프로세스 자동화 및 계측 기기 시장 : 제공, 제품, 전개 모드, 최종사용자별 - 세계 예측(2025-2032년)
Process Automation & Instrumentation Market by Offering, Product, Deployment Mode, End User - Global Forecast 2025-2032
상품코드 : 1830326
리서치사 : 360iResearch
발행일 : 2025년 09월
페이지 정보 : 영문 190 Pages
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한글목차

프로세스 자동화 및 계측 기기 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.98%로 1,306억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2024년 820억 7,000만 달러
추정 연도 : 2025년 870억 9,000만 달러
예측 연도 : 2032년 1,306억 4,000만 달러
CAGR(%) 5.98%

공정 자동화 및 계측 장비는 산업 분야 전반에 걸쳐 안전, 효율성 및 규제 준수를 연결하는 핵심 운영 역량이며, 전략적 필수 요소입니다.

세계 공정 자동화 및 계측기기 환경은 디지털 전환, 엔지니어링 우수성, 규제 수요의 수렴점에 위치하고 있습니다. 기업이 더 높은 가동 시간, 더 엄격한 공정 제어, 더 높은 안전성을 추구함에 따라 고급 제어 장치, 고정밀 계측 및 통합 분석에 대한 투자는 선택적 최적화에서 핵심 운영 필수 요소로 전환되고 있습니다. 이 소개에서는 이 분야를 기술 스택과 플랜트 현장의 현실을 기업 전반의 의사결정과 연결하는 비즈니스 역량으로 구성하고 있습니다.

업계 전반에 걸쳐 리더들은 레거시 설치 기반과 장기적인 운영 라이프사이클 동안 유지보수, 업그레이드 및 보안 보호가 가능한 모듈화된 소프트웨어 지원 시스템의 필요성과 균형을 맞추고 있습니다. 숙련된 기술자의 퇴직, 데이터 사이언스 및 사이버 보안에 대한 기술자의 기술력 향상 필요성 등 노동력의 역동성은 조달 및 프로젝트 제공 모델을 재구성하고 있습니다. 규제와 지속가능성 추진력은 더욱 복잡해지고 있으며, 플랜트 운영자는 처리 능력과 제품 품질을 유지하면서 환경 규정 준수, 에너지 효율성, 배출량 감소를 입증해야 하는 과제를 안고 있습니다.

따라서 경영진은 자동화 및 계측을 단순히 자본 장비가 아닌 안전, 품질 및 운영 민첩성을 측정 가능한 수준으로 향상시킬 수 있는 전략적 자산으로 평가해야 합니다. 이러한 배경을 바탕으로 기술 변화, 관세의 영향, 세분화의 뉘앙스, 지역적 우선순위, 실행 가능한 권장사항에 대한 심층 분석을 위한 단계가 다음 섹션에서 설정됩니다.

산업 자동화 및 계측의 재구성, 지능형 센서, 엣지 애널리틱스, 개방형 제어 아키텍처, 서비스 중심 비즈니스 모델의 융합을 탐구합니다.

공정 자동화 및 계측 장비 생태계는 첨단 소프트웨어, 엣지 컴퓨팅, 그리고 점점 더 지능화되는 센서의 통합으로 인해 혁신적인 변화가 일어나고 있습니다. 제어 아키텍처는 모놀리식 독점 플랫폼에서 신속한 상호운용성과 벤더에 구애받지 않는 배포를 지원하는 개방형 모듈화 시스템으로 진화하고 있습니다. 이 전환을 통해 신속한 시운전, 보다 정밀한 진단, 레거시 자산을 완전히 교체하지 않고도 동급 최강의 애널리틱스를 도입할 수 있게 됩니다.

동시에 분석 소프트웨어와 인공지능이 엣지에 접근하여 실시간 이상 감지 및 예지보전을 가능하게 함으로써 계획되지 않은 다운타임을 줄이고 자산의 수명을 연장할 수 있습니다. 클라우드 기반 모니터링 시스템의 성장은 On-Premise 제어를 보완하고 플랜트 수준의 결정론적 제어를 유지하면서 확장 가능한 이력 분석, 교차 사이트 벤치마킹, 중앙 집중식 모델 관리를 제공합니다. 연결성이 증가함에 따라 사이버 보안은 필수적인 설계 고려사항이 되었으며, 제어 소프트웨어 공급업체와 보안 전문가 간의 긴밀한 통합을 촉진하고 있습니다.

시장 역학은 시스템 통합, 장기 유지보수, 성과 기반 계약 등 서비스 중심 모델에도 영향을 받고 있습니다. 벤더들은 거래적인 하드웨어 판매에서 서비스 및 소프트웨어 구독을 통한 반복적인 수익으로 전환하고 있으며, 이로 인해 조직 내 자본 지출과 영업 지출을 정당화하는 방식이 변화하고 있습니다. 마지막으로, 지속가능성과 공정 최적화의 우선순위는 정확한 배출량 모니터링, 에너지 최적화, 폐기물 감소를 가능하게 하는 계측 기술의 채택을 가속화하여 업무 개선을 기업의 환경 목표와 일치시킬 수 있습니다.

관세로 인한 공급망 적응, 제조 현지화, 조달 전략이 2025년까지 경쟁 역학을 어떻게 변화시켰는지를 분석합니다.

2025년까지의 미국 관세 부과 및 조정으로 인해 공정 자동화 및 계측 장비 부문에서는 공급망 설계, 조달 시기, 경쟁적 포지셔닝에 새로운 고려사항이 도입되었습니다. 관세로 인한 비용 압박은 조달 전략을 더욱 역동적으로 만들고, 기업들은 부품 공급업체의 지리적 집중도를 재평가하고, 헤드 라인 가격뿐만 아니라 총비용에 대한 조사를 강화하고 있습니다. 이러한 환경은 미션 크리티컬한 부품 및 어셈블리에서 공급업체 다변화와 니어쇼어링의 중요성을 높이고 있습니다.

관세는 벤더의 전략에도 영향을 미치며, 제조업체는 제조 기지, 인증 획득 경로, 제품 설계를 재검토하고 관세의 영향을 줄이기 위해 노력해야 합니다. 위험도가 높은 부품의 현지 생산을 가속화하여 대응하는 공급업체가 있는가 하면, 경쟁력을 유지하기 위해 규제 범위 내에서 관세 엔지니어링을 추구하는 공급업체도 있습니다. 제조의 현지화는 리드 타임을 단축하고 지원 대응력을 향상시키지만, 애프터마켓 공급망을 분리하고 장기적인 서비스 계약을 변경할 가능성도 있습니다.

구매 측면에서 조달 주기는 유연한 계약 조건, 헤지 전략, 갑작스러운 환율 변동에 노출되는 것을 피하기 위해 단계별 주문 처리를 통해 관세 변동에 적응할 수 있습니다. 또한, 연구개발 및 제품 로드맵을 결정할 때 컴플라이언스, 비용, 성능의 균형을 맞추기 위해 모듈식 설계나 지역별로 다른 변형을 우선시하는 경우도 있습니다. 업계 리더들이 관세로 인한 혼란을 경쟁 우위로 전환하기 위해서는 적극적인 공급망 매핑, 전략적 공급업체 파트너십, 시나리오에 기반한 조달 계획이 중요합니다.

제품 유형, 제품군, 도입 아키텍처, 산업별 세분화 계층을 풀어냄으로써 차별화된 도입 촉진요인 및 상용화 경로를 파악할 수 있습니다.

자동화 및 계측기 시장 전반의 투자 패턴과 기술 채택을 이해하기 위해서는 미묘한 세분화 프레임워크가 필수적입니다. 하드웨어에는 제어기기 및 계측기기 하드웨어가 포함되며, 서비스에는 컨설팅, 유지보수 및 지원, 시스템 통합이 포함되며, 소프트웨어에는 분석 소프트웨어 및 제어 소프트웨어가 포함됩니다. 이 3자 구성은 벤더가 물리적 장치, 라이프사이클 서비스, 인텔리전스 플랫폼을 어떻게 결합하여 엔드투엔드 가치를 제공하는지 보여줍니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 미국 관세의 누적 영향 2025

제7장 AI의 누적 영향 2025

제8장 프로세스 자동화 및 계측 기기 시장 : 제공별

제9장 프로세스 자동화 및 계측 기기 시장 : 제품별

제10장 프로세스 자동화 및 계측 기기 시장 : 전개 모드별

제11장 프로세스 자동화 및 계측 기기 시장 : 최종사용자별

제12장 프로세스 자동화 및 계측 기기 시장 : 지역별

제13장 프로세스 자동화 및 계측 기기 시장 : 그룹별

제14장 프로세스 자동화 및 계측 기기 시장 : 국가별

제15장 경쟁 구도

LSH
영문 목차

영문목차

The Process Automation & Instrumentation Market is projected to grow by USD 130.64 billion at a CAGR of 5.98% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2024] USD 82.07 billion
Estimated Year [2025] USD 87.09 billion
Forecast Year [2032] USD 130.64 billion
CAGR (%) 5.98%

Framing the strategic imperative for process automation and instrumentation as a core operational capability that links safety, efficiency, and regulatory compliance across industrial sectors

The global process automation and instrumentation landscape sits at the convergence of digital transformation, engineering excellence, and regulatory demand. As organizations seek higher uptime, tighter process control, and improved safety outcomes, investments in advanced control devices, precision instrumentation, and integrated analytics have moved from optional optimizations to core operational imperatives. This introduction frames the discipline as both a technology stack and a business capability that connects plant-floor realities with enterprise-wide decision-making.

Across industries, leaders are balancing legacy installed bases with the need for modular, software-enabled systems that can be maintained, upgraded, and secured over long operational lifecycles. Workforce dynamics, including the retirement of experienced technicians and the need to upskill engineers in data science and cybersecurity, are reshaping procurement and project delivery models. Regulatory and sustainability drivers add further complexity, pushing plant operators to demonstrate environmental compliance, energy efficiency, and reduced emissions while preserving throughput and product quality.

Consequently, executives must evaluate automation and instrumentation not merely as capital equipment, but as strategic assets that deliver measurable improvements in safety, quality, and operational agility. This context sets the stage for deeper analysis of technological shifts, tariff impacts, segmentation nuances, regional priorities, and actionable recommendations that follow in subsequent sections.

Exploring the convergence of intelligent sensors, edge analytics, open control architectures, and services-led business models that are reshaping industrial automation and instrumentation

The process automation and instrumentation ecosystem is undergoing transformative shifts driven by the integration of advanced software, edge computing, and increasingly intelligent sensors. Control architectures are evolving from monolithic, proprietary platforms toward open, modular systems that support rapid interoperability and vendor-agnostic deployments. This transition enables faster commissioning, more granular diagnostics, and the ability to adopt best-in-class analytics without full replacement of legacy assets.

Simultaneously, analytics software and artificial intelligence are moving closer to the edge, enabling real-time anomaly detection and predictive maintenance that reduce unplanned downtime and extend asset life. The growth of cloud-based supervisory systems complements on-premise control, providing scalable historical analytics, cross-site benchmarking, and centralized model management while preserving deterministic control at the plant level. Cybersecurity becomes an integral design consideration as connectivity increases, prompting tighter integration between control software vendors and security specialists.

Market dynamics are also influenced by services-focused models such as system integration, long-term maintenance and outcome-based contracts. Vendors are shifting from transactional hardware sales toward recurring revenue through services and software subscriptions, which changes how capital and operating expenditures are justified within organizations. Finally, sustainability and process optimization priorities accelerate adoption of instrumentation technologies that enable precise emissions monitoring, energy optimization, and waste reduction, aligning operational improvements with corporate environmental objectives.

Analyzing how tariff-induced supply chain adaptations, localized manufacturing decisions, and procurement strategies have altered competitive dynamics through 2025

The imposition and adjustment of United States tariffs through 2025 have introduced new considerations for supply chain design, procurement timing, and competitive positioning in the process automation and instrumentation sectors. Tariff-driven cost pressures have made sourcing strategies more dynamic, with organizations reassessing the geographic concentration of component suppliers and increasing scrutiny of total landed cost rather than headline price alone. This environment elevates the importance of supplier diversification and nearshoring for mission-critical components and assemblies.

Tariffs have also influenced vendor strategies, prompting manufacturers to revisit manufacturing footprints, certification pathways, and product design to mitigate duty exposure. Some suppliers respond by accelerating localization of production for high-risk components, while others pursue tariff engineering within regulatory bounds to retain competitiveness. These shifts create both opportunities and risks for end users: localized manufacturing can reduce lead times and improve support responsiveness, but it can also fragment aftermarket supply chains and alter long-term service agreements.

From a purchasing perspective, procurement cycles adapt to tariff volatility through flexible contract terms, hedging strategies, and staged order fulfillment to avoid exposure to sudden rate changes. Moreover, R&D and product roadmap decisions may prioritize modular designs and region-specific variants to balance compliance, cost, and performance. For industry leaders, translating tariff-driven disruption into competitive advantage depends on proactive supply chain mapping, strategic supplier partnerships, and scenario-based procurement planning.

Unpacking layered segmentation across offering types, product families, deployment architectures, and industry verticals to reveal differential adoption drivers and commercialization pathways

A nuanced segmentation framework is essential for understanding investment patterns and technology adoption across the automation and instrumentation market. Based on Offering, the landscape includes Hardware, Services, and Software; Hardware further comprises Control Devices and Instrumentation Hardware, Services encompass Consulting, Maintenance and Support, and System Integration, and Software spans Analytics Software and Control Software. This tripartite structure highlights how vendors combine physical devices, lifecycle services, and intelligence platforms to deliver end-to-end value.

Based on Product, the instrumentation portfolio includes Analytical Instruments, Flow Instrumentation, Level Instrumentation, Pressure Instrumentation, and Temperature Instrumentation. Analytical Instruments extend into Gas Chromatographs, Mass Spectrometers, and pH Analyzers, while Flow Instrumentation includes Differential Pressure Flow Meters, Electromagnetic Flow Meters, and Ultrasonic Flow Meters. Level Instrumentation covers Float Level Sensors, Guided Wave Radar, Non Contact Radar, and Ultrasonic Level Meters; Pressure Instrumentation spans Pressure Gauges, Pressure Switches, and Pressure Transmitters; and Temperature Instrumentation incorporates Infrared Thermometers, Resistance Temperature Detectors, and Thermocouples. This product-centric view clarifies where precision measurement and control converge with process-specific requirements.

Based on Deployment Mode, solutions are delivered either via Cloud or On Premise architectures, and this choice influences data latency, security posture, and integration pathways. Based on End User, adoption patterns vary across Chemicals, Food and Beverages, Oil and Gas, Pharmaceuticals, Power Generation, and Water and Wastewater Management. Within those verticals are further specializations such as Basic Chemicals, Petrochemicals, and Specialty Chemicals; Distribution, Packaging, and Processing within Food and Beverages; Downstream, Midstream, and Upstream in Oil and Gas; Manufacturing and Research in Pharmaceuticals; Nuclear, Renewable, and Thermal in Power Generation; and Industrial and Municipal in Water and Wastewater Management. These layered segmentations reveal where product specifications, regulatory constraints, and service expectations differ materially, enabling more targeted go-to-market and product development decisions.

Examining how regional regulatory priorities, infrastructure maturity, and supplier ecosystems in the Americas, Europe Middle East & Africa, and Asia-Pacific shape automation and instrumentation strategies

Regional dynamics shape both technology priorities and operational execution in distinct ways across the Americas, Europe, Middle East & Africa, and Asia-Pacific. In the Americas, demand is frequently driven by retrofit opportunities, stringent safety regulations, and an emphasis on digital transformation to support aging infrastructure modernization and energy efficiency programs. North American markets tend to prioritize integration of IT and OT systems and favor solutions that deliver rapid uptime improvement and lifecycle cost reductions.

Europe, Middle East & Africa present a varied landscape where regulatory frameworks, decarbonization agendas, and public-private infrastructure investments play a significant role. European operators often lead in environmental monitoring and emissions control technologies, while markets in the Middle East prioritize large-scale project delivery and hydrocarbon processing optimization. Africa's heterogeneous market adds opportunities for modular, low-maintenance instrumentation suited to constrained maintenance ecosystems.

Asia-Pacific combines high-volume industrial expansion with aggressive adoption of automation in processing industries and renewables. Manufacturing hubs and petrochemical clusters drive demand for both advanced analytical instruments and scalable control systems, while regional supply chain ecosystems support rapid deployment and localized service offerings. Across all regions, local standards, supplier ecosystems, and talent availability shape implementation risk and the optimal balance between cloud and on-premise deployments.

Profiling how top-tier vendors combine modular hardware, interoperable software, and services-driven models to capture recurring revenue and deepen customer integration

Leading companies in the automation and instrumentation arena demonstrate differentiated approaches across product innovation, services delivery, and go-to-market orientation. Successful vendors combine robust hardware portfolios-spanning control devices and precise instrumentation-with software capabilities for analytics and control, and with services that include consulting, systems integration, and long-term maintenance. Those that can deliver integrated, validated solutions supported by predictable service agreements tend to achieve stronger customer retention and deeper integration into customer lifecycle planning.

The most competitive firms invest in modular architectures, cybersecurity by design, and data interoperability to reduce integration friction for large-scale digitalization projects. They also foster partner ecosystems that include specialized system integrators, cloud service providers, and independent analytics vendors to offer composable solutions. Companies that emphasize global service networks and local technical support mitigate operational risk for multinational customers and accelerate time-to-value for complex deployments.

Strategically, market leaders are reworking commercial models to emphasize recurring revenue through software subscriptions and outcome-based service contracts. They are also prioritizing R&D in sensor miniaturization, energy-efficient instrumentation, and edge analytics, which together enable differentiated propositions in sectors where precision, reliability, and regulatory compliance drive purchasing decisions.

Practical and prioritized actions for executives to enhance resilience, operational performance, and innovation capture through targeted modernization and supplier strategies

Industry leaders should adopt a set of pragmatic, actionable steps to convert insight into measurable gains across operations, procurement, and innovation pipelines. First, develop a prioritized roadmap that aligns instrumentation upgrades and control architecture modernization with near-term regulatory deadlines and sustainability targets, ensuring capital allocations deliver measurable operational impact. This roadmap should sequence low-friction improvements such as sensor rationalization and analytics pilots before undertaking large-scale control system migrations.

Second, strengthen supply chain resilience by mapping critical components, qualifying alternate suppliers, and negotiating flexible contracts that accommodate tariff fluctuations and lead-time variability. Engaging in collaborative forecasting and vendor co-development can also reduce risk and accelerate localized manufacturing options where strategic. Third, adopt an outcome-oriented commercial approach by piloting service models that tie vendor remuneration to defined uptime, quality, or emissions targets, creating incentives for continuous improvement.

Fourth, invest in workforce transformation programs that blend practical cross-training for technicians with data-literacy upskilling for engineers, enabling effective use of analytics and remote diagnostics. Finally, embed cybersecurity and data governance into every procurement and deployment decision, ensuring that increased connectivity does not expose control environments to unacceptable operational risk. Together, these actions create a disciplined path from tactical improvements to sustained strategic advantage.

Describing a rigorous research approach blending primary stakeholder interviews, secondary technical validation, and comparative case studies to underpin actionable conclusions

The research underpinning this report combines primary engagement with industry stakeholders, secondary analysis of technical literature, and a structured synthesis of operational case studies to ensure rigorous, actionable conclusions. Primary research includes targeted interviews with end users across chemicals, oil and gas, pharmaceuticals, power generation, food and beverages, and water management, as well as discussions with technology providers spanning control devices, analytical instrumentation, and software platforms. These conversations surface real-world deployment challenges, procurement rationales, and service expectations.

Secondary analysis leverages publicly available technical standards, regulatory updates, and academic literature to validate trends in instrumentation accuracy, control strategies, and digital architectures, while respecting proprietary data constraints. Comparative case studies examine retrofit programs, cloud versus on-premise deployments, and service contract structures to highlight reproducible practices and risk factors. Triangulation across these inputs supports robust thematic findings and ensures recommendations are grounded in operational reality.

Limitations and quality controls are transparently documented, including the scope of industries consulted, the geographic distribution of interviewees, and the timeline for data collection. Where appropriate, sensitivity checks and scenario analyses were applied to assess the resilience of conclusions under varying supply chain and regulatory assumptions.

Synthesizing core findings to highlight how balanced modernization, services orientation, and supply chain resilience deliver measurable industrial value and strategic advantage

The cumulative analysis underscores that process automation and instrumentation are central levers for industrial resilience, operational excellence, and regulatory compliance. Technological convergence-characterized by edge-enabled analytics, modular control architectures, and intelligent sensors-creates opportunities to reduce downtime, optimize energy use, and improve product quality. At the same time, external pressures such as tariff volatility, supply chain fragmentation, and evolving sustainability mandates require proactive strategies in sourcing, product design, and commercial models.

Organizations that balance selective modernization with a clear services and software strategy will be best positioned to realize continuous improvement and defend margins in competitive and regulated environments. Regional differences in regulatory regimes, infrastructure maturity, and supplier ecosystems necessitate tailored deployment strategies that reconcile local constraints with global objectives. Ultimately, effective execution depends on disciplined roadmapping, investment in workforce capabilities, and a risk-aware approach to digital integration that preserves control determinism while unlocking enterprise-level insights.

This conclusion synthesizes the report's core findings and points toward a pragmatic agenda for executives seeking to align automation investments with broader corporate goals, whether those goals emphasize safety, sustainability, agility, or cost efficiency.

Table of Contents

1. Preface

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Process Automation & Instrumentation Market, by Offering

9. Process Automation & Instrumentation Market, by Product

10. Process Automation & Instrumentation Market, by Deployment Mode

11. Process Automation & Instrumentation Market, by End User

12. Process Automation & Instrumentation Market, by Region

13. Process Automation & Instrumentation Market, by Group

14. Process Automation & Instrumentation Market, by Country

15. Competitive Landscape

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