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세계의 레그테크(RegTech) 시장 : 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 - 컴포넌트별, 용도별, 조직 규모별, 전개 모드별, 업종 업계별, 지역별 전망과 예측(2024-2031년)
Global RegTech Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Solution, and Services (Professional, and Managed)), By Application, By Organization Size, By Deployment Mode, By Vertical, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드 : 1511378
리서치사 : KBV Research
발행일 : 2024년 06월
페이지 정보 : 영문 387 Pages
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한글목차

세계 레그테크 시장 규모는 예측 기간 동안 21.1%의 복합 연간 성장률(CAGR)로 성장하여 2031년까지 560억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 요인

인공지능(AI), 머신러닝(ML), 블록체인, 빅데이터 분석의 혁신으로 레그테크 솔루션의 기능이 크게 향상되어 모니터링, 보고, 컴플라이언스 확보가 더욱 효과적입니다. 블록체인은 규제기관, 금융기관 및 기타 이해관계자간에 정보를 안전하고 효율적으로 공유할 수 있게 하고 컴플라이언스 프로세스를 간소화합니다. 따라서 AI, ML, 블록체인, 빅데이터 분석의 진보로 레그테크 수요가 증가하고 있습니다.

규제와 컴플라이언스의 급증은 소비자 보호 강화, 금융범죄 예방, 시장 안정성 확보 등 다양한 요인에 의해 추진되고 있습니다. 미국 의료보험의 휴대성 및 책임에 관한 법률(HIPAA) 및 유럽의 일반 데이터 보호규칙(GDPR(EU 개인정보보호규정))과 같은 규정은 환자 데이터의 취급, 보관, 공유에 대한 엄격한 지침을 부과합니다. 따라서 다양한 산업에서 규제 요건이 증가함에 따라 레그테크 솔루션의 채택이 촉진되고 있습니다.

시장 성장 억제요인

레그테크 솔루션은 장기적인 비용 절감과 상당한 효율성 향상을 약속하지만, 이러한 기술에 필요한 초기 투자는 고액이 될 수 있으며 도입의 큰 장벽이 됩니다. 레그테크 시스템의 유지 보수는 지속적인 비용입니다. 따라서 초기 비용의 높이와 ROI에 대한 우려는 도입의 큰 장벽이 됩니다.

컴포넌트별 전망입니다.

구성 요소를 기반으로 레그테크 시장은 솔루션과 서비스로 나뉩니다. 서비스 부문은 2023년 레그테크 시장에서 28%의 수익 공유를 획득했습니다. 이 부문에는 기업이 레그테크 솔루션을 통합하고 최적화하는 데 도움이 되는 컨설팅, 구현, 지원 및 유지보수 서비스가 포함됩니다. 기술 도구는 필수적이지만, 성공적인 도입과 활용을 위해서는 전문가의 지도와 지원이 필요합니다.

용도별 전망입니다.

용도을 기반으로 레그테크 시장은 위험 및 규정 준수 관리, AML 및 사기 관리, 신원 관리, 규제 보고서, 규제 인텔리전스로 분류됩니다. AML과 사기 관리 부문은 2023년 레그테크 시장에서 21%의 수익 점유율을 획득했습니다. 이 부문은 금융기관과 규제 당국들에게 큰 우려사항인 돈세탁과 금융사기에 대항하는 효과적인 도구에 대한 증가하는 요구에 대응하고 있습니다.

조직 규모별 전망입니다.

조직 규모에 따라 레그테크 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 세분화됩니다. 중소기업(SME) 부문은 2023년 레그테크 시장에서 23%의 수익 점유율을 획득했습니다. 레그테크 솔루션, 특히 클라우드 기반 서비스(RaaS - 레그테크 as a Service)의 합리적인 가격과 접근성 향상은 중소기업 간의 채택을 촉진하고 있습니다.

전개 모드별 전망입니다.

배포 모드를 기반으로 레그테크 시장은 클라우드와 온프레미스로 나뉩니다. 온프레미스 부문은 2023년 레그테크 시장의 수익 점유율의 42%를 차지했습니다. 많은 기업, 특히 대기업과 규제가 까다로운 업계 기업들은 온프레미스 도입을 선호하고 있습니다. 온프레미스 레그테크 솔루션은 데이터 및 시스템에 대한 보다 우수한 제어를 제공합니다. 이는 민감한 정보를 다루는 조직과 엄격한 데이터 프라이버시 규정이 있는 관할 구역에서 사업을 전개하는 조직에 매우 중요합니다.

업종별 전망입니다.

업종별과 레그테크 시장은 은행,자본 시장, 보험, 비금융으로 나뉘어져 있습니다. 보험 분야는 2023년 레그테크 시장에서 36%의 수익 점유율을 기록했습니다. 규제 당국은 보험 부문에서 솔벤시와 리스크 관리에 더 중점을 두고 있습니다. 레그테크 솔루션은 보험 회사가 컴플라이언스 프로세스를 간소화하고 위험 프로파일을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 보험 회사는 항상 신제품을 개발하고 있으며, 이는 컴플라이언스 과제로 이어질 수 있습니다.

지역별 전망입니다.

지역별로 볼 때 레그테크 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동, 아프리카에 걸쳐 분석되고 있습니다. 북미의 부문은 2023년 레그테크 시장에서 38.9%의 수익 점유율을 기록했습니다. 이 지역의 강력한 금융 서비스 산업과 고도로 발전한 규제 프레임 워크는 레그테크 솔루션을 채택하기위한 비옥 한 토양을 생산합니다. 또한 북미의에는 혁신적인 레그테크 솔루션 개발의 최전선에 서 있는 세계에서 가장 유명한 기술 기업과 신흥 기업이 많이 있습니다.

시장 경쟁과 특성

레그테크 시장은 규제 요건 증가와 업계 전반의 컴플라이언스 자동화 수요에 견인되어 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. IBM, Thomson Reuters, Wolters Kluwer와 같은 주요 기업들은 리스크 관리, 규제 보고 및 규정 준수를 위한 고급 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. ComplyAdvantage와 Chainalysis와 같은 신흥 기업들은 AI와 블록체인 기술을 활용하여 기존 기업에 도전하고 있습니다. 이 경쟁 구도은 급속한 기술 진보를 촉진하고 기업이 우수한 분석, 실시간 감시 기능, 사용자 친화적인 플랫폼을 통해 차별화를 도모하는 것이 중요해지고 있습니다. 규제가 진화함에 따라 가장 효율적이고 종합적인 레그테크 솔루션을 제공하는 경쟁이 치열해지고 있습니다.

목차

제1장 시장 범위와 조사 방법

제2장 시장 요람

제3장 시장 개요

제4장 경쟁 분석 - 세계

제5장 세계 레그테크 시장 : 컴포넌트별

제6장 세계 레그테크 시장 : 용도별

제7장 세계 레그테크 시장 : 조직 규모별

제8장 세계 레그테크 시장 : 전개 모드별

제9장 세계 레그테크 시장 : 업종별

제10장 세계 레그테크 시장 : 지역별

제11장 기업 프로파일

제12장 레그테크 시장을 위한 성공 필수 조건

BJH
영문 목차

영문목차

The Global RegTech Market size is expected to reach $56 billion by 2031, rising at a market growth of 21.1% CAGR during the forecast period.

The Asia Pacific region's financial institutions and regulatory bodies are increasingly adopting RegTech solutions to enhance compliance, mitigate risks, and streamline operations. The growing adoption of digital banking, fintech innovations, and mobile payment systems further drives the region's demand for advanced compliance and regulatory technologies. Consequently, the Asia Pacific region would acquire nearly 30% of the total market share by 2031.

The major strategies followed by the market participants are Partnerships as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, in November, 2023, Jumio Corporation has partnered with Suits Me Limited, a Financial Services company, to help underbanked UK customers open accounts without traditional photo ID through rapid identity verification. This collaboration streamlines account opening, providing features like cashback and multilingual personal account managers in just under three minutes. Moreover, in January, 2022, Trulioo formed a partnership with PassFort, a global provider of software-as-a-service regulatory technology solutions. Together, the companies aimed to provide enterprises to digitally upgrade KYC as well as KYB procedure, across the world. Additionally, this partnership would offer worldwide coverage and flexibility, to adapt and perform onboarding and risk observation of any product as well as any type of consumer anywhere from the globe.

Market Growth Factors

Innovations in artificial intelligence (AI), machine learning (ML), blockchain, and big data analytics are significantly enhancing the capabilities of RegTech solutions, making them more effective in monitoring, reporting, and ensuring compliance. Blockchain can facilitate secure and efficient information sharing among regulatory bodies, financial institutions, and other stakeholders, streamlining the compliance process. Hence, the advancements in AI, ML, blockchain, and big data analytics are driving the demand for RegTech.

The surge in regulations and compliance is driven by various factors, including the need to enhance consumer protection, prevent financial crimes, and ensure market stability. Regulations such as the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in the United States and the General Data Protection Regulation (GDPR) in Europe impose strict guidelines on handling, storing, and sharing patient data. Thus, the increasing regulatory requirements across various industries are driving the adoption of RegTech solutions.

Market Restraining Factors

While RegTech solutions promise long-term cost savings and significant efficiency gains, the initial investment required for these technologies can be substantial, presenting a significant barrier to adoption. Maintenance of RegTech systems represents another ongoing expense. Hence, the high initial costs and concerns about ROI present significant barriers to adoption.

Component Outlook

Based on component, the RegTech market is bifurcated into solution and services. The services segment procured 28% revenue share in the RegTech market in 2023. This segment includes consulting, implementation, support, and maintenance services that help businesses integrate and optimize their RegTech solutions. While technological tools are essential, their successful deployment and utilization often require expert guidance and support.

Application Outlook

On the basis of application, the RegTech market is classified into risk & compliance management, AML & fraud management, identity management, regulatory reporting, and regulatory intelligence. The AML & fraud management segment garnered 21% revenue share in the RegTech market in 2023. This segment addresses the growing need for effective tools to combat money laundering and financial fraud, which are significant concerns for financial institutions and regulators.

Organization Size Outlook

On the basis of organization size, the RegTech market is fragmented into large enterprises and small & medium enterprises (SMEs). The small & medium enterprises (SMEs) segment acquired 23% revenue share in the RegTech market in 2023. The growing affordability and accessibility of RegTech solutions, particularly cloud-based offerings (RaaS - RegTech as a Service), is driving adoption among SMEs.

Deployment Mode Outlook

Based on deployment mode, the RegTech market is segmented into cloud and on-premise. The on-premise segment garnered 42% revenue share in the RegTech market in 2023. Many businesses, particularly large enterprises and those in highly regulated industries continue to prefer on-premise deployments. On-premise RegTech solutions offer greater control over data and systems, which is crucial for organizations that handle highly sensitive information or operate in jurisdictions with strict data privacy regulations.

Vertical Outlook

By vertical, the RegTech market is divided into banking & capital markets, insurance, and non-financial. The insurance segment recorded 36% revenue share in the RegTech market in 2023. Regulatory bodies are placing greater emphasis on solvency and risk management within the insurance sector. RegTech solutions help insurers streamline compliance processes and manage risk profiles effectively. Insurance companies are constantly developing new products, which can lead to compliance challenges.

Regional Outlook

Region-wise, the RegTech market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment recorded 38.9% revenue share in the RegTech market in 2023. The region's strong financial services industry and highly developed regulatory framework have created a fertile ground for adopting RegTech solutions. Furthermore, North America is home to several of the world's most prominent technology companies and startups that are at the vanguard of the development of innovative RegTech solutions.

Market Competition and Attributes

The RegTech market is fiercely competitive, driven by increasing regulatory requirements and the demand for compliance automation across industries. Key players like IBM, Thomson Reuters, and Wolters Kluwer continuously innovate to offer advanced solutions for risk management, regulatory reporting, and compliance. Emerging startups such as ComplyAdvantage and Chainalysis challenge established firms by leveraging AI and blockchain technologies. This competitive landscape fosters rapid technological advancements, making it crucial for companies to differentiate through superior analytics, real-time monitoring capabilities, and user-friendly platforms. As regulations evolve, the race to provide the most efficient and comprehensive RegTech solutions intensifies.

Recent Strategies Deployed in the Market

List of Key Companies Profiled

Global RegTech Market Report Segmentation

By Component

By Application

By Organization Size

By Deployment Mode

By Vertical

By Geography

Table of Contents

Chapter 1. Market Scope & Methodology

Chapter 2. Market at a Glance

Chapter 3. Market Overview

Chapter 4. Competition Analysis - Global

Chapter 5. Global RegTech Market by Component

Chapter 6. Global RegTech Market by Application

Chapter 7. Global RegTech Market by Organization Size

Chapter 8. Global RegTech Market by Deployment Mode

Chapter 9. Global RegTech Market by Vertical

Chapter 10. Global RegTech Market by Region

Chapter 11. Company Profiles

Chapter 12. Winning Imperatives of RegTech Market

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