전기자동차용 전동 모터 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Electric Motors for Electric Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1685708
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
전기자동차용 전동 모터 시장은 예측 기간 중에 28% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
COVID-19는 2020년 전반기 전기자동차 산업용 전동 모터에 악영향을 미치는 제조 정지, 봉쇄 및 무역 제한으로 이어졌습니다. 그러나 COVID-19 이후의 회복, 자동차 배출가스 규제의 엄격화, 전동 모빌리티의 신속한 도입을 위한 정부의 후한 인센티브 제공으로 전기차 판매는 매우 건전하게 증가했습니다. 또한 전기자동차용 전동 모터의 판매도 크게 늘어났습니다. 예를 들어 2020년 전기승용차 판매량은 310만 대로 급증해 2019년 대비 39% 증가했습니다.
또한 제조업체는 제조 및 공급망을 다양화함으로써 자동차 산업의 중요한 부문 고객과의 지속성을 유지하기 위해 향후 비즈니스 불확실성을 줄이는 컨티넨시 플랜을 실시했습니다. 예를 들면
주요 하이라이트
2020년 2월 Brose Fahrzeugteile SE & Co.KG는 인도의 푸네 인근 힌제와디에 새로운 캠퍼스를 개설했습니다. 이 신거점에서는 430명을 고용했습니다. Brose Fahrzeugteile SE & Co.KG는 앞으로 인도에 6,000만 유로(6,240만 달러)를 투자할 것이라고 발표했습니다.
장기적으로는 엄격한 배기 가스 및 연비 규제의 제정에 의한 전기자동차의 판매 대수 증가, 정부의 인센티브, 충전 인프라의 개선 등이 조사한 시장의 성장을 촉구하는 주된 요인이 되고 있습니다. 도요타, 혼다, 테슬라, 제너럴 모터스, 포드와 같은 주요 자동차 회사들이 전기자동차에 대한 대규모 투자는 전동 모터 시장을 곧 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 모터 제조업체와 자동차 회사 간의 파트너십 발전이 조사된 시장을 세계적으로 확대할 것으로 예상됩니다.
지리적으로 중국과 인도와 같은 신흥 시장의 존재로 아시아태평양이 예측 기간 동안 가장 큰 전동 모터 시장이 될 것으로 예상됩니다. 유럽은 이산화탄소 배출을 억제하기 위한 정부의 조치로 시장 개척의 원동력이 되었습니다. 영국, 독일, 프랑스는 이 지역 시장 확대에 기여하고 있습니다.
이와 같이, 상기 요인은 전기자동차용 전동 모터 시장의 세계 성장을 더욱 촉진하는 것으로 보입니다.
전기자동차용 모터 시장 동향
전기자동차 수요 증가로 시장 성장 촉진
중국, 미국, 일본, 한국, 유럽에서 전기자동차 판매의 급성장으로 인해 전동 모터 수요가 비약적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 전기차 판매는 다양한 정부가 전기차를 홍보하기 위해 제공하는 인센티브, 일반 자동차 구매자의 환경 의식 증가, 연료 가격 상승으로 전 세계적으로 급격히 증가하고 있습니다. 또한 기존의 내연기관차보다 전기자동차가 운전비용이 낮고 중국과 EU 정부가 2035년까지 내연기관차에 의한 이동을 금지한다고 발표한 것도 배경에 있습니다. 예를 들면
2021년에는 전 세계 690만 대의 전기차가 등록되어 전년대비 107% 증가했습니다.
전기자동차용 모터의 성장을 가속하는 주요 요인은 전기자동차 주행 거리 향상에 대한 수요 증가이며, 이는 전기자동차용 모터 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한 세계 각국의 정부도 전기차 도입을 장려하는 정책을 적극적으로 내세우고 있습니다. 중국, 인도, 프랑스, 영국은 2040년까지 가솔린차와 디젤차를 폐기할 계획을 발표했습니다. 예를 들어,
유럽 연합(EU)은 2022년 10월, EU 회원국에서 2035년부터 신형 내연 기관차의 판매를 금지한다고 발표했습니다.
유럽은 2050년까지 기후 중립이 되는 높은 목표를 발표했습니다. 유럽 위원회는 앞으로 몇 년동안 이 목표를 달성하기 위한 몇 가지 새로운 입법안을 발표할 예정입니다. 그 대부분은 이동성 향상을 목표로 합니다. 이 목표를 달성하기 위해서는 국가, 기업, 소비자를 올바른 길로 인도하는 일련의 정책과 목표가 필요합니다. 유럽위원회는 7,500억 유로(7,800억 달러)의 COVID-19 경기 자극책 중 200억 유로(212억 달러)를 깨끗한 이동성의 빠르고 광범위한 도입을 위해 충당했습니다. 또한 2030년까지 EU 지역 내에서 3,000만 대의 전기자동차와 100만 대의 수소자동차를 포함한 청정자동차 판매를 촉진한다고 발표했습니다.
2022년 9월 중국은 배터리 전기자동차, 하이브리드 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차, 수소 연료전지 자동차를 포함한 신에너지 전기자동차에 대한 5%의 구매세 면세 조치를 2023년 말까지 연장했다고 발표했습니다.
2021년 인도 연방 정부는 2024년 3월 31일까지 하이브리드 자동차 및 전기자동차의 조기 도입 및 제조(FAME) 계획의 두 번째 단계를 2년간 연장할 것이라고 발표했습니다. 이 계획은 전기자동차 도입 및 전기자동차 관련 부품 제조의 판매 촉진을 목적으로 합니다.
또한 정부와 비공개 회사는 배출 가스를 최소화하고 환경 친화적인 상태를 유지하기 위해 세계 각지에 충전 인프라를 구축하려는 의도입니다. 따라서, 전기자동차에 대한 수요 증가는 자동차에 전동 모터의 채용을 더욱 촉진하고, 예측 기간 동안 전동 모터의 제조를 증가시킵니다.
시장을 독점할 것으로 예상되는 아시아태평양
세계적으로 아시아태평양은 전기자동차용 전동 모터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국과 인도는 아시아태평양에서 전기자동차의 가장 유명한 제조업체이며 소비자입니다. 국가의 판매 목표, 유리한 법률 및 지방 자치 단체의 대기질 목표는 이들 양국의 국내 수요를 지원합니다. 예를 들어,
인도 정부는 2022년까지 FAME II(하이브리드 전기차의 신속한 도입과 제조) 하에 향후 3년간 7,000대의 E버스, 5,000대의 E-3륜차, 5만 5,000대의 E-사륜 승용차(강력한 하이브리드차 포함), 1만 대의 E-이륜차를 도입할 것이라고 발표했습니다. FAMEⅡ(하이브리드 전기자동차의 신속한 도입과 제조)에는 1억 루피(12억 달러)가 할당되었습니다.
중국은 전기차 및 하이브리드 자동차 제조업체에 신차 판매량의 10% 이상 할당을 부과하고 있습니다. 또한 베이징시는 주민들에게 전기차로 환승을 촉구하기 위해 내연엔진차의 등록허가증을 한 달에 1만 대만 발행하고 있습니다.
이들 국가에서는 전기자동차도 연간 판매량을 크게 늘리고 있으며, 전동 모터 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 예를 들면
중국에서는 2021년에 299만 대의 승용차용 전기차가 판매되어 전년대비 169.1%의 성장을 기록했습니다. 인도에서는 2021년에 1만 7,802대의 전기차가 판매되어 전년대비 168%의 성장을 기록했습니다.
이와 같이 위의 요인으로부터 아시아태평양은 전기자동차용 전동 모터 시장에서 가장 지배적인 지역으로 유지될 것으로 예상됩니다.
전기자동차용 전동 모터 산업 개요
전기자동차용 전동 모터 시장은 많은 지역 및 국제 기업들이 존재하기 때문에 적당히 통합되어 있습니다. 중요한 기업은 Bosch Mobility Solutions, ABB, Nidec Corporation, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.KG, Johnson Electric Group 등입니다. 이 기업들의 대부분은 조인트 벤처, M&A, 신제품 출시, 생산 능력 확대 등을 추진해 시장에서의 입지를 굳히고 있습니다. 예를 들면
2022년 12월-인도 자동차 부품 제조업체 Shriram Pistons Ltd.는 싱가포르에 본사를 둔 모든 유형의 전기자동차 전동 모터 설계 및 제조 회사 EMF Innovations 주식의 과반수를 취득했다고 발표했습니다. 슈리람 피스톤스사의 100% 자회사인 SPR Engineous사가 이 거래를 합니다. 이 거래로 EV 시장에 진출하여 모든 EV 시장 부문에 대응합니다.
2022년 10월-보쉬 모빌리티 솔루션스는 2억 6,000만 달러를 투자하고 미국 사우스캐롤라이나 주 찰스턴 공장에서 픽업 트럭 Rivian R1T용 전기자동차 모터의 생산을 확대할 것이라고 발표했습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자 및 소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
어셈블리별
휠 허브
중앙 파워트레인
용도별
승용차
상용차
모터 유형별
브러시리스 DC 모터
영구 자석 동기 모터
비동기 모터
동기 릴럭턴스 모터
기타(자속 철 없음 영구 자석 모터, 스위치 드릴럭턴스 모터 등)
출력별
100kW 이하
101-250 kW
250kW 이상
지역별
북미
미국
캐나다
기타 북미
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
인도
중국
일본
한국
기타 아시아태평양
세계 기타 지역
남미
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
기업 프로파일
Aisin Seiki Co. Ltd
Toyota Motor Corporation
Hitachi Automotive Systems
DENSO Corporation
Honda Motor Company Ltd
Mitsubishi Electric Corp.
Magna International
Robert Bosch GmbH
BMW AG
Nissan Motor Co. Ltd
Tesla Inc.
Toshiba Corporation
BYD Co. Ltd
제7장 시장 기회 및 향후 동향
제8장 면책사항
AJY
영문 목차
영문목차
The Electric Motors for Electric Vehicle Market is expected to register a CAGR of greater than 28% during the forecast period.
COVID-19 led to manufacturing shutdowns, lockdowns, and trade restrictions that negatively impacted the electric motors for the electric vehicle industry in the first half of the year 2020. However, the post-COVID-19 recovery, the stringent automotive emissions norms adoption, and the provision of generous government incentives for the quick adoption of electromobility led to a very healthy rise in the sales of electric vehicles. It further produced significant growth in the sales of electric motors for electric cars. For instance, in 2020, electric passenger vehicle sales jumped to 3.1 million units, an increase of 39% over 2019.
In addition, the manufacturers implemented contingency plans to mitigate future business uncertainties to retain continuity with clients in the critical sectors of the automobile industry by diversifying their manufacturing and supply chains. For instance,
Key Highlights
In February 2020, Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG opened its new campus in India at Hinjewadi near Pune. The new location will employ 430 people. Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG announced an investment of EUR 60 million ( USD 62.4 million) in India in the future.
Over the long term, some of the major factors driving the growth of the market studied are the rising sales of electric vehicles due to the enactment of stringent emission and fuel economy norms, government incentives, and improving charging infrastructure. Massive investments in electric vehicles by major automotive companies, such as Toyota, Honda, Tesla, General Motors, and Ford, are expected to drive the electric motor market shortly. Additionally, the evolving partnerships between motor manufacturers and automotive companies are expected to expand the studied market globally.
Geographically Asia-Pacific is expected to be the largest electric motor market during the forecast period due to the presence of emerging markets such as China and India. Europe became a driving force in the market's development for the government's steps to curb carbon emissions. The United Kingdom, Germany, and France are all contributing to the market's expansion in this region.
Thus the factors mentioned above will further drive the growth in the electric motors for electric vehicles market globally.
Electric Vehicle Motor Market Trends
Rising Demand for Electric Vehicles to Augment Growth of Market
The demand for electric motors is expected to increase exponentially, owing to the rapid growth of electric vehicle sales across China, the United States, Japan, South Korea, and Europe. Electric vehicle sales are rising exponentially worldwide due to government incentives offered by various Governments to promote electromobility, increasing environmental consciousness amongst general car buyers, and rising fuel prices. It is also due to lower operating costs provided by electric vehicles than traditional ICE vehicles and announcements by the governments of China and the EU to ban ICE mobility by 2035. For instance,
In 2021, 6.9 million electric cars were registered worldwide, an increase of 107% from the previous year.
The primary factor driving the electric vehicle motor growth is the increase in demand for improving the electric vehicles driving range, which is, in turn, anticipated to positively impact the electric motors market growth for electric cars.
Moreover, governments worldwide have also been proactive in enacting policies to encourage the adoption of electric vehicles. China, India, France, and the United Kingdom have announced plans to phase out the petrol and diesel vehicles industry entirely before 2040. For instance,
In October 2022, European Union announced the ban on the sale of new ICE vehicles from 2035 in EU member states.
Europe announced a lofty target of being climate-neutral by 2050. The European Commission will publish several new legislative proposals to meet this goal over the next few years. Many of them are aimed at improving mobility. To achieve this aim, a set of policies and targets must be in place to guide states, businesses, and consumers on the correct path. European Commission earmarked EUR 20 billion (USD 21.2 billion) in the COVID-19 stimulus package of EUR 750 billion (USD 780 billion) for the faster and widespread adoption of clean mobility. It announced the promotion of sales of clean vehicles, including 30 million electric and 1 million hydrogen vehicles, in the EU by 2030.
In September 2022, China announced that it had extended the tax exemption from a 5% purchase tax to new energy electric vehicles, including battery electric vehicles, hybrid vehicles, plug-in hybrid vehicles, and hydrogen fuel cell vehicles, till the end of 2023.
In 2021, The Union government of India announced an extension of the second phase of the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicle (FAME) scheme by two years to March 31, 2024. The plan aims at promoting sales of electric vehicle adoption and manufacturing of components related to EVs.
In addition, the government and private companies intend to build charging infrastructure worldwide to minimize emissions and keep the environment green. Thus, the rising demand for electric vehicles further aggravates the adoption of electric motors in cars, augmenting the manufacturing of electric motors during the forecast period.
Asia-Pacific Anticipated to Dominate the Market
Globally, Asia-Pacific is capturing the largest share of the electric motors for the electric vehicle market, owing to high EV sales, majorly from China. China and India are the most prominent manufacturers and consumers of electric vehicles in the Asia-Pacific. National sales targets, favorable laws, and municipal air-quality targets are supporting domestic demand in both these countries. For instance,
The Government of India announced having 7000 e-Buses, five lakh e-3 wheelers, 55000 e-4 wheeler passenger cars (including strong hybrids), and ten lakh e-2 wheelers over the next three years under FAME II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid Electric Vehicles) by 2022. INR 10000 Cr (USD 1.2 billion) was allocated to FAME II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid Electric Vehicles).
China imposed a quota on manufacturers of electric or hybrid vehicles, which must represent at least 10% of total new sales. Also, Beijing only issues 10,000 permits for registering combustion engine vehicles per month to encourage its inhabitants to switch to electric cars.
Electric vehicles are also posting huge annual sales gains in these countries, which will further drive the growth in the market for electric motors. For instance,
2.99 million passenger electric vehicles were sold in China in 2021, an increase of 169.1% over the last year, while in India, 17802 units of electric cars were sold in 2021, registering a growth of 168% over the previous year.
Thus the factors above are expected to maintain Asia-Pacific as the most dominant region for electric motors for electric vehicles market.
Electric Vehicle Motor Industry Overview
The Electric motors for electric vehicles market is moderately consolidated due to the presence of many regional and international players. Some significant players include Bosch Mobility Solutions, ABB, Nidec Corporation, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, and Johnson Electric Group. Many of these players are engaging in joint ventures, mergers and acquisitions, new product launches, and capacity expansions to cement their market positions. For instance
In December 2022, Indian automotive component manufacturer Shriram Pistons Ltd. announced an acquisition majority stake in EMF Innovations, a Singapore-based designer and manufacturer of electric motors for all types of electric vehicles. SPR Engineous, a wholly-owned subsidiary of Shriram Pistons Ltd, would make the transaction. They will enter the EV market with this deal and cater to all EV market segments.
In October 2022, Bosch Mobility Solutions announced to invest USD 260 million to expand the production of electric vehicle motors for the Rivian R1T pickup truck at its Charleston plant in South Carolina, in the US.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
