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레그테크(RegTech) 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 경쟁, 기회, 예측 - 컴포넌트별, 배포 모드별, 조직 규모별, 애플리케이션별, 기술별, 최종사용자별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)
RegTech Market - Global Industry Size, Share, Trends, Competition, Opportunity, and Forecast, Segmented By Component, By Deployment Mode, By Organization Size, By Application, By Technology, By End-User, By Region & Competition, 2021-2031F
상품코드 : 1914527
리서치사 : TechSci Research
발행일 : 2026년 01월
페이지 정보 : 영문 180 Pages
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한글목차

세계의 RegTech(레그테크) 시장은 대폭적인 성장이 전망되고 있으며, 2025년 177억 7,000만 달러에서 2031년까지 666억 2,000만 달러로 확대하며, CAGR은 24.64%에 달할 것으로 예측됩니다.

레그테크(RegTech)는 금융권에서 컴플라이언스, 보고, 모니터링 등 규제 업무의 워크플로우를 최적화하기 위해 정보기술을 활용하는 것을 말합니다. 이러한 성장은 주로 컴플라이언스 업무의 비용 증가와 금융 범죄를 줄이기 위한 자동 감시 시스템의 활용이 필수적인 상황에 기인합니다. 영국 금융협회(UK Finance)에 따르면 금융업계는 2024년 상반기에만 7억 1,000만 파운드(한화 약 1,200억 원)가 넘는 사기를 예방하고 있으며, 이는 금융업계가 이러한 기술에 얼마나 의존하고 있는지를 잘 보여주고 있습니다. 이러한 성장 요인은 일시적인 기술적 유행이 아니라 리스크 관리의 근본적인 구조적 변화를 반영하고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 177억 7,000만 달러
시장 규모 : 2031년 666억 2,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 24.64%
가장 빠르게 성장하는 부문 클라우드
최대 시장 북미

그러나 이러한 첨단 툴을 기존 레거시 시스템과 통합하는 데 있으며, 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 최신 컴플라이언스 소프트웨어를 구식 은행 인프라에 통합하는 것은 매우 복잡한 작업이며, 도입 기간이 길어지고 운영 리스크가 증가하는 경우가 많습니다. 이러한 기술적 마찰은 금융기관이 이러한 솔루션을 빠르게 확장할 수 있는 능력을 제한하고, 기술이 가져다주는 명백한 운영 효율성에도 불구하고 시장 확대에 큰 장벽으로 작용하고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

자금세탁, 사이버 사기, 금융범죄 증가는 전 세계 RegTech(레그테크) 시장을 근본적으로 재편하고 있으며, 금융기관은 사후 대응 방식에서 첨단 자동 감시 시스템으로 전환해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 범죄 네트워크가 복잡한 디지털 채널을 악용하여 불법 활동을 은폐하는 사례가 증가함에 따라 규제 당국은 규정 준수를 보장하기 위해 엄격한 집행과 징벌적 조치로 대응하고 있습니다. 이러한 감시 강화는 실시간 감지가 가능한 강력한 규제 기술에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 페네르고가 2025년 1월 발표한 '2024년 AML 벌금 보고서'에 따르면 2024년 전 세계 규제 당국이 금융기관에 부과한 벌금은 총 46억 달러에 달하며, 이는 불충분한 컴플라이언스 체계가 초래하는 심각한 재무적 리스크를 보여줍니다.

한편, 인공지능(AI), 머신러닝, 블록체인의 통합은 금융기관의 규제 대응 방식에 혁명을 불러일으키고 있습니다. 시장 진출기업은 방대한 데이터세트 관리, 거래 모니터링의 오감지 감소, 의사결정 정확도 향상을 위해 AI 기반 솔루션 도입을 가속화하고 있으며, 업계는 규칙 기반 시스템에서 예측 분석으로 전환하고 있습니다. SteelEye가 2025년 6월 발표한 '2025 연례 컴플라이언스 건전성 점검 보고서'에 따르면 68%의 기업이 AI 모니터링 시스템을 운영 환경에 도입한 것으로 나타났습니다. 또한 톰슨로이터가 2025년 8월 발표한 '전문가의 미래에 관한 보고서'에 따르면 전문가의 80%가 향후 5년내 AI가 업무에 변화를 가져올 것으로 전망하고 있으며, 이 분야의 장기적인 동향을 반영하고 있습니다.

시장이 해결해야 할 과제

세계 레그테크 시장 확대에 있으며, 현대적 규제 툴와 기존 레거시 시스템과의 통합은 여전히 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 금융기관은 종종 수십년전에 개발된 핵심 인프라에 의존하고 있으며, 현대의 컴플라이언스 소프트웨어와 원활하게 연동할 수 있는 유연성이 부족합니다. 이러한 경직된 아키텍처에 자동화된 보고 및 모니터링 솔루션을 오버레이하려는 시도는 심각한 기술적 비호환성을 초래하고, 대규모 커스터마이징과 장기간의 테스트가 필요하며, 비용 증가와 가치 실현이 지연될 수 있습니다. 그 결과, 기관들은 복잡한 통합 프로젝트로 인한 혼란이 당장의 효율성 향상보다 더 클 것을 우려하여 대규모 RegTech 도입을 미루는 경향이 있습니다.

이러한 구조적 경직성은 새로운 규제 기술의 도입을 사실상 가로막는 병목현상으로 작용하고 있습니다. 구식 플랫폼에 대한 의존은 실시간 컴플라이언스 모니터링에 필요한 현대화 노력을 정체시키는 종속성을 야기합니다. 2024년 미국은행협회(ABA)의 보고서에 따르면 은행의 35%는 핵심 기술 프로바이더에 대해 분명한 불만을 가지고 있으며, 이러한 레거시 관계를 정책 이외의 주요 우려 사항으로 꼽았다고 합니다. 이러한 불만은 심각한 인프라 부족을 드러내고 있으며, 금융기관이 기반 시스템의 제약에 시달리는 한 첨단 RegTech 솔루션의 확장 가능한 도입은 계속 제한될 것이며, 이는 전체 시장의 성장을 직접적으로 저해할 것입니다.

시장 동향

업계가 자발적인 지속가능성 공개에서 EU의 CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)와 같은 엄격한 의무적 프레임워크로 전환하는 가운데, 자동화된 ESG 컴플라이언스 보고는 빠르게 중요한 구조적 동향으로 자리 잡고 있습니다. 금융기관은 점차 수동 데이터 수집을 포기하고, 감사 대응 가능한 검증을 위해 분산된 환경 및 사회 지표를 통합할 수 있는 전문 소프트웨어를 채택하는 경향이 강해지고 있습니다. 이러한 전환은 새로운 표준이 요구하는 방대한 양의 세분화된 데이터로 인해 필연적으로 이루어지고 있으며, 기존의 스프레드시트 방식은 더 이상 쓸모없게 되었습니다. 2024년 11월 발표된 톰슨로이터의 '2024 기업 ESG 동향 보고서'에 따르면 현재 97%의 조직이 타사 ESG 솔루션을 활용하고 있으며, 정확성을 보장하고 그린워시 리스크를 줄이기 위해 기술 기반의 지속가능경영 거버넌스로의 전환이 광범위하게 진행되고 있다고 합니다. 기술 중심의 지속가능성 거버넌스로의 전환이 진행되고 있습니다.

동시에 RegTech(레그테크)와 SupTech(섭테크)의 융합이 감독 환경을 근본적으로 재구성하고, 규제 대상 기관과 금융당국 사이에 공생하는 디지털 생태계를 조성하고 있습니다. 중앙은행이 감독 기능을 디지털화(감독기술=SupTech)하는 가운데, 상호운용성을 확보하기 위해 금융기관에 보고 인프라 업그레이드를 촉구하는 새로운 데이터 표준을 수립하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 업계는 데이터 풀형 모델로 전환하고 있습니다. 규제 당국이 거의 실시간으로 컴플라이언스 데이터를 얻을 수 있으므로 기존의 보고 지연을 줄일 수 있습니다. 핀테크 월드 매거진 2025년 3월호 '중앙은행이 RegTech와 SupTech를 채택하다'에 따르면 조사 대상 중앙은행의 절반 이상이 이러한 기술을 적극적으로 활용하고 있으며, 민간 부문에도 동등한 수준의 기술 성숙도를 요구하며, 디지털화된 데이터 중심 감독 체제로의 명확한 전환을 보여주고 있습니다. 하고 있습니다.

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 RegTech(레그테크) 시장 전망

제6장 북미의 RegTech(레그테크) 시장 전망

제7장 유럽의 RegTech(레그테크) 시장 전망

제8장 아시아태평양의 RegTech(레그테크) 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 RegTech(레그테크) 시장 전망

제10장 남미의 RegTech(레그테크) 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 RegTech 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사회사 소개·면책사항

KSA
영문 목차

영문목차

The Global RegTech Market is projected to experience substantial growth, rising from USD 17.77 Billion in 2025 to USD 66.62 Billion by 2031, representing a CAGR of 24.64%. RegTech, or Regulatory Technology, involves using information technology to optimize regulatory workflows, such as compliance, reporting, and monitoring, within the financial sector. This growth is primarily fueled by the escalating costs of compliance operations and the critical necessity of using automated surveillance to mitigate financial crime. According to UK Finance, the finance industry successfully prevented over £710 million in unauthorized fraud during the first half of 2024 alone, highlighting the sector's reliance on these technologies. These drivers reflect fundamental structural changes in risk management rather than temporary technological fads.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 17.77 Billion
Market Size 2031USD 66.62 Billion
CAGR 2026-203124.64%
Fastest Growing SegmentCloud
Largest MarketNorth America

However, the market faces a major hurdle regarding the integration of these advanced tools with entrenched legacy systems. Embedding modern compliance software into antiquated banking infrastructure creates significant complexity, often resulting in extended implementation timelines and increased operational risks. This technical friction restricts the ability of financial institutions to rapidly scale these solutions, acting as a significant barrier to broader market expansion despite the clear operational efficiencies the technology provides.

Market Driver

The rising prevalence of money laundering, cyber fraud, and financial crimes is fundamentally reshaping the Global RegTech Market, forcing financial institutions to shift from reactive measures to advanced, automated surveillance. As criminal networks increasingly exploit complex digital channels to hide illicit activities, regulators have responded with strict enforcement and punitive actions to ensure compliance. This intensified scrutiny drives demand for robust regulatory technology capable of real-time detection. Fenergo's 'AML Fines Report for 2024', published in January 2025, notes that global regulators issued $4.6 billion in enforcement actions against financial institutions in 2024, underscoring the severe financial risks of inadequate compliance frameworks.

At the same time, the integration of Artificial Intelligence, Machine Learning, and Blockchain is revolutionizing how institutions handle regulatory obligations. Market participants are increasingly deploying AI-driven solutions to manage vast datasets, reduce false positives in transaction monitoring, and improve decision-making accuracy, moving the industry from rule-based systems to predictive analytics. According to SteelEye's June 2025 '2025 Annual Compliance Health Check Report', 68% of firms have moved AI surveillance deployments into production. Furthermore, Thomson Reuters' August 2025 'Future of Professionals Report' indicates that 80% of professionals expect AI to have a transformational impact on their work within the next five years, reflecting the sector's long-term trajectory.

Market Challenge

The integration of modern regulatory tools with entrenched legacy systems remains a formidable barrier to the Global RegTech Market's expansion. Financial institutions often rely on core infrastructures developed decades ago, which lack the flexibility to interface seamlessly with contemporary compliance software. Attempting to overlay automated reporting or surveillance solutions onto these rigid architectures leads to severe technical incompatibility, requiring extensive customization and prolonged testing that increase costs and delay value realization. Consequently, institutions often postpone large-scale RegTech deployments, fearing that the disruption caused by complex integration projects will outweigh immediate efficiency gains.

This structural rigidity effectively bottlenecks the adoption of new regulatory technologies. Reliance on outdated platforms creates a dependency that stalls the modernization efforts required for real-time compliance monitoring. In 2024, the American Bankers Association reported that 35% of banks were explicitly dissatisfied with their core technology providers, identifying these legacy relationships as their primary non-policy concern. This dissatisfaction highlights a significant infrastructure deficit; as long as institutions struggle with the limitations of their foundational systems, the scalable implementation of advanced RegTech solutions will remain constrained, directly tempering overall market growth.

Market Trends

Automated ESG Compliance Reporting is rapidly becoming a critical structural trend as the industry shifts from voluntary sustainability disclosures to rigorous mandatory frameworks like the EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Financial institutions are increasingly abandoning manual data collection in favor of specialized software capable of aggregating disparate environmental and social metrics for audit-ready validation. This transition is necessitated by the massive volume of granular data required by new standards, rendering legacy spreadsheet methods obsolete. According to the Thomson Reuters '2024 State of Corporate ESG' report from November 2024, 97% of organizations now utilize third-party ESG solutions, reflecting a widespread pivot toward technology-driven sustainability governance to ensure accuracy and mitigate greenwashing risks.

Simultaneously, the convergence of RegTech and SupTech is fundamentally reshaping the supervisory landscape, fostering a symbiotic digital ecosystem between regulated entities and financial authorities. As central banks digitize their monitoring capabilities-known as Supervisory Technology or SupTech-they are establishing new data standards that compel institutions to upgrade their reporting infrastructure for interoperability. This trend moves the industry toward a data-pull model where regulators access compliance data closer to real-time, reducing traditional reporting lags. FinTech Global's March 2025 article, 'Central banks embrace RegTech and SupTech', reveals that just over half of surveyed central banks are actively using these technologies, signaling a definitive move toward digitized, data-centric supervision that demands reciprocal technological maturity from the private sector.

Key Market Players

Report Scope

In this report, the Global RegTech Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

RegTech Market, By Component

RegTech Market, By Deployment Mode

RegTech Market, By Organization Size

RegTech Market, By Application

RegTech Market, By Technology

RegTech Market, By End-User

RegTech Market, By Region

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global RegTech Market.

Available Customizations:

Global RegTech Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

Table of Contents

1. Product Overview

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Voice of Customer

5. Global RegTech Market Outlook

6. North America RegTech Market Outlook

7. Europe RegTech Market Outlook

8. Asia Pacific RegTech Market Outlook

9. Middle East & Africa RegTech Market Outlook

10. South America RegTech Market Outlook

11. Market Dynamics

12. Market Trends & Developments

13. Global RegTech Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

15. Competitive Landscape

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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