[시장보고서]산업용 전분 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 용도별, 공급원별, 제품별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

산업용 전분 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 용도별, 공급원별, 제품별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Industrial Starch Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Food & Beverage, Feed, Pharmaceuticals), By Source (Corn, Wheat, Cassava, Potato), By Product, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

상품코드 : 1610002

리서치사 : Grand View Research, Inc.

발행일 : 2024년 11월

페이지 정보 : 영문 100 Pages

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한글목차

산업용 전분 시장 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 산업용 전분 시장 규모는 2030년까지 1,974억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025-2030년 연평균 8.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 편의 식품 소비 증가와 제약 및 제지 산업의 성장은 산업용 전분에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

포장식품 산업은 소비자의 식습관 변화로 인해 급성장하고 있습니다. 장시간 노동, 젊은 노동 인구의 증가, 대형 소매점 증가로 인한 포장 식품에 대한 편리한 접근성 등의 요인이 소비자의 라이프스타일 변화에 기여하고 있습니다. 이러한 추세는 식품 가공 산업의 성장을 촉진하고 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

음료 및 식품의 국제 무역과 국내 생산을 지원하기 위한 정부의 노력은 산업 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 사우디 정부는 COVID-19 이후 식품 수입을 촉진하고 현지 농업 종사자를 지원하기 위해 각각 6억 9,210만 달러 상당의 두 가지 이니셔티브를 도입했습니다. 유럽연합 집행위원회는 국내 식품 및 음료 산업에서 첨가물 강화를 목적으로 하는 규정(EC) No.1333/2008을 통과시켰습니다.

식품 제조업체들은 식감과 입맛을 개선하는 전분 개발에 주력하고 있습니다. 건강, 저지방, 저당 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 각 업체들은 더 많은 기능성을 갖춘 혁신적인 제품군을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 인그리디언은 ULTRA-TEX 1311 변성 감자 전분을 출시했습니다. 이 전분은 더 나은 관능적 특성을 제공하는 오일을 대체할 수 있어 저지방, 저지방, 케토 친화적, 식물성 식품 응용 분야에 적합합니다.

산업용 전분 시장 보고서 하이라이트

전분은 다양한 가공식품의 증점제, 안정화제, 겔화제로 널리 사용되기 때문에 음료 및 식품 부문은 2024년 57.7%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
옥수수 부문은 옥수수의 높은 수확량, 다양한 용도, 잘 구축된 공급망으로 인해 2024년 세계 산업용 전분 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 옥수수 전분은 식품, 의약품 및 산업용으로 널리 사용되며 많은 부문에서 필수 식재료로 사용되고 있습니다.
2024년 세계 산업용 전분 시장은 천연 전분 및 전분 유도체와 감미료 부문이 지배적이었습니다. 옥수수, 감자, 타피오카 등에서 추출한 천연 전분은 천연 증점 및 안정화 특성으로 인해 식품 가공, 섬유 제조 및 제지에 널리 사용됩니다.
북미는 식음료, 제지, 제약 등 다양한 산업에서 전분에 대한 수요가 높아 2024년 매출 점유율 48.6%로 세계 산업용 전분 시장을 장악했습니다.

세계의 산업용 전분 시장 전망
산업 밸류체인 분석
애플리케이션 개요
평균 제품 동향 분석
수급 격차 분석, 2024년
규제 프레임워크
- 시책과 인센티브 플랜
- 표준과 컴플라이언스
- 규제 영향 분석
시장 역학
- 시장 성장 촉진요인 분석
- 시장 성장 억제요인 분석
- 산업 과제
Porter's Five Forces 분석
- 공급업체의 능력
- 구매자의 능력
- 대체의 위협
- 신규 참여업체의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
PESTEL 분석
- 정치 상황
- 경제 상황
- 사회 상황
- 기술 상황
- 환경 상황
- 법적 상황

제4장 산업용 전분 시장 : 용도, 전망 추정과 예측

산업용 전분 시장 : 용도 변동 분석, 2024년과 2030년
- 식품 및 음료
- 사료
- 의약품
- 기타

제5장 산업용 전분 시장 : 공급원, 전망 추정과 예측

산업용 전분 시장 : 공급원 변동 분석, 2024년과 2030년
- 옥수수
- 밀
- 카사바
- 감자
- 기타

제6장 산업용 전분 시장 : 공급원, 전망 추정과 예측

산업용 전분 시장 : 제품 변동 분석, 2024년과 2030년
- 천연 전분과 전분 유도체와 감미료
- 양이온 전분
- 에틸 전분
- 산화 전분
- 산성 변성 전분
- 미변성 전분

제7장 산업용 전분 시장 지역별 전망 추정과 예측

지역 현황
산업용 전분 시장 : 지역 변동 분석, 2024년과 2030년
북미
- 시장 추정과 예측, 2018-2030년
- 용도별, 2018-2030년
- 공급원별, 2018-2030년
- 제품별, 2018-2030년
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
유럽
- 시장 추정과 예측, 2018-2030년
- 용도별, 2018-2030년
- 공급원별, 2018-2030년
- 제품별, 2018-2030년
- 독일
- 영국
- 이탈리아
- 프랑스
- 스페인
아시아태평양
- 시장 추정과 예측, 2018-2030년
- 용도별, 2018-2030년
- 공급원별, 2018-2030년
- 제품별, 2018-2030년
- 중국
- 일본
- 인도
- 호주
라틴아메리카
- 시장 추정과 예측, 2018-2030년
- 용도별, 2018-2030년
- 공급원별, 2018-2030년
- 제품별, 2018-2030년
- 브라질
- 아르헨티나
중동 및 아프리카
- 시장 추정과 예측, 2018-2030년
- 용도별, 2018-2030년
- 공급원별, 2018-2030년
- 제품별, 2018-2030년
- 사우디아라비아

제8장 경쟁 구도

주요 시장 진출 기업의 최근 동향과 영향 분석
벤더 상황
- 기업 분류
- 주요 판매대리점과 채널 파트너 리스트
- 잠재 고객/최종사용자 리스트
경쟁 역학
- 경쟁 벤치마킹
- 전략 매핑
- 히트맵 분석
기업 개요/상장 기업
- Cargill, Incorporated
- Archer Daniels Midland Company
- Ingredion Incorporated
- Tate &Lyle PLC
- AGRANA Beteiligungs-AG
- Grain Processing Corporation
- Roquette Freres
- Tereos Group
- Royal Cosun
- Altia Industrial
- Global Bio-chem Technology Group Company Limited
- General Starch Limited
- Eiamheng
- Cooperatie Koninklijke Avebe UA
- Galam Group

ksm

영문 목차

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Industrial Starch Market Growth & Trends:

The global industrial starch market size is estimated to reach USD 197.4 billion by 2030, registering to grow at a CAGR of 8.1% from 2025 to 2030 according to a new report by Grand View Research, Inc. The increasing consumption of convenience food products, coupled with the growth of the pharmaceutical and paper industry, is anticipated to augment the demand for industrial starches.

The packaged food industry is witnessing rapid growth on account of the changing eating habits of consumers. Factors such as long working hours, increasing young working population, and convenient access to packed food with a rising number of large retail marts have contributed to the changing lifestyles of consumers. This trend has been boosting the growth of the food processing industry, thereby positively impacting the market growth.

Governmental initiatives aimed at supporting the international trades and local production output of food and beverage products are further expected to support the industry growth. For instance, the government of Saudi Arabia introduced two initiatives worth USD 692.10 million each, post-COVID-19, for facilitating food imports and supporting the local farmers. European Commission passed a regulation (EC) No. 1333/2008, intended for the fortification of additives in the domestic food and beverage industry.

Players have been focusing on the development of starches providing enhanced texture and mouthfeel. Rising consumer preference for healthy, low fat, and low sugar products has impelled players to develop innovative product ranges with additional functionalities. For instance, in March 2021, Ingredion launched ULTRA-TEX 1311 modified potato starch. This starch can be used as an alternative to oil providing better sensory properties, and thereby suitable to be used in low-fat, reduced-fat, keto-friendly, and plant-based food applications.

Industrial Starch Market Report Highlights:

The food & beverage segment accounted for the largest share of 57.7% in 2024 due to the extensive use of starch as a thickening, stabilizing, and gelling agent in various processed food products.
The corn segment held the largest market share of the global industrial starch market in 2024 due to corn's high yield, versatile applications, and well-established supply chains. Corn starch is widely utilized in food products, pharmaceuticals, and industrial applications, making it a staple ingredient in many sectors.
The native starch and starch derivatives & sweeteners segment dominated the global industrial starch market in 2024. Native starch, extracted from sources such as corn, potato, and tapioca, is widely used in food processing, textile manufacturing, and paper production due to its natural thickening and stabilizing properties.
North America dominated the global industrial starch market with a revenue share of 48.6% in 2024 due to the high demand for starch in various industries, such as food and beverages, paper, and pharmaceuticals.

Chapter 1. Methodology and Scope

1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definition
1.3. Information Procurement
- 1.3.1. Purchased Database
- 1.3.2. GVR's Internal Database
- 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
- 1.3.4. Primary Research
1.4. Information Analysis
- 1.4.1. Data Analysis Models
1.5. Market Formulation & Data Visualization
1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

2.1. Market Insights
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Outlook

Chapter 3. Industrial Starch Market Variables, Trends & Scope

3.1. Global Industrial Starch Market Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.3. Application Overview
3.4. Average Product Trend Analysis
3.5. Supply-Demand GAP Analysis, 2024
3.6. Regulatory Framework
- 3.6.1. Policies and Incentive Plans
- 3.6.2. Standards and Compliances
- 3.6.3. Regulatory Impact Analysis
3.7. Market Dynamics
- 3.7.1. Market Driver Analysis
- 3.7.2. Market Restraint Analysis
- 3.7.3. Industry Challenges
3.8. Porter's Five Forces Analysis
- 3.8.1. Supplier Power
- 3.8.2. Buyer Power
- 3.8.3. Substitution Threat
- 3.8.4. Threat from New Entrant
- 3.8.5. Competitive Rivalry
3.9. PESTEL Analysis
- 3.9.1. Political Landscape
- 3.9.2. Economic Landscape
- 3.9.3. Social Landscape
- 3.9.4. Technological Landscape
- 3.9.5. Environmental Landscape
- 3.9.6. Legal Landscape

Chapter 4. Industrial Starch Market: Application Outlook Estimates & Forecasts

4.1. Industrial Starch Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2030
- 4.1.1. Food & Beverage
  - 4.1.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 4.1.1.2. Bakery & Confectionery
    - 4.1.1.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 4.1.1.3. Dairy & Frozen Desserts
    - 4.1.1.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 4.1.1.4. Beverages
    - 4.1.1.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 4.1.1.5. Convenience Foods
    - 4.1.1.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 4.1.1.6. Others
    - 4.1.1.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 4.1.2. Feed
  - 4.1.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 4.1.3. Pharmaceuticals
  - 4.1.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 4.1.4. Others
  - 4.1.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)

Chapter 5. Industrial Starch Market: Source Outlook Estimates & Forecasts

5.1. Industrial Starch Market: Source Movement Analysis, 2024 & 2030
- 5.1.1. Corn
  - 5.1.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 5.1.2. Wheat
  - 5.1.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 5.1.3. Cassava
  - 5.1.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 5.1.4. Potato
  - 5.1.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 5.1.5. Others
  - 5.1.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)

Chapter 6. Industrial Starch Market: Product Outlook Estimates & Forecasts

6.1. Industrial Starch Market: Product Movement Analysis, 2024 & 2030
- 6.1.1. Native Starch and Starch Derivatives & Sweeteners
  - 6.1.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 6.1.2. Cationic Starch
  - 6.1.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 6.1.3. Ethylated Starch
  - 6.1.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 6.1.4. Oxidized Starch
  - 6.1.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 6.1.5. Acid Modified Starch
  - 6.1.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 6.1.6. Unmodified Starch
  - 6.1.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)

Chapter 7. Industrial Starch Market Regional Outlook Estimates & Forecasts

7.1. Regional Snapshot
7.2. Industrial Starch Market: Regional Movement Analysis, 2024 & 2030
7.3. North America
- 7.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.3.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.3.3. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.3.4. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.3.5. U.S.
  - 7.3.5.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.3.5.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.3.5.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.3.6. Canada
  - 7.3.6.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.3.6.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.3.6.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.3.7. Mexico
  - 7.3.7.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.3.7.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.3.7.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
7.4. Europe
- 7.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.4.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.4.3. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.4.4. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.4.5. Germany
  - 7.4.5.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.4.5.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.4.5.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.4.6. UK
  - 7.4.6.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.4.6.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.4.6.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.4.7. Italy
  - 7.4.7.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.4.7.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.4.7.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.4.8. France
  - 7.4.8.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.4.8.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.4.8.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.4.9. Spain
  - 7.4.9.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.4.9.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.4.9.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
7.5. Asia Pacific
- 7.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.5.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.5.3. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.5.4. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.5.5. China
  - 7.5.5.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.5.5.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.5.5.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.5.6. Japan
  - 7.5.6.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.5.6.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.5.6.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.5.7. India
  - 7.5.7.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.5.7.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.5.7.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.5.8. Australia
  - 7.5.8.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.5.8.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.5.8.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
7.6. Latin America
- 7.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.6.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.6.3. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.6.4. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.6.5. Brazil
  - 7.6.5.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.6.5.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.6.5.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.6.6. Argentina
  - 7.6.6.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.6.6.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.6.6.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
7.7. Middle East & Africa
- 7.7.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.7.2. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.7.3. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.7.4. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
- 7.7.5. Saudi Arabia
  - 7.7.5.1. Market estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.7.5.2. Market estimates and forecast, by source, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)
  - 7.7.5.3. Market estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million) (Metric Tonnes)

Chapter 8. Competitive Landscape

8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
8.2. Vendor Landscape
- 8.2.1. Company categorization
- 8.2.2. List of Key Distributors and Channel Partners
- 8.2.3. List of Potential Customers/End Users
8.3. Competitive Dynamics
- 8.3.1. Competitive Benchmarking
- 8.3.2. Strategy Mapping
- 8.3.3. Heat Map Analysis
8.4. Company Profiles/Listing
- 8.4.1. Cargill, Incorporated
  - 8.4.1.1. Participant's overview
  - 8.4.1.2. Financial performance
  - 8.4.1.3. Application benchmarking
  - 8.4.1.4. Strategic initiatives
- 8.4.2. Archer Daniels Midland Company
  - 8.4.2.1. Participant's overview
  - 8.4.2.2. Financial performance
  - 8.4.2.3. Application benchmarking
  - 8.4.2.4. Strategic initiatives
- 8.4.3. Ingredion Incorporated
  - 8.4.3.1. Participant's overview
  - 8.4.3.2. Financial performance
  - 8.4.3.3. Application benchmarking
  - 8.4.3.4. Strategic initiatives
- 8.4.4. Tate & Lyle PLC
  - 8.4.4.1. Participant's overview
  - 8.4.4.2. Financial performance
  - 8.4.4.3. Application benchmarking
  - 8.4.4.4. Strategic initiatives
- 8.4.5. AGRANA Beteiligungs-AG
  - 8.4.5.1. Participant's overview
  - 8.4.5.2. Financial performance
  - 8.4.5.3. Application benchmarking
  - 8.4.5.4. Strategic initiatives
- 8.4.6. Grain Processing Corporation
  - 8.4.6.1. Participant's overview
  - 8.4.6.2. Financial performance
  - 8.4.6.3. Application benchmarking
  - 8.4.6.4. Strategic initiatives
- 8.4.7. Roquette Freres
  - 8.4.7.1. Participant's overview
  - 8.4.7.2. Financial performance
  - 8.4.7.3. Application benchmarking
  - 8.4.7.4. Strategic initiatives
- 8.4.8. Tereos Group
  - 8.4.8.1. Participant's overview
  - 8.4.8.2. Financial performance
  - 8.4.8.3. Application benchmarking
  - 8.4.8.4. Strategic initiatives
- 8.4.9. Royal Cosun
  - 8.4.9.1. Participant's overview
  - 8.4.9.2. Financial performance
  - 8.4.9.3. Application benchmarking
  - 8.4.9.4. Strategic initiatives
- 8.4.10. Altia Industrial
  - 8.4.10.1. Participant's overview
  - 8.4.10.2. Financial performance
  - 8.4.10.3. Application benchmarking
  - 8.4.10.4. Strategic initiatives
- 8.4.11. Global Bio-chem Technology Group Company Limited
  - 8.4.11.1. Participant's overview
  - 8.4.11.2. Financial performance
  - 8.4.11.3. Application benchmarking
  - 8.4.11.4. Strategic initiatives
- 8.4.12. General Starch Limited
  - 8.4.12.1. Participant's overview
  - 8.4.12.2. Financial performance
  - 8.4.12.3. Application benchmarking
  - 8.4.12.4. Strategic initiatives
- 8.4.13. Eiamheng
  - 8.4.13.1. Participant's overview
  - 8.4.13.2. Financial performance
  - 8.4.13.3. Application benchmarking
  - 8.4.13.4. Strategic initiatives
- 8.4.14. Cooperatie Koninklijke Avebe U.A.
  - 8.4.14.1. Participant's overview
  - 8.4.14.2. Financial performance
  - 8.4.14.3. Application benchmarking
  - 8.4.14.4. Strategic initiatives
- 8.4.15. Galam Group
  - 8.4.15.1. Participant's overview
  - 8.4.15.2. Financial performance
  - 8.4.15.3. Application benchmarking
  - 8.4.15.4. Strategic initiatives