HVAC 장비 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향과 예측(2023-2028년)
HVAC Equipment Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)
상품코드
:
1326457
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2023년 08월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
HVAC 장비 시장 규모는 2023년 1,413억 6,000만 달러로 추정되며, 2028년에는 1,959억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2023-2028년) 동안 6.75%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
HVAC 장비는 쇼핑센터, 산업시설, 창고 등 다양한 장소와 건물 유형에 적용할 수 있으며, 건물 거주자가 편안하고 안전하게 지낼 수 있도록 필요한 기압과 공기질과 함께 냉난방을 통한 적절한 기후 제어를 보장합니다.
주요 하이라이트
- 세계 산업화와 도시화의 급속한 발전은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 전 세계적으로 다양한 상업용 건물과 주택 건설이 크게 증가함에 따라 공간 냉난방 시스템, 환기 제어, 습도 제어, 공기 여과와 같은 HVAC 장비에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 예를 들어, IEA에 따르면 전 세계 건물 건설 부문은 전년 대비 5% 증가한 6조 3,000억 달러 이상에 달했습니다.
- 에너지 비용 상승은 건물주와 세입자의 손익계산서에 직접적인 영향을 미칩니다. 우크라이나 침공은 세계 에너지 시장에 영향을 미쳤으며, 특히 유럽은 유럽 국가에서 이러한 에너지 자원이 부족하기 때문에 러시아 석유와 가스의 주요 시장으로 부상했습니다. 그러나 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 유럽연합(EU)은 러시아 석유 수입을 3분의 2로 줄이기로 결정했고, 그 결과 에너지 가격이 급등했습니다. 그 결과 최근 에너지 효율이 높은 HVAC 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
- 상업용 건물의 난방, 환기 및 공조은 일반적으로 건물의 다른 어떤 활동보다 더 많은 에너지를 소비합니다. 미국 에너지부의 상업용 건물에 대한 연구에 따르면 HVAC 장비는 일반적으로 건물 에너지 사용량의 40% 이상을 차지합니다. 엄청난 에너지를 소비하기 때문에 HVAC 시스템은 장비의 효율성을 개선하여 건물의 운영 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
- HVAC 장비의 높은 초기 비용은 그 수요에 도전이 될 수 있습니다. 높은 비용으로 인해 일부 고객은 시스템 구매 및 업그레이드를 주저할 수 있기 때문입니다. 특히 예산이 한정되어 있고 새로운 시스템의 초기 비용을 마련하지 못할 수 있는 주택 소유자나 중소기업 경영자에게 특히 해당됩니다. 둘째, HVAC 장비의 높은 비용으로 인해 고객의 투자 회수 기간이 길어질 수 있습니다. 즉, 새로운 시스템의 에너지 효율 향상으로 인한 비용 절감은 몇 년 동안 초기 투자를 상쇄하지 못할 수도 있습니다.
- COVID-19로 인해 점점 더 많은 소비자들이 자신이 구매하는 서비스나 제품이 환경에 미치는 영향에 대해 우려를 표명하고 있습니다. 그들은 더 친환경적이고 건강에 좋은 선택을 위해 다른 것보다 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있습니다. 스마트 HVAC 시스템은 큰 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
HVAC 장비 시장 동향
세액공제 제도를 통한 에너지 절약 장려를 포함한 정부의 지원적 규제가 시장 성장을 견인
- 세계의 많은 정부는 효율적인 HVAC(난방, 환기, 공조) 장비 설치를 장려하기 위해 세제 혜택을 제공하고 있습니다. 이는 탄소 배출량을 줄이고 기후 변화의 영향을 완화하기 위한 큰 노력의 일환입니다. 인플레이션 억제법의 에너지 조항은 지속가능한 에너지로의 전환을 가속화하면서 현재의 공급을 강화함으로써 에너지 안보를 강화하고 배출량을 크게 줄이며 더 나은 미래를 향한 중요한 발걸음을 내딛을 수 있습니다.
- 이러한 전례 없는 혜택은 소비자들에게 노후화된 저효율 공조 시스템을 적은 비용으로 첨단 고효율 기술로 교체할 수 있는 매력적인 기회를 제공합니다.
- 예를 들어, 2022년 12월부터 미국에서는 HVAC 고효율화에 대한 연방 세금 혜택이 다시 시작됩니다. 특정 HVAC 장비를 설치하는 주택 소유자와 특정 에너지 효율 기준을 충족하는 프로젝트를 수행하는 주택 건설업자에 대한 세액 공제가 강화되고, 정해진 에너지 절약을 달성하기 위해 업그레이드된 상업용 건물 소유자에 대한 세액 공제가 미국 하원에서 통과된 인플레이션 감소 법안의 일부입니다. 인플레이션 감소법에 따라 주택 소유자에게는 최대 2000달러의 세액 공제, 주택 건설업자에게는 2500-5000달러의 세액 공제가 적용되며, 25C 세액 공제는 대상 HVAC 장비를 설치한 주택 소유자가 이용할 수 있고, 주택 건설업자는 강화된 45L 세액 공제 혜택을 받을 수 있습니다. 인플레이션 감소법은 179D 세액공제의 가용성을 확대하고, 상업용 건물 소유주는 일반적으로 에너지 효율을 높이기 위해 의장품을 사용합니다. 이러한 세제 혜택은 모두 특정 범주에서 최소한의 에너지 비용 절감을 보여줘야 합니다.
- 2022년 7월 미국 상원에서 논의 중인 두 가지 법안은 HVAC 시스템의 전기화를 가속화하고 건물에 사용되는 화석연료(천연가스, 석유 등)의 양을 최소화하여 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 두 법안 모두 특히 히트펌프, 지열 및 공기열원, 열 펌프식 온수기 등 특정 전기로 구동되는 HVAC 장비 제조에 재정적 인센티브를 부여하는 내용을 담고 있습니다.
- 미국 의회에서 통과된 세금 및 기후 법안은 미국 역사상 가장 큰 에너지 효율에 대한 투자로, 향후 10년간 가정 에너지 효율 개선에 대한 리베이트와 연방 세금 공제액으로 210억 달러 이상을 배정했습니다.
- 이 모든 리베이트는 2023년 1월부터 2031년 9월까지 해당 프로그램을 설립한 주 정부 및 부족 정부를 통해 분배될 예정입니다.
아시아태평양이 가장 빠른 성장률 기록할 것으로 전망
- 아시아태평양의 HVAC 시스템 시장은 인도와 중국의 상업 및 주택 건설 활동과 고급 제품에 대한 소비 지출 증가로 인해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 지역의 낮은 소유율과 가처분 소득의 증가는 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 인도와 중국의 수요 증가로 인해 주택 부문은 아시아태평양 공조 시스템 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 세계적으로 유명한 제조업체보다 저렴한 가격으로 제품을 제공하는 중국 제조업체와의 경쟁이 치열해지면서 매출 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 서유럽과 미국 등 선진국의 대규모 설치 기반은 상대적으로 미개척지인 아시아태평양 시장에 시장 개척의 전망을 가져다 줄 것으로 예상됩니다.
- 에어컨 업계 최대 기업이 안목 있는 인도 소비자들을 위해 인도에서 설계 및 제조된 새로운 스플릿 룸 에어컨 라인을 발표했습니다. 이 새로운 U 시리즈 라인은 고객이 시설 전체의 공조 품질을 제어할 수 있는 미래 지향적인 기술을 특징으로 합니다.
- 2023년 2월, 고드레이 그룹의 주력 회사인 고드레이 앤 보이스(Godrej & Voice)의 한 부서인 고드레이 어플라이언스(Godrej Appliances)는 인도 최초로 누수 방지 기술을 탑재한 분할 에어컨을 출시하고 특허를 출원했습니다. 고드레이의 누수 방지 분할 에어컨에 탑재된 완전히 새로운 누수 방지 기술은 위의 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 이 에어컨에는 이 외에도 에너지 절약을 위해 방의 인원수에 따라 조절이 가능한 '5-in-1 컨버터블 냉각 기술', 설정 온도에 따라 최상의 쾌적함을 제공하는 'i-sense 기술', 저감속으로 52℃에서도 강력한 냉방, 절전을 위한 인버터 기술, 오존층 파괴가 없고 지구온난화 지수가 낮은 친환경 R32 냉매 등 여러 가지 가치 있는 기술과 기능이 탑재되어 있습니다.
- 2023년 2월, 세계 최고의 공조기기 제조업체인 다이킨 재팬(Daikin Japan)은 도시 주변의 사회주택을 포함한 공공시설에 히트펌프와 냉방 시스템을 공급하고 원격 모니터링 및 인증을 받을 계획입니다. 영국에서 최초로 체결된 이번 계약으로 향후 2년간 광역 맨체스터에서 800-1000가구의 주택이 개보수 공사, 공기열원 히트펌프와 같은 저탄소 난방 시스템 및 광범위한 디지털 개입을 통해 지원받게 됩니다.
- 아시아태평양 시장에서 에너지 및 전력 부문은 난방 장비의 중요한 최종사용자입니다. 발전소 용량의 증가는 시장 확대의 주요 요인이 될 것입니다. 국제에너지기구의 세계 에너지 투자 전망에 따르면 2014년부터 2035년까지 전 세계적으로 9조 5,000억 달러 이상이 신규 발전소 건설과 기존 발전소 개보수에 투입될 것으로 예상됩니다. 이 중 3분의 1 이상이 화석연료를 사용하는 화력발전소에 사용될 것으로 예상됩니다. 발전 용량의 증가는 주로 화석 연료를 연료로 하는 화력 발전소를 통해 이루어질 예정이며, 이는 이들 국가의 발전의 주요 정보입니다.
HVAC 장비 산업 개요
HVAC 장비 시장은 Trane Technologies PLC, Aermec SpA(Giordano Riello International Group SpA), Daikin Industries Ltd, Clivet SpA(Midea Group), Emicon Innovation, Comfort SRL과 같은 주요 기업들이 존재하며 세분화되어 있습니다. 시장 참여자들은 제품 제공을 강화하고 지속가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
- 2022년 11월, 다이킨은 공기를 정화하고 실내를 냉난방하도록 설계된 실내 공조 관리 시스템 '엠라(Emra)'를 발표했습니다. 엠라는 슬림하고 눈에 잘 띄지 않는 형태로 거실부터 사무실까지 다양한 실내 공간에 적합하도록 설계되어 효과적으로 온도를 조절할 수 있습니다.
- 2022년 9월, 세계 기후 혁신 기업 중 하나인 트랜 테크놀로지스는 전기식 냉난방 포트폴리오를 확장하고 에너지 효율성, 건물 연결성 및 제어력을 향상시키는 두 개의 유명한 옥상 유닛을 업그레이드하는 혁신을 발표했습니다. ThermafitAir-to-Water 모듈형 히트펌프 모델 AXM을 발표했습니다. 또한, Voyager 3와 IntelliPak2 옥상 유닛을 업데이트하여 창고 및 대규모 시설의 실내 쾌적성과 공기질을 개선했습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 업계 밸류체인 분석
- COVID-19 발생의 업계에 대한 영향
- 규제가 시장에 미치는 영향
- 유통 채널 분석
- 업계 생태계 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 세액공제 프로그램에 의한 에너지 절약 인센티브를 포함한 정부의 지원 규제
- 에너지 효율적 기기에 대한 수요 증가
- 수요를 지지하는 건설·개선 활동 증가
- 시장 과제
- 에너지 효율적 시스템의 높은 초기 비용
- 거시경제 상황에 대한 의존
- 경쟁 격화에 의한 이윤폭 제한
- 시장 기회
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 공조 장비
- 난방 장비
- 히트 펌프
- 가습기/제습기
- 최종 이용 산업별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 상황
- 기업 개요
- Trane Technologies PLC
- Aermec SpA(Giordano Riello International Group SpA)
- Daikin Industries Ltd
- Clivet SpA(Midea Group)
- Emicon Innovation and Comfort SRL
- G.I. Industrial Holding SpA
- Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems
- Rhoss SpA(NIBE Group)
- MTA SpA
- Hitema International
- Swegon Group AB
- Systemair AB
- Lennox International Inc.
- Carrier Corporation
- Rheem Manufacturing Company Inc.
- Midea Group
- Gree Electric Appliances
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The HVAC Equipment Market size is estimated at USD 141.36 billion in 2023, and is expected to reach USD 195.96 billion by 2028, growing at a CAGR of 6.75% during the forecast period (2023-2028).
HVAC equipment can be applied in a wide range of locations, and building types, such as shopping centers, industrial facilities, warehouses, etc., ensuring that a building has proper climate control with heating and cooling, along with the necessary air pressure and air quality to make the occupants in the building comfortable and safe.
Key Highlights
- The rapid rise in industrialization and urbanization worldwide is one of the primary factors driving the market's growth. The significant increase in the construction of different commercial and residential buildings worldwide is creating considerable demand for HVAC equipment as a space heating and cooling system, ventilation control, humidity control, and air filtration. For instance, as per the IEA, the global building construction sector's value increased by 5% compared to the previous year, reaching over USD 6.3 trillion.
- Rising energy costs directly impact building owners' and tenants' profit/loss statements. The invasion of Ukraine affected energy markets worldwide, particularly in Europe, which remains the primary market for Russian oil and gas due to the lack of these energy sources in European countries. However, due to Russia's invasion of Ukraine, the European Union decided to cut Russian oil imports by two-thirds, resulting in a surge in energy prices. Consequently, the demand for energy-efficient HVAC systems has recently increased significantly.
- Heating, ventilating, and air-conditioning in a commercial building usually consume more energy than any other activity in the building. According to the US Department of Energy's studies of commercial buildings, HVAC equipment usually account for over 40% of a building's energy usage. Owing to the huge amount of energy, HVAC systems use improvements in equipment efficiency translate to significant reductions in building operating costs.
- The high initial cost of HVAC equipment can be challenging for its demand because the high cost may deter some customers from purchasing or upgrading their systems. This is especially true for homeowners or small business owners who may have limited budgets and may not be able to afford the upfront costs of a new system. Secondly, the high cost of HVAC equipment can result in long payback periods for customers. This means that the cost savings resulting from the new system's improved energy efficiency may not offset the initial investment for several years.
- With the outbreak of COVID-19, more consumers are expressing concerns about the environmental impact of the services and products they buy. They are willing to pay more for more eco-friendly and health-friendly options than others. Smart HVAC systems are expected to have significant demand.
HVAC Equipment Market Trends
Supportive Government Regulations, Including Incentives for Saving Energy Through Tax Credit Programs, Drive the Market's Growth
- Many governments worldwide are offering tax incentives to encourage the installation of efficient HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) equipment. This is part of a larger effort to reduce carbon emissions and mitigate the impact of climate change. By bolstering current supplies while accelerating the sustainable energy transition, the energy provisions of the Inflation Reduction Act will strengthen energy security and meaningfully reduce emissions, representing an important step toward a better future.
- These unprecedented incentives present consumers with a compelling opportunity to replace any aging, lower-efficiency HVAC systems with advanced, high-efficiency technology at a fraction of the cost.
- For instance, in December 2022, the federal tax incentives in the United States for greater HVAC efficiency were on again. Enhanced tax credits have been provided for homeowners who install certain HVAC equipment and home builders whose projects meet specific energy-efficiency standards, and tax deductions for the owners of commercial buildings that are upgraded to achieve defined energy savings are part of the Inflation Reduction Act, passed in the US House of Representatives. Through the Inflation Reduction Act, a tax credit of up to USD 2,000 is available to homeowners, followed by USD 2500-5000 for home builders with qualified heat pumps installed. The 25C credit is available to homeowners with eligible HVAC equipment, while home builders can take advantage of enhanced 45L credits. The Inflation Reduction Act broadened the availability of 179D tax deductions, which commercial building owners generally use outfitted to increase energy efficiency. All these tax rebates require specific categories to show minimum energy cost savings.
- In July 2022, two bills pending in the US Senate were designed to speed the electrification of HVAC systems, minimize the number of fossil fuels (such as natural gas and oil) used in buildings, and cut carbon emissions. Both offered financial incentives for producing certain electric-powered HVAC equipment, particularly heat pumps, geothermal and air sources, and heat-pump water heaters.
- The Tax-and-Climate bill passed by Congress is the largest investment in energy efficiency in US history, with more than USD 21 billion allocated for rebates and federal tax deductions for household energy-saving upgrades over the next 10 years.
- All these rebates were expected to be distributed beginning in January 2023 and continue through September 2031 through state and tribal governments that establish their qualifying programs.
Asia-Pacific Expected to Register Fastest Growth
- The Asia-Pacific HVAC systems market is predicted to rise steadily due to commercial and residential construction activity in India and China and rising consumer expenditure on luxury products. Low ownership rates and increased disposable income in Asia are likely to boost the market's growth. Due to rising demand from India and China, the residential sector accounted for a significant portion of the Asia-Pacific air conditioning systems market. Increased competition from Chinese producers offering products at lower prices than globally recognized names is projected to sustain sales growth. A large installed base in established regions like Western Europe and the United States is expected to create development prospects in the comparatively untapped Asia-Pacific market.
- The largest air conditioning firm introduced a new line of split-room air conditioners designed and built in India for discerning Indian consumers. This new U Series line features future-ready technologies that enable clients to control the quality of air conditioning across their facilities.
- In February 2023, Godrej Appliances, a division of Godrej & Boyce, the Godrej Group's flagship firm, launched India's first leakproof split air conditioner with anti-leak technology and has filed a patent for it. The all-new anti-leak technology found in Godrej Leak Proof Split ACs strives to solve the issues mentioned above. This AC also includes several other valuable technologies and features, such as 5-in-1 Convertible Cooling Technology, which can be adjusted based on the number of people in the room to save energy, i-sense technology to match the set temperature for maximum comfort, powerful cooling even at 52°C with lower derating, inverter technology for power savings, and eco-friendly R32 refrigerant, which has zero ozone depletion and low global warming potential.
- In February 2023, Daikin Japan, one of the world's major air conditioning manufacturers, plans to supply heat pumps and cooling systems to public buildings, including social housing, around the city, which will be remotely monitored and certified. The signing of this UK-first agreement will assist between 800-1000 houses in Greater Manchester over the next two years via retrofitting efforts, low-carbon heating systems such as air-source heat pumps, and broader digital interventions.
- In the Asia-Pacific market, the energy and power sectors will be essential end users of heating equipment. Rising power plant capacity will be a primary driver of market expansion. According to the International Energy Agency's Global Energy Investment Forecast, between 2014 and 2035, over USD 9.5 trillion will be spent on constructing new power plants and rehabilitating existing ones worldwide. Over one-third of this will likely be used for fossil-fuel-based thermal power plants. Increasing generation capacity is planned to be achieved primarily through fossil-fuelled thermal power plants, which are the primary source of electricity generation in these countries.
HVAC Equipment Industry Overview
The HVAC equipment market is fragmented with the presence of major players like Trane Technologies PLC, Aermec SpA (Giordano Riello International Group SpA), Daikin Industries Ltd, Clivet SpA (Midea Group), Emicon Innovation and Comfort SRL. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- In November 2022, Daikin introduced the Emuraindoor climate management system, designed to purify the air and heat and cool interior areas. Emura is a slim and unobtrusive shape designed to fit in various indoor areas, from living rooms to offices, and strives to provide effective temperature control.
- In September 2022, Trane Technologies, one of the global climate innovators, announced innovations that expanded its electrified heating and cooling portfolio and upgraded two well-known rooftop units to improve energy efficiency, building connectivity, and control. Trane introduced the new ThermafitAir-to-Water Modular Heat Pump Model AXM, which offers flexible, all-electric heating and cooling. It also added updates to its Voyager 3 and IntelliPak2 Rooftop Units to improve indoor comfort and air quality in warehouses and large facilities.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry
- 4.5 The Impact of Regulations on the Market
- 4.6 Distribution Channel Analysis
- 4.7 Industry Ecosystem Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Supportive Government Regulations, Including Incentives for Saving Energy Through Tax Credit Programs
- 5.1.2 Increasing Demand for Energy-efficient Devices
- 5.1.3 Increased Construction and Retrofit Activity to Aid Demand
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Initial Cost of Energy Efficient Systems
- 5.2.2 Dependence on Macro-economic Conditions
- 5.2.3 Growing Competition to Limit Margins
- 5.3 Market Opportunities
- 5.3.1 Emergence of IoT and Product Innovations to Aid Replacements
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Air Conditioning Equipment
- 6.1.2 Heating Equipment
- 6.1.3 Heat Pumps
- 6.1.4 Humidifiers/Dehumidifiers
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Residential
- 6.2.2 Industrial and Commercial
- 6.3 By Geography***
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Rest of Europe
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 Japan
- 6.3.3.3 India
- 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.4.1 Brazil
- 6.3.4.2 Mexico
- 6.3.4.3 Argentina
- 6.3.4.4 Rest of Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
- 6.3.5.1 Saudi Arabia
- 6.3.5.2 United Arab Emirates
- 6.3.5.3 Africa
- 6.3.5.4 Rest of Middle East
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles*
- 7.1.1 Trane Technologies PLC
- 7.1.2 Aermec SpA (Giordano Riello International Group SpA)
- 7.1.3 Daikin Industries Ltd
- 7.1.4 Clivet SpA (Midea Group)
- 7.1.5 Emicon Innovation and Comfort SRL
- 7.1.6 G.I. Industrial Holding SpA
- 7.1.7 Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems
- 7.1.8 Rhoss SpA (NIBE Group)
- 7.1.9 MTA SpA
- 7.1.10 Hitema International
- 7.1.11 Swegon Group AB
- 7.1.12 Systemair AB
- 7.1.13 Lennox International Inc.
- 7.1.14 Carrier Corporation
- 7.1.15 Rheem Manufacturing Company Inc.
- 7.1.16 Midea Group
- 7.1.17 Gree Electric Appliances
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
관련자료
