카올린 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 용도별, 지역별, 부문별 예측(2026-2033년)
Kaolin Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
상품코드:1908221
리서치사:Grand View Research
발행일:2025년 12월
페이지 정보:영문 100 Pages
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한글목차
카올린 시장 개요
세계의 카올린 시장 규모는 2025년에 42억 6,000만 달러로 추정되며, 2033년에 57억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
2026년부터 2033년까지 3.7%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 카올린 시장의 성장은 필러 및 코팅제로 널리 사용되는 제지 산업의 수요 증가로 인해 크게 뒷받침되고 있습니다.
명도, 평활도, 불투명도, 인쇄적합성을 향상시키는 특성으로 인해 고품질 종이 제품 및 포장재에 필수적인 소재가 되고 있습니다. E-Commerce, 식품 택배, 소비재 증가에 따라 포장지 소비가 증가함에 따라 일부 지역에서는 기존 인쇄용지의 성장이 둔화되고 있음에도 불구하고 카올린의 수요는 계속 확대되고 있습니다. 건설 인프라 산업에 대한 투자 증가는 페인트 및 코팅제, 세라믹 제품, 시멘트에 대한 수요를 촉진하며 시장 성장을 견인하고 있습니다. 전 세계 건설 산업에서 그린 빌딩으로의 전환 추세에 따라 카올린 시장은 큰 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 세계은행의 새로운 IFC 보고서에 따르면, 그린 빌딩은 신흥 시장에서 1조 5,000억 달러 규모의 투자 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 건설, 인프라 개발, 자동차 생산에 대한 투자가 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 미국 건설 산업의 성장은 미국에서 카올린 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 미국 인구조사국에 따르면, 2023년 6월 총 건설 지출(주택 및 비주거)은 전년 동월 대비 3.5% 증가했습니다. 단독주택 지출은 2.1%, 공동주택 지출은 1.5% 증가했습니다.
건설 투자 증가에 따른 도장 수요 증가에 따라 주요 기업들은 인수합병 등 전략적 조치를 취하고 있으며, 이는 시장 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2025년 12월 JSW Paints는 AkzoNobel N.V. 및 그 계열사로부터 AkzoNobel India(ANIL)의 과반수 지분 60.76%를 취득하고, 공개매수를 통해 일반 주주로부터 0.44%를 추가 취득하여 총 61.2%의 지분을 보유하게 되었습니다. 이는 인도 페인트 및 코팅 산업에서 가장 큰 규모의 거래 중 하나로, JSW페인트는 급성장하는 인도 장식용 및 산업용 페인트 시장에서 주요 진입자로서의 입지를 다지고 듀락스와 같은 프리미엄 브랜드에 대한 접근성을 확보하게 되었습니다.
의료 산업에 대한 추가 투자도 시장 성장요인 중 하나입니다. 예를 들어, 2021년 12월 Pfizer는 아레나 파마슈티컬스(Arena Pharmaceuticals)를 약 67억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이번 거래는 2022년 3월에 완료될 예정이며, 여러 면역 결핍 질환 치료 부문에서 회사의 입지를 강화하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 중국의 제약 및 의료 산업의 건전한 성장을 의미하며, 이는 제약 및 의료용 카올린 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
목차
제1장 조사 방법과 범위
제2장 주요 요약
제3장 시장 변수, 동향, 범위
시장 전망
산업 밸류체인 분석
원료 동향
제조 동향과 기술 개요
규제 프레임워크
시장 역학
Porter's Five Forces 분석
PESTLE 분석
제4장 카올린 시장 : 용도별, 추정·동향 분석
카올린 시장 : 용도별 변동 분석, 2025년과 2033년
종이
세라믹
페인트 및 코팅
유리섬유
플라스틱
고무
의약품·의료
화장품
기타
제5장 카올린 시장 : 지역별, 추정·동향 분석
지역별 분석, 2025년과 2033년
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
러시아
튀르키예
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
호주
라틴아메리카
브라질
중동 및 아프리카
사우디아라비아
제6장 경쟁 구도
주요 시장 진입 기업의 최근 동향과 영향 분석
기업 순위
히트맵 분석
시장 전략
벤더 상황
원료 공급업체, 주요 제조업체, 유통업체 리스트
전망해 최종사용자 리스트
전략 매핑
기업 개요/리스트
LB Minerals Ltd.
BASF SE
Sibelco
KaMin LLC
Thiele Kaolin Company
Imerys S.A.
I-Minerals Inc.
Quazwerke GmbH
Maoming Xingli Kaolin Co. Ltd.
EICL Ltd
KSM
영문 목차
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Kaolin Market Summary
The global kaolin market size was estimated at USD 4.26 billion in 2025 and is expected to reach USD 5.75 billion by 2033, growing at a CAGR of 3.7% from 2026 to 2033. The growth of the kaolin market is strongly supported by rising demand from the paper industry, where kaolin is widely used as a filler and coating material.
Its ability to improve brightness, smoothness, opacity, and printability makes it essential for high-quality paper and packaging products. With increasing consumption of packaging paper driven by e-commerce, food delivery, and consumer goods, kaolin demand continues to expand even as certain regions witness slower growth in traditional printing paper. Increasing investment in the construction and infrastructure industry is propelling demand for paints & coatings, ceramic-based products, and cement, which is driving market growth. The global construction industry is expected to witness lucrative growth over a shifting inclination towards green construction, which in turn is expected to provide a significant growth opportunity for the kaolin market. For instance, according to the World Bank's new IFC report, green construction is anticipated to make investment opportunities worth USD 1.5 trillion for emerging markets.
Investments in construction, infrastructure development, and automotive production are expected to contribute to market growth over the forecast period. The growth of the construction industry in the U.S. is a key factor contributing to the demand for kaolin in the country. According to the U.S. Census Bureau, total construction spending (residential and non-residential) grew by 3.5% in June 2023 on a year-over-year basis. The spending on single-family housing increased by 2.1% and on multi-family housing by 1.5%.
Growing demand for painting due to rising investments in construction is leading companies to engage in strategic measures such as mergers & acquisitions, which are expected to influence the market demand positively. For instance, in December 2025, JSW Paints Limited completed the acquisition of a 60.76% majority stake in Akzo Nobel India Limited (ANIL) from Akzo Nobel N.V. and its affiliates, taking its total holding to 61.2% after also acquiring 0.44% from public shareholders via an open offer, thereby marking one of the largest deals in India's paints and coatings sector and positioning JSW Paints as a major player in the fast-growing Indian decorative and industrial paints market with access to premium brands like Dulux.
Further investments in the medical industry are another driving factor for the market. For instance, in December 2021, Pfizer announced that it would acquire Arena Pharmaceuticals for about USD 6.70 billion. This deal was completed in March 2022 and is expected to help advance its presence in the treatment of several immunodeficiency diseases. Such developments indicate healthy growth for the country's pharmaceutical and medical industries. This is anticipated to have a positive impact on demand for kaolin in the pharmaceuticals and medical application segments.
Global Kaolin Market Report Segmentation
This report forecasts revenue and volume growth at global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For the purpose of this study, Grand View Research has segmented the global kaolin market report on the basis of application, and region.
Application Outlook (Volume, Kilotons; Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Paper
Ceramics
Paint & Coatings
Fiberglass
Plastic
Rubber
Pharmaceuticals & Medical
Cosmetics
Others
Regional Outlook (Volume, Kil0tons; Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
