서비스 로봇 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 18.66%로 2,838억 7,000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
| 주요 시장 통계 | |
|---|---|
| 기준 연도 : 2024년 | 721억 9,000만 달러 |
| 추정 연도 : 2025년 | 848억 2,000만 달러 |
| 예측 연도 : 2032년 | 2,838억 7,000만 달러 |
| CAGR(%) | 18.66% |
서비스 로봇 분야는 빠르게 발전하는 기계 지능, 점점 더 고성능화되는 센싱 시스템, 그리고 산업 생산 이외의 자동화에 대한 상업적 수요의 확대가 교차하는 분야입니다. 이 소개에서는 현재의 활동을 뒷받침하는 전략적 배경을 정리합니다. 즉, 재현성과 안전성이 명확한 ROI를 창출하는 전문 환경에서의 도입이 가속화되고, 기능과 폼팩터가 성숙해짐에 따라 개인용 로봇에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 이와 함께 소프트웨어 아키텍처, 클라우드 네이티브 오케스트레이션, 엣지 컴퓨팅의 발전으로 인해 로봇 단독에서 매니지드 로봇 서비스로 가치 제안을 확장하는 새로운 유형의 커넥티드 서비스가 실현되고 있습니다.
이러한 배경에서 비즈니스 리더는 기술적 기회와 운영상의 현실 사이에서 균형을 잡아야 합니다. 공급망 탄력성, 표준 격차, 인력 통합은 조달, 배치 시기, 총 소유 비용에 영향을 미치는 현실적인 제약으로 남아있습니다. 따라서 서비스 로보틱스의 효과적인 도입은 하드웨어의 성능 못지않게 변화 관리와 생태계 조율에 관한 것입니다. 이 서론은 이후 장에서 사용되는 렌즈, 즉 기술 동향과 전개 레버, 조직 변화, 그리고 가까운 미래부터 중기적으로 가치를 창출할 수 있는 실용적인 경로를 연결하는 응용적이고 상업적인 분석을 확립합니다.
서비스 로봇의 환경은 기술적, 상업적, 규제적 측면에서 동시에 변화하고 있습니다. 기술적 측면에서는 센서 융합을 통한 인식 향상, 현지화 및 매핑의 발전, 보다 효율적인 학습 알고리즘이 자율성을 높이고 영역 적응에 필요한 엔지니어링 부담을 줄여주고 있습니다. 이러한 기술 변화는 모듈형 하드웨어 플랫폼 및 표준화된 소프트웨어 스택과 결합하여 새로운 이용 사례의 진입 장벽을 낮추고 도입 시간을 단축할 수 있습니다. 상업적 차원에서는 구독 중심의 비즈니스 모델과 성과 기반 계약이 조달 의사결정을 재구성하고 벤더의 인센티브를 운영 성과와 일치시키는 방향으로 변화하고 있습니다.
규제와 노동력의 역학관계는 동시에 변화를 일으키고 있습니다. 정책 입안자들은 최소한의 요구 사항을 표준화하는 안전 인증 프레임워크와 데이터 거버넌스 체계에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있으며, 고용주들은 인간과 기계의 하이브리드 워크플로우에 로봇을 통합하는 리스킬링 이니셔티브에 참여하고 있습니다. 이를 종합하면, 이러한 힘은 점진적인 것이 아니라 새로운 서비스 제공을 가능하게 하고, 배치의 단위 경제성을 변화시키며, 로봇 공학이 해결할 수 있는 문제를 해결할 수 있는 범위를 넓히고 있습니다. 의사결정자에게 그 의미는 분명합니다. 오늘날의 투자 선택은 급속한 기술 성숙, 진화하는 조달 관행, 제품 설계 및 시장 진입에 영향을 미치는 새로운 규제 기준을 고려해야 합니다.
2025년 미국의 새로운 관세 도입은 공급망, 조달 정책, 경쟁 포지셔닝 등 전략적 계획에 중요한 일련의 누적 영향을 미쳤습니다. 기업들은 공급업체 목록을 재평가하고, 관세에 취약한 부품에 노출될 기회를 줄이기 위해 공급업체 다변화 전략을 가속화하고 있습니다. 이러한 방향 전환은 효과적인 세컨드 소스 공급업체와 최소한의 엔지니어링 마찰로 BOM을 재구성할 수 있는 능력의 중요성을 높이고 있습니다. 그 결과, 조달팀은 공급업체 인증, 운송 경로의 위험성, 리드타임의 변동성을 주요 선택 기준으로 삼게 되었습니다.
조달뿐만 아니라 관세는 제품 아키텍처 결정에도 영향을 미칩니다. 기업들은 신속한 조달 대체를 가능하게 하고 단일 원산지 위험을 줄이기 위해 모듈화 및 부품 호환성을 우선시하고 있습니다. 가격 전략과 상업적 계약도 조정하고 있습니다. 장기 서비스 계약에는 공급업체와 구매자 간에 관세 관련 비용 변동을 공유하는 조항이 포함되는 경우가 많습니다. 경쟁 측면에서 관세는 비용 구조를 변화시키고 중요한 서브 어셈블리의 니어쇼어링을 장려함으로써 소규모 공급업체 시장 진입 계산을 재구성했습니다. 경영진에게 정책 중심의 환경은 역동적인 소싱 플레이북, 공급업체 인증 프로세스 가속화, 마진과 시장 출시 시간을 모두 유지하는 시나리오 기반 조달 스트레스 테스트의 필요성을 강조하고 있습니다.
세분화를 이해하는 것은 집중적인 전략과 리소스 배분을 위해 필수적인 요소입니다. 각 부문은 서로 다른 기술 요구 사항, 규제 제약, 고객 기대치를 의미하기 때문입니다. 제품 유형에 따라 사용 편의성, 안전성, 비용을 중시하는 퍼스널 서비스 로봇과 내구성, 반복성, 기업 워크플로우와의 통합을 중시하는 프로페셔널 서비스 로봇으로 나뉩니다. 하드웨어는 액추에이터, 제어 시스템, 전원, 센서 등의 핵심 요소에 의해 기본 능력을 결정하고, 서비스는 컨설팅 서비스, 시스템 통합, 지속적인 지원 및 유지보수를 통해 고객 경험을 구축하며, 소프트웨어는 인지 스택, 차량 오케스트레이션, 애널리틱스를 통해 이러한 요소들을 연결합니다. 차량 오케스트레이션, 애널리틱스를 통해 이러한 요소들을 연결합니다.
모빌리티는 또 하나의 결정적인 축입니다. 모바일 로봇과 고정형 로봇으로 시장이 양분되어 있고, 모바일 플랫폼 자체도 공중 로봇, 다관절 로봇, 추종형 로봇, 바퀴형 로봇 등 다양합니다. 각 모빌리티 아키텍처는 지형 적응성, 내구성, 적재량에서 뚜렷한 트레이드오프를 가져오고, 이는 최적의 적용 장소에 영향을 미칩니다. 마지막으로, 최종 사용자 세분화를 통해 항공우주 및 방위, 농업, 자동차, 운송 및 물류, 건축 및 건설, 교육, 에너지 및 유틸리티, 헬스케어, 가정, 소매 및 접객업 등 각 분야의 다양한 수요 프로파일을 확인할 수 있습니다. 이러한 차별화된 니즈를 인식하면 보다 맞춤화된 제품 로드맵과 시장 출시 접근 방식을 통해 기술 및 상업적 리스크를 관리하면서 채택을 가속화할 수 있습니다.
지역별 역학관계는 비즈니스 기회와 위험을 모두 형성하며, 효과적인 전략은 미국, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양의 현실을 반영하면서도 국경을 초월한 흐름에 적응할 수 있는 전략이어야 합니다. 북미와 남미에서 의사결정권자들은 물류 자동화, 헬스케어 지원 로봇, 시설 유지보수 솔루션에 대한 집중적인 지원을 보고 있으며, 이는 민간 부문의 투자와 입증 가능한 안전 사례를 선호하는 현실적인 규제 환경의 영향을 받고 있습니다. 이 지역은 또한 대규모 창고 관리 및 라스트마일 물류 시범 운영에 로봇을 통합하려는 노력을 주도하고 있습니다.
유럽, 중동 및 아프리카에서는 규제 조화, 산업 등급 서비스 개발, 에너지 효율 설계에 중점을 두고 있으며, 정부 프로그램 및 표준화 단체가 시장 접근을 형성하는데 큰 역할을 하고 있습니다. 각국의 규제가 세분화되어 있기 때문에 인증의 경로를 탐색할 수 있는 벤더에게는 복잡함과 동시에 기회이기도 합니다. 아시아태평양은 강력한 제조 생태계, 소매업 및 가정용 카테고리의 빠른 도입, 로봇을 활용한 농업 및 스마트시티 시범 사업에 대한 막대한 투자 등 여전히 빠르게 움직이는 시장입니다. 아시아태평양공급망 집중화도 이중 조달 및 지역별 제조 발자국을 고려하는 원동력이 되고 있습니다. 각 지역의 공통점은 우승자가 현지 조달 기준, 규제 요건, 노동 시장 상황에 맞게 확장 모델을 설계한다는 점입니다.
경쟁 환경에는 전문 부품 공급업체부터 풀스택 통합업체에 이르기까지 다양한 기업이 존재하며, 그 성공은 점점 더 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 전반에 걸쳐 역량을 조직하는 능력에 달려 있습니다. 주요 공급업체들은 심층적인 전문 지식, 강력한 통합 서비스, 매니지드 서비스를 통한 지속적인 수익 창출에 중점을 두어 차별화를 꾀하고 있습니다. 동시에 시스템 통합사업자는 벤더의 기술과 고객의 운영을 연결하는 매우 중요한 역할을 담당하고 있으며, 이들의 파트너십과 인증 프로그램은 플랫폼 규모의 채택을 위해 전략적으로 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
투자와 통합의 움직임은 생태계를 재구성하고 있습니다. 전략적 파트너십, 타겟팅된 인수, 섹터 간 제휴는 구매자의 마찰을 줄이는 번들 오퍼를 만들어내고 있습니다. 지적재산권 집중은 특히 인지 알고리즘, 차량 오케스트레이션, 안전성 검증을 둘러싼 새로운 주제입니다. 스타트업은 틈새 용도과 빠른 반복에 중점을 두고, 엣지에서 혁신을 계속하고 있습니다. 기업의 전략 담당자에게는 제품 역량뿐만 아니라 통합 능력, 판매 후 지원 모델, 장기적인 운영 성과를 유지하기 위한 상업적 인센티브의 일관성 등 파트너를 평가하는 것이 필수적입니다.
업계 리더는 운영 및 상업적 위험을 줄이면서 도입을 가속화하기 위해 우선순위가 높은 일련의 행동을 추구해야 합니다. 첫째, 공급업체 다변화와 모듈화 설계 원칙을 도입하여 관세 충격이나 부품 부족으로 인해 계획이 좌절되지 않도록 합니다. 이러한 접근 방식은 단일 공급처에 의한 리스크를 줄이고, 공급 중단 시 복구 시간을 단축합니다. 둘째, 벤더가 가동 시간과 성과에 대한 책임을 공유하는 성과 기반 계약으로 조달을 전환합니다.
셋째, 인간과 협동로봇의 협업을 극대화하기 위해 실무 교육과 업무 프로세스 재검토를 결합한 인력 전환 프로그램에 투자합니다. 넷째, 단계적 파일럿에서 대규모로 확장하는 모델을 채택하고, 철저한 모니터링과 반복적인 개선 주기를 통합합니다. 파일럿을 통해 기술적 실현 가능성뿐만 아니라 워크플로우의 통합과 유지보수 체계도 검증해야 합니다. 다섯째, 검증된 분야의 경험을 제공하는 통합업체와의 파트너십을 우선시하고, 지원, 업그레이드, 책임에 대한 계약상의 명확성을 보장합니다. 마지막으로, 컴플라이언스와 전략적 민첩성을 유지하기 위해 관세 민감도, 안전 인증 경로, 데이터 거버넌스 정책을 포함한 시나리오 중심의 거버넌스 프레임워크를 구축합니다. 이러한 권장 사항을 순서대로 적용하면 지속 가능하고 확장 가능한 로봇 도입을 위한 재현 가능한 플레이북을 만들 수 있습니다.
본 보고서의 기초가 되는 조사는 각 분야 전문가를 대상으로 한 구조화된 1차 조사, 구성요소 역량에 대한 기술적 검증, 상호 검증을 거친 정성적 분석을 결합하여 신뢰할 수 있고 의사 결정에 초점을 맞춘 조사 결과를 도출했습니다. 1차 입력에는 조달 리더, 시스템 통합사업자, 로봇 공학 엔지니어 및 주요 산업 분야의 최종 사용자에 대한 인터뷰가 포함됩니다. 이러한 대화는 센서 제품군, 액추에이터 성능, 제어 시스템 아키텍처, 미들웨어의 상호운용성을 평가하는 기술 평가로 보완되어 현실적인 통합 제약 조건을 이해했습니다.
공급망 매핑을 통해 주요 노드와 대체 경로를 식별하고, 시나리오 분석을 통해 관세 충격, 부품 리드타임 변동, 인접 부문의 채택 가속화 등의 민감도를 테스트했습니다. 1차적 통찰력, 기술적 검증, 공식적인 규제 동향을 가로지르는 삼각측량을 통해 결론이 실제 운영과 새로운 정책 동향을 모두 반영하고 있음을 확인했습니다. 이러한 방법을 결합하여 구조화되고 반복 가능한 접근 방식을 구현하고, 사변적인 예측보다 현실적인 권장 사항을 강조하며, 경영진이 정보에 입각한 배치, 조달 및 파트너십 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
즉, 조달의 유연성을 유지하기 위한 모듈화 설계, 성과 기반 계약을 통한 상업적 인센티브 조정, 인간과 로봇 팀의 잠재적 생산성을 최대한 활용하기 위한 노동력 전환에 대한 투자입니다. 리스크 트레이드 오프의 핵심은 공급망에 대한 집중과 진화하는 규제에 대한 기대이며, 이러한 리스크를 관리하기 위해서는 적극적인 공급업체 전략, 명확한 계약, 표준화 단체 및 업계 워킹그룹과의 지속적인 참여가 필요합니다.
지속 가능한 확장으로 가는 길은 가동 시간, 생산성, 사용자 경험의 성과를 측정하는 측정 시스템을 통합하면서, 타겟이 한정된 파일럿에서 보다 광범위한 운영 프로그램으로 전환하는 단계적 접근 방식이 유리합니다. 기술적 엄격함과 유연한 가격 책정, 매니지드 서비스 모델, 전략적 파트너십과 같은 상업적 창의성을 겸비한 기업은 기술적 역량을 지속 가능한 비즈니스 가치로 전환하는 데 있어 가장 유리한 위치에 있습니다. 결론적으로, 서비스 로보틱스 분야에는 큰 기회가 있지만, 그 가능성을 실현할 수 있느냐 없느냐는 규율 있는 실행, 현실적인 리스크 관리, 그리고 기술 및 정책의 발전에 따라 전략을 조정할 수 있는 능력에 달려있습니다.
The Service Robotics Market is projected to grow by USD 283.87 billion at a CAGR of 18.66% by 2032.
| KEY MARKET STATISTICS | |
|---|---|
| Base Year [2024] | USD 72.19 billion |
| Estimated Year [2025] | USD 84.82 billion |
| Forecast Year [2032] | USD 283.87 billion |
| CAGR (%) | 18.66% |
The service robotics sector sits at the intersection of rapidly improving machine intelligence, increasingly capable sensing systems, and expanding commercial demand for automation beyond industrial manufacturing. This introduction frames the strategic context that underpins current activity: accelerating adoption in professional environments where repeatability and safety create clear ROI, and rising consumer interest in personal robotics as capabilities and form factors mature. In parallel, advances in software architectures, cloud-native orchestration, and edge compute are enabling a new class of connected services that extend the value proposition from single robots to managed robotic services.
Against this backdrop, business leaders must balance technological opportunity with operational realities. Supply chain resilience, standards gaps, and workforce integration remain practical constraints that influence procurement, deployment cadence, and total cost of ownership. As such, the effective adoption of service robotics is as much about change management and ecosystem alignment as it is about hardware performance. This introduction establishes the lens used across subsequent chapters: an applied, commercially oriented analysis that connects technology trends to deployment levers, organizational change, and practical pathways for capturing value in the near to medium term.
The landscape for service robotics is changing in ways that are simultaneously technological, commercial, and regulatory. On the technological front, improvements in perception through sensor fusion, advances in localization and mapping, and more efficient learning algorithms have increased autonomy and reduced the engineering lift required for domain adaptation. These technical shifts lower the barrier to entry for new use cases and accelerate time-to-deployment when combined with modular hardware platforms and standardized software stacks. At the commercial level, subscription-oriented business models and outcome-based contracting are reshaping procurement decisions and aligning vendor incentives with operational outcomes.
Regulatory and workforce dynamics are creating parallel shifts. Policymakers are increasingly focused on safety certification frameworks and data governance regimes that will standardize minimum requirements, while employers grapple with reskilling initiatives that integrate robots into hybrid human-machine workflows. Taken together, these forces are not incremental; they are enabling novel service offerings, changing the unit economics of deployment, and expanding the addressable set of problems robotics can solve. For decision-makers, the implication is clear: investment choices made today must account for rapid technological maturation, evolving procurement practices, and an emerging regulatory baseline that will influence product design and market access.
The introduction of new tariffs by the United States in 2025 has produced a set of cumulative effects that are material for strategic planning across supply chains, procurement policies, and competitive positioning. The most immediate impact has been on sourcing decisions: companies have re-evaluated vendor lists and accelerated supplier diversification strategies to reduce exposure to tariff-sensitive components. This reorientation elevates the importance of validated second-source suppliers and the ability to reconfigure bills of materials with minimal engineering friction. Consequently, procurement teams now place greater emphasis on supplier certification, transport-route risk, and lead-time variability as primary selection criteria.
Beyond sourcing, tariffs influence product architecture decisions. Firms are prioritizing modularity and component interchangeability to enable quicker sourcing substitutions and to mitigate single-origin risks. Pricing strategies and commercial contracts have also adapted; long-term service agreements increasingly include clauses that share tariff-related cost volatility between vendors and buyers. On the competitive front, tariffs have reshaped market entry calculus for smaller suppliers by changing cost structures and by incentivizing nearshoring for critical subassemblies. For executives, the policy-driven environment underscores the need for dynamic sourcing playbooks, accelerated supplier qualification processes, and scenario-based procurement stress tests that preserve both margin and time-to-market.
Understanding segmentation is critical for focused strategy and resource allocation because each segment implies different technology requirements, regulatory constraints, and customer expectations. Product type divides the landscape between personal service robots, which emphasize ease of use, safety, and cost-sensitive form factors, and professional service robots, where durability, repeatability, and integration with enterprise workflows drive design priorities. Component type further clarifies investment targets: hardware remains foundational with key elements such as actuators, control systems, power supply, and sensors determining baseline capability; services build the customer experience through consulting services, system integration, and ongoing support and maintenance; and software ties these elements together through perception stacks, fleet orchestration, and analytics.
Mobility is another defining axis. Market offerings split between mobile robotics and stationary robotics, and mobile platforms themselves span aerial robots, legged robots, tracked robots, and wheeled robots-each mobility architecture brings distinct trade-offs in terrain adaptability, endurance, and payload capacity that influence where they are best applied. Finally, end-user segmentation highlights diverse demand profiles across sectors such as aerospace and defense, agriculture, automotive, transportation and logistics, building and construction, education, energy and utilities, healthcare, household, and retail and hospitality. Recognizing these differentiated needs enables more tailored product roadmaps and targeted go-to-market approaches that accelerate adoption while managing technical and commercial risk.
Regional dynamics shape both opportunity and risk, and an effective strategy reflects the realities of the Americas, Europe, Middle East & Africa, and Asia-Pacific while remaining adaptable to cross-border flows. In the Americas, decision-makers see a concentrated push toward logistics automation, healthcare support robots, and facility maintenance solutions, driven by private-sector investment and pragmatic regulatory environments that favor demonstrable safety cases. This region also leads initiatives to integrate robotics into large-scale warehousing and last-mile logistics pilots.
In Europe, Middle East & Africa, the emphasis is on regulatory harmonization, industrial-grade service deployments, and energy-efficient designs, with government programs and standards bodies playing a stronger role in shaping market access. Fragmented national regulations create both complexity and opportunities for vendors who can navigate certification pathways. Asia-Pacific remains a fast-moving market with strong manufacturing ecosystems, rapid adoption in retail and household categories, and substantial investment in robotics-enabled agriculture and smart city pilots. Supply chain concentration in Asia-Pacific also drives considerations about dual-sourcing and regional manufacturing footprints. Across regions, the common thread is that winners will design deployment models tailored to local procurement norms, regulatory requirements, and labor market conditions.
The competitive landscape features a spectrum of players from specialist component suppliers to full-stack integrators, and success increasingly depends on the ability to orchestrate capabilities across hardware, software, and services. Leading suppliers differentiate through deep domain expertise, robust integration offerings, and a growing emphasis on recurring revenue via managed services. At the same time, systems integrators occupy a pivotal role connecting vendor technologies to customer operations, making their partnerships and certification programs strategically important for platform-scale adoption.
Investment and consolidation activity is reshaping the ecosystem: strategic partnerships, targeted acquisitions, and cross-sector alliances are creating bundled offerings that reduce buyer friction. Intellectual property concentration is an emerging theme, especially around perception algorithms, fleet orchestration, and safety validation. Startups continue to innovate at the edges, focusing on niche applications and rapid iteration, while incumbents scale by leveraging distribution channels and enterprise contracts. For corporate strategists, the imperative is to evaluate partners not only on product capability but on integration capacity, post-sale support model, and alignment of commercial incentives that sustain long-term operational outcomes.
Industry leaders should pursue a prioritized set of actions that accelerate deployment while reducing operational and commercial risk. First, implement supplier diversification and modular design principles so that tariff shocks or component shortages do not derail planned rollouts. This approach reduces single-source exposure and shortens recovery time when supply disruptions occur. Second, shift procurement toward outcome-based contracts where vendors share responsibility for uptime and performance; this aligns incentives and lowers total cost of ownership for buyers.
Third, invest in workforce transition programs that combine hands-on training with revised operational processes to maximize human-robot collaboration. Fourth, adopt phased pilot-to-scale deployment models that embed robust monitoring and iterative improvement cycles; pilots should validate not just technical feasibility but also workflow integration and maintenance regimes. Fifth, prioritize partnerships with integrators who offer proven domain experience, and ensure contractual clarity on support, upgrades, and liability. Finally, build a scenario-driven governance framework that includes tariff sensitivity, safety certification pathways, and data governance policies to maintain compliance and strategic agility. Applying these recommendations in sequence creates a repeatable playbook for sustainable and scalable robotics adoption.
The research underpinning this report combines structured primary engagement with domain experts, technical validation of component capabilities, and cross-validated qualitative analysis to produce reliable, decision-focused findings. Primary inputs included interviews with procurement leaders, systems integrators, robotics engineers, and end users across key verticals. These conversations were complemented by technology assessments that evaluated sensor suites, actuator performance, control system architectures, and middleware interoperability to understand real-world integration constraints.
Supply chain mapping identified critical nodes and substitution pathways, and scenario analysis tested sensitivities such as tariff shocks, component lead-time variability, and accelerated adoption in adjacent sectors. Triangulation across primary insights, technical validation, and public-domain regulatory developments ensured that conclusions reflect both operational realities and emergent policy trends. Together, these methods deliver a structured, repeatable approach that emphasizes practical recommendations over speculative forecasts, and that supports executives in making informed deployment, procurement, and partnership decisions.
Synthesis of the analysis produces three clear imperatives for organizations engaging with service robotics: design for modularity to preserve sourcing flexibility, align commercial incentives through outcome-based contracting, and invest in workforce transition to capture the full productivity potential of human-robot teams. Risk trade-offs center on supply chain concentration and evolving regulatory expectations, and managing those risks requires proactive supplier strategies, contractual clarity, and ongoing engagement with standards bodies and industry working groups.
Pathways for sustainable scaling favor phased approaches that move from targeted pilots to broader operational programs while embedding measurement systems that capture uptime, productivity, and user experience outcomes. Companies that combine technical rigor with commercial creativity-such as flexible pricing, managed service models, and strategic partnerships-are best positioned to convert technical capability into durable business value. In conclusion, the service robotics domain offers significant opportunity, but realizing that potential depends on disciplined execution, pragmatic risk management, and the ability to adapt strategy as technology and policy evolve.