화학 표면 처리 시장의 2024년 시장 규모는 49억 4,600만 달러로 추정되고, 예측 기간의 CAGR은 6.23%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
화학 표면 처리 시장 규모는 포장, 수송, 산업기계, 건설 등의 산업에서 이용빈도가 높아짐에 따라 증가하고 있습니다. 산업기계의 요구가 증가하고 화학 표면 처리 제품 시장이 확대됩니다. 세계의 건축 및 건설 산업의 성장은 시장의 큰 촉진요인이 되고 있습니다. 건축물에 보호 화학 물질이 사용되고 화학 표면 처리에 대한 상대적인 요구가 증가합니다. 자동차 산업의 화학 표면 처리에 대한 수요는 시장의 확대로 이어집니다. 자동차 산업은 시장에서 전기자동차(EV) 수요 증가로 증가하고 있습니다.
자동차 산업은 자동차 내 부품의 안전 요구사항과 기능을 구축하기 위해 표면 처리 공정을 사용해 왔습니다. 표면 처리에 사용되는 일반적인 공정에는 양극 산화 처리, 분말 코팅, 크롬 프리 화성 피막 처리 등이 있습니다. 이러한 공정은 내식성, 내마모성 등 몇 가지 장점을 제공합니다. 자동차 산업은 세계적으로 현저한 성장을 이루고 있습니다. 이러한 시장 개척의 원동력이 되고 있는 것은 아시아와 아프리카의 신흥국 시장, EV 수요, 프리미엄 부문차 수요 증가 등, 여러 요인입니다.
OICA(국제 자동차 공업회)에 따르면 2023년 인도와 중국의 자동차 생산 대수는 전년 대비 7% 증가, 12% 증가했습니다. 또한 이탈리아, 프랑스, 러시아, 영국, 독일, 스페인 등 유럽 국가에서는 각각 11%, 9%, 20%, 17%, 18%, 10% 증가가 보였습니다. 이러한 작년부터 상당한 증가는 제조에 필요한 투입 화학제품 수요로 이어졌습니다.
유로스타트에 따르면 2022년 항공 여객 수는 8억 2,000만 명이었습니다. 유럽에서의 이 승객 수 증가는 주로 세계 관광객 증가로 인한 항공 운송량 증가를 의미합니다. 그러나 항공기 수요 증가는 또한 이 분야로 공급에 중요한 역할을 합니다. 2023년 1분기에는 보잉이 130대, 에어버스가 127대에 각각 83대, 142대를 납입했습니다. 전기도금과 같은 표면 처리는 항공기 제조에서 중요한 역할을 해왔습니다. 카드뮴 코팅은 항공기 착륙 장치 부품과 유사한 부품에 사용됩니다. 인산염 코팅은 항공 산업에서 액추에이터 및 플랩 및 사다리 제조에 사용됩니다. 이러한 공정은 고품질 항공기 부품을 개발하는 데 필요합니다.
세계의 건설 및 건축 업계는 현저한 성장과 발전을 이루고 있습니다. 이 산업이 확대되는 주된 이유 중 하나는 세계 도시화와 이민 위기의 확대입니다. 도시화의 진행은 세계의 개발도상국에서 현저합니다. 신흥 국가에서는 산업화가 진행되고 도시 지역의 노동력 수요가 증가하고 신축 주택 수요가 탄생하고 있습니다. 여기에는 대규모 도시 인구, 즉 공원, 병원, 호텔, 레스토랑, 주택, 건물 등의 건설도 포함됩니다.
건설 업계에서는 부식 방지, 금속 착색, 도장재의 표면 밑칠 등에 표면 처리 공정이 사용되고 있습니다. 독일의 주택 개발은 현저하고, 2022년에는 295,300호의 아파트가 새롭게 건설되었습니다. 연방 통계국에 따르면 독일에서는 지난 10년간 주택 스톡과 거주 공간이 인구를 능가하는 속도로 증가하고 있습니다. 호주 통계국에 따르면 호주에서 3월기에 착공된 총 주택 수는 39,715호로 민간 기업의 신축 주택이 증가를 견인하여 25,072호로 증가했습니다. 이러한 주택에 대한 변화는 화학 표면 처리를 포함하여 업계의 여러 투입 화학제품에 대한 수요를 야기합니다.
화학 표면 처리 시장의 지리적 전망
지역별로 보면 화학 표면 처리 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아태평양으로 구분됩니다. 아시아태평양은 중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 경제국이 지배적입니다. 급성장하고 있는 신흥국 중 일부는 ASEAN 국가 등 이 지역의 것도 있습니다.
국무원에 따르면 중국에서는 2023년부터 업계 매출이 연간 6.8% 증가한 4조 1,900억 달러, 이익은 4.1% 증가한 약 1조 8,000억 위안에 이르렀습니다. 2023년 말의 기계기업 수는 12만 1,000사로, 전년보다 1만사 증가했습니다. 이것은 중국의 산업 부문의 상당한 증가를 보여줍니다.
IBEF(인도 브랜드 에퀴티 재단)에 따르면, 인도의 제조업 수출액은 연간 4,474억 6,000만 달러로, 23년도는 6.03% 증가, 과거 최고였던 전년도(22년도)의 4,220억 달러를 능가했습니다. 아시아태평양의 이러한 신흥국 시장의 개척은 화학 표면 처리 시장을 포함한 화학 부문의 성장으로 이어질 것으로 보입니다.
최종 용도별 시장 세분화는 건축 및 건설, 운수, 항공우주 및 방위, 가전, 산업기계, 일렉트로닉스, 페인트 및 코팅 등으로 구분됩니다.
미국 건설 지출은 2024년 6월 기준으로 2조 1,484억 4,000달러로 산업 규모를 나타냅니다. 또한, 많은 국가에서 도시의 발전은 건설 산업 증가를 일으키고 있습니다. 많은 국가에서 산업이 성장함에 따라 산업 및 페인트 및 코팅 산업에서의 상대적인 응용을 위해 화학 표면 처리 시장 기업을 이들 국가로 이동시키는 것이 촉진되었습니다. 가정용 가전제품 수요는 새로운 기술 혁신과 가처분 소득 증가로 인한 수요 증가로 급증하고 있습니다.
보고서 정보
이 조사 보고서는 시장 세분화 시장을 다양한 부문을 기반으로 조사했습니다. 제품별, 용도별, 최종 용도 분야별, 지역별입니다. 첫째, 주요 촉진요인과 과제를 포함한 시장 역학의 개요를 간략하게 설명합니다. 그런 다음 Porter's Five Forces 모델은 화학 표면 처리 시장을 정교한 부문 분석으로 종합적으로 분석합니다. 이어 업계 밸류체인 분석을 통해 다양한 프로세스에 속하며 다양한 분야에 기여하는 기업을 파악할 수 있습니다. 마지막으로 주요 주요 기업의 상세한 기업 프로파일을 제공합니다.
The chemical surface treatment market is valued at US$4.946 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 6.23% over the forecast period.
The chemical surface treatment market size is increasing as it is utilized more frequently in industries such as packaging, transportation, industrial machinery, and construction. The need for industrial machinery will rise, increasing the market for products that chemically treat surfaces. The growth of the building and construction industry worldwide has been a significant market driver. As protection chemicals are applied in the buildings, the relative need for chemical surface treatment will increase. The demand for chemical surface treatment in the automotive industry further leads to market expansion. The automotive industry is increasing due to the increased demand for electric vehicles (EVs) in the market.
The automotive industry has been using surface treatment processes to build safety requirements and function of components within vehicles. General processes used in the surface treatment included anodizing, powder coating, and chrome-free chemical conversion coating. These processes provide several benefits, including corrosion-resistant and harder-wearing surfaces. The automotive industry has been witnessing significant growth worldwide. These developments are driven by multiple factors, such as evolving markets in Asia and Africa, demand for EVs, and growing demand for premium segment cars.
According to OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), vehicle manufacturing increased in India and China in 2023, with 7% and 12% from the previous year. Furthermore, European countries like Italy, France, Russia, the United Kingdom, Germany, and Spain witnessed increases of 11%, 9%, 20%, 17%, 18%, and 10% respectively. These significant increases from the previous year led to the demand for input chemicals needed for manufacturing.
According to the Eurostat, there were 820 million in 2022. This increased number of passengers in Europe signifies the increased air traffic, mainly due to the rise in global tourism. However, the increased demand for aircraft has also played a critical role in supplying the sector. In the first quarter of 2023, Boeing and Airbus delivered 83 and 142 aircraft compared to 130 and 127, respectively. Surface treatment, such as electroplating, has been an important part of aviation manufacturing. The cadmium coating is used in the aircraft landing gear parts and similar components. Phosphate coating is used in the aviation industry to manufacture actuators and flaps/rudders. These processes are necessary for the development of better-quality components for aircraft.
The construction and building industry worldwide is showing a significant pace of growth and development. One of the primary reasons for this industry's expansion is the growing urbanization and migration crisis worldwide. The rate of urbanization is significant in the developing part of the world. Developing countries are witnessing increased industrialization and demand for more labor in cities, creating demand for new houses. This also includes the construction of large urban populations, that is, parks, hospitals, hotels, restaurants, houses, buildings, etc.
In the construction industry, surface treatment processes are used for corrosion protection, metal coloring, and surface priming for painted materials. The housing development in Germany has been significant, and 295,300 newly built apartments were added in 2022. According to the Federal Statistical Office, the housing stock and living space have grown faster over the past ten years than the population in Germany. According to the Australian Bureau of Statistics, a total number of dwellings commenced in Australia 39,715 dwellings in the March quarter; the new private sector houses drove the increase, rising to 25,072 dwellings. These changes in housing have caused the demand for multiple chemical inputs in the industry, including chemical surface treatment.
Chemical Surface Treatment Market Geographical Outlook
By geography, the chemical surface treatment market has been segmented into North America, South America, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific regions. The major economies like China, Japan, India, and South Korea dominate the Asia-Pacific region. Some of the fastest-growing emerging economies are from this region, such as ASEAN countries.
In China, the industry's revenues grew 6.8 percent yearly to USD 4.19 trillion from 2023, while profits rose 4.1 percent to around 1.8 trillion yuan, according to the State Council. At the end of 2023, the number of machinery enterprises was 121,000, an increase of 10,000 over the previous year. This shows a significant increase in China's industrial sector.
According to the IBEF (India Brand Equity Foundation), India's manufacturing exports had been annual exports of US$447.46 billion, with 6.03% growth during FY23, surpassing the previous year's (FY22) record exports of US$422 billion. These developments in the Asia Pacific would lead to the growth of the chemical sector, including the chemical surface treatment market.
The chemical surface treatment market by end-use is segmented into building and construction, transportation, aerospace and defense, household appliances, industrial machinery, electronics, paints and coatings, and others.
The United States' spending on construction was 2,148,444 (million USD) in June 2024, indicating the size of the industry. Further, the growth of cities in many countries caused an increase in the construction industry. The industrial growth in many nations has promoted the chemical surface treatment market players to shift towards these nations for the relative application in the industrial and paints and coatings industry. Household appliance demand has surged due to newer innovations and growing demand due to increased disposable income.
About Report
This research study examines the chemical surface treatment market based on various segments: Product, Application, End Use Sector, and Geography. First, a brief overview of the market dynamics containing key driving factors and challenges. Next, Porter's five forces model analyzes the chemical surface treatment market comprehensively with an elaborate segment analysis. This is followed by an industry value chain analysis, which determines the companies that are part of the different processes and contributing to various sectors. At long last, detailed company profiling of major key players is provided.