니셔티브 증가, 더 많은 통합 치료 제공 모델에 대한 수요 증가와 같은 요인이 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
인구의 만성 질환 부담이 증가함에 따라 불필요한 의료비 지출을 줄이기 위해 가치 기반 의료 서비스의 필요성이 높아져 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 국제당뇨병연맹이 발표한 2022년 통계에 따르면 2021년 전 세계 당뇨병 환자 수는 약 5억 3,600만 명이며, 2030년과 2045년에는 각각 6억 4,300만 명과 7억 8,400만 명에 달할 것으로 예상됩니다.
또한, 2021년 11월 유럽 호흡기 저널에 발표된 논문에 따르면 팬데믹 기간 동안 약 3,650만 명의 유럽인이 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)을 앓고 있었으며, 2050년에는 환자 수가 35.2% 증가한 4,950만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 만성 질환 환자의 불확실성을 줄이고 의료진과의 상호 작용을 개선하여 환자에게 의료 및 재정적 혜택을 제공하는 가치 기반 치료 모델에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
또한 제공자와 환자 간의 가치 기반 의료 서비스 촉진에 대한 강조가 높아짐에 따라 정부와 조직에서 새로운 접근 방식과 프로그램을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월, 인도 보건 당국(NHA)은 병원 성과 측정의 초점을 의료 서비스의 양에서 가치로 전환하기 위해 아유시만 바라트 프라드한 만트리 얀 아로냐 요자나(AB PM-JAY) 계획에 따라 병원 성과를 측정하고 등급을 매기는 새로운 시스템을 도입했습니다.
또한 2023년 2월에 농촌 건강 가치에서 발표한 데이터에 따르면, 보건복지부(HHS)는 특히 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)와 메디케어 및 메디케이드 혁신 센터(CMMI)를 통해 여러 가치 기반 이니셔티브를 개발하여 농촌 지도자와 지역사회가 농촌 참여에 적합한 HHS 가치 기반 이니셔티브를 식별하는 데 도움을 주었습니다. 이러한 이니셔티브는 환자 질병을 효과적으로 관리하기 위한 통합 치료 모델의 사용을 확대하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
따라서 만성 질환의 높은 부담, 정부 이니셔티브 증가, 가치 기반 치료 제공 모델에 대한 수요 증가와 같은 앞서 언급 한 요인으로 인해 연구 된 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 두 가지 상환 및 지불 메커니즘의 균형을 맞추는 데 따르는 어려움은 예측 기간 동안 가치 기반 의료 서비스 시장의 성장을 저해 할 가능성이 높습니다.
가치 기반 의료 서비스 시장 동향
쉐어드 세이빙 부문은 예측 기간 동안 높은 CAGR로 추이할 전망
쉐어드 세이빙은 의사, 병원 및 기타 의료 서비스 제공자 그룹이 책임 진료 조직(ACO)을 구성하여 메디케어 수혜자에게 조율된 고품질의 의료 서비스를 제공하도록 장려하는 가치 기반 모델입니다. 이 모델은 성과에 따른 지불 모델과 같은 다른 모델에 비해 높은 수준의 재정적 보상을 제공합니다. 이 조정된 치료는 의료 서비스 제공자의 분열을 최소화하여 환자가 적시에 적절한 치료를 받을 수 있도록 보장합니다. 건강보험개혁법은 메디케어에서 가장 큰 규모의 책임 진료 이니셔티브이자 영구적인 프로그램인 공유 절감 프로그램을 설립했습니다.
쉐어드 세이빙 부문은 새로운 모델 및 프로그램을 출시하려는 정부 이니셔티브의 증가와 불필요한 서비스 중복 최소화 및 의료 실수 제거를 포함하여 쉐어드 세이빙 모델이 제공하는 여러 가지 이점으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
의료 서비스 제공자를 책임 있는 의료 기관으로 끌어들이기 위한 이니셔티브가 증가함에 따라 메디케어 프로그램의 지속 가능성을 개선하는 동시에 메디케어 환자에게 양질의 치료를 제공하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 2023년 1월에 CMS는 세 가지 혁신적인 책임 진료 이니셔티브, 즉 메디케어 쉐어드 세이빙 프로그램, 커뮤니티 건강(ACO REACH) 모델, 신장 치료 선택(KCC) 모델 및 책임 진료 기관의 형평성 실현, 접근성 모델을 시작했습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 2023년에는 1,320만 명 이상의 메디케어 가입자에게 더 높은 품질의 의료 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 이니셔티브는 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
또한, 쉐어드 세이빙 프로그램 요약 정보에 게시된 데이터에 따르면 2023년 1월에 쉐어드 세이빙 프로그램에는 2021년 477개의 ACO와 1,070만 명의 수혜자가 배정된 것에 비해 2022년에는 483개의 ACO와 1,100만 명의 수혜자가 배정될 예정입니다. 2021년 한 해 동안 CMS가 적립한 쉐어드 세이빙은 약 20억 달러에 달했습니다. 따라서 쉐어드 세이빙 프로그램에 참여하는 ACO의 수가 증가함에 따라 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
따라서 앞서 언급 한 요인으로 인해 쉐어드 세이빙 부문은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
예측기간 중 북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
북미는 만성 질환의 유병률 증가, 노인 인구 증가, 확립된 의료 인프라의 존재, 고액 의료 지출 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 메디케어의 상환 정책이 충실하다는 것도 이 지역 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
또한 의료 서비스의 질과 효율성을 높이기 위해 다양한 피포 서비스 모델의 도입과 가치 기반 의료 모델로의 전환을 촉진하는 정부의 이니셔티브도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, CMS는 메디케어 쉐어드 세이빙 프로그램, 차세대 ACO 모델, 파이오니아 어카운터블 케어 오가니제이션(ACO) 모델 등 다양한 가치 기반 케어 모델을 도입하고 의료 제공업체가 환자에게 제공하는 서비스에 대한 보상의 방식을 바꾸고 있습니다. 또한 2021년 9월, 보건복지부(HHS)인 CMS는 50개 주, 테리토리 및 컬럼비아 특별구의 모든 Medicare 인증 HHA로 가정 건강 가치 기반 구매(HHVBP) 모델을 확대한다는 내용의 규칙을 발표했습니다. 이 확대된 모델은 전국적으로 재택 의료의 품질과 효율성을 높여 환자의 치료 경험을 개선하고 응급실 방문이 필요하기 전에 건강 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 따라서 이러한 정부 이니셔티브는 가치 기반 치료 모델의 채택을 증가시켜 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
또한 이 지역에서 의료 지출 증가는 재택치료에서 가치 기반 서비스의 도입을 증가시켜 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 메디케어 메디케이드 서비스센터(CMS)의 2022년 8월 갱신에 따르면 2021년 국민의료비(NHE)는 2.7% 증가한 4조 3,000억 달러, 1인당 1만 2,914달러로 국내 총생산(GDP)의 18.3%를 차지했습니다. 또한 위의 출처에 따르면 2021년 메디케어 지출은 8.4% 증가한 9,008억 달러, 메디케이드 지출은 9.2% 증가한 7,340억 달러입니다.
또한 이 지역에서 다양한 가치 기반 서비스를 시작하려는 기업의 관심이 증가함에 따라 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 큐레이션 헬스는 2021년 6월 가치 기반 케어 전략 계획 프로그램 및 제공업체 인센티브 관리 프로그램 등의 가치 기반 서비스를 확충했습니다. 이러한 새로운 서비스는 공급자와 건강 계획이 가치 기반 계약에서 더 효과적으로 협력할 수 있도록 합니다.
따라서 앞서 언급한 요인들로 인해 조사 대상 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
가치 기반 의료 서비스 산업 개요
가치 기반 건강 관리 서비스 시장은 크고 작은 진출기업이 존재하고 적당히 단편화되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Baker Tilly US, LLP, Change Healthcare, Athena Healthcare, Curation Health, UnitedHealth Group, McKesson Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제 조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진 요인
만성 질환의 이환율 상승과 정부 이니셔티브 증가
보다 통합된 케어 제공 모델에 대한 수요 증가
시장 성장 억제 요인
두 가지 상환 유형과 결제 메커니즘의 균형을 맞추기 위한 과제
Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화(시장 규모-달러)
모델별
번들 지불
페이 포 퍼포먼스
환자 중심의 메디컬 홈(PCMH)
쉐어드 세이빙
기타 모델
프로바이더별
재택 치료
병원 요법
기타 프로바이더
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
호주
한국
기타 아시아 태평양
중동 및 아프리카
GCC 국가
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
제6장 경쟁 구도
기업 개요
Baker Tilly US, LLP
Boston Consulting Group
Change Healthcare
Athena Healthcare
UnitedHealth Group.
NXGN Management, LLC.
McKesson Corporation
ForeSee Medical, Inc.
Signify Health, Inc.(Sentara Healthcare)
Curation Health
제7장 시장 기회 및 향후 동향
LYJ
영문 목차
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The value-based healthcare services market is expected to witness a CAGR of 7.2% over the forecast period.
Key Highlights
COVID-19 posed significant challenges for healthcare organizations. The need to quickly ramp up testing and tracing strategies and maintain continuity of care for patients with ongoing medical and social needs increased the demand for value-based healthcare services during the pandemic. Many value-based providers (VBP) also used claims and clinical data to create algorithms and other tools to identify and support high-risk individuals. This increased the rapid adaptation of accountable care organizations to provide quality care to vulnerable patients during the pandemic.
For instance, as per an article published in Healthcare, in June 2022, Aledade, a VBP enabler, operated 39 Medicare Shared Savings Program (MSSP) accountable care organizations across 27 states, with a total of 467 practices and 440,000 patients attributed to such programs during the spring of the pandemic period. Thus, the high utilization of value-based services has increased the market growth during the pandemic. Moreover, with the growing demand for healthcare delivery services and integrated care models, the studied market is expected to grow over the forecast period.
Factors such as the rising incidence of chronic diseases, increasing government initiatives, and the growing demand for more integrated care delivery models are expected to boost market growth over the forecast period.
The increasing burden of chronic diseases among the population raises the need for value-based healthcare services to cut down unnecessary healthcare spending, propelling market growth. For instance, according to 2022 statistics published by the International Diabetes Federation, about 536 million people were living with diabetes globally in 2021, and this number is projected to reach 643 million and 784 million by 2030 and 2045, respectively.
Additionally, according to an article published in the European Respiratory Journal, in November 2021, about 36.5 million Europeans were suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD) during the pandemic, and projected to reach 49.5 million by 2050, which represents a 35.2% relative increase in number of patients. This increases the demand for value-based care models, which helps in reducing uncertainty for chronic disease patients and improving their interactions with providers, hence providing medical and financial benefits to patients. Such factors are anticipated to augment the market growth over the forecast period.
Furthermore, novel approaches and programs are being introduced by the government and organizations as a result of the rising emphasis on promoting value-based healthcare services among providers and patients. For instance, in January 2023, the National Health Authority (NHA) introduced a new system to measure and grade hospital performance under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) scheme to move the focus of measuring the hospital's performance from volume to value of healthcare services.
Moreover, according to the data published by the Rural Health Value, in February 2023, the Department of Health and Human Services (HHS) developed several value-based initiatives, particularly through the Centres for Medicare and Medicaid Services (CMS) and its Centre for Medicare and Medicaid Innovation (CMMI) to assist rural leaders and communities in identifying HHS value-based initiatives suitable for rural participation. Such initiatives are anticipated to expand the use of integrated care models for effectively managing patient disease, thereby boosting market growth.
Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the high burden of chronic diseases, rising government initiatives, and the growing demand for value-based care delivery models, the studied market is anticipated to grow over the forecast period. However, challenges in balancing two reimbursement and payment mechanisms are likely to hinder the growth of the value-based healthcare services market over the forecast period.
Value-based Healthcare Services Market Trends
Shared Savings Segment Expects to Register a High CAGR Over the Forecast Period
The shared saving is a value-based model that encourages a group of doctors, hospitals, and other healthcare providers to form an accountable care organization (ACO) to provide coordinated and high-quality care to their Medicare beneficiaries. This model offers a high level of financial reward as compared to other models, such as pay-for-performance models. This coordinated care guarantees that patients receive the appropriate treatment at the right moment by minimizing provider fragmentation. The Affordable Care Act established the shared savings program, which is the largest accountable care initiative and a permanent program in Medicare.
The shared savings segment is anticipated to witness significant growth over the forecast period owing to factors such as rising government initiatives to launch new models and programs as well as the several advantages offered by the shared saving models, including minimizing needless duplication of services and eliminating medical mistakes.
The growing initiatives to bring healthcare providers as accountable care organizations help to improve the sustainability of the Medicare program while providing Medicare patients with high-quality treatment. For instance, in January 2023, CMS launched three innovative accountable care initiatives: the Medicare Shared Savings Programme, Community Health (ACO REACH) Model, and the Kidney Care Choices (KCC) Model and Accountable Care Organisation Realising Equity, Access Model. These initiatives are expected to deliver higher-quality care to more than 13.2 million people with Medicare in 2023. Thus, such initiatives are anticipated to fuel the segment growth over the forecast period.
Furthermore, as per the data published in the Shared Savings Program Fast Facts, in January 2023, the shared savings program has 483 ACOs and 11 million assigned beneficiaries in 2022, as compared to 477 ACOs and 10.7 million assigned beneficiaries in 2021. About 2 billion earned shared savings were recorded by CMS in the year 2021. Thus, the increasing number of ACOs in shared savings programs is anticipated to fuel segment growth.
Therefore, owing to the aforementioned factors, the shared savings segment is expected to grow over the forecast period.
North America is Expected to Have the Significant Market Share Over the Forecast Period
North America is anticipated to hold a significant share of the market over the forecast period owing to factors such as the rising prevalence of chronic diseases, increasing geriatric population, and presence of well-established healthcare infrastructure, along with high healthcare spending. In addition, the presence of favorable Medicare reimbursement policies is also expected to boost the market growth in the region.
The increasing focus of the government to promote the adoption and transformation of various fee-for-service models into value-based healthcare models to enhance the quality and efficiency of healthcare services is also anticipated to fuel market growth. For instance, CMS has introduced a variety of value-based care models, such as the Medicare Shared Savings Programme, Next Generation ACO model, and Pioneer Accountable Care Organisation (ACO) model, to change how healthcare providers are compensated for the services they provide to patients. Also, in September 2021, CMS, the Department of Health and Human Services (HHS), released a rule stating the expansion of the Home Health Value-Based Purchasing (HHVBP) model to all Medicare-certified HHAs in the 50 states, territories, and the District of Columbia. The expanded model aims to increase the quality and efficiency of home health care throughout the nation to improve patients' experience with their treatment and to address health concerns before the requirement of an emergency department visit. Thus, such government initiatives are expected to increase the adoption of value-based care models, thereby propelling market growth.
Furthermore, the rise in healthcare expenditure in the region is expected to increase the adoption of value-based services for home healthcare, hence contributing to market growth. For instance, as per the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) August 2022 update, the national health expenditure (NHE) grew 2.7% to USD 4.3 trillion in 2021, or USD 12,914 per person, which accounted for 18.3% of Gross Domestic Product (GDP) of the country. Additionally, as per the source mentioned above, medicare spending grew 8.4% to USD 900.8 billion in 2021, and Medicaid spending grew 9.2% to USD 734.0 billion in 2021.
Moreover, the rising focus of the companies to launch various value-based services in the region is also contributing to market growth. For instance, in June 2021, Curation Health expanded its value-based services, including the Value-Based Care Strategic Planning program and Provider Incentive Management program. These new services empower providers and health plans to collaborate in value-based agreements more effectively.
Therefore, owing to the aforementioned factors, the studied market is expected to grow over the forecast period.
Value-based Healthcare Services Industry Overview
The market for value-based healthcare services is moderately fragmented, with the presence of several small and large players. Some of the key players in the market are Baker Tilly US, LLP, Change Healthcare, Athena Healthcare, Curation Health, UnitedHealth Group, and McKesson Corporation, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Incidence of Chronic Diseases and Increasing Government Initiatives
4.2.2 Growing Demand For More Integrated Care Delivery Models
4.3 Market Restraints
4.3.1 Challenges in Balancing Two Reimbursement Types and Payment Mechanisms
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
