의료 기구 세정 및 소독 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석(제품별, 프로세스 단계별, 최종 용도별, 지역별), 부문별 예측(2025-2033년)
Medical Instrument Washing & Disinfection Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Chemistries, Equipment), By Process Stage, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033
상품코드:1842399
리서치사:Grand View Research
발행일:2025년 09월
페이지 정보:영문 120 Pages
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의료 기구 세정 및 소독 시장 요약
세계의 의료 기구 세정 및 소독 시장 규모는 2024년에 70억 1,000만 달러로 평가되었고, 2033년에는 118억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2025-2033년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 6.1%를 보일 전망입니다.
시장 성장의 배경에는 수술 및 내시경 검사 건수 증가, 병원 내 감염(HAI) 감소에 대한 관심 증가, ISO 15883 및 AAMI 가이드라인 등 효과적인 자동 재처리를 의무화하는 세계 표준이 강화되고 있는 점 등이 있습니다.
로봇과 내시경 기구를 포함한 수술 기구의 복잡화로 인해 첨단 세척 소독기, 초음파 세척기, 자동 내시경 재처리 장치(AER)에 대한 수요가 더욱 가속화되고 있습니다. 병원은 또한 컴플라이언스를 충족하고, 워크플로우 효율성을 개선하고, 운영 비용을 절감하기 위해 디지털 연결, 추적성, 에너지 효율적인 시스템에 투자하고 있습니다. 동시에 특수 화학물질 및 서비스 계약에 대한 지속적인 수요가 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
일상적인 선택적 수술에서 대규모 장기 이식에 이르기까지 전 세계적으로 외과 수술이 증가함에 따라 의료기기의 효과적인 세척 및 소독에 대한 필요성이 그 어느 때보다 높아졌습니다. 병원과 수술센터에서는 수술 건수가 증가함에 따라 세척과 소독을 통해 즉시 사용할 수 있도록 해야 하는 재사용 가능한 기구가 매일 끊임없이 사용되고 있습니다. 이에 따라 시설들은 수요에 대응하고 안전 프로토콜을 엄격하게 준수해야 한다는 압박이 커지고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 의료 서비스 제공업체는 프로세스를 더 빠르고 일관성 있게 처리하고 환자와 직원에게 더 안전한 자동 세척 및 소독 시스템에 주목하고 있습니다. 2024년에는 전년 대비 1% 증가한 약 1,585,878건의 성형 수술이 이루어질 것으로 예상되며, 재건 수술은 2% 증가하여 수술 건수의 꾸준한 성장과 함께 첨단 기기 재처리 솔루션에 대한 필요성이 더욱 높아질 것으로 예측됩니다.
병원 내 감염(HAI) 발생률 증가도 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있으며, 의료시설에서 강력한 감염 대책이 점점 더 우선순위가 되고 있어 첨단 의료기기 세척 및 소독 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. WHO의 2024년 감염 예방 관리 세계 보고서에 따르면, 2023년 전 세계에서 수행된 약 400건의 연구를 대규모로 체계적으로 검토한 결과, HAI의 전 세계 유병률은 약 14%로 추산됐습니다. 또한, 2022/2023년 EU/EEA 28개국과 서발칸반도 3개국을 대상으로 실시된 유럽의 점유병률 조사에서 환자들의 조정 후 HAI 유병률은 8.0%로 보고되었습니다. 이러한 HAI 부담 증가는 감염 예방에 대한 노력을 강화하고, 의료 서비스 제공업체들이 자동화되고 효과적인 재처리 솔루션을 채택하도록 유도하여 향후 몇 년 동안 시장 확대에 큰 도움이 될 것으로 예측됩니다.
높은 수준의 소독(HLD)에 대한 요구가 높아지면서 의료시설의 감염 관리 기준에 대한 감시가 강화됨에 따라 의료기기 세척 및 소독 시장의 중요한 성장 요인으로 부상하고 있습니다. 모든 의료 현장에서 일관된 근거에 기반한 소독법을 채택하려는 움직임이 강화되고 있습니다. 이러한 변화를 뒷받침하기 위해, 미국보건의료역학회(SHEA)와 8개 파트너 단체는 의료 관련 감염을 줄이기 위해 HLD를 강화하고 재사용 가능한 의료기기를 멸균하기 위한 새로운 다학제 지침을 2025년 4월에 발표했습니다. 이 지침은 특히 복잡하고 모호한 제조업체 지침이나 의료 시스템 내 자원 제약으로 인해 프로토콜을 위태롭게 하는 경우, 기기 처리에 대한 지속적인 과제를 강조하고 있습니다.
"멸균과 HLD는 고도의 기술적 측면과 필요한 전용 리소스로 인해 의료시설에서 제대로 수행하기 가장 어려운 업무 중 하나입니다. 이 지침은 의료시설에 구체적인 감염 예방 권고 사항을 제공하고, 안전한 환자 치료를 지원하며, 환자의 위험을 줄이기 위한 모범 사례를 구현할 수 있도록 하기 위해 마련되었습니다. "라고 가이드라인 패널 공동의장이자 매사추세츠 종합병원의 감염관리 책임자인 에리카 셰노이(Erica Shenoy) 박사는 말했습니다.
규제 당국의 높은 수준의 소독(HLD) 소모품 및 시스템 승인으로 인해 업계는 제품 포트폴리오를 확장할 수 있는 매력적인 기회를 얻게 되었습니다. 미국 FDA, 유럽의약품청(EMA), 각 지역 보건 당국 등 규제 기관은 세균 포자를 포함한 광범위한 병원균에 대응할 수 있도록 설계된 새로운 HLD 제제 개발을 적극 지원하고 있습니다. 이러한 첨단 제제가 시장에 출시되면 병원과 외래수술센터(ASC)는 인증 기준을 충족하고 진화하는 감염 관리 지침을 준수하기 위해 업그레이드된 소독 프로토콜을 채택할 가능성이 높습니다.
목차
제1장 분석 방법, 범위
제2장 주요 요약
제3장 의료 기구 세정 및 소독 시장 : 변동 요인, 동향 및 범위
시장 연관 전망
보조 시장 전망
시장 역학
시장 성장 촉진요인 분석
시장 성장 억제요인 분석
시장 기회 분석
시장이 해결해야 할 과제 분석
의료 기구 세정 및 소독 시장 : 분석 툴
업계 분석 : Porter의 Five Forces 분석
PESTEL 분석
제4장 의료 기구 세정 및 소독 시장 : 제품별 추정, 동향 분석
부문 대시보드
의료 기구 세정 및 소독 시장 : 변동 분석과 시장 점유율, 제품별(2024년, 2033년)
화학제품
효소 클리너
세제
HLD(고수준 소독)용 화학제품
장비
세정 소독기
초음파 세척기
UV-C소독 시스템
기타 비화학적 소독 시스템
제5장 의료 기구 세정 및 소독 시장 : 프로세스 단계별 추정, 동향 분석
부문 대시보드
의료 기구 세정 및 소독 시장 : 변동 분석과 시장 점유율, 프로세스 단계별(2024년, 2033년)
수동 세정
사전 세정
자동 소독
UV-C소독
열소독
화학 소독
헹굼/건조
제6장 의료 기구 세정 및 소독 시장 : 최종 용도별 추정, 동향 분석
부문 대시보드
의료 기구 세정 및 소독 시장 : 변동 분석과 시장 점유율, 최종 용도별(2024년, 2033년)
병원
외래수술센터(ASC)
기타
제7장 의료 기구 세정 및 소독 시장 : 지역별 추정, 동향 분석(제품별, 프로세스 단계별, 최종 용도별)
지역 전망
의료 기구 세정 및 소독 시장 : 변동 분석과 시장 점유율, 지역별(2024년, 2033년)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
덴마크
스웨덴
노르웨이
아시아태평양
일본
중국
인도
한국
호주
태국
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카
남아프리카공화국
사우디아라비아
아랍에미리트
쿠웨이트
제8장 경쟁 구도
시장 진출기업 분류
주요 기업 개요
ASP(Fortive)
STERIS
MELAG Medizintechnik GmbH &Co. KG
Tuttnauer
Olympus
ECOLAB
Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
Getinge
Skytron, LLC
AT-OS Srl
COLTENE Group
Map Industries
Spire Integrated Solutions
Steelco SpA
Belimed
Smeg
TBT Medical
DEKO MedTech Oy.
MMM Group
Nanosonics
SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie-Hamburg GmbH
KEN Hygiene Systems
Germitec
CS Medical LLC
Metrex Research, LLC
CIVCO Medical Solutions
Tristel Plc
IMA-X(EDM Medical Solutions)
Lumicare
UV Smart
Ruhof
Sklar
Oro Clean Chemie AG
Solventum
시장 점유율 분석 : 기업별(2024년)
LSH
영문 목차
영문목차
Medical Instrument Washing & Disinfection Market Summary
The global medical instrument washing & disinfection market size was estimated at USD 7.01 billion in 2024 and is projected to reach USD 11.82 billion by 2033, growing at a CAGR of 6.1% from 2025 to 2033. The growth of the market is attributed to the rising surgical and endoscopy procedure volumes, growing focus on reducing hospital-acquired infections (HAIs), and stricter global standards such as ISO 15883 and AAMI guidelines that mandate validated, automated reprocessing.
Increasing complexity of surgical instruments, including robotic and lumened devices, further accelerates demand for advanced washer-disinfectors, ultrasonic cleaners, and automated endoscope reprocessors (AERs). Hospitals are also investing in digital connectivity, traceability, and energy-efficient systems to meet compliance, improve workflow efficiency, and lower operating costs. At the same time, recurring demand for specialized chemistries and service contracts supports sustained market growth.
The global rise in surgical procedures, from everyday elective procedures to major organ transplants, the need for effective cleaning and disinfection of medical instruments has never been higher. Hospitals and surgical centers are seeing rising volumes of procedures, which means a constant flow of reusable instruments that need to be washed, disinfected, and ready for use day after day. This puts added pressure on facilities to keep up with demand and strictly follow safety protocols. To tackle these challenges, healthcare providers are turning to automated cleaning and disinfection systems that make the process faster, more consistent, and safer for patients and staff. Recent procedural data backs up this trend: in 2024, about 1,585,878 cosmetic surgeries took place, a 1% jump versus the previous year, and reconstructive surgeries saw a 2% increase, showing steady growth in surgical activity and further driving the need for advanced instrument reprocessing solutions.
The rising incidence of hospital-acquired infections (HAIs) is a key driver of market growth, as healthcare facilities are increasingly prioritizing strong infection control measures, thereby fueling demand for advanced medical instrument washing and disinfection systems. According to WHO's 2024 Global Report on Infection Prevention and Control, a large-scale systematic review of nearly 400 studies conducted worldwide in 2023 estimated the global prevalence of HAIs at approximately 14%. Furthermore, the European point prevalence survey conducted in 2022/2023 across 28 EU/EEA nations and three Western Balkan countries reported an adjusted HAI prevalence of 8.0% among patients. This growing burden of HAIs strengthens the focus on infection prevention, drives healthcare providers to adopt automated and validated reprocessing solutions, and is expected to significantly support the market expansion in the coming years.
The rising need for high-level disinfection (HLD) is emerging as a critical growth driver for the medical instrument washing and disinfection market, as healthcare facilities face mounting scrutiny over infection control standards. There is an increasing push toward adopting consistent, evidence-based disinfection practices across all care settings. Supporting this shift, the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) and eight partner organizations released new multisociety guidance in April 2025 to strengthen HLD and sterilize reusable medical devices to reduce healthcare-associated infections. The guidance underscores persistent challenges in device processing, particularly when complex or ambiguous manufacturer instructions and resource limitations within healthcare systems compromise protocols.
"Sterilization and HLD are some of the most challenging practices for health care facilities to get right due to their highly technical aspects and the dedicated resources required. This guidance provides health care facilities with concrete infection prevention recommendations to ensure best practices are in place to support safe patient care and reduce risk to patients." Said Dr. Erica Shenoy, co-chair of the guidelines panel and Chief of Infection Control at Mass General Brigham.
The increasing regulatory approvals of high-level disinfection (HLD) consumables and systems are creating attractive opportunities for product portfolio expansion among industry players. Regulatory bodies such as the U.S. FDA, the European Medicines Agency (EMA), and various regional health authorities actively support the development of new HLD formulations designed to combat a wider range of pathogens, including bacterial spores. As these advanced formulations enter the market, hospitals and outpatient surgical centers are more likely to adopt upgraded disinfection protocols to meet accreditation standards and comply with evolving infection control guidelines.
Global Medical Instrument Washing & Disinfection Market Report Segmentation
This report forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global medical instrument washing & disinfection market report based on product, process stage, end use, and region:
Product Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Chemistries
Enzymatic Cleaners
Detergents
HLD Chemicals
Equipment
Washer-disinfectors
Ultrasonic Cleaners
UV-C Disinfection Systems
Other Non-chemical Disinfection Systems
Process Stage Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Manual Cleaning
Pre-cleaning
Automated Disinfection
UV-C Disinfection
Thermal Disinfection
Chemical Disinfection
Rinse/Drying
End Use Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Hospitals
Ambulatory Surgical Centers
Others
Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
