무균 주사제 수탁생산 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 분자 유형별, 투여 경로별, 치료 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Size, Share & Trends Analysis Report Molecule Type (Small Molecule, Large Molecule), By Route Of Administration, By Therapeutic Application, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

무균 주사제 수탁생산 시장 성장 및 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 무균 주사제 위탁 생산 시장 규모는 2025년부터 2030년까지 12.28%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록하여 2030년까지 319억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

주사제 파이프라인 및 승인 증가, 생물학적 제제 및 바이오시밀러에 대한 수요 증가, 신규 치료제 개발을 위한 R&D 투자 증가, 세포 및 유전자 치료제에 대한 수요 증가가 무균 주사제 수탁 제조 산업의 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 무균 주사제 수탁생산 시장은 세분화되어 있으며, 여러 기업이 유사한 기술력과 가공 능력을 보유하고 있습니다.

고가의약품 관리 등 독자적인 역량을 갖춘 수탁생산기관(CMO)이 업계를 지배할 것으로 예상됩니다. 유럽과 미국에는 EU GMP와 미국 FDA의 승인을 받은 시설을 갖춘 다양한 무균 주사제 CMO가 존재합니다. 또한, 인도와 중국과 같은 신흥 경제 국가는 예측 기간 동안 유리한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 이들 국가에서 주사제 조달 서비스에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 인도에는 EU GMP/미국 FDA 주사제 인증을 받은 20개 이상의 CMO가 있습니다. 인도의 무균 주사제 CMO 산업은 제약 대기업들이 신흥 시장에 대한 비용 효율적인 아웃소싱 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 대부분의 인도 주사제 CMO는 현지 수요를 충족시켜 왔지만, 최근 몇 년동안 전환이 두드러지게 나타나고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 2020년부터 2021년까지 코로나19 백신에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 무균 주사제 수탁생산 산업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 이 시장의 주요 업체들은 시장 지위를 강화하기 위해 합병, 인수, 제휴와 같은 무기적인 전략적 이니셔티브를 채택하고 있습니다. 또한, 최근 몇 년동안 여러 기업이 주사제 수탁생산 산업에 진출하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 세계 민간 투자 회사인 브리지웨스트 그룹(Bridge West Group)은 무균 주사제에 특화된 새로운 위탁개발 및 생산(CDMO) 시설의 설립을 발표했습니다.

무균 주사제 수탁생산 시장 보고서의 주요 내용

• 분자 유형별로는 거대 분자 부문이 2024년 67.07%의 최대 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 이 부문의 성장은 주로 고분자 기반 치료제 개발에 대한 수탁 제조업체의 투자 증가, 생물학적 제제 주사제 파이프라인의 확장, 바이오시밀러에 대한 미국 FDA 승인 증가에 기인합니다.
• 치료 용도별로는 암 분야가 2024년 28.17%의 최대 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 암 환자 수 증가, R&D 투자 증가, 암 치료제 및 생물학적 제제에 대한 수요 증가가 이 분야의 성장을 가속하는 요인 중 하나입니다.
• 투여 경로별로는 정맥주사(IV) 부문이 2024년 30.35%로 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 여러 의료 시스템이 개인 맞춤형 의료로 전환하면서 맞춤형 정맥 치료 수요가 증가하고 있습니다.
• 최종 용도별로는 제약 기업 부문이 2024년 43.48%의 최대 매출 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 제약기업은 연구개발 등 핵심 역량에 집중하기 위해 의약품 개발 및 제조 업무를 수탁생산기관(CMO)에 위탁하는 사례가 증가하고 있습니다.
• 북미 무균 주사제 수탁생산 시장은 2024년 42.86%의 매출 점유율로 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 고급 의료 인프라, 연구 개발 투자 증가, 기술 개발 및 주요 기업의 존재와 같은 요인에 기인합니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 무균 주사제 수탁생산 시장 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
  • 상위 시장 전망
  • 관련/부수 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 무균 주사제 수탁생산 시장 분석 툴
  • 업계 분석 - Porter의 Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 무균 주사제 수탁생산 시장 : 분자 유형 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 무균 주사제 수탁생산 시장 분자형 변동 분석
• 세계의 무균 주사제 수탁생산 시장 규모와 동향 분석, 분자 유형별, 2018-2030년
• 저분자
• 대분자

제5장 무균 주사제 수탁생산 시장 : 치료 용도 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 무균 주사제 수탁생산 시장 치료 용도 변동 분석
• 세계의 무균 주사제 수탁생산 시장 규모와 동향 분석, 치료 용도별, 2018-2030년
• 암
• 당뇨병
• 심혈관 질환
• 중추신경계 질환
• 감염증
• 근골격
• 항바이러스제
• 기타

제6장 무균 주사제 수탁생산 시장 : 투여 경로 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 무균 주사제 수탁생산 시장 투여 경로 변동 분석
• 세계의 무균 주사제 수탁생산 시장 규모와 동향 분석, 투여 경로별, 2018-2030년
• 피하(SC)
• 정맥내(IV)
• 근육내(IM)
• 기타

제7장 무균 주사제 수탁생산 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 무균 주사제 수탁생산 시장 최종 용도 변동 분석
• 세계의 무균 주사제 수탁생산 시장 규모와 동향 분석, 최종 용도별, 2018-2030년
• 제약회사
• 바이오의약품 기업
• 기타

제8장 무균 주사제 수탁생산 시장 : 지역 추정·동향 분석

• 지역별 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
• 지역 시장 대시보드
• 시장 규모, 예측 동향 분석, 2018-2030년 :
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 덴마크
  • 노르웨이
  • 스웨덴
• 아시아태평양
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 쿠웨이트

제9장 경쟁 구도

• 기업/경쟁 분류
• 전략 매핑
• 기업 시장 현황 분석, 2024년
• 기업 개요
  • Baxter
  • Catalent, Inc.
  • Vetter Pharma
  • Recipharm AB
  • Aenova Group
  • Fresenius Kabi AG
  • Unither Pharmaceuticals
  • FAMAR Health Care Services
  • Cipla Inc.
  • NextPharma Technologies

LSH

영문 목차

영문목차

Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Growth & Trends:

The global sterile injectable contract manufacturing market size is expected to reach USD 31.9 billion by 2030, registering a CAGR of 12.28% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Increasing pipeline and approvals of injectables, growing demand for biologics and biosimilars, rise in investment in research & development activities for the development of novel therapeutics, and increasing demand for cell & gene therapies are the key factors driving the growth of sterile injectable contract manufacturing industry. The market for sterile injectable contract manufacturing is fragmented, with several players having similar technological and processing capabilities.

Contract Manufacturing Organizations (CMOs) with unique capabilities, such as the management of high-potency drugs, are anticipated to dominate the industry. In Europe and the U.S., there are various sterile injectable CMOs with EU GMP and U.S. FDA-approved facilities. Moreover, developing economies such as India and China are anticipated to witness lucrative growth across the forecast period. This is attributable to the increasing demand for injectable sourcing services across these countries. India has over 20 CMOs with EU GMP/U.S. FDA injectable certifications. The Indian sterile injectable contract manufacturing industry is rapidly expanding due to rising demand for outsourcing services from the pharmaceutical giants to emerging markets for cost-effectiveness. Most Indian injectable CMOs have been catering to local demand, but the transition has been evident over the past few years.

The COVID-19 pandemic positively impacted the sterile injectable contract manufacturing industry. This was because of the huge surge in demand for COVID-19 vaccines from 2020 to 2021, as these vaccines are a major part of the injectables industry. In addition, major players in the market are adopting inorganic strategic initiatives such as mergers, acquisitions, and partnerships to enhance their market positions. Furthermore, for the past few years, several companies have focused on penetrating the injectable contract manufacturing industry. For instance, Bridgewest Group, a global private investment firm, announced the launch of a new contract development and manufacturing organization (CDMO) facility focused on sterile injectable drug products.

Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Report Highlights:

• Based on molecule type, the large molecule segment led the market with the largest revenue share of 67.07% in 2024. The growth of the segment is mainly due to rising investments by contract manufacturers in developing large molecule-based therapeutics, an expanding pipeline of biologics injectables, and a notable increase in U.S. FDA approvals for biosimilars.
• Based on therapeutic application, the cancer segment led the market with the largest revenue share of 28.17% in 2024. The increasing number of cancer cases, rising R&D investments, and growing requirements for oncology drugs & biologics are some of the factors driving the segment growth.
• Based on route of administration, the intravenous (IV) segment led the market with the largest revenue share of 30.35% in 2024. Several healthcare systems are shifting toward personalized medicine, which is boosting the demand for tailored intravenous therapies.
• Based on end use, the pharmaceutical companies segment led the market with the largest revenue share of 43.48% in 2024. Pharmaceutical companies are increasingly outsourcing their drug development and manufacturing operations to Contract Manufacturing Organizations (CMOs) to focus on their core competencies, such as R&D.
• North America sterile injectable contract manufacturing market dominated with the revenue share of 42.86% in 2024. The growth in the region is attributed to the factors such as to the region's advanced healthcare infrastructure, increasing R&D investment, technological developments, and the presence of major players.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definitions
  • 1.2.1. Molecule Type Segment
  • 1.2.2. Molecule Therapeutic Application Segment
  • 1.2.3. Route of Administration Segment
  • 1.2.4. End Use Segment
• 1.3. Information analysis
  • 1.3.1. Market formulation & data visualization
• 1.4. Data validation & publishing
• 1.5. Information Procurement
  • 1.5.1. Primary Research
• 1.6. Information or Data Analysis
• 1.7. Market Formulation & Validation
• 1.8. Market Model
• 1.9. Total Market: CAGR Calculation
• 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent market outlook
  • 3.1.2. Related/ancillary market outlook.
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market driver analysis
    • 3.2.1.1. Increasing Pipeline and Approvals of Injectables
    • 3.2.1.2. Growing Demand for Biologics and Biosimilars Significantly Supported Market Growth
    • 3.2.1.3. Rise in Investment Across Research & Development Activities for the Development of Novel Therapeutics
    • 3.2.1.4. Increasing Demand for Cell & Gene Therapies
  • 3.2.2. Market restraint analysis
    • 3.2.2.1. Low Barriers to Market Penetration Have Resulted in Pricing Pressure
    • 3.2.2.2. Challenges Related to Quality Control
• 3.3. Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
  • 3.3.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Sterile Injectable Contract Manufacturing Market: Molecule Type Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. Global Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Molecule Type Movement Analysis
• 4.3. Global Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Size & Trend Analysis, by Molecule Type, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Small Molecule
  • 4.4.1. Small molecule market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.5. Large Molecule
  • 4.5.1. Large molecule market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Sterile Injectable Contract Manufacturing Market: Therapeutic Application Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. Global Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Therapeutic Application Movement Analysis
• 5.3. Global Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Size & Trend Analysis, by Therapeutic Application, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Cancer
  • 5.4.1. Cancer market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.5. Diabetes
  • 5.5.1. Diabetes market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.6. Cardiovascular Diseases
  • 5.6.1. Cardiovascular diseases market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.7. Central Nervous Systems Diseases
  • 5.7.1. Central nervous systems diseases market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.8. Infectious Disorders
  • 5.8.1. Infectious disorders market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.9. Musculoskeletal
  • 5.9.1. Musculoskeletal market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.10. Anti-Viral
  • 5.10.1. Anti-Viral market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.11. Others
  • 5.11.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Sterile Injectable Contract Manufacturing Market: Route of Administration Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. Global Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Route of Administration Movement Analysis
• 6.3. Global Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Size & Trend Analysis, by Route of Administration, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Subcutaneous (SC)
  • 6.4.1. Subcutaneous (SC) market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.5. Intravenous (IV)
  • 6.5.1. Intravenous (IV) market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.6. Intramuscular (IM)
  • 6.6.1. Intramuscular (IM) market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.7. Others
  • 6.7.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Sterile Injectable Contract Manufacturing Market: End Use Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Segment Dashboard
• 7.2. Global Sterile Injectable Contract Manufacturing Market End Use Movement Analysis
• 7.3. Global Sterile Injectable Contract Manufacturing Market Size & Trend Analysis, by End Use, 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.4. Pharmaceutical Companies
  • 7.4.1. Pharmaceutical companies market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.5. Biopharmaceutical Companies
  • 7.5.1. Biopharmaceutical companies market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.6. Others
  • 7.6.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 8. Sterile Injectable Contract Manufacturing Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 8.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
• 8.2. Regional Market Dashboard
• 8.3. Market Size, & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
• 8.4. North America
  • 8.4.1. North America Market Estimates and Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.4.2. U.S.
    • 8.4.2.1. Key country dynamics
    • 8.4.2.2. Competitive scenario
    • 8.4.2.3. Regulatory Landscape
    • 8.4.2.4. U.S. market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.4.3. Canada
    • 8.4.3.1. Key country dynamics
    • 8.4.3.2. Competitive scenario
    • 8.4.3.3. Regulatory Landscape
    • 8.4.3.4. Canada market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.4.4. Mexico
    • 8.4.4.1. Key country dynamics
    • 8.4.4.2. Competitive scenario
    • 8.4.4.3. Regulatory Landscape
    • 8.4.4.4. Mexico market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.5. Europe
  • 8.5.1. Europe Market Estimates and Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.5.2. UK
    • 8.5.2.1. Key country dynamics
    • 8.5.2.2. Competitive scenario
    • 8.5.2.3. Regulatory Landscape
    • 8.5.2.4. UK market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.5.3. Germany
    • 8.5.3.1. Key country dynamics
    • 8.5.3.2. Competitive scenario
    • 8.5.3.3. Regulatory Landscape
    • 8.5.3.4. Germany market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.5.4. France
    • 8.5.4.1. Key country dynamics
    • 8.5.4.2. Competitive scenario
    • 8.5.4.3. Regulatory Landscape
    • 8.5.4.4. France market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.5.5. Italy
    • 8.5.5.1. Key country dynamics
    • 8.5.5.2. Competitive scenario
    • 8.5.5.3. Regulatory Landscape
    • 8.5.5.4. Italy market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.5.6. Spain
    • 8.5.6.1. Key country dynamics
    • 8.5.6.2. Competitive scenario
    • 8.5.6.3. Regulatory Landscape
    • 8.5.6.4. Spain market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.5.7. Denmark
    • 8.5.7.1. Key country dynamics
    • 8.5.7.2. Competitive scenario
    • 8.5.7.3. Regulatory Landscape
    • 8.5.7.4. Denmark market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.5.8. Norway
    • 8.5.8.1. Key country dynamics
    • 8.5.8.2. Competitive scenario
    • 8.5.8.3. Regulatory Landscape
    • 8.5.8.4. Norway market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.5.9. Sweden
    • 8.5.9.1. Key country dynamics
    • 8.5.9.2. Competitive scenario
    • 8.5.9.3. Regulatory Landscape
    • 8.5.9.4. Sweden market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. Asia Pacific Market Estimates and Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.6.2. Japan
    • 8.6.2.1. Key country dynamics
    • 8.6.2.2. Competitive scenario
    • 8.6.2.3. Regulatory Landscape
    • 8.6.2.4. Japan market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.6.3. China
    • 8.6.3.1. Key country dynamics
    • 8.6.3.2. Competitive scenario
    • 8.6.3.3. Regulatory Landscape
    • 8.6.3.4. China market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.6.4. India
    • 8.6.4.1. Key country dynamics
    • 8.6.4.2. Competitive scenario
    • 8.6.4.3. Regulatory Landscape
    • 8.6.4.4. India market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.6.5. Australia
    • 8.6.5.1. Key country dynamics
    • 8.6.5.2. Competitive scenario
    • 8.6.5.3. Regulatory Landscape
    • 8.6.5.4. Australia market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.6.6. South Korea
    • 8.6.6.1. Key country dynamics
    • 8.6.6.2. Competitive scenario
    • 8.6.6.3. Regulatory Landscape
    • 8.6.6.4. South Korea market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.6.7. Thailand
    • 8.6.7.1. Key country dynamics
    • 8.6.7.2. Competitive scenario
    • 8.6.7.3. Regulatory Landscape
    • 8.6.7.4. Thailand market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.7. Latin America
  • 8.7.1. Latin America Market Estimates and Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.7.2. Brazil
    • 8.7.2.1. Key country dynamics
    • 8.7.2.2. Competitive scenario
    • 8.7.2.3. Regulatory Landscape
    • 8.7.2.4. Brazil market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.7.3. Argentina
    • 8.7.3.1. Key country dynamics
    • 8.7.3.2. Competitive scenario
    • 8.7.3.3. Regulatory Landscape
    • 8.7.3.4. Argentina market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.8. MEA
  • 8.8.1. MEA Market Estimates and Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.8.2. South Africa
    • 8.8.2.1. Key country dynamics
    • 8.8.2.2. Competitive scenario
    • 8.8.2.3. Regulatory Landscape
    • 8.8.2.4. South Africa market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.8.3. Saudi Arabia
    • 8.8.3.1. Key country dynamics
    • 8.8.3.2. Competitive scenario
    • 8.8.3.3. Regulatory Landscape
    • 8.8.3.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.8.4. UAE
    • 8.8.4.1. Key country dynamics
    • 8.8.4.2. Competitive scenario
    • 8.8.4.3. Regulatory Landscape
    • 8.8.4.4. UAE market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.8.5. Kuwait
    • 8.8.5.1. Key country dynamics
    • 8.8.5.2. Competitive scenario
    • 8.8.5.3. Regulatory Landscape
    • 8.8.5.4. Kuwait market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

• 9.1. Company/Competition Categorization
• 9.2. Strategy Mapping
• 9.3. Company Market Position Analysis, 2024
• 9.4. Company Profiles/Listing
  • 9.4.1. Baxter
    • 9.4.1.1. Company overview
    • 9.4.1.2. Financial performance
    • 9.4.1.3. Product benchmarking
    • 9.4.1.4. Strategic initiatives
  • 9.4.2. Catalent, Inc.
    • 9.4.2.1. Company overview
    • 9.4.2.2. Financial performance
    • 9.4.2.3. Product benchmarking
    • 9.4.2.4. Strategic initiatives
  • 9.4.3. Vetter Pharma
    • 9.4.3.1. Company overview
    • 9.4.3.2. Financial performance
    • 9.4.3.3. Product benchmarking
    • 9.4.3.4. Strategic initiatives
  • 9.4.4. Recipharm AB
    • 9.4.4.1. Company overview
    • 9.4.4.2. Financial performance
    • 9.4.4.3. Product benchmarking
    • 9.4.4.4. Strategic initiatives
  • 9.4.5. Aenova Group
    • 9.4.5.1. Company overview
    • 9.4.5.2. Financial performance
    • 9.4.5.3. Product benchmarking
    • 9.4.5.4. Strategic initiatives
  • 9.4.6. Fresenius Kabi AG
    • 9.4.6.1. Company overview
    • 9.4.6.2. Financial performance
    • 9.4.6.3. Product benchmarking
    • 9.4.6.4. Strategic initiatives
  • 9.4.7. Unither Pharmaceuticals
    • 9.4.7.1. Company overview
    • 9.4.7.2. Financial performance
    • 9.4.7.3. Product benchmarking
    • 9.4.7.4. Strategic initiatives
  • 9.4.8. FAMAR Health Care Services
    • 9.4.8.1. Company overview
    • 9.4.8.2. Financial performance
    • 9.4.8.3. Product benchmarking
    • 9.4.8.4. Strategic initiatives
  • 9.4.9. Cipla Inc.
    • 9.4.9.1. Company overview
    • 9.4.9.2. Financial performance
    • 9.4.9.3. Product benchmarking
    • 9.4.9.4. Strategic initiatives
  • 9.4.10. NextPharma Technologies
    • 9.4.10.1. Company overview
    • 9.4.10.2. Financial performance
    • 9.4.10.3. Product benchmarking
    • 9.4.10.4. Strategic initiatives

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