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세계의 전기자전거 시장 : 사용법별, 클래스별, 구성요소별, 구동 시스템별, 모드별, 소유권별, 속도별, 배터리 용량별, 배터리 통합 유형별, 배터리 유형별, 배터리 전압별, 모터 출력별, 모터 중량별, 모터 유형별, 지역별 - 예측(-2032년)
E-bike Market by Class, Battery, Motor, Mode, Usage, Speed, Battery Capacity, Component, and Region - Global Forecast to 2032
상품코드 : 1800733
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 536 Pages
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한글목차

전기자전거 시장 규모는 7.0%의 CAGR로 확대되어 2025년 541억 달러에서 2032년에는 872억 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.

환경 인식의 증가와 팬데믹 기간 동안 대체 모빌리티에 대한 수요 증가로 인해 2019년부터 2021년까지 강력한 성장세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 경기 둔화와 재고 조정으로 인해 유럽을 중심으로 일부 지역에서 매출이 감소했습니다. 2024년에는 아시아-오세아니아와 북미를 중심으로 회복세를 보이기 시작했으며, 규제 강화와 인프라 구축이 보급을 촉진했습니다. 클래스 I 전기자전거가 계속 우세했지만, 특히 북미에서는 더 빠른 주행이 가능한 클래스 III 모델이 인기를 끌고 있습니다.

조사 범위
조사 대상 연도 2025-2032년
기준 연도 2024년
예측 기간 2025-2032년
검토 단위 금액(10억 달러)
부문 클래스별, 구성요소별, 구동 시스템별, 모드별, 소유권별, 속도별, 배터리 용량별, 배터리 통합 유형별, 배터리 유형별, 배터리 전압별, 모터 출력별, 모터 중량별, 모터 유형별, 지역별
대상 지역 북미, 유럽, 아시아·오세아니아

e-MTB와 화물용 전기자전거의 수요는 오프로드 사용과 도심의 라스트 마일 배송 수요로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 강화된 배터리 기술, 라이더 어시스트 기능, 통근자의 선호도 변화가 장기적으로 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

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높은 모터 토크는 특히 오프로드, 산악자전거, 화물용 자전거에서 진화하는 전기자전거를 특징짓는 요소입니다. 70NM 이상의 토크를 가진 E-bike는 가혹한 지형과 고부하 작업에 견고한 성능을 제공하며, 기어 어시스트 시스템은 극한의 오프로드 조건에서 800-1,000N*m의 토크 출력에 도달할 수 있습니다. 이 파워는 도시 물류에서 최대 200kg의 화물을 취급하는 화물용 전기자전거에 필수적이며, 안정성과 효율성은 라스트 마일 배송에 필수적입니다. 유럽은 여전히 고토크 전기자전거의 최대 시장으로, 도시 물류의 성장과 프리미엄 레저용의 성장에 힘입은 바 큽니다. 보쉬의 Performance Line CX와 같은 미드 드라이브 모터의 발전은 기어 증폭으로 최대 85N*m을 제공하여 핸들링과 배터리 성능을 유지하면서 효율적인 전력 공급을 가능하게 합니다. 또한, Ariel Rider와 Juiced Bikes와 같은 브랜드는 85-110N*m 모델로 토크의 한계치를 더욱 높이고 있으며, 이는 업계가 파워 중심의 솔루션으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 그러나 이러한 추세는 주로 북미와 유럽에 집중되어 있으며, 인프라 및 소비자 지출이 3,000달러 이상의 가격대를 뒷받침할 수 있습니다. 많은 지역에서 시속 25-32km의 속도 제한이 있는 등 규제상의 제약이 주류로의 도입을 제한하고 있기 때문에 고토크 전기자전거는 세계 시장에서 특수하지만 성장하고 있는 부문이 되고 있습니다.

시티/어반 전기자전거는 사용 편의성, 편안함, 일상적인 도시 생활에서의 실용성으로 인해 빠르게 주목과 인기를 얻고 있습니다. 도시화가 진행됨에 따라 전기자전거 및 기타 친환경 교통수단에 대한 수요도 확대될 것으로 예상됩니다. 도시/도시형 전기자전거의 성장을 촉진하는 주요 요인은 전력 소비가 적고, 유지보수가 간편하고 경제적이라는 점입니다. 도심형 전기자전거의 가격은 1,000달러에서 3,000달러 사이로, 도시 주택 소유자가 단거리 출퇴근을 위해 사용하기에 적합합니다. 대부분의 도심형 전기자전거는 250W-500W의 허브 또는 미드드라이브 모터를 장착하여 도심의 평탄한 지형에서 효율적인 성능을 발휘합니다. 배터리 용량은 일반적으로 360Wh에서 500Wh 사이이며, 1회 충전으로 40-80km의 실용적인 주행거리를 실현할 수 있어 매일 출퇴근하기에 충분합니다.

아시아-오세아니아아시아-오세아니아는 2025년 도시 및 도시용 전기자전거 판매액이 가장 큰 지역입니다. 교통이 혼잡한 도시에서는 초소형 모빌리티 서비스로 전환하고 있으며, Hellobike(중국), Anywheel(싱가포르), Coo Rides(인도)와 같이 대부분의 시티/어반 바이크가 초소형 모빌리티로 활용되고 있습니다. 도심형 전기자전거를 제조하는 주요 업체로는 Giant Manufacturing Ltd.(대만), Yadea Group Holdings Ltd.(중국), Emotorad(인도), Trek Bicycle Corporation(미국) 등이 있습니다. 도심형 전기자전거의 예로는 Rad Power Bikes RadCity 5 Plus, Tenways CGO600 Pro, Giant Escape+E+3, Trek Verve+, Specialized Turbo Vado 4.0 등이 있습니다.

러시아-우크라이나 전쟁, 세계 경기 둔화, 인플레이션, 높은 수준의 재고, 개인 소비 감소 등 여러 거시 경제 및 지정학적 요인으로 인해 2023년과 2024년 유럽의 전기자전거 판매량이 감소했습니다. 이 지역 최대 시장인 독일에서는 구매자들이 새로운 자전거를 구입하는 것보다 기존 자전거를 유지하는 것을 선택함에 따라 2023년 210만 대에서 2024년 205만 대로 약 2.4% 감소했습니다. 그러나 유럽 각국 정부는 보조금, 인프라 업그레이드, 그린 모빌리티 프로그램을 통해 전기자전거 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 예를 들어, 구매자는 전기자전거 구매 가격의 최대 25%, 최대 1,100달러를 리베이트로 청구할 수 있습니다. 또한, Eurobike 2022에 전시된 전용차선, 충전소, 소형 표준 충전 커넥터 등의 인프라 개척은 시장 회복의 기반을 강화하고 있습니다.

2024년에는 독일, 오스트리아, 벨기에 등 국가의 전기자전거 판매량이 기존 자전거 판매량을 넘어설 것이며, 독일의 전기자전거는 전체 자전거 판매량의 -53%를 차지할 것입니다. 특히 영국에서는 라스트 마일 배송을 위한 전자화물 자전거의 부상도 상업적 용도의 확장을 반영하여 시장의 장기적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

세계의 전기자전거 시장을 조사했으며, 용도별, 클래스별, 부품별, 구동 시스템별, 모드별, 소유권별, 속도별, 배터리 용량별, 배터리 통합 유형별, 배터리 유형별, 배터리 전압별, 모터 출력별, 모터 중량별, 모터 유형별, 지역별 동향, 모터 유형별, 모터 중량별, 모터 유형별, 지역별 동향, 시장 진입 기업 프로파일을 정리하여 전해드립니다. 모터 유형별, 지역별 동향 및 시장 진입 기업 프로파일 등을 정리하였습니다.

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 주요 인사이트

제5장 시장 개요

제6장 전기자전거 시장(사용법별)

제7장 전기자전거 시장(클래스별)

제8장 전기자전거 시장(구성요소별)

제9장 전기자전거 시장(구동 시스템별)

제10장 전기자전거 시장(모드별)

제11장 전기자전거 시장(소유권별)

제12장 전기자전거 시장(속도별)

제13장 전기자전거 시장(배터리 용량별)

제14장 전기자전거 시장(배터리 통합 유형별)

제15장 전기자전거 시장(배터리 유형별)

제16장 전기자전거 시장(배터리 전압별)

제17장 전기자전거 시장(모터 출력(NM)별)

제18장 전기자전거 시장(모터 중량별)

제19장 전기자전거 시장(모터 출력(와트)별)

제20장 전기자전거 시장(모터 유형별)

제21장 전기자전거 시장(지역별)

제22장 경쟁 구도

제23장 기업 개요

제24장 제안

제25장 부록

KSM
영문 목차

영문목차

The e-bike market is projected to grow from USD 54.1 billion in 2025 to USD 87.2 billion by 2032 at a CAGR of 7.0%. The market witnessed strong growth between 2019 and 2021 due to increased environmental awareness and demand for alternative mobility during the pandemic. However, 2023 saw a decline in sales across some regions, particularly Europe, due to economic slowdowns and inventory corrections. Recovery began in 2024, led by Asia Oceania and North America, where supportive regulations and improved infrastructure fueled adoption. Class-I e-bikes continued to dominate, but Class-III models were gaining traction, especially in North America, due to their higher speed capabilities.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2025-2032
Base Year2024
Forecast Period2025-2032
Units ConsideredValue (USD Billion)
SegmentsClass, Battery, Motor, Mode, Usage, Speed, Battery Capacity, Component, and Region
Regions coveredNorth America, Europe, Asia Oceania

The demand for e-MTBs and cargo e-bikes is rising rapidly, driven by off-road applications and urban last-mile delivery needs. Enhanced battery technology, rider assist features, and shifting commuter preferences are expected to support long-term market expansion.

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">70 NM motor-powered e-bikes are projected to be the fastest-growing segment over the forecast period."

High motor torque is a defining feature in the evolving e-bike landscape, particularly for off-road, mountain biking, and cargo applications. E-bikes with >70 NM torque offer robust performance for demanding terrains and heavy-duty tasks, with gear-assisted systems reaching torque outputs of 800-1,000 N*m in extreme off-road conditions. This power is essential in urban logistics for cargo e-bikes handling loads of up to 200 kg, where stability and efficiency are critical for last-mile delivery. Europe remains the largest market for high-torque e-bikes, supported by urban logistics growth and premium recreational use. Advancements in mid-drive motors, like Bosch's Performance Line CX offering up to 85 N*m with gear amplification, have enabled efficient power delivery while maintaining handling and battery performance. Additionally, brands such as Ariel Rider and Juiced Bikes are pushing torque thresholds further with 85-110 N*m models, signaling an industry shift toward power-centric solutions. However, this trend is mainly concentrated in North America and Europe, where infrastructure and consumer spending can support the USD 3,000+ price range. Regulatory constraints, such as 25-32 km/h speed limits in many regions, continue to restrict mainstream adoption, making high-torque e-bikes a specialized but growing segment in the global market.

"City/urban bikes are projected to be the largest segment during the forecast period."

City or urban e-bikes have quickly gained attention and popularity due to their ease of use, comfort, and practicality for daily city life. As urbanization increases, the demand for e-bikes and other eco-friendly forms of transport is also expected to grow. The main factor driving the growth of city/urban e-bikes is their low electricity consumption, and they are easy to maintain, making them economical. City/urban e-bikes are priced between USD 1,000 and USD 3,000, and they are more suitable for city homeowners for short-distance commutes. Most urban e-bikes are equipped with 250W to 500W hub or mid-drive motors, providing efficient performance across flat urban terrain. Battery capacities generally range between 360Wh and 500Wh, delivering practical ranges of 40-80 km per charge, sufficient for daily commutes.

Asia Oceania is the region with the most significant city/urban e-bike sales in terms of value in 2025. Cities with traffic congestion are shifting towards micro-mobility services, and most city/urban bikes are used for micro-mobility, like Hellobike (China), Anywheel (Singapore), and Coo Rides (India). Prominent players who manufacture city/urban e-bikes are Giant Manufacturing Ltd. (Taiwan), Yadea Group Holdings Ltd. (China), Emotorad (India), and Trek Bicycle Corporation (US). Examples of city/urban e-bikes include Rad Power Bikes RadCity 5 Plus, Tenways CGO600 Pro, Giant Escape+ E+ 3, Trek Verve+, and Specialized Turbo Vado 4.0.

"Europe is estimated to be the second-largest e-bike market in 2025 due to the rising demand for e-bikes."

E-bike sales in Europe declined in 2023 and 2024 due to several macroeconomic and geopolitical factors, including the Russia-Ukraine war, global economic slowdown, inflation, high inventory levels, and reduced consumer spending. Germany, the region's largest market, saw a decline from 2.1 million units in 2023 to 2.05 million in 2024, a ~2.4% drop, as buyers opted to maintain existing bikes rather than purchase new ones. However, governments across Europe are actively promoting e-bike adoption through subsidies, infrastructure upgrades, and green mobility programs. For example, buyers can claim up to 25% of an e-bike's purchase price, with a rebate cap of USD 1,100. Additionally, infrastructure development such as dedicated lanes, charging stations, and compact standardized charging connectors showcased at Eurobike 2022 is reinforcing the market foundation for a rebound.

In 2024, e-bike sales in countries like Germany, Austria, and Belgium surpassed traditional bicycles, with Germany's e-bikes accounting for ~53% of total bike sales. The rise of e-cargo bikes for last-mile delivery, particularly in the UK, also reflects a growing commercial application, supporting the market's long-term growth.

In-depth interviews were conducted with CEOs, marketing directors, other innovation and strategy directors, and executives from various key organizations operating in this market.

Here's the breakdown of the interviews conducted:

The key players in the e-bike market are Giant Manufacturing Co., Ltd. (Taiwan), Yamaha Motor Company (Japan), Accell Group NV (Netherlands), Yadea Group Holdings, Ltd. (China), and Pedego (US). Major companies' key strategies to maintain their position in the global e-bike market are strong global networking, mergers and acquisitions, partnerships, and technological advancements.

Key Benefits of Buying the Report:

The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the e-bike market and the sub-segments. The report discusses ups and downs in e-bike sales, allowing component suppliers to plan their strategies. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the market pulse and provide information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities. It will help in understanding the drive unit supplier market share, e-bike display system market share by key suppliers, and OEM analysis.

The report further provides insights into the following points:

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

6 EBIKE MARKET, BY USAGE

7 EBIKE MARKET, BY CLASS

8 EBIKE MARKET, BY COMPONENT

9 EBIKE MARKET, BY DRIVE SYSTEM

10 EBIKE MARKET, BY MODE

11 EBIKE MARKET, BY OWNERSHIP

12 EBIKE MARKET, BY SPEED

13 EBIKE MARKET, BY BATTERY CAPACITY

14 EBIKE MARKET, BY TYPE OF BATTERY INTEGRATION

15 EBIKE MARKET, BY BATTERY TYPE

16 EBIKE MARKET, BY BATTERY VOLTAGE

17 EBIKE MARKET, BY MOTOR POWER (NM)

18 EBIKE MARKET, BY MOTOR WEIGHT

19 EBIKE MARKET, BY MOTOR POWER (WATT)

20 EBIKE MARKET, BY MOTOR TYPE

21 EBIKE MARKET, BY REGION

22 COMPETITIVE LANDSCAPE

23 COMPANY PROFILES

24 RECOMMENDATIONS

25 APPENDIX

(주)글로벌인포메이션 02-2025-2992 kr-info@giikorea.co.kr
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