세계 EV 모터 시장 규모는 예측 기간(2024-2029년) 동안 14.88%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다.
전기자동차 모터 시장은 주로 전기자동차(EV)의 세계 보급에 힘입어 확대 추세에 있으며, EV 모터는 전기 에너지를 EV 추진에 필요한 기계 에너지로 변환하는 하위 시스템 역할을 합니다. 주요 시장 성장 촉진요인은 EV 모터에 사용되는 영구 자석의 희토류 금속의 대체 및 낮은 채택과 관련이 있습니다. 자동차 제조업체와 공급업체들은 제조 비용이 매우 높기 때문에 전기차 모터에 사용되는 희토류를 재활용할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 또한, 연료 가격의 지속적인 상승과 전기 이동성을 장려하는 정부의 인센티브로 인해 승용차 부문은 가까운 미래에 다른 모든 부문을 능가할 것으로 보입니다. 아시아태평양은 중국과 일본이 주도하는 EV 모터 시장 성장 전망의 절반을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장은 전기차 수요와 전기차에 사용되는 부품의 생산 및 판매에 의해 주도되고 있습니다.
EV 모터 시장은 다음과 같은 이유로 발전의 길을 걷고 있습니다. 업스트림의 주요 촉진요인 중 하나는 전기자동차 모터에 사용되는 소결 영구 자석의 희토류 금속의 감소, 심지어 부족입니다. 일부 모터 제조업체는 희토류 금속이 EV 모터를 제조하는 데 매우 비싸기 때문에 희토류 금속을 회수하는 전략을 고안하고 있습니다. 세륨, 란탄, 네오디뮴, 디스프로슘, 테르븀 등의 광물은 고가이며, 채굴 시 많은 양의 폐기물이 발생합니다. 따라서 각 제조업체들은 최소한의 재료를 사용하는 모터를 개발하거나 효율적인 재생 방법을 모색하고 있습니다. 이는 전기자동차 부품 생산에 필수적인 희토류 금속이 매우 비싸다는 사실의 결과입니다. 이는 특히 소비자 인구의 대부분이 중저소득층에 속하는 신흥 경제 국가에서 전기자동차 사용에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 이를 통해 자동차 및 모터 제조업체는 REM에 대한 의존도를 낮추고 전기자동차에 사용되는 모터의 가격을 낮출 수 있습니다.
세계 전기차 시장 수요를 이끄는 두 번째 요인은 경차와 승용차 시장의 성장입니다. 연료 가격 상승과 전기차 전환을 지원하는 인센티브가 소비자에게 영향을 미치기 때문에 자동차 유형 중 승용차 부문이 시장을 주도할 가능성이 높습니다. 기존 내연기관 자동차의 연료비도 상승 추세에 있지만, 전기자동차는 운전 비용이 저렴한 것으로 보입니다. 마찬가지로 각국 정부는 보조금, 면세, 충전 인프라에 대한 직접 투자 등 다양한 인센티브와 지원 정책을 통해 플러그인 전기 승용차의 보급 수준을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 정책은 전기자동차의 제조 및 취득 비용을 낮추고, EV 모터 시장의 성장을 가속하는 정책으로 인해 수요가 증가하고 있습니다.
EV 모터 시장 성장 촉진요인 :
예측 기간 동안 부품별로는 모터 고정자 부문이 가장 빠르게 성장할 가능성이 높습니다.
EV에 탑재되는 모든 모터 부품 중 모터 고정자 부문은 예측 기간인 2019년에서 2029년 사이에 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고정자는 회전 자기장을 조밀하게 만들기 때문에 EV 모터의 핵심 부품 중 하나이며, 로터와 상호 작용하여 자동차를 움직이는 데 필요한 토크를 생성합니다.
따라서 정부는 개입하여 기업이 더 효율적이고 강력한 EV 모터를 제공하도록 장려해야하며, 이를 위해서는 더 효율적인 고정자가 필요하며, EV 모터 제조에서 주목받는 고정자 설계는 모터의 일반적인 성능과 효율성을 향상시키기 위해 모터의 일반적인 성능과 효율을 향상시키기 위해, 모터의 일반적인 성능과 효율을 향상시키기 위해 복잡하고 정교합니다. 여기에는 전기 강철을 포함한 다양한 부품의 비용을 절감하고 레이저 절단 및 용접과 같은 고급 제조 기술을 채택하여 고정자의 우수한 효율 특성을 달성하는 것이 포함됩니다. 또한 고정자의 소위 액체 냉각을 포함한 새로운 냉각 시스템의 사용은 모터의 출력 밀도를 높이고 EV의 새로운 성능 요구 사항을 충족하는 데 중요한 고출력을 달성하는 수단으로 작용하고 있습니다.
또한, EV에서 PMSM의 사용 증가는 자동차 분야에서 고정자 부문의 성장에도 영향을 미치고 있습니다. 다른 많은 전기 기계에 비해 PMSM은 고효율 및 전력 밀도가 높은 것으로 알려져 있습니다. PMSM에 사용되는 고정자 설계가 모터의 성능을 좌우하는 중요한 요소라는 것이 지금까지의 연구에서 밝혀졌으며, 이러한 특성은 EV에 사용하기에 적합합니다. 연구원들은 고정자의 성능을 극대화하고 모터의 효율과 성능을 향상시키기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
정부의 인센티브 정책, 환경 인식 증가, 전기차 관련 기술 향상 등의 요인으로 인해 세계 전기차 시장이 발전함에 따라 효율과 출력을 향상시키는 전기차 모터의 개발 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 고정자 장치 부문의 기술 혁신이 진행되어 전체 전기자동차 모터 시장에서 고정자 부문 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.
EV 모터 시장의 지리적 전망
예측 기간 동안 아시아태평양이 EV 모터 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 경제국들이 아시아태평양을 지배하고 있습니다. 급성장하는 신흥국 중 일부는 아세안 국가와 같은 이 지역의 국가들도 있습니다. 인도와 중국은 전 세계 인구의 약 35.5%를 차지합니다. 이 지역은 앞서 언급했듯이 대규모 생산 능력을 갖추고 친환경 소재에 대한 수요를 촉진하는 여러 국가의 본거지이기 때문에 예측 기간 동안 EV 모터 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아태지역(APAC)은 다음과 같은 몇 가지 특징으로 인해 예측 기간 동안 EV 모터 시장의 최대 소비국으로 남을 것으로 예상됩니다. 중국은 2022년 세계 시장 점유율의 60%에 가까운 점유율을 차지하며 전기차 판매의 최전선에 서 있습니다. 이는 주로 정부의 경기 부양 정책, 오염에 대한 인식 증가, 저연비 및 저공해 차량에 대한 수요 증가에 기인하며, 전기차 모터 시장 보고서는 BYD, SAIC Motor, 현대자동차 등 전기차 모터 연구개발에 투자하는 전기자동차 제조업체가 증가하고 있으며, 이는 전기차 모터 시장의 성장에 영향을 미칠 것으로 예상했습니다. 증가하고 있으며, 이것이 EV용 모터 시장 확대에 기여할 것이라고 강조하고 있습니다. 또한, 아시아태평양 국가들은 전기차 충전소를 대량으로 설치하여 도로를 달리는 차량 증가에 대응할 계획입니다. 또한 인도, 중국 등 신흥 경제국의 인구 통계학적 변화 및 진화도 전기차 기업의 미래 가능성을 높이고 전기차 모터 수요를 촉진하는 요인으로 꼽히고 있습니다.
EV 모터 시장 주요 발전:
지난 12월, 자동차 부품 제조업체인 Shriram Pistons Ltd는 모든 유형의 전기차에 맞춤형 전기 모터를 전문으로 하는 싱가포르 법인 EMF Innovations Pte Ltd의 과반수 지분을 인수하기로 약속했습니다. 이 거래는 인도에서 운영되는 Shriram Pistons Ltd의 자회사이자 홍콩에 루피 계좌를 보유한 SPR Engines의 영향을 받게 됩니다.
보쉬 모빌리티 솔루션은 2022년 10월 미국 사우스캐롤라이나주 찰스턴에 위치한 픽업트럭 리비안 R1T 생산에 대응하기 위해 26억 달러를 투자하여 전기자동차용 모터 생산량을 늘리기로 결정했습니다. 결정했습니다.
2022년 11월, 멕시코의 일본전산은 7억 1,500만 달러를 투자하여 전기 모터 및 전기자동차 부품 제조 허브를 설립했습니다. 이곳에서는 전기자동차용 전기모터와 전동 액슬드라이브를 생산할 예정입니다. 초기에는 연간 20만 대를 생산할 예정이며, 2023년 4월 또는 2024년 3월 가동 시 연간 100만 대까지 생산 능력을 확대할 계획입니다.
특히 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.KG는 2022년 10월밤베르크에서 두 번째 건물 건설을 시작했습니다. 이 확장은 현재 건물을 1 만 평방미터 확장하여 작업 공간을 현재 600에서 1,200으로 확장하는 본격적인 확장입니다. 현재 회사는 6,000만 유로(미화 6,240만 달러)를 투자하여 사옥을 확장하고 있습니다.
2022년 8월, 이러한 가능성을 실현하기 위해서는 일반적으로 모회사가 회사에 투자하는 자원과 자본의 지속적인 축적이 필요했습니다. 독일 뷔르츠부르크 R&D 센터의 EMC 측정 기능을 두 배로 늘리기 위해 150만 유로(미화 156만 달러)를 투자한 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG의 경우도 마찬가지입니다.
지멘스는 2022년 2월 Valeo SA에 지분을 매각하고 전기자동차 부품 제조업체인 Valeo Siemens eAutomotive를 설립하여 전기자동차 모터, 차축, 파워트레인 전자장치를 생산하는 합작회사 Valeo Siemens eAutomotive를 설립했습니다.
목차
제1장 서론
시장 개요
시장의 정의
조사 범위
시장 세분화
통화
전제조건
기준년과 예측년 타임라인
이해관계자에게 있어서의 주요 이점
제2장 조사 방법
조사 디자인
조사 과정
제3장 주요 요약
주요 조사 결과
아나리스트뷰
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
Porter의 Five Forces 분석
업계 밸류체인 분석
제5장 EV 모터 시장 : 차량 유형별
서론
이륜차
삼륜차
승용차
상용차
제6장 EV 모터 시장 : 컴포넌트별
서론
모터 스테이터
로터/샤프트/베어링
영구자석
케이싱
배선 및 커넥터
제7장 EV 모터 시장 : 정격 출력별
서론
20KW 이하
20-100KW
100-250KW
250KW 이상
제8장 EV 모터 시장 : 지역별
세계 개요
북미
미국
캐나다
멕시코
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
대만
태국
인도네시아
기타 아시아태평양
제9장 경쟁 환경과 분석
주요 기업과 전략 분석
시장 점유율 분석
인수합병(M&A)/협정/협업
경쟁 대시보드
제10장 기업 개요
Aisin Seiki Co. Ltd
Toyota Motor Corporation
Hitachi Automotive Systems
DENSO Corporation
Honda Motor Company Ltd
Mitsubishi Electric Corp.
Magna International
Robert Bosch GmbH
BMW AG
Nissan Motor Co. Ltd
Tesla Inc.
Toshiba Corporation
BYD Co. Ltd
LSH
영문 목차
영문목차
The EV motor market is expected to grow at a CAGR of 14.88% during the forecast period (2024-2029).
The Electric Vehicle Motor market is on an upward trajectory primarily led by the growing use of EVs (electric vehicles) globally. EV motors serve as subsystems that help transform electrical energy into mechanical energy required to propel EVs. A major market driver relates to the replacement and low employment of rare earth metals in permanent magnets utilized in the motor of EVs. Automakers and suppliers are exploring ways how to recycle the rare earth metals used in making motors of EVs because the manufacturing costs are very high. Moreover, the passenger vehicle segment is also likely to exceed all the other segments in the near future due to continuously rising fuel prices and government incentives encouraging electric mobility. The Asia-Pacific region is expected to contribute to half of the forecasted market growth for EV motors, led by China and Japan. The regional market is driven by the demand for EVs and the production and sales of the components used in EVs.
The market of EV motors is on the path of progress because of the following reasons. One key upstream driver is the decrease and even absence of rare earth metals in sintered permanent magnets used in electric vehicle motors. Some motor manufacturers are devising strategies for recouping rare earth metals as they are very expensive to manufacture EV motors. Some minerals include cerium, lanthanum, neodymium, dysprosium, and terbium, which are expensive and generate large amounts of waste during mining. This means that manufacturers are targeting the development of motors that require minimal materials or are looking for efficient ways of reclaiming the material. This is a result of the fact that rare earth metals, vital in producing electric vehicle parts, are very costly. This poses a major hindrance to the use of electric vehicles, especially in developing economies where most of the consumer population falls under the low-to-middle income bracket. By doing so, car manufacturers and motor makers reduce the level of dependency on REMs, making the motors used in electric vehicles more affordable. Hence creating a greater market for them and making cars and other EVs affordable for everyone.
A second factor that has helped drive demand in the global EV motor market is the light and passenger vehicle market growth. Among the automobile types, the passenger vehicle segment will likely lead the market as high fuel prices and incentives supporting the electric vehicle shift influence the consumers. The fuel cost for conventional internal combustion engine cars has also been on the upward trend, but electric vehicles seem to come with a cheaper operational cost. Similarly, governments globally are offering various incentives and supportive policies for achieving higher plug-in electric passenger car adoption levels, including subsidies, tax exemptions, and direct investments in charging infrastructure. Such measures have reduced the costs of manufacturing and acquiring electric vehicles and increased the demand due to policies promoting the EV motors market growth.
EV MOTOR MARKET DRIVERS:
The motor stator segment by component will likely be the fastest-growing segment during the forecast period.
Out of all the motor components in EVs, the motor stator segment is anticipated to grow at the highest pace between the forecast period, 2019 to 2029. The stator is one of the critical parts of any EV motor as it makes a rotating magnetic field dense, which in turn interacts with the rotor to generate the much-needed torque to move the car.
Churches and governments should, therefore, intervene and encourage companies to provide more efficient and powerful EV motors, which in turn require more efficient stators. The stator designs that have been under focus in manufacturing EV motors are of intricate and elaborate nature in efforts to improve the general performance and efficiency of the motors. This involves trimming the cost of various components, including electrical steel, and employing sophisticated manufacturing methodologies like laser cutting and welding to achieve the superior efficiency characteristic of the stator. Furthermore, the use of new cooling systems, including the so-called liquid cooling in stators, is serving as a means of enhancing the motor's power density so as to achieve even higher outputs that are crucial for meeting the emerging performance requirements of EVs.
In addition, the increased use of PMSMs in EVs is also influencing the stator segment to grow in the automotive sector. Compared to many other electrical machines, PMSMs are known to be highly efficient and of high power density. Thus, it is easily controllable, and these characteristics make it suitable for use in EVs. Investigations have shown that the design of the stator used in the PMSM is a key factor in the performance of the motor. Researchers are constantly striving in an effort to get the best out of the stator, thus improving the efficiency and performance of these motors.
With the global EV market progressing due to factors including government incentives, emerging environmental consciousness, and improving technology with regard to EVs, there will be a greater need to develop motors for EVs that can ensure enhanced efficiency and power. This will, in turn, lead to more technological innovations in the stator equipment segment and, thereby, keep on propelling the demand for the stator segment throughout the electric vehicle motor market.
EV Motor Market Geographical Outlook
The Asia Pacific region to dominate the EV motor market during the forecast period.
The major economies like China, Japan, India, and South Korea dominate the Asia-Pacific region. Some of the fastest-growing emerging economies are from this region, such as ASEAN countries. India and China have about 35.5% of the world's population. This region is expected to dominate the EV motor market during the forecast period owing to the region being the home of several countries, as mentioned above, which have significant production capacities, driving the demand for eco-friendly materials.
It is predicted that the Asia-Pacific (APAC) will remain the largest consumer of the EV motor market throughout the forecast period because of several features, as discussed below. China remains at the forefront of EV sales, controlling nearly 60% of the global market share in 2022. This is primarily because of government stimulus policies, increasing pollution awareness, and the need for fuel-efficient and low-emission vehicles. The report on the market for EV motors has highlighted that the increasing number of electric vehicle manufacturers, including BYD, SAIC Motor, and Hyundai Motor Company, are investing in research and development of the motors for EVs, which will help in the EV motor market expansion. Moreover, the Asia-Pacific countries also plan to install EV charging stations in large quantities to cater to the increasing number of cars on the road, which shall support the use of EV motors and increase their demand. The changing demographics and evolutionary nature of emerging economies such as India and China have also been cited to increase EV companies' prospects and spur the demand for EV motors.
The EV motor market Key Developments:
In December 2022, auto component maker Shriram Pistons Ltd pledged to acquire a majority stake in Singapore-incorporated EMF Innovations Pte Ltd, specializing in customized electric motors for all different types of EVs. The deal would be affected by SPR Engineous, a subsidiary of Shriram Pistons Ltd operating from India but has an Indian rupee account in Hong Kong. The companies will venture into the EV market with this deal and serve all EV market segments
In October 2022, Bosch Mobility Solutions made an informed decision to spend USD 260 million to increase the output of electric vehicle motors to accommodate the Rivian R1T pickup truck production in Charleston, a city located in South Carolina, in the United States of America.
An electric motor and electric vehicle parts manufacturing hub was inaugurated in November 2022. Established with an investment of USD 715 million by Nidec Corporation in Mexico, it manufactures electric motors and e-axle drives for electric vehicles. The plant will initially produce 200,000 vehicles yearly, with a plan to expand the capacity to one million vehicles annually when it comes online in April 2023 or March 2024.
It is important to mention that the company Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG initiated the second construction of buildings in Bamberg in October 2022. The expansion is serious; it will extend the current building by 10000 sq m, and therefore, the workspaces will be 1200 up from the current 600. Currently, the company is in the process of expanding the premises it occupies by investing EUR 60 million (USD 62. 4 million).
In August 2022, realizing this potential required the continuous accumulation of resources and capital that were usually invested in the company by the parent company. This was the case with Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, which invested EUR 1. Five million (USD 1. 56 million) was earmarked for doubling the EMC measurement capability at the Wurzburg Research and Development Center in Germany.
Siemens sold its stake to Valeo SA in February 2022, forming the joint electric vehicle components maker Valeo Siemens eAutomotive, which produces motors, axles, and powertrain electronics for EVs.
The EV motor market is segmented and analyzed as follows:
By Vehicle Type
Two-Wheeler
Three-Wheeler
Passenger Vehicle
Commercial Vehicle
By Component
Motor Stator
Rotor, Shaft and Bearing
Permanent Magnet
Casing
Wiring & Connectors
By Power Rating
Up to 20KW
20KW to 100KW
100KW to 250KW
Above 250KW
By Geography
North America
USA
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Others
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Middle East and Africa
Saudi Arabia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Rest of Middle East and Africa
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Taiwan
Thailand
Indonesia
Rest of Asia-Pacific
TABLE OF CONTENTS
1. INTRODUCTION
1.1. Market Overview
1.2. Market Definition
1.3. Scope of the Study
1.4. Market Segmentation
1.5. Currency
1.6. Assumptions
1.7. Base and Forecast Years Timeline
1.8. Key benefits for the stakeholders
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1. Research Design
2.2. Research Process
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1. Key Findings
3.2. Analyst View
4. MARKET DYNAMICS
4.1. Market Drivers
4.1.1. Strict government regulations and policies to drive the market growth
4.1.2. Replacement and Minimal use of Rare Earth Metals in Permanent Magnets
4.2. Market Restraints
4.2.1. High manufacturing costs for EVs
4.2.2. Threats from Substitutes
4.3. Porter's Five Forces Analysis
4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
4.3.2. Bargaining Power of Buyers
4.3.3. The Threat of New Entrants
4.3.4. Threat of Substitutes
4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
4.4. Industry Value Chain Analysis
5. EV MOTOR MARKET BY VEHICLE TYPE
5.1. Introduction
5.2. Two Wheeler
5.3. Three Wheeler
5.4. Passenger Vehicle
5.5. Commercial Vehicle
6. EV MOTOR MARKET BY COMPONENT
6.1. Introduction
6.2. Motor Stator
6.3. Rotor, Shaft and Bearing
6.4. Permanent Magnet
6.5. Casing
6.6. Wiring & Connector
7. EV MOTOR MARKET BY POWER RATING
7.1. Introduction
7.2. Up to 20KW
7.3. 20KW to 100KW
7.4. 100KW to 250KW
7.5. Above 250KW
8. EV MOTOR MARKET BY GEOGRAPHY
8.1. Global Overview
8.2. North America
8.2.1. United States
8.2.2. Canada
8.2.3. Mexico
8.3. South America
8.3.1. Brazil
8.3.2. Argentina
8.3.3. Rest of South America
8.4. Europe
8.4.1. United Kingdom
8.4.2. Germany
8.4.3. France
8.4.4. Italy
8.4.5. Spain
8.4.6. Rest of Europe
8.5. Middle East and Africa
8.5.1. Saudi Arabia
8.5.2. United Arab Emirates
8.5.3. Rest of Middle East and Africa
8.6. Asia-Pacific
8.6.1. China
8.6.2. India
8.6.3. Japan
8.6.4. South Korea
8.6.5. Taiwan
8.6.6. Thailand
8.6.7. Indonesia
8.6.8. Rest of Asia-Pacific
9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS
9.1. Major Players and Strategy Analysis
9.2. Market Share Analysis
9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
