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세계의 매니지드 보안 서비스 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 - 기업 규모별, 서비스별, 보안별, 산업별, 지역별 전망 및 예측(2024-2031년)
Global Managed Security Services Market Size, Share & Trends Analysis Report By Enterprise Size (Large enterprises, and SMEs), By Services, By Security, By Vertical, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드 : 1584891
리서치사 : KBV Research
발행일 : 2024년 10월
페이지 정보 : 영문 357 Pages
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한글목차

세계 매니지드 보안 서비스 시장 규모는 예측 기간 동안 15.2%의 CAGR로 성장하여 2031년까지 859억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

KBV Cardinal Matrix - 매니지드 보안 서비스 시장 경쟁 분석

KBV Cardinal Matrix에 제시된 분석에 따르면, Broadcom, Inc., Cisco Systems, Inc. 및 Verizon Communications, Inc.가 매니지드 보안 서비스 시장의 선두주자입니다. 2024년 9월, 버라이즌 커뮤니케이션즈는 미국 기반의 스포츠 매니지먼트 회사인 Monumental Sports & Entertainment와 파트너십을 맺고 관리형 보안 정보 및 이벤트 관리(MSIEM), Response Retainer(RRR), 사이버 보안 사고 대응팀 솔루션 등의 서비스를 통해 사이버 복원력을 강화했습니다. 이러한 서비스는 전략적 위협 인텔리전스 및 긴급 대응 기능을 제공하여 MSE의 IT 환경을 보호하고 워싱턴 캐피탈스, 위저즈, 미스틱스 등 스포츠 팀 전체의 사이버 보안을 최적화하는 것을 목표로 하고 있습니다. IBM Corporation, Accenture PLC, Wipro Limited와 같은 기업은 매니지드 보안 서비스 시장의 주요 혁신 기업입니다.

시장 성장요인

많은 조직이 온프레미스 인프라와 함께 여러 클라우드 서비스 제공업체를 병행하고 있습니다. 이러한 하이브리드 모델은 다양한 플랫폼 간의 보안 관리를 복잡하게 만들고, 일관된 보안 정책 및 관행을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 기업들은 오래된 시스템을 최신 IT 환경에 통합할 때 어려움을 겪는 경우가 많으며, 제대로 관리하지 않으면 취약점이 발생할 수 있습니다. 따라서 IT 환경의 복잡성 증가와 전문적인 보안 전문 지식의 필요성이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

또한, 사이버 범죄자들은 끊임없이 활동하고 있으며, 하루 중 언제든 공격을 시도할 수 있습니다. 이러한 현실에서 위협을 신속하게 탐지하고 대응하기 위해서는 지속적인 모니터링이 필요합니다. 조직이 여러 시간대에 걸쳐 운영되는 경우, 보안 취약점은 정규 업무 시간 외에 발생할 수 있으며, 종합적인 보호를 위해서는 24시간 365일 모니터링이 필수적입니다. 따라서 24시간 365일 보안 모니터링 및 사고 대응 기능에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 억제요인

그러나 이러한 서비스를 구현하기 위해서는 설정 및 구성에 많은 초기 투자가 필요한 경우가 많습니다. 여기에는 기존 IT 인프라에 보안 솔루션을 통합하는 것이 포함되며, 이는 복잡하고 시간이 많이 소요되는 작업입니다. 조직은 매니지드 서비스를 보완하기 위해 새로운 보안 기술과 도구에 투자해야 하며, 이는 전체 비용을 증가시킬 수 있습니다. 여기에는 방화벽, 침입 탐지 시스템, 엔드포인트 보호 솔루션 등이 포함됩니다. 결론적으로, 이러한 서비스와 관련된 높은 초기 투자 비용이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장의 주요 기업들은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 다양하고 혁신적인 제품으로 경쟁하고 있습니다. 시장의 주요 기업들은 다양한 산업의 수요를 충족시키기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 시장의 주요 개발 전략은 파트너십, 협업 및 계약입니다.

기업 규모 전망

기업 규모에 따라 이 시장은 중소기업과 대기업으로 분류됩니다. 중소기업 부문은 2023년 이 시장 매출 점유율의 45%를 차지했습니다. 중소기업은 비즈니스와 고객 데이터를 보호하는 데 있어 사이버 보안의 중요성을 점점 더 인식하고 있으며, 방어를 강화하기 위해 매니지드 보안 서비스로 눈을 돌리고 있습니다. 많은 중소기업은 보안을 관리할 수 있는 내부 리소스와 전문 지식이 부족하기 때문에 관리형 서비스가 매력적인 솔루션으로 떠오르고 있습니다.

서비스 전망

서비스에 따라 이 시장은 관리형 SIEM, 관리형 UTM, 관리형 DDoS, 관리형 XDR, 관리형 IAM, 관리형 리스크 컴플라이언스, 기타로 분류됩니다. 관리형 SIEM 부문은 2023년 매니지드 보안 서비스 시장에서 22%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 현대 IT 환경에서 생성되는 보안 데이터의 양이 증가함에 따라 조직은 보안 사고를 효과적으로 수집, 분석 및 대응하기 위해 관리형 SIEM 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다.

보안 전망

보안 기준으로 이 시장은 클라우드 보안, 엔드포인트 보안, 네트워크 보안, 데이터 보안, 기타로 구분되며, 2023년에는 엔드포인트 보안 부문이 매니지드 보안 서비스 시장 매출의 14%를 차지했습니다. 원격 근무의 확산과 비즈니스 목적으로 개인 기기의 사용이 증가함에 따라 엔드포인트 보호의 필요성이 대두되고 있습니다. 이 부문은 잠재적인 위협으로부터 노트북, 스마트폰, 태블릿 등의 디바이스를 보호하는 데 중점을 두고 있습니다.

업계 전망

산업에 따라 이 시장은 BFSI, 헬스케어, 제조, IT 및 통신, 소매, 국방/정부, 기타로 분류됩니다. 헬스케어 부문은 2023년 매니지드 보안 서비스 시장에서 19%의 매출 점유율을 차지했습니다. 헬스케어 조직이 환자 기록을 디지털화하고 커넥티드 의료기기를 계속 도입함에 따라 강력한 사이버 보안 조치의 필요성이 중요해지고 있습니다. 헬스케어 부문은 민감한 환자 정보를 보호하고 규정을 준수해야 하는 등 고유한 과제에 직면해 있습니다.

지역 전망

지역별로 이 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카로 분석되었습니다. 아시아태평양은 매니지드 보안 서비스 시장에서 29%의 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 성장은 아시아태평양 산업 전반의 급속한 디지털 전환과 클라우드 서비스, 모바일 애플리케이션, IoT 기기에 대한 의존도가 높아졌기 때문으로 분석됩니다. 아시아태평양의 기업들이 이러한 기술을 채택함에 따라 사이버 위협이 증가함에 따라 디지털 자산을 보호하기 위한 매니지드 보안 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

시장 경쟁 및 특성

매니지드 보안 서비스(MSS) 시장은 전문 솔루션을 제공하는 많은 중소기업이 존재하기 때문에 경쟁이 치열합니다. 이들 기업은 위협 인텔리전스, 취약점 관리, 컴플라이언스 등 틈새 분야에 집중하고 있습니다. 혁신, 맞춤화, 현지화 된 지원은 경쟁을 촉진하고 다양한 고객의 보안 요구 사항을 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

목차

제1장 시장 범위와 조사 방법

제2장 시장 요람

제3장 시장 개요

제4장 경쟁 분석 - 세계

제5장 세계의 매니지드 보안 서비스 시장 : 기업 규모별

제6장 세계의 매니지드 보안 서비스 시장 : 서비스별

제7장 세계의 매니지드 보안 서비스 시장 : 보안별

제8장 세계의 매니지드 보안 서비스 시장 : 업계별

제9장 세계의 매니지드 보안 서비스 시장 : 지역별

제10장 기업 개요

제11장 매니지드 보안 서비스 시장 성공 필수 조건

ksm
영문 목차

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The Global Managed Security Services Market size is expected to reach $85.9 billion by 2031, rising at a market growth of 15.2% CAGR during the forecast period.

The North America region witnessed 34% revenue share in this market in 2023. This dominance can be attributed to several factors, including many cybersecurity firms, significant investment in advanced security technologies, and a heightened awareness of cyber threats among businesses and government entities. The region's robust regulatory framework and compliance requirements drive the demand for these services as organizations seek to protect sensitive data and maintain customer trust.

The major strategies followed by the market participants are Partnerships as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In May, 2024, IBM Corporation partnered with Palo Alto Networks. This partnership aims to enhance cybersecurity with AI, leveraging Cortex XSIAM and Watsonx to deliver advanced threat protection and automation. Moreover, In September, 2023, Symantec, a division of Broadcom Inc., teamed up with Google Cloud, a cloud platform offered by Google, to integrate generative AI into its security platform, enhancing capabilities to detect and respond to cyber threats. This collaboration enhances cybersecurity by simplifying threat analysis and product operations with intuitive features.

KBV Cardinal Matrix - Managed Security Services Market Competition Analysis

Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Broadcom, Inc., Cisco Systems, Inc., Verizon Communications, Inc. are the forerunners in the Managed Security Services Market. In September, 2024, Verizon Communications partnered with Monumental Sports & Entertainment, a U.S.-based sports management company, to enhance cyber resiliency through services like Managed Security Information and Event Management (MSIEM), Rapid Response Retainer (RRR), and Cyber Security Incident Response Team solutions. These offerings aim to secure MSE's IT environment and optimize cybersecurity across its sports teams, including the Washington Capitals, Wizards, and Mystics, by delivering strategic threat intelligence and emergency response capabilities. Companies such as IBM Corporation, Accenture PLC and Wipro Limited are some of the key innovators in anaged Security Services Market.

Market Growth Factors

Many organizations utilize multiple cloud service providers alongside on-premises infrastructures. This hybrid model increases the complexity of managing security across different platforms, challenging maintaining consistent security policies and practices. Companies often face difficulties integrating older systems with modern IT environments, which can create vulnerabilities if not managed correctly. Thus, the increased complexity of IT environments and the need for specialized security expertise drive the market's growth.

Additionally, Cybercriminals operate continuously, launching attacks at any time of day. This reality necessitates constant monitoring to detect and respond to threats swiftly. With organizations operating across multiple time zones, security vulnerabilities can arise outside regular business hours, making 24/7 monitoring essential for comprehensive protection. Therefore, the growing demand for 24/7 security monitoring and incident response capabilities propels the market's growth.

Market Restraining Factors

However, Implementing these services often requires substantial initial investments in setup and configuration. This includes integrating security solutions with existing IT infrastructure, which can be complex and time-consuming. Organizations may need to invest in new security technologies and tools to complement the managed services, adding to the overall costs. This can include firewalls, intrusion detection systems, and endpoint protection solutions. In conclusion, high initial investment costs associated with these services impede the market's growth.

The leading players in the market are competing with diverse innovative offerings to remain competitive in the market. The above illustration shows the percentage of revenue shared by some of the leading companies in the market. The leading players of the market are adopting various strategies in order to cater demand coming from the different industries. The key developmental strategies in the market are Partnerships, Collaborations and Agreements.

Enterprise Size Outlook

Based on enterprise size, this market is categorized into SMEs and large enterprises. The SMEs segment witnessed 45% revenue share in this market in 2023. As SMEs increasingly recognize the importance of cybersecurity in safeguarding their operations and customer data, they are turning to managed security services to enhance their defenses. Many SMEs lack the in-house resources and expertise to manage security, making managed services an attractive solution.

Services Outlook

On the basis of service, this market is segmented into managed SIEM, managed UTM, managed DDoS, managed XDR, managed IAM, managed risk & compliance, and others. The managed SIEM segment procured 22% revenue share in the managed security services market in 2023. With the increasing volume of security data generated by modern IT environments, organizations are turning to managed SIEM solutions to effectively collect, analyze, and respond to security incidents.

Security Outlook

Based on security, this market is divided into cloud security, endpoint security, network security, data security, and others. In 2023, the endpoint security segment held 14% revenue share in the managed security services market. With the proliferation of remote work and the increasing use of personal devices for business purposes, the need to protect endpoints has become vital. This segment focuses on securing devices such as laptops, smartphones, and tablets from potential threats.

Vertical Outlook

By vertical, this market is divided into BFSI, healthcare, manufacturing, IT and telecommunications, retail, defense/government, and others. The healthcare segment procured 19% revenue share in the managed security services market in 2023. As healthcare organizations continue to digitize patient records and adopt connected medical devices, the need for robust cybersecurity measures has become critical. The healthcare sector faces unique challenges, including the protection of sensitive patient information and the need to comply with regulations.

Regional Outlook

Region-wise, this market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The Asia Pacific region generated 29% revenue share in the managed security services market. This growth can be attributed to the rapid digital transformation across regional industries and increasing reliance on cloud services, mobile applications, and IoT devices. As businesses in Asia Pacific embrace these technologies, they also face rising cyber threats, prompting a greater demand for managed security services to protect their digital assets.

Market Competition and Attributes

The Managed Security Services (MSS) market, remains competitive due to numerous small and mid-sized firms offering specialized solutions. These companies focus on niche areas like threat intelligence, vulnerability management, and compliance. Innovation, customization, and localized support drive competition, catering to diverse client security needs.

Recent Strategies Deployed in the Market

List of Key Companies Profiled

Global Managed Security Services Market Report Segmentation

By Enterprise Size

By Services

By Security

By Vertical

By Geography

Table of Contents

Chapter 1. Market Scope & Methodology

Chapter 2. Market at a Glance

Chapter 3. Market Overview

Chapter 4. Competition Analysis - Global

Chapter 5. Global Managed Security Services Market by Enterprise Size

Chapter 6. Global Managed Security Services Market by Services

Chapter 7. Global Managed Security Services Market by Security

Chapter 8. Global Managed Security Services Market by Vertical

Chapter 9. Global Managed Security Services Market by Region

Chapter 10. Company Profiles

Chapter 11. Winning Imperatives of Managed Security Services Market

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