세계의 IoT 보안 시장 - 시장 규모, 점유율, 성장 분석 : 서비스별, 솔루션별, 용도별, 지역별, 산업 예측(-2029년)
IoT Security Market Size, Share, Growth Analysis, By Offering, Solution (IAM, Data Encryption, Device Authentication), Application (Smart Manufacturing, Connected Healthcare), Region - Global Industry Forecast to 2029
상품코드:1533195
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2024년 08월
페이지 정보:영문 325 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
세계의 IoT 보안 시장 규모는 2024년 242억 달러로 추정되고, 2029년까지 562억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 CAGR 18.4%의 성장이 예상됩니다.
디지털 전환 시대에 모든 산업은 IoT를 비즈니스에 통합하여 자동화를 채택하고 있습니다. 이 자동화는 비즈니스 효율성을 크게 향상시키지만 동시에 시스템은 사이버 공격에 취약합니다. 이로 인해 IoT 보안 솔루션과 서비스를 채택한 보다 안전한 중요 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
조사 범위
조사 대상년도
2018-2029년
기준년
2023년
예측 기간
2024-2029년
단위
10억 달러
부문
제공별, 데이터 기밀성별, 용도별, 지역별
대상 지역
북미, 유럽, 아시아태평양, 중동, 아프리카, 라틴아메리카
솔루션별로는 데이터 암호화 및 토큰화가 예측 기간에 높은 CAGR을 나타낼 전망입니다.'
IoT 배포가 다양한 산업에서 확대되는 동안 강력한 데이터 보호 솔루션에 대한 수요는 IoT 보안 상황에서 암호화 및 토큰화 기술의 성장을 가속합니다. IoT 장치에 의해 생성되는 엄청난 양의 데이터를 무단 액세스로부터 보호해야 하며, 침해가 가장 중요한 과제가 되고 있습니다. 규제 준수의 의무화가 진행되고 데이터 프라이버시에 대한 소비자의 의식이 높아지는 가운데 보안 대책의 채용은 가속될 것으로 예측됩니다. 토큰화는 기밀 정보를 비기밀 데이터 토큰으로 대체하여 데이터 침해의 위험을 줄이고 암호화는 저장 및 전송 중 데이터를 보호합니다. IoT 배포가 다양한 산업에서 확대됨에 따라 강력한 데이터 보호 솔루션에 대한 수요는 IoT 보안 환경에서 암호화 및 토큰화 기술의 성장을 가속합니다.
'서비스별로는 관리 서비스가 예측 기간에 높은 CAGR을 나타낼 전망입니다.'
IoT 관리 서비스의 성장은 전문가의 감독을 필요로 하는 수많은 장치와 프로토콜로 구성된 IoT 네트워크의 복잡성에 의해 촉진됩니다. 제조, 의료, 운송 등 다양한 부서의 조직이 IoT 시스템을 효율적으로 구성, 모니터링 및 유지보수하기 위한 관리 서비스의 필요성을 인식하고 있습니다. 멀티클라우드 이용 증가와 자동화에 대한 수요는 확장성과 비용 효율성으로 인해 관리형 서비스에 대한 요구를 증가시키고 있습니다. 데이터 분석 및 보안 강화에 대한 관심이 높아짐에 따라 기업은 특정 요구에 맞는 종합적인 솔루션을 제공할 수 있는 MSP(Managed Service Provider)를 추구하고 있습니다.
이 보고서는 세계의 IoT 보안 시장에 대한 조사 분석을 통해 주요 촉진요인 및 억제요인, 경쟁 구도, 미래 동향 등의 정보를 제공합니다.
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 중요 인사이트
IoT 보안 시장의 기업에게 매력적인 기회
IoT 보안 시장 : 제공별
IoT 보안 시장 : 솔루션별
IoT 보안 시장 : 서비스별
IoT 보안 시장 : 용도별
시장투자 시나리오
제5장 시장 개요
서문
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
기회
과제
IoT 보안의 진화
사례 연구 분석
밸류체인 분석
OEM 및 하드웨어 공급자
보안 솔루션, 서비스 제공업체
시스템 통합자
판매, 유통
최종 사용자 그룹
에코시스템
Porter's Five Forces 분석 모델 분석
특허 분석
가격 분석
주요 기업의 IoT 보안의 평균 판매 가격 동향 : 솔루션별
참고 가격 분석 : 솔루션별
기술 분석
주요 기술
보완 기술
인접 기술
IoT 보안 시장에 대한 생성형 AI의 영향
주요 이용 사례와 시장의 장래성
상호접속된 인접 생태계에 대한 생성형 AI의 영향
고객사업에 영향을 주는 동향 및 혼란
IoT 보안 시장의 모범 사례
규제 상황
일반 데이터 보호 규칙
연방 정보 보안 관리법
PCI DSS
서벤스 옥슬리법
SOC2
HIPAA
그람리치 브라일리법
규제기관, 정부기관, 기타 조직
주요 이해관계자 및 구매 기준
주요 컨퍼런스 및 이벤트(2024-2025년)
비즈니스 모델 분석
투자 및 자금조달 시나리오
제6장 IoT 보안 시장 : 제공별
서문
솔루션
서비스
제7장 IoT 보안 시장 : 데이터 기밀성별
서문
고기밀성 데이터
중,저 기밀성 데이터
제8장 IoT 보안 시장 : 용도별
서문
스마트 제조
스마트 에너지 및 유틸리티
스마트 홈 및 컨슈머 일렉트로닉스
스마트 정부
스마트 소매
커넥티드 물류
커넥티드 의료
기타 용도
제9장 IoT 보안 시장 : 지역별
서문
북미
북미의 IoT 보안 시장 성장 촉진요인
북미의 거시경제 전망
미국
캐나다
유럽
유럽의 IoT 보안 시장 성장 촉진요인
유럽의 거시 경제 전망
영국
독일
프랑스
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
아시아태평양의 IoT 보안 시장 성장 촉진요인
아시아태평양의 거시 경제 전망
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카의 IoT 보안 시장 성장 촉진요인
중동 및 아프리카의 거시 경제 전망
중동
아프리카
라틴아메리카
라틴아메리카의 IoT 보안 시장 성장 촉진요인
라틴아메리카의 거시 경제 전망
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카
제10장 경쟁 구도
서문
주요 기업의 전략 및 유력 기업
수익 분석
주요 IoT 보안 벤더 평가 및 재무 지표
시장 점유율 분석
제품 및 브랜드 비교
CISCO
THALES
NXP SEMICONDUCTOR
CHECK POINT
AWS
기업의 평가 매트릭스 : 주요 기업(2023년)
기업의 평가 매트릭스 : 스타트업 및 중소기업(2023년)
경쟁 시나리오 및 동향
제11장 기업 프로파일
주요 기업
MICROSOFT
FORTINET
AMAZON WEB SERVICES
IBM
INTEL
CISCO
THALES GROUP
INFINEON
ALLOT
ATOS
CHECK POINT
PALO ALTO NETWORKS
MOBILEUM
ENTRUST
NXP SEMICONDUCTORS
KASPERSKY
기타 주요 기업
MAGICCUBE
CLAROTY
ORDR
ARMIS
NOZOMI NETWORKS
KEYFACTOR
PARTICLE INDUSTRIES, INC.
KARAMBA SECURITY
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC
제12장 인접 시장 및 관련 시장
서문
제한 사항
운용 기술(OT) 보안 시장 : 세계 예측(-2029년)
사이버 보안 시장 : 세계 예측(-2028년)
제13장 부록
AJY
영문 목차
영문목차
The global IoT security market size is projected to grow from USD 24.2 billion in 2024 to USD 56.2 billion by 2029 at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 18.4% during the forecast period. In the era of digital transformation, all the verticals are adopting automation by integrating IoT into their businesses. This automation makes the operations much more efficient but also makes the systems vulnerable to cyberattacks. This has increased the demand for more secure critical infrastructure with the adoption of IoT security solutions and services.
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2018-2029
Base Year
2023
Forecast Period
2024-2029
Units Considered
USD (Billion)
Segments
Offering, Data Sensitivity, Application, and Region
Regions covered
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, Latin America
"By solution, Data Encryption and Tokenization is expected to grow at higher CAGR during the forecast period"
The demand for robust data protection solutions will drive the growth of encryption and tokenization technologies within the IoT security landscape as IoT deployments expand across various industries. There is a need to protect the vast amount of data generated by IoT devices from unauthorized access, and breaches become paramount. With increasing regulatory compliance mandates and heightened consumer awareness of data privacy, the adoption of security measures is expected to accelerate. Tokenization replaces sensitive information with non-sensitive data tokens, reducing the risk of data breaches, while encryption safeguards data at rest and in transit. As IoT deployments expand across various industries, the demand for robust data protection solutions will drive the growth of encryption and tokenization technologies within the IoT security landscape.
"By services, Managed services is expected to grow at higher CAGR during forecast period"
The growth of IoT managed services will be driven by the increasing complexity of IoT networks, which consist of numerous devices and protocols requiring expert oversight. Organizations across various sectors, including manufacturing, healthcare, and transportation, are recognizing the need for managed services to ensure their IoT systems are efficiently configured, monitored, and maintained. The rise in multi-cloud applications and the demand for automation enhance the requirement of managed services, because of scalability and cost-effectiveness. The growing focus on data analytics and enhanced security measures is propelling enterprises to seek managed service providers (MSPs) that can deliver comprehensive solutions tailored to their specific needs.
Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:
By Company Type: Tier 1 - 15%, Tier 2 - 40%, and Tier 3 - 45%
By Region: North America - 45%, Asia Pacific - 30%, Europe - 15%, Rest of the World - 10%
Major vendors in the global IoT security market include Microsoft (US), Fortinet (US), AWS (US), IBM (US), Intel (US), Cisco (US), Thales Group (France), Infineon (Germany) , Allot (Israel), Atos (France), Checkpoint (US), Palo Alto Networks (US), Mobileum (US), Entrust (US), NXP Semiconductors (Netherlands), and Kaspersky (Switzerland), MagicCube (US), Claroty (US), Ordr (US), Armis (US), Nozomi Networks (US), Keyfactor (US), Particle Industries (US), Karamba Security (Israel), and Forescout (US) in the IoT security market.
The study includes an in-depth competitive analysis of the key players in the IoT security market, their company profiles, recent developments, and key market strategies.
Research Coverage
The report segments the IoT security market and forecasts its size by Offering (solution and services), by Data Sensitivity (High Sensitivity Data, Low and Moderate Sensitivity Data), by Application (Smart Manufacturing, Smart Energy & Utilities, Connected Logistics & Transportation, Smart Home and Consumer Electronics, Connected Healthcare, Smart Government & Defense, Smart Retail, and Others). The study also includes an in-depth competitive analysis of the market's key players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.
Key Benefits of Buying the Report
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall IoT security market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
Analysis of key drivers (Rapid increase in IoT security incidents related to Industry 4.0, Need to effectively deal with IoT vulnerabilities, growing number of IoT security regulations, rising security concerns related to critical infrastructure, increase in data volumes due to 5G, standardization of IPv6 ), restraints (Lack of awareness about new variants of IoT threats, budgetary constraints of SMEs in developing economies), opportunities (New wave of IoT applications due to 5G networks, development of smart infrastructure), and challenges (Lack of standardization in IoT protocol, threat to enterprise networks from shadow IoT devices, need to ensure secure communication across networks)
Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the IoT security market.
Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses the IoT security market across varied regions.
Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the IoT security market.
Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players in IoT security market strategies, including Microsoft (US), Fortinet (US), AWS (US), IBM (US), and Intel (US).
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3 MARKET SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION
1.3.2 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 STAKEHOLDERS
1.6 SUMMARY OF CHANGES
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 RESEARCH DATA
2.1.1 SECONDARY DATA
2.1.2 PRIMARY DATA
2.1.2.1 Breakup of primaries
2.1.2.2 Key industry insights
2.2 DATA TRIANGULATION
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION
2.3.1 TOP-DOWN APPROACH
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH
2.4 MARKET FORECAST
2.5 COMPANY EVALUATION MATRIX METHODOLOGY
2.5.1 FOR LARGE PLAYERS
2.5.2 FOR STARTUPS
2.6 ASSUMPTIONS
2.7 LIMITATIONS
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 PREMIUM INSIGHTS
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN IOT SECURITY MARKET
4.2 IOT SECURITY MARKET, BY OFFERING
4.3 IOT SECURITY MARKET, BY SOLUTION
4.4 IOT SECURITY MARKET, BY SERVICES
4.5 IOT SECURITY MARKET, BY APPLICATION
4.6 MARKET INVESTMENT SCENARIO
5 MARKET OVERVIEW
5.1 INTRODUCTION
5.2 MARKET DYNAMICS
5.2.1 DRIVERS
5.2.1.1 Rapid increase in IoT security incidents related to Industry 4.0
5.2.1.2 Need to deal with IoT vulnerabilities effectively
5.2.1.3 Growing number of IoT security regulations
5.2.1.4 Rising security concerns related to critical infrastructure
5.2.1.5 Increase in data volumes due to 5G
5.2.1.6 Standardization of IPv6
5.2.2 RESTRAINTS
5.2.2.1 Lack of awareness about new variants of IoT threats
5.2.2.2 Budgetary constraints of SMEs in developing economies
5.2.3 OPPORTUNITIES
5.2.3.1 New wave of IoT applications due to 5G networks
5.2.3.2 Development of smart infrastructure
5.2.4 CHALLENGES
5.2.4.1 Lack of standardization in IoT protocol
5.2.4.2 Threat to enterprise networks from shadow IoT devices
5.2.4.3 Need to ensure secure communication across networks
5.3 EVOLUTION OF IOT SECURITY
5.4 CASE STUDY ANALYSIS
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.5.1 OEM/HARDWARE PROVIDERS
5.5.2 SECURITY SOLUTIONS AND SERVICE PROVIDERS
5.5.3 SYSTEM INTEGRATORS
5.5.4 SALES AND DISTRIBUTION
5.5.5 END USER GROUPS
5.6 ECOSYSTEM
5.7 PORTER'S FIVE FORCES MODEL ANALYSIS
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.7.1.1 Lack of entry barriers
5.7.1.2 High market growth
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES
5.7.2.1 Buyer propensity for low-cost solutions
5.7.2.2 Ease of substitution
5.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.7.3.1 Low switching cost
5.7.3.2 Low strength of supply chain and distribution channel
5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.7.4.1 High buyer price sensitivity
5.7.4.2 Low buyer concentration
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
5.7.5.1 High concentration ratio
5.7.5.2 Powerful competitive strategies
5.8 PATENT ANALYSIS
5.8.1 LIST OF TOP PATENTS IN IOT SECURITY MARKET, 2022-2024
5.9 PRICING ANALYSIS
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF IOT SECURITY AMONG KEY PLAYERS, BY SOLUTION
5.9.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SOLUTION
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS
5.10.1 KEY TECHNOLOGIES
5.10.1.1 Zero Trust Network Access (ZTNA)
5.10.1.2 Connectivity solutions
5.10.2 COMPLIMENTARY TECHNOLOGIES
5.10.2.1 Cloud computing
5.10.2.2 Big Data and Analytics
5.10.2.3 Artificial intelligence and machine learning
5.10.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
5.10.3.1 Blockchain
5.10.3.2 Cybersecurity
5.11 IMPACT OF GENERATIVE AI ON IOT SECURITY MARKET
5.11.1 TOP USE CASES & MARKET POTENTIAL
5.11.1.1 Key use cases
5.11.2 IMPACT OF GEN AI ON INTERCONNECTED AND ADJACENT ECOSYSTEM
5.11.2.1 Big Data and Analytics
5.11.2.2 Blockchain
5.11.2.3 Digital twin
5.11.2.4 Cloud computing
5.11.2.5 Augmented Reality (AR) technology
5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.13 BEST PRACTICES IN IOT SECURITY MARKET
5.13.1 ADOPTION OF IOT SECURITY
5.14 REGULATORY LANDSCAPE
5.14.1 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
5.14.2 FEDERAL INFORMATION SECURITY MANAGEMENT ACT
5.14.3 PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARD
5.14.4 SARBANES-OXLEY ACT
5.14.5 SOC2
5.14.6 HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT
5.14.7 GRAMM-LEACH-BLILEY ACT
5.14.8 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
5.15 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
5.15.2 BUYING CRITERIA
5.16 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024-2025
5.17 BUSINESS MODEL ANALYSIS
5.18 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
6 IOT SECURITY MARKET, BY OFFERING
6.1 INTRODUCTION
6.1.1 OFFERING: IOT SECURITY MARKET DRIVERS
6.2 SOLUTIONS
6.2.1 OFFER MULTIPLE FEATURES TO PROTECT DEVICES FROM ATTACKS
6.2.2 IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT
6.2.2.1 Prevents unauthorized access to networks
6.2.3 DATA ENCRYPTION AND TOKENIZATION
6.2.3.1 Replaces sensitive data with unique identification symbols
6.2.4 INTRUSION DETECTION SYSTEM/INTRUSION PREVENTION SYSTEM
6.2.4.1 Monitors network for malicious activities or policy violations
6.2.5 DEVICE AUTHENTICATION AND MANAGEMENT
6.2.5.1 Authenticates unique identity of connected devices
6.2.6 SECURE COMMUNICATION PROTOCOLS
6.2.6.1 Enables seamless connection between devices
6.2.7 PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE CERTIFICATE LIFECYCLE MANAGEMENT
6.2.7.1 Provides framework to verify identity of devices
6.2.8 DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS) PROTECTION
