수산 사료 시장 보고서 : 어종별, 원료별, 첨가제별, 제품 형태별, 지역별(2025-2033년)
Aquafeed Market Report by Species, Ingredients, Additives, Product Form, and Region 2025-2033
상품코드:1753960
리서치사:IMARC
발행일:2025년 06월
페이지 정보:영문 149 Pages
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한글목차
2024년 세계 수산 사료 시장 규모는 1,830억 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 2033년까지 3,760억 달러에 달할 것으로 예상하며, 2025년부터 2033년까지 7.46%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 세계 수산물 수요 증가, 지속가능한 양식 방법의 획기적인 발전, 사료 배합의 혁신, 양식 시장 개척을 위한 정부 지원, 생산 효율화를 위한 연구 투자 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다.
수산 사료 시장 분석:
주요 시장 촉진요인 : 인구 증가와 건강 지향의 증가에 힘입어 수산물에 대한 전 세계 수요 증가는 시장의 주요 촉진요인입니다. 지속가능한 양식 기술과 같은 양식 관행의 발전으로 성장률을 최적화하고 어류의 건강을 개선하기 위한 특수 사료의 필요성이 증가하고 있습니다.
주요 시장 동향 : 지속가능하고 친환경적인 사료 원료로의 전환이 시장의 주요 트렌드입니다. 곤충고기나 조류와 같은 대체 단백질 공급원을 이용한 양식을 통해 환경에 미치는 영향을 줄이는 것이 중요하게 여겨지고 있습니다.
지리적 동향 : 아시아태평양은 수산용 사료 시장 성장에 있어 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 수산물 수요 증가, 양식 산업 확대, 지속가능한 관행에 대한 정부 지원, 사료 기술 발전이 아시아태평양의 시장 성장을 주도하고 있습니다.
경쟁 환경 : 본 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대해서도 포괄적으로 분석합니다. 시장 구조, 주요 기업의 포지셔닝, 주요 성공 전략, 경쟁 대시보드, 기업 평가 사분면 등의 경쟁 분석을 다루고 있습니다. 또한, 주요 기업의 상세 프로필도 수록되어 있습니다.
도전과 기회 : 시장은 원료 가격 변동, 양식 관련 환경 문제, 지속가능한 사료 원료의 필요성 등 다양한 도전에 직면해 있습니다. 그러나 곤충 사료나 조류와 같은 대체 단백질의 이용과 같은 사료 생산의 기술적 진보로 인해 전통적인 어분 의존도가 낮아지는 등 시장에는 몇 가지 기회도 있습니다.
수산 사료 시장 동향:
세계 수산물 수요 증가
인구 증가와 건강에 대한 관심이 높아지면서 수산물에 대한 수요가 증가하고 있으며, 효율적이고 고품질의 수산 사료의 필요성이 높아지고 있습니다. 유엔 보고서에 따르면 세계 인구는 20세기 중반에 비해 3배 이상 증가했으며, 1950년 25억 명으로 추정되는 세계 인구는 2022년 11월 중순에 80억 명에 달할 것으로 예상되며, 2010년 이후 10억 명, 1998년 이후 20억 명이 증가했습니다. 세계 인구는 향후 30년간 20억 명 가까이 증가하여 현재 80억 명에서 2050년에는 97억 명이 될 것으로 예상되며, 2080년대 중반에는 104억 명으로 정점을 찍을 것으로 예상됩니다. 이는 수산 사료 시장 통계에 더욱 큰 영향을 미치고 있습니다.
양식업의 발전
지속가능한 양식 기술과 사료 배합의 혁신은 생산 효율, 어류 성장, 건강 및 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 케랄라 수산해양대학(Kufos)은 유기 폐기물로 어분을 생산하는 실험 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 검은 파리 유충을 사용하여 유기 폐기물에서 물고기 사료에 필요한 단백질을 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 유기성 폐기물은 발생원에서 분리되어 처리됩니다. 마찬가지로 2024년 3월, Salmer는 연어와 함께 사는 산업계, NGO, 학계, 학계 및 기타 사람들이 모여 연어와 함께 사는 사람들이 모여 공유하고 배울 수 있는 야심찬 기술 혁신 및 연구 개발 이니셔티브인 '연어 리빙 랩'을 출범했습니다. 카길은 그 첫 번째 파트너입니다. 이는 향후 몇 년간 수산 사료 시장 예측에 탄력을 받을 것으로 보입니다.
정부의 지원과 투자
양식 개발을 지원하는 정부 이니셔티브와 연구개발에 대한 투자 증가는 시장 확대와 혁신을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 인도의 생선 소비에 대한 조사가 있습니다. 인도 농업연구위원회(Indian Council of Agricultural Research), 인도 정부 농업 및 농민복지부(Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare), 그리고 월드피쉬(WorldFish)가 발표한 '인도에서의 어류 소비 - 패턴과 동향(India's fish consumption - Patterns and trends in India)'이라는 인도 인구의 72.1%, 9억 6,700만 명에 해당하는 사람들이 생선을 식생활에 도입하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 조사는 지난 15년간의 National Family Health Survey 보고서 등 다양한 정부 출처의 1차 데이터를 사용했습니다. 이 조사는 인도 농업연구위원회(ICAR)와 월드피쉬, 국제식량정책연구소, 수산-축산-낙농부 국가어업개발위원회, 수산물수출개발국 등 인도 정부 기관 및 기타 주요 기관들의 공동 작업으로 진행되었습니다.
목차
제1장 서문
제2장 조사 범위와 조사 방법
조사 목적
이해관계자
데이터 소스
1차 정보
2차 정보
시장 추정
상향식 접근
하향식 접근
조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 소개
개요
주요 업계 동향
제5장 세계의 수산 사료 산업
시장 개요
시장 실적
수량 동향
금액 동향
COVID-19의 영향
시장 내역 : 지역별
시장 내역 : 어종별
시장 내역 : 원료별
시장 내역 : 첨가제별
시장 내역 : 제품 형태별
시장 예측
SWOT 분석
개요
강점
약점
기회
위협
밸류체인 분석
개요
연구개발
원재료 조달
제조
유통
수출
최종 용도
Porter's Five Forces 분석
개요
구매자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
라이벌 관계 정도
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
가격 분석
주요 가격 지표
가격 구조
가격 동향
제6장 시장 내역 : 지역별
북미
미국
캐나다
아시아태평양
중국
일본
인도
한국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
콜롬비아
칠레
페루
기타
중동 및 아프리카
튀르키예
사우디아라비아
이란
아랍에미리트
기타
제7장 시장 내역 : 어종별
잉어
해산 새우
틸라피아
메기
해수어
연어
담수 갑각류
송어
기타
제8장 시장 내역 : 원료별
대두
옥수수
어분
어유
첨가제
기타
제9장 시장 내역 : 첨가제별
비타민과 미네랄
항산화물질
사료 효소
기타
제10장 시장 내역 : 제품 형태별
펠릿
압출
분말
액체
제11장 경쟁 구도
시장 구조
주요 기업
주요 기업 개요
ksm
영문 목차
영문목차
The global aquafeed market size reached USD 183.0 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 376.0 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 7.46% during 2025-2033. The rising global seafood demand, significant advancements in sustainable aquaculture practices, innovations in feed formulations, government support for aquaculture development, and increasing investments in research for production efficiency are some of the major factors driving the growth of the market.
Aquafeed Market Analysis:
Major Market Drivers: The increasing global demand for seafood, propelled by population growth and rising health consciousness represents the major driver of the market. Advancements in aquaculture practices, such as sustainable farming techniques, enhance the need for specialized feed to optimize growth rates and improve fish health.
Key Market Trends: The rising shift towards sustainable and environmentally friendly feed ingredients represents the key trend of the market. There is a growing emphasis on reducing the environmental impact of aquaculture using alternative protein sources like insect meat and algae.
Geographical Trends: Asia Pacific accounts for the largest region in the aquafeed market growth. The growing seafood demand, expanding aquaculture industry, government support for sustainable practices, and advancements in feed technology are driving the growth of the market across the Asia Pacific region.
Competitive Landscape: The report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Competitive analysis such as market structure, key player positioning, top winning strategies, competitive dashboard, and company evaluation quadrant has been covered in the report. Also, detailed profiles of all major companies have been provided.
Challenges and Opportunities: The market faces various challenges including fluctuating raw material prices, environmental concerns regarding fish farming, and the need for sustainable feed ingredients. However, the market also faces several opportunities such as technological advancements in feed production, including the use of alternative proteins like insect meal and algae, which reduce reliance on traditional fishmeal.
Aquafeed Market Trends:
Rising Global Seafood Demand
The increasing population and growing health consciousness boost the demand for seafood, thus driving the need for efficient and high-quality aquafeed. According to the data from the United Nations report, the world's population is more than three times larger than it was in the mid-twentieth century. The global human population reached 8.0 billion in mid-November 2022 from an estimated 2.5 billion people in 1950, adding 1 billion people since 2010 and 2 billion since 1998. The world's population is expected to increase by nearly 2 billion persons in the next 30 years, from the current 8 billion to 9.7 billion in 2050 and could peak at nearly 10.4 billion in the mid-2080s. This is further influencing the aquafeed market statistics significantly.
Advancements in Aquaculture Practices
Innovations in sustainable farming techniques and feed formulations enhance production efficiency, fish growth, and health, propelling market growth. For instance, in July 2023, The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (Kufos) launched an experimental project to produce fish meal from organic waste. The project aims to produce the protein required for fish feed from organic waste using black soldier fly larvae. Organic waste will be separated at the source for the purpose. Similarly, in March 2024, SalMar launched an ambitious innovation and R&D initiative, Salmon Living Lab, calling upon industry leaders, NGOs, academia, and other people who live by and with salmon to come together to share and learn. Cargill has been the first partner to sign up. This is likely to fuel the aquafeed market forecast over the coming years.
Government Support and Investment
Government initiatives supporting aquaculture development and increased investments in research and development foster market expansion and innovation. For instance, the study, Fish Consumption in India: Patterns and Trends, unveiled by the Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India, and WorldFish also found that 72.1% of the Indian population, equivalent to 967 million individuals, incorporate fish into their diet. The study used primary data from various Government sources, including National Family Health Survey reports, over the last 15 years. The research was conducted as a collaborative effort of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and WorldFish, along with the International Food Policy Research Institute, Government of India institutions, including the National Fisheries Development Board of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying and the Marine Products Export Development Authority, and other leading organizations.
Aquafeed Market Segmentation:
Breakup by Species:
Carps
Marine Shrimps
Tilapias
Catfishes
Marine Fishes
Salmons
Freshwater Crustaceans
Trout
Others
Carps accounts for the majority of the market share
Carps are omnivorous and can adapt to a variety of feed types. Their aquafeed often includes plant-based ingredients like soybean meal, along with a moderate amount of protein and fats. Tilapia feed is generally plant-based with a balanced protein-to-fat ratio. Ingredients like corn, wheat, and soybean meal are common, and the protein content is usually moderate to match their herbivorous dietary needs. For instance, in February 2024, Aquasoja unveiled a new feed for tilapia and carp. The new aquafeed fulfills the nutritional requirements of both species, maintaining a focus on high-quality protein ingredients and fish health conditions.
Breakup by Ingredients:
Soybean
Corn
Fish Meal
Fish Oil
Additives
Others
Soybean holds the largest share of the industry
Soybean is a widely used plant-based protein source that is driving the market segment. It is rich in essential amino acids and is often included as an alternative or supplement to fishmeal. It is highly digestible and commonly used in feeds for herbivorous and omnivorous fish. Fish meal is made from processed fish or fish waste and is a high-quality source of animal protein and essential amino acids. It is commonly used in feeds for carnivorous and omnivorous fish, such as salmon and trout.
Breakup by Additives:
Vitamins and Minerals
Antioxidants
Feed Enzymes
Others
Vitamins and minerals represents the leading market segment
Vitamins and minerals are essential nutrients that are added to aquafeed to promote health, growth, and development. Vitamins like A, D, and E, and minerals like zinc and selenium, are often included. These are crucial for metabolic processes, immune function, and bone development. Feed enzymes, such as protease, amylase, and phytase, are added to improve the digestibility of nutrients. They help break down complex molecules like proteins, carbohydrates, and phytate, thereby enhancing nutrient absorption and reducing waste.
Breakup by Product Form:
Pellets
Extruded
Powdered
Liquid
Pellets exhibits a clear dominance in the market
Pelleted feed is made by compressing a mixture of ingredients into small, cylindrical shapes. These pellets are easy to handle and can be made to float or sink, depending on the feeding habits of the species. Pellets are often used for larger fish and come in various sizes to match the size of the fish being farmed. Liquid feeds are nutrient-rich solutions used primarily for larval stages and filter-feeding species. They can be administered directly into the water or applied to another feed substrate. Liquid feeds are easier for small aquatic species to consume.
Breakup by Region:
North America
United States
Canada
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Others
Middle East and Africa
Turkey
Saudi Arabia
Iran
United Arab Emirates
Others
Asia Pacific leads the market, accounting for the largest aquafeed market share
The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Peru, and others), and Middle East and Africa (Turkey, Saudi Arabia, Iran, the United Arab Emirates, and others). According to the report, Asia Pacific represents the largest regional market for aquafeed.
The increasing seafood consumption is driving the market growth across the Asia Pacific region. This is primarily due to population growth and rising health awareness, which is boosting the growth of the market. The rapid expansion of aquaculture industries in countries like China, India, and Vietnam boosts the demand for high-quality feed. Favorable government initiatives supporting sustainable aquaculture practices and substantial investments in research and development (R&D) further fuel market growth. Advancements in feed technology and the adoption of alternative protein sources like insect meal and algae enhance production efficiency and sustainability.
Competitive Landscape:
The report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Competitive analysis such as market structure, key player positioning, top winning strategies, competitive dashboard, and company evaluation quadrant has been covered in the report. Also, detailed profiles of all major companies have been provided.
The competitive landscape of the aquafeed market is highly competitive with major players such as Nutreco, Cargill, and Alltech dominating. These players focus on innovative feed formulation and sustainable practices to maintain their market position. Emerging players like Biomar and Skretting are gaining traction through advanced research and development (R&D) and regional expansion. For instance, in February 2023, Norway-based global leader in aquafeed and nutrition, Skretting inaugurated its state-of-the-art aquafeed factory in Mangrol, Surat, Gujarat on India's west coast. The new facility will further enhance its support for customers and the Indian aquaculture sector. Skretting is the global aquafeed division of Nutreco.
Key Questions Answered in This Report
1.What was the size of the global aquafeed market in 2024?
2.What is the expected growth rate of the global aquafeed market during 2025-2033?
3.What are the key factors driving the global aquafeed market?
4.What has been the impact of COVID-19 on the global aquafeed market?
5.What is the breakup of the global aquafeed market based on the species?
6.What is the breakup of the global aquafeed market based on the ingredients?
7.What is the breakup of the global aquafeed market based on the additives?
8.What is the breakup of the global aquafeed market based on the product form?
9.What are the key regions in the global aquafeed market?
