콘크리트 접착제 시장 - 예측(2024-2029년)

Concrete Bonding Agent Market - Forecasts from 2024 to 2029

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한글목차

콘크리트 접착제 시장은 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR 7.23%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

콘크리트 접착제는 오래되거나 새로운 콘크리트 표면을 접합하는 데 사용됩니다. 천연 재료와 합성 재료를 사용할 수 있습니다. 기존 또는 오래된 콘크리트 층 위에 원시 콘크리트 층이 추가되면, 아무 결합도 없는 2개의 분리된 층으로서 존재하고, 2개의 분리된 층을 연결하기 위해, 층 사이에 접합제를 도입해야 합니다. 콘크리트 접착제의 기본적인 기능은 수축으로 형성되는 균열을 줄이고, 콘크리트의 침투성을 감소시키고, 콘크리트 층 사이의 접착을 개선하는 것입니다. 또한 콘크리트와 모르타르의 인장 강도, 굽힘 강도 및 접착 강도가 향상됩니다.

콘크리트 접착제 시장을 홍보하는 주된 이유는 인프라, 건축 및 건설 산업의 확대입니다. 또한 콘크리트 접착제 보수용 바닥재, 장식용 용도의 상대적인 증가입니다.

• Eurostat에 따르면 2023년 건설업의 연간 평균 생산량은 2022년에 비해 유로존에서 0.2%, EU에서 0.1% 증가했습니다. 또한 EU에서는 2022년부터 2023년까지 건축물이 1.1% 증가했으며 토목이 4.1% 증가했습니다. 가장 높은 증가율은 루마니아의 30.7% 증가, 폴란드의 18.9% 증가, 벨기에의 10.7% 증가였습니다. 건설 업계의 이러한 증가는 건설 업계의 투입자재 수요가 전반적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

콘크리트 접착제 시장 성장 촉진요인 :

• 건축 및 건설 분야에 있어서의 용도 수요 증가

2022년 미국 건설 지출은 22조 8,081억 4,000만 달러로, 2023년에는 24조 2,603억 4,100만 달러가 됩니다. 이 성장은 업계의 역학을 설명합니다. 이러한 건설 수요 증가는 고용 가능성을 증가시킬 뿐만 아니라 이 분야에서 원재료의 전체 수요를 증가시키는 것으로 보입니다. 콘크리트 접착제의 사용량은 서로 다른 콘크리트 층이 단일 유닛처럼 작동하도록 돕는 결합제의 사용으로 인해 증가하여 구조의 강도와 성능을 향상시킵니다.

건축 및 건설의 구조상의 과제의 하나는 지진, 홍수, 허리케인 등의 자연재해에도 견딜 수 있는 구조를 개발하는 것입니다. 이러한 구조는 어떠한 상황에서도 붕괴해서는 안됩니다. 적절한 콘크리트 접착제의 사용은 건설뿐만 아니라 수년간의 마모 및 손상 후 수리 및 보강에도 사용됩니다. 접착제의 사용은 다른 콘크리트 층이 단일 유닛처럼 작동하도록 돕기 때문에 구조물의 강도와 성능을 향상시킵니다. 앞으로 혁신적이고 솔루션 기반의 애플리케이션이 등장하여 수요가 증가할 가능성이 매우 높습니다.

• 콘크리트 접착제와 포틀랜드 시멘트 및 기타 수경성 시멘트와의 높은 적합성

INTRALOK 바인더는 포틀랜드 시멘트 조성의 개선에 적합한 고고형분 수성 에멀젼 혼화제입니다. 이것은 새로운 콘크리트와 경화된 콘크리트 사이의 접착제로 사용될 수 있습니다. INTRALOK로 개질된 시멘트 모르타르는 단단하고 강인하고 내구성이 있으며 인장 강도, 굽힘 강도 및 충격 강도를 제공합니다. Nox-Crete 제품군의 아크릴 바인더 콘크리트 접착제는 모든 포틀랜드 시멘트 기반 박격포 및 콘크리트의 물리적 강도와 접착 특성에 작용합니다. 폴리머 개질 혼화제로서, 물 시멘트비를 저하시키는 가소화 효과를 발휘해, 시멘트의 수화를 개선해, 굽힘 강도, 압축 강도, 인장 강도를 향상시킵니다.

용도에 따라 다양한 바인더가 있습니다. 다른 것보다 내수성이 높은 것도 있습니다. 시멘트계 조성물에 사용되는 라텍스 에멀젼은 수중유형이며, 때로는 50% 이상의 물을 포함하며 일반적으로 시멘트 및 수계에 적합합니다.

• 신흥 경제 국가의 인프라 정비 증가는 중요한 경제 승수입니다.

인프라 프로젝트 개발의 확대는 원료 투입 수요의 주된 이유입니다. 세계은행에 따르면 이 지역 시장 성장에는 운송 인프라의 정비가 필수적입니다. 예를 들어, 사하라 이남의 아프리카, 탄자니아의 농촌 도로에서는 도로의 질 향상으로 인해 농촌에서 여러 지역 사회로 이주할 확률이 7.2% 감소했습니다. 멕시코에서는 도로 개선이 지역 전문화를 촉진합니다. 또한 교통 인프라 개선은 기업 수출과 국내 고용 증가로 이어져 1인당 소비에 큰 영향을 미칩니다.

게다가 신흥경제국가는 다양한 원재료 소비량 증가, 고용 창출, 경제 전반에 걸친 공급망의 지위 향상을 가져올 가능성이 높습니다. 이러한 발전은 인프라 지출 증가와 경제 전체의 지속적인 개선의 실적이 있어 처음으로 가능해집니다. 인프라 정비는 물자의 운송이 용이해지기 때문에 내륙부와 농촌의 경제 성장도 지원합니다.

• 예측 기간 동안 아시아태평양은 콘크리트 접착제 시장을 독점합니다.

중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 경제국이 아시아태평양을 지배하고 있습니다. 급성장하고 있는 신흥국 중 일부는 ASEAN 국가 등 이 지역의 것도 있습니다. 인도와 중국은 가장 큰 경제 국가이며 인프라 정비를 위한 인구도 많습니다. IBEF(인도 브랜드 펀드 재단)에 따르면 인도의 2024년부터 2025년 사이의 중간 예산에서 인프라에 대한 설비 투자 지출은 11.1% 증가한 1,338억 6,000만 달러를 기록했습니다. 미국의 2023년부터 2024년까지 중간 예산에서 자본 지출은 307억 2,000만 달러였습니다.

2021년 부동산 혼란 이후에도 중국은 부동산 성장과 개척에 가장 큰 시장입니다. 새로운 기회는 2022년까지 새로운 도시의 건물을 그린 빌딩으로 인정하는 정책 결정에 있습니다. 여기에는 학교, 병원, 박물관, 경기장, 저렴한 주택, 면적 20,000 평방미터를 넘는 단일 건물 등의 공공시설이 포함됩니다. 건설 및 건축 업계에서 콘크리트 접착제의 사용은 이 지역에서 견조한 성장으로 인해 증가할 것으로 보입니다.

콘크리트 접착제 시장의 과제 :

• 공정에서 콘크리트 접착제를 혼합하고 적용하기 위해서는 여전히 일정한 전문 지식이 필요하며 사용에 대한 인식 부족은 시장 성장을 방해합니다.

콘크리트 접착제 시장의 주요 발전 :

• 2024년 6월-Saint-Gobain은 FOSROC을 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 인수 가격은 FOSROC의 2024E EBITDA 9,100만 달러의 약 11.3배가 되고, 3년째의 실행 레이트 시너지 약 5,400만 달러를 포함하면 약 7.1배가 됩니다. 인수는 현금으로 이루어집니다. Saint-Gobain 인수의 전략적 중요성은 저탄소 콘크리트로의 전환을 포함한 견조한 거시경제 요인에 힘입어 건설용 화학 분야에서의 존재감을 높이는 것입니다.
• 2023년 5월-Sika는 MBCC 그룹 인수를 발표했습니다. MBCC 그룹은 건설용 화학제품의 세계 선도적인 공급업체이며 건설 산업에 긍정적인 변화를 가져올 최전선에 서 있습니다. 양사의 통합으로 33,000명의 전문가를 보유하고 있으며, 2023년에는 1조 1,240억 스위스 프랑 이상의 순매출을 달성합니다. 통합은 순조롭게 진행되고 있으며, 2026년까지 연간 1억 8,000만에서 2억 스위스 프랑의 시너지 효과가 기대됩니다. Master Builders Solutions, PCI, Thermotek, Wolman, Fire Protectors, Colorbiotics, Watson Bowman Acme와 같은 MBCC의 강력한 사업에는 업계의 지속가능성 과제를 해결하는 시커의 혁신이 참여하게 됩니다.
• 2022년 6월-Euclid Chemical은 Chryso의 북미 시멘트 분쇄 보조제 및 첨가제 사업 인수를 발표했습니다. 이 인수는 시멘트 제조업체의 기술 진보를 촉진하고 시멘트 생산 과정에서 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있을 것입니다. 이 전략적 인수를 통해 Euclid Chemical은 시멘트 산업과 밀접하게 협력하여 콘크리트 업계에서 당사의 강력한 제품을 보완하게 됩니다.

콘크리트 접착제 시장은 다음과 같이 세분화되고 분석됩니다.

접착제 유형별

• 시멘트계 라텍스 베이스
• 에폭시계

최종 사용자 산업별

• 주택
• 비주택

용도별

• 수리
• 바닥재
• 장식
• 기타 용도

지역별

• 북미
• 미국
• 캐나다
• 멕시코
• 남미
• 브라질
• 아르헨티나
• 기타 남미
• 유럽
• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 기타 유럽
• 중동 및 아프리카
• 사우디아라비아
• UAE
• 기타 중동 및 아프리카
• 아시아태평양
• 중국
• 인도
• 일본
• 한국
• 대만
• 태국
• 인도네시아
• 기타 아시아태평양

목차

제1장 서론

• 시장 개요
• 시장의 정의
• 조사 범위
• 시장 세분화
• 통화
• 전제조건
• 기준년 및 예측년의 타임라인
• 이해 관계자의 주요 이점

제2장 조사 방법

• 조사 디자인
• 조사 과정

제3장 주요 요약

• 주요 조사 결과
• 애널리스트 보기

제4장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 건축 및 건설 분야에서의 용도 수요 증가
  • 콘크리트 접착제는 포틀랜드 시멘트나 다른 수경성 시멘트와의 호환성이 높습니다.
  • 중요한 경제 승수 요인인 신흥 경제 국가의 인프라 성장
• 시장 성장 억제요인
  • 인식 부족 및 불충분한 기능
• Porter's Five Forces 분석
• 업계 밸류체인 분석

제5장 콘크리트 접착제 시장 : 접착제 유형별

• 서문
• 시멘트계 라텍스 베이스
• 에폭시계

제6장 콘크리트 접착제 시장 : 최종 사용자 산업별

• 서문
• 주택용
• 비주택

제7장 콘크리트 접착제 시장 : 용도별

• 서문
• 수리
• 바닥재
• 장식
• 기타 용도

제8장 콘크리트 접착제 시장 : 지역별

• 세계 개요
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 남미
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 기타 중동 및 아프리카
• 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 인도네시아
  • 기타 아시아태평양

제9장 경쟁 환경 및 분석

• 주요 기업 및 전략 분석
• 시장 점유율 분석
• 합병, 인수, 합의 및 콜라보레이션
• 경쟁 대시보드

제10장 기업 프로파일

• Adhesives Technology Corporation(ATC)
• ChemCo Systems Inc.
• Flowcrete Group Ltd
• Fosroc
• GCP Applied Technologies Inc
• LafargeHolcim
• MAPEI Corporation
• The Euclid Chemical Company
• BASF SE
• Saint-Gobain Weber SA
• The Quikrete Companies, Inc.
• DOW Corning Corporation

AJY

영문 목차

영문목차

The market for the concrete bonding agent is anticipated to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.23% during the forecast period (2024-2029).

Concrete bonding agents are used to join the old or new concrete surfaces. They can be natural or synthetic materials. When a layer of fresh concrete is added over an existing or old concrete layer, it exists as two separate layers without any bond, to connect the two separate layers bonding agent must be introduced between the layers. The basic functions of the concrete bonding agent are it reduces the cracks formed in shrinkage, the permeability of concrete is reduced, and it improves adhesion between the layers of concrete. Further, the tensile, flexural, and bond strength of the concrete or mortar are increased.

The primary reason driving the concrete bonding agent market is the expansion of the infrastructure, building, and construction industry. And the relative increase in the repairing flooring, and decorative application of the concrete bonding agent.

• According to Eurostat, annual average production in construction for the year 2023, compared with 2022, increased by 0.2% in the euro area and by 0.1% in the EU. Further, in the European Union, building construction increased by 1.1% compared from 2022 to 2023 and civil engineering increased by 4.1%. The highest increase has been seen in Romania with a +30.7% increase, Poland having a +18.9% increase, and Belgium with a +10.7% increase. This increase in the construction industry suggests an overall increase in the demand for inputs in the construction industry.

CONCRETE BONDING AGENT MARKET DRIVERS:

• Rising demand for the application in the building and construction sector

In the year 2022, the construction spending in the United States was US$22,808,140 million and become US$24,260,341 million in 2023. This growth explains the dynamics of the industry. This increase in the demand for construction would not only increase employability but also the overall demand for raw materials in the sector. The usage of the concrete bonding agent is rising for the use of a bonding agent helping the different concrete layers to behave like a single unit, thus increasing the strength and performance of the structure.

One of the structural challenges of the building and construction lies in developing a structure that can withstand natural calamities like earthquakes, floods, and hurricanes. These structures must not collapse under any circumstances. The use of proper concrete bonding agents is used not only for construction but also for repair and reinforcement after years of wear and damage. The use of a bonding agent helps the different concrete layers to behave like a single unit, thus increasing the strength and performance of the structure. With the upcoming innovative and solution-based application, the demand is very likely to increase.

• High compatibility of concrete bonding agent with Portland cement and other hydraulic cement

One of the products INTRALOK bonding agent showed high solids, water-based emulsion admixture suitable for modifying Portland cement compositions. It can be used as the bonding agent between new and hardened concrete. Cement mortars that are modified with INTRALOK are hard, tough, and durable offering tensile, flexural, and impact strengths. Acryl-Binder concrete bonding agent by Nox-Crete Products Group works for the physical strength and bonding properties of all Portland cement-based mortars and concrete. As a polymer modifying admixture, it provides a plasticizing effect which lowers the water/cement ratio, and cement hydration improves which results in improved flexural, compressive, and tensile strength.

There are a variety of bonding agents for applications. Some could have a greater degree of water resistance than others. The latex emulsions that are used in cementitious compositions are the oil-in-water type, and sometimes contain more than 50% water and are generally good in the cement/water system.

• Rising infrastructure growth in developing economies is an important economic multiplier

The growing development of infrastructure projects development is the major reason for the demand for raw materials inputs. According to the World Bank, transport infrastructure development is critical for the market growth of the region. Such as, rural roads in Sub-Saharan Africa, and Tanzania, road quality improvements decreased the probability of migrating away from a rural location by 7.2% in several communities. In Mexico, the improvements in roads facilitate the specialization of localities. In addition, improved transport infrastructure translates into an increase in firms' exports and employment within a country leading to a significant impact on per capita consumption.

Additionally, the development multipliers are likely to generate growth in the consumption of various raw materials, generation of employment, and improved supply-chain status in the overall economy. This development is only possible with the increased infrastructure spending and the proven track for continuous overall improvement in the economy. The development of infrastructure also supports the growth of the interior or rural economy as the transportation of goods becomes easier.

• Asia Pacific region to dominate the concrete bonding agent market during the forecast period.

The major economies like China, Japan, India, and South Korea dominate the Asia-Pacific region. Some of the fastest-growing emerging economies are from this region such as ASEAN countries. India and China have having largest economies and populations for infrastructure development. According to the ibef (India Brand Equity Foundation), Indian interim budget 2024-25, allocated capital investment outlay for infrastructure has been increased by 11.1% US$ 133.86 billion. As per the Interim Budget 2023-24, a capital outlay of US$ 30.72 billion.

After the real estate turmoil of 2021, China remains the largest market for the growth and development of real estate. The new opportunity lies in policy decisions such as, new urban buildings being certified green buildings by 2022. This includes public facilities such as schools, hospitals, museums, stadiums, affordable housing, and any single building over 20,000 square meters area. The application of concrete bonding agents in the construction and building industry would increase in the region for robust growth.

Concrete bonding agent market challenges:

• The mixing and application of the concrete bonding agent in the process still needs certain expertise and a lack of awareness regarding the usage is creating a hindrance in market growth.

Concrete bonding agent market key developments:

• In June 2024, Saint-Gobain announced that has entered into a definitive agreement to acquire FOSROC. The price for the acquisition would be approximately 11.3x FOSROC's 2024E EBITDA of $91 million, and a multiple of approximately 7.1x when including run-rate synergies of approximately $54 million in year 3. The acquisition is in cash. The strategic importance of Saint-Gobain's acquisition is its increasing presence in construction chemicals, supported by solid macroeconomic factors including the transition towards low-carbon concrete. Further, the group is resolved to put its presence in high-growth emerging markets, notably India and the Middle East.
• In May 2023, Sika announced the acquisition of MBCC Group. MBCC Group, which is a leading global supplier of construction chemicals, has been at the forefront of driving positive change in the construction industry. With coming together, they have a workforce of 33,000 experts and achieved net sales of more than CHF 11,24 billion in 2023. The integration is on full track and will result in expected annual synergies of CHF 180-200 million by 2026. MBCC's strong such as Master Builders Solutions, PCI, Thermotek, Wolman, Fire Protectors, Colorbiotics, and Watson Bowman Acme, would have the added advantage with Sika's innovations to address sustainability challenges in the industry.
• In June 2022, Euclid Chemical announced the acquisition of Chryso's North American cement grinding aids and additives business. This acquisition would enhance the technological advancement of the cement manufacturers and decrease CO2 emissions during its production. This strategic acquisition closely aligns Euclid Chemical with the cement industry, while complementing our strong offering in the concrete industry.

The concrete bonding agent market is segmented and analyzed as follows:

By Bonding Agent Type

• Cementitious Latex-based
• Epoxy-based

By End-user Industry

• Residential
• Non-residential

By Application

• Repairing
• Flooring
• Decorative
• Other Applications

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Rest of South America
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Italy
• Spain
• Rest of Europe
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Rest of the Middle East and Africa
• Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• South Korea
• Taiwan
• Thailand
• Indonesia
• Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline
• 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings
• 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
  • 4.1.1. Rising demand for the application in the building and construction sector
  • 4.1.2. High compatibility of concrete bonding agent with Portland cement and other hydraulic cement
  • 4.1.3. Rising infrastructure growth in developing economies is an important economic multiplier
• 4.2. Market Restraints
  • 4.2.1. Lack of awareness and inadequate workmanship
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. The Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. CONCRETE BONDING AGENT MARKET BY BONDING AGENT TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Cementitious Latex-based
• 5.3. Epoxy-based

6. CONCRETE BONDING AGENT MARKET BY END-USER INDUSTRY

• 6.1. Introduction
• 6.2. Residential
• 6.3. Non-residential

7. CONCRETE BONDING AGENT MARKET BY APPLICATION

• 7.1. Introduction
• 7.2. Repairing
• 7.3. Flooring
• 7.4. Decorative
• 7.5. Other Applications

8. CONCRETE BONDING AGENT MARKET BY GEOGRAPHY

• 8.1. Global Overview
• 8.2. North America
  • 8.2.1. United States
  • 8.2.2. Canada
  • 8.2.3. Mexico
• 8.3. South America
  • 8.3.1. Brazil
  • 8.3.2. Argentina
  • 8.3.3. Rest of South America
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. United Kingdom
  • 8.4.2. Germany
  • 8.4.3. France
  • 8.4.4. Italy
  • 8.4.5. Spain
  • 8.4.6. Rest of Europe
• 8.5. Middle East and Africa
  • 8.5.1. Saudi Arabia
  • 8.5.2. United Arab Emirates
  • 8.5.3. Rest of Middle East and Africa
• 8.6. Asia-Pacific
  • 8.6.1. China
  • 8.6.2. India
  • 8.6.3. Japan
  • 8.6.4. South Korea
  • 8.6.5. Taiwan
  • 8.6.6. Thailand
  • 8.6.7. Indonesia
  • 8.6.8. Rest of Asia-Pacific

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 9.1. Major Players and Strategy Analysis
• 9.2. Market Share Analysis
• 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

• 10.1. Adhesives Technology Corporation (ATC)
• 10.2. ChemCo Systems Inc.
• 10.3. Flowcrete Group Ltd
• 10.4. Fosroc
• 10.5. GCP Applied Technologies Inc
• 10.6. LafargeHolcim
• 10.7. MAPEI Corporation
• 10.8. The Euclid Chemical Company
• 10.9. BASF SE
• 10.10. Saint-Gobain Weber S.A.
• 10.11. The Quikrete Companies, Inc.
• 10.12. DOW Corning Corporation

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