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세계 콘크리트 접착제 시장 규모는 2024년 517만 톤, 2029년에는 7백만 톤에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 6% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 코로나19의 영향으로 건물 개보수 및 건설 활동이 중단되면서 보수, 바닥재, 장식 및 기타 여러 용도의 접착제에 대한 수요가 감소했습니다. 그러나 세계 건설 부문의 성장으로 인해 시장은 예측 기간 동안 안정적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 단기적으로는 건축 및 건설 분야에서의 사용 확대가 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 그러나 소비자 인식 부족은 시장 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
• 그러나 콘크리트 접착제 시장은 보수, 바닥재, 장식, 해양 및 기타 응용 분야에서 전망이 밝고 미래가 밝습니다. 아시아태평양이 세계 시장을 장악하고 있으며, 중국, 인도, 일본이 가장 큰 소비를 기록하고 있습니다.

콘크리트 접착제 시장 동향

건축-건설 분야 수요 증가

• 건축 및 건설 분야에서 콘크리트 접착제는 보수, 바닥재, 장식 및 기타 여러 용도로 사용되어 건축물의 개보수에 도움이 됩니다.
• 이러한 접착제는 응집력을 향상시킵니다. 그 공격적인 접착력은 호스트 콘크리트의 인장 강도를 능가합니다.
• 건축 및 건설 부문은 콘크리트 접착제의 적용을 주도하고 있습니다. 신흥국에서의 주택 건설 및 개조 활동 증가는 콘크리트 접착제에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
• 중국 정부는 향후 10년간 2억 5,000만 명을 새로운 거대 도시로 이주시키는 등 대규모 건설 계획을 추진하고 있습니다.
• 미국 인구조사국은 현재 다세대 주택의 추세와 도시로의 이주 증가로 인해 신규 주택 건설 허가를 늘리고 있습니다.
• 미국 인구조사국에 따르면, 상업용 건물 완공액은 경기 침체 이전 수준으로 회복되어 2022년에는 1,150억 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 미국에서 가장 많이 착공된 상업용 건물은 창고와 개인 사무실입니다.
• 또한 2023년 1-8월 건설 지출은 1조 2,847억 달러로 2022년 동기 1조 2,334억 달러보다 4.2% 증가했습니다.
• 또한 Eurostat에 따르면 EU 부흥기금의 신규 투자로 2022년 유럽 건설 부문은 2.5% 성장했으며, 2022년 주요 건설 프로젝트는 비주거용 건설(사무실, 병원, 호텔, 학교, 산업용 건물)로 전체 활동의 31.3%를 차지할 것으로 예상했습니다.
• 독일은 유럽 최대의 건설 산업 국가입니다. 독일 정부는 향후 몇 년간 건설 활동에 약 3,750억 유로(4,091억 7,000만 달러)를 할당했습니다. 또한, 25만-40만 가구의 주택 건설 계획도 밝혔는데, 이 프로젝트는 도시, 민간 개발업체, 공공 주택 당국에 좋은 투자 기회가 될 것입니다.
• 따라서 건설 활동 증가로 인해 콘크리트 접착제에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

아시아-태평양 시장 독식

• 예측 기간 동안 아시아태평양이 콘크리트 접착제 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 아세안 국가 등 건설 활동이 활발한 국가에서는 콘크리트 접착제 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.
• 콘크리트 접착제의 가장 큰 제조업체들은 아시아태평양에서 큰 존재감을 보이고 있습니다. Fosroc Inc., Flowcrete Group Ltd., Sika AG, BASF SE 등 주요 콘크리트 접착제 제조업체는 아시아태평양에서 큰 입지를 확보하고 있습니다.
• 아시아태평양의 건설 부문은 세계 최대 규모입니다. 중국과 인도의 건설 시장 확대로 인해 인프라 투자와 복잡한 구조물 건설이 증가하고 있으며, 이는 콘크리트 접착제 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 중국 국가통계국에 따르면 건설 생산액은 2021년 29조 3,100억 위안(4조 2,000억 달러)에서 2022년 31조 2,000억 위안(4조 5,000억 달러)으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 중국 주택도시농촌개발부의 예측에 따르면, 중국 건설 부문은 2025년까지 GDP의 6%를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 중국 정부는 지난해 승인된 금액의 70%에 가까운 프로젝트 투자를 승인했으며, 이는 중국이 코로나로 타격을 입은 경제를 돕기 위해 인프라 지출을 늘리고 있음을 보여줍니다. 그 결과 국가발전개혁위원회는 2022년까지 교통, 에너지, 하이테크 등 32개 프로젝트, 총 5,200억 위안(미화 816억 달러)을 승인했습니다.
• 인도 건설 부문은 2025년까지 세계 3위의 건설 시장이 될 것으로 예상되고 있습니다. 스마트시티 프로젝트, 인프라 강화 등 다양한 정부 정책의 시행으로 인도 건설 산업은 큰 탄력을 받을 것으로 보입니다.
• 인도 정부는 스마트시티 계획에 따라 100개 도시 건설에 31조 6,500억 달러(한화 약 3조 6,000억 원)를 투자할 것이라고 발표했습니다. 또한, 100개의 스마트시티와 500개의 도시가 향후 5년간 2조 루피(약 281억 8,000만 달러)에 달하는 투자를 유치할 가능성이 높으며, 이러한 콘크리트 접착제를 적용할 수 있는 여지가 생길 것입니다.
• FASTag 제도는 고속도로의 상업화를 촉진하고 인도국도청(NHAI)이 더 많은 수익을 거둘 수 있도록 하며, 2024년까지 총 연장 6,000km가 넘는 최소 12개의 고속도로 묶음으로 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상되었습니다. 이번 예산안에서 정부는 도로 인프라에 1,963억 9,430만 루피(23억 8,959만 달러)를 책정했습니다.
• 위의 요인과 정부 지원은 예측 기간 동안 콘크리트 접착제 수요 증가에 기여하고 있습니다.

콘크리트 접착제 산업 개요

콘크리트 접착제 시장은 부분적으로 세분화되어 있으며, 소수의 대기업이 업계의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 주요 기업으로는 Fosroc Inc., Sika AG, MAPEI Corporation, MBCC Group, The Euclid Chemical Company 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 업계 밸류체인 분석
• Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화(수량 기준 시장 규모)

• 접착제 유형
  • 시멘트계 라텍스
  • 에폭시계
• 용도
  • 보수
  • 바닥재
  • 장식
  • 기타 용도(방수 등)
• 최종사용자 산업
  • 주택
  • 비주택
• 지역
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
• 시장 점유율(%)**/순위 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • Adhesives Technology Corporation(ATC)
  • ChemCo Systems Inc.
  • Flowcrete Group Ltd
  • Fosroc Inc.
  • GCP Applied Technologies Inc.
  • LafargeHolcim
  • MAPEI Corporation
  • MBCC Group
  • SIKA AG
  • The Euclid Chemical Company

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Concrete Bonding Agent Market size is estimated at 5.17 Million tons in 2024, and is expected to reach 7 Million tons by 2029, growing at a CAGR of greater than 6% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Due to COVID-19, building renovation and construction activities were halted, decreasing the demand for bonding agents for repairing, flooring, decorative, and a few other applications. However, the market was projected to grow steadily in the forecast period due to global construction sector growth.
• Over the short term, the growing application in building and construction is driving the market growth. However, a lack of awareness among consumers is expected to hinder the market's growth.
• Nevertheless, the market for concrete bonding agents has a bright future, with prospects in repairing, flooring, ornamental, and maritime applications. The Asia-Pacific region dominates the global market, with the largest consumption registered in China, India, and Japan.

Concrete Bonding Agent Market Trends

Increasing Demand from the Building and Construction Sector

• In building and construction, these bonding agents are used for repairing, flooring, decorating, and a few other applications, which, in turn, help renovate the buildings.
• These bonding agents improve cohesion. Its positive adhesion exceeds that of the tensile strength of the host concrete.
• The building and construction sector leads the way in applying concrete bonding agents. The increasing residential construction and renovation activities in developing countries are increasing the demand for concrete bonding agents.
• The Chinese government has rolled out massive construction plans, including making provisions for the movement of 250 million people to its new megacities over the next ten years.
• The US Census Bureau has been providing more permits for constructing new residential buildings due to the current trend of multi-family buildings and a rise in migration to cities.
• According to the US Census Bureau, the value of completed commercial construction has rebounded to pre-recession levels, reaching USD 115 billion in 2022. The most popular types of commercial development started in the United States were warehouses and private offices.
• Additionally, during the first eight months of 2023, construction spending amounted to USD 1,284.7 billion, which increased by 4.2% to USD 1,233.4 billion for the same period in 2022.
• Furthermore, according to Eurostat, the European construction sector grew by 2.5% in 2022 due to new investments from the EU Recovery Fund. The major construction projects in 2022 accounted for non-residential construction (offices, hospitals, hotels, schools, and industrial buildings), accounting for 31.3% of total activity.
• Germany has the largest construction industry in Europe. The German government has allocated around EUR 375 billion (~USD 409.17 billion) in construction activities in the coming years. In addition, it also revealed plans to build 250,000 to 400,000 housing units, making this project a great investment opportunity for the city, private developers, and public housing authorities.
• Hence, owing to the growing construction activities, the demand for concrete bonding agents is expected to increase over the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region is expected to dominate the market for concrete bonding agents during the forecast period. In countries like China, India, and ASEAN Countries with growing construction activities, the market for concrete bonding agents has been increasing rapidly.
• The largest producers of concrete bonding agents have a significant presence in the Asia-Pacific region. Some leading companies in producing concrete bonding agents are Fosroc Inc., Flowcrete Group Ltd, Sika AG, and BASF SE.
• The construction sector in the Asia-Pacific region is the largest in the world. The growing infrastructure investment and building of complex structures are expected to drive the market for concrete bonding agents, owing to the expanding construction markets in China and India.
• According to the National Bureau of Statistics of China, the value of construction output accounted for CNY 31.2 trillion (~USD 4.5 trillion) in 2022, up from CNY 29.31 trillion (~USD 4.2 trillion) in 2021. Moreover, as per the forecast given by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, China's construction sector is expected to maintain a 6% share of the country's GDP going into 2025.
• The Chinese government has authorized investment in projects worth nearly 70% of what was permitted last year, showing that Beijing is raising infrastructure expenditure to help an economy pummelling by Covid. Consequently, for 2022, the National Development and Reform Commission has approved 32 projects totaling CNY 520 billion (USD 81.6 billion) in industries including transportation, energy, and high-tech.
• India's construction sector is expected to become the world's third-largest construction market by 2025. The implementation of various government policies, such as the Smart Cities project and boosting infrastructure, is set to bring significant impetus to the Indian construction industry.
• The Indian government announced an investment worth USD 31,650 billion for constructing 100 cities under the smart cities plan. Additionally, 100 smart and 500 cities will likely invite investments worth INR 2 trillion (~USD 28.18 billion) over the coming five years, creating scope for applying these concrete bonding agents.
• The FASTag scheme encourages highway commercialization, allowing the National Highways Authority of India (NHAI) to collect more revenue. It was expected to monetize at least 12 highway bundles totaling more than 6,000 kilometers by 2024. In the budget, the government has put up INR 196,394.3 million (~USD 2,389.59 million) for road infrastructure.
• The above factors and government support contribute to the increasing demand for concrete bonding agents during the forecast period.

Concrete Bonding Agent Industry Overview

The concrete bonding agent market is partially fragmented in nature, with a few major players holding a significant portion of the industry. Some of the major players (not in any particular order) are Fosroc Inc., Sika AG, MAPEI Corporation, MBCC Group, and The Euclid Chemical Company, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Application in the Building and Construction Sector
  • 4.1.2 High Compatibility of Concrete Bonding Agent with Portland Cement and Other Hydraulic Cements
  • 4.1.3 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Dearth of Awareness among the Consumers
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Bonding Agent Type
  • 5.1.1 Cementitious Latex-based
  • 5.1.2 Epoxy-based
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Repairing
  • 5.2.2 Flooring
  • 5.2.3 Decorative
  • 5.2.4 Other Applications (waterproofing, etc)
• 5.3 End-user Industry
  • 5.3.1 Residential
  • 5.3.2 Non-residential
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 Asia-Pacific
    • 5.4.1.1 China
    • 5.4.1.2 India
    • 5.4.1.3 Japan
    • 5.4.1.4 South Korea
    • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.2 North America
    • 5.4.2.1 United States
    • 5.4.2.2 Canada
    • 5.4.2.3 Mexico
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 Germany
    • 5.4.3.2 United Kingdom
    • 5.4.3.3 France
    • 5.4.3.4 Italy
    • 5.4.3.5 Rest of Europe
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa
    • 5.4.5.1 Saudi Arabia
    • 5.4.5.2 South Africa
    • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%) **/ Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Adhesives Technology Corporation (ATC)
  • 6.4.2 ChemCo Systems Inc.
  • 6.4.3 Flowcrete Group Ltd
  • 6.4.4 Fosroc Inc.
  • 6.4.5 GCP Applied Technologies Inc.
  • 6.4.6 LafargeHolcim
  • 6.4.7 MAPEI Corporation
  • 6.4.8 MBCC Group
  • 6.4.9 SIKA AG
  • 6.4.10 The Euclid Chemical Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Prospects in Repairing, Flooring, Ornamental, and Maritime Applications
• 7.2 Other Opportunities