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세계의 민간 항공 시장
Commercial Aviation
상품코드 : 1799113
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 170 Pages
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한글목차

세계의 민간 항공 시장은 2030년까지 2,575억 달러에 도달

2024년에 1,953억 달러로 추정되는 민간 항공 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 4.7%로 성장하여 2030년에는 2,575억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 화물용 서브 항공기는 CAGR 3.8%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 1,590억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 여객용 서브 항공기 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 6.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 532억 달러로 추정, 중국은 CAGR 7.3%로 성장 예측

미국의 민간 항공 시장은 2024년에 532억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 502억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 7.3%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 2.3%와 4.7%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.0%를 보일 전망입니다.

세계의 민간 항공 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

민간 항공이 회복과 재창조의 새로운 시대를 맞이하는 이유는 무엇일까?

민간 항공은 가장 파괴적인 시기에서 전략적 회복, 디지털 혁신, 진화하는 승객의 기대치를 특징으로 하는 단계에 접어들고 있습니다. 코로나19 사태로 큰 타격을 입은 항공업계는 현재 여행 수요 증가, 국제선 규제 완화, 운항 효율성에 대한 재조명 등을 통해 부활의 신호탄을 쏘아 올리고 있습니다. 전 세계 항공사들은 운항 스케줄을 늘리고, 항공기를 재가동하고, 승객 수 증가에 대응하기 위해 차세대 항공기에 투자하고 있습니다. 여행 행동도 변화하고 있으며, 레저 여행이 비즈니스 여행보다 빠르게 회복되고 새로운 하이브리드 근무 패턴이 노선과 시간대를 넘어 수요에 영향을 미치고 있습니다. 많은 항공사들이 노선망을 재검토하여 기존의 허브 앤 스포크형보다 포인트 투 포인트형에 중점을 두어 변화하는 취향에 더 잘 대응할 수 있도록 하고 있습니다. 한편, 항공기 현대화도 가속화되고 있으며, 에어버스 A350, 보잉 787, 연비가 향상되고 저배출을 실현한 협동체 제트기 등 신형 기종을 우선적으로 도입하고, 연비 효율이 낮은 구형 항공기를 퇴역시키고 있습니다. 공항 또한 안전과 고객 경험을 향상시키기 위해 생체 인식 탑승, 터치리스 체크인, 위생 관리 프로토콜 강화 등 현대화를 도입하고 있습니다. 정부, 투자자, 소비자들로부터 항공업계의 탄소 배출량 감축에 대한 압력이 증가함에 따라, 지속가능성은 전략적 우선순위가 되고 있습니다. 항공사들은 지속 가능한 항공 연료, 탄소 상쇄 프로그램, 배출량 감축 목표 달성을 위한 업무 개선에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이 개혁의 시기는 하이테크 기업, 여행 서비스 제공업체, 환경 보호 단체와의 제휴 등 항공 생태계 전반에 걸친 협력의 확대가 특징입니다. 이러한 발전이 결합되어 탄력성, 혁신성, 지속가능성이 균형을 이루는 새로운 민간항공의 시대가 열리고 있습니다.

기술 혁신은 민간 항공의 상황을 어떻게 변화시키고 있는가?

기술은 항공기 설계 및 제조, 기내 서비스, 항공 교통 관리 등 민간 항공의 모든 측면을 빠르게 변화시키고 있습니다. 항공기 제조업체들은 탄소섬유 복합재, 3D 프린팅 부품 등 첨단 소재를 채택하여 더 가볍고, 더 강하고, 더 연비가 좋은 항공기를 생산하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 현재 개발 중인 지역 및 단거리 노선용 전기 시스템, 하이브리드 전기 시스템 등 새로운 추진 기술로 보완되고 있습니다. 항공사는 또한 항공기의 신뢰성을 높이고, 다운타임을 줄이고, 정비 일정을 최적화하기 위해 인공지능과 빅데이터 분석을 활용한 첨단 예측 정비 시스템을 도입하고 있습니다. 조종석에서는 최신 항공전자 및 플라이 바이 와이어 시스템을 통해 비행 성능을 향상시키고 조종사의 업무 부담을 줄이는 한편, ADS-B 및 위성 기반 내비게이션과 같은 차세대 항공관제 시스템을 통해 공역의 효율성과 안전성을 향상시키고 있습니다. 승객 측에서는 모바일 앱, 실시간 알림, 스마트 수하물 처리 시스템이 표준이 되는 등 디지털 혁신이 원활한 여행 경험을 촉진하고 있습니다. 기내 연결은 고속 위성 인터넷을 통해 새로운 차원의 성능에 도달하여 승객은 비행 중에도 연결 상태를 유지하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 항공사는 또한 예약 경험의 개인화, 여행 옵션 추천, 타겟팅된 프로모션 제공에 머신러닝을 활용하고 있습니다. 블록체인은 발권, 로열티 프로그램, 보안 ID 관리 개선에 활용되고 있습니다. 공항은 디지털 트윈, IoT 센서, 자동화를 도입하여 업무를 간소화하고 혼잡을 완화하고 있습니다. 이러한 기술들을 총칭하여, 항공 산업은 항공사와 승객의 요구를 더욱 스마트하고 안전하게 충족시키며, 고도로 디지털화되고 효율적인 항공 여행의 미래를 위한 발판을 마련하고 있습니다.

민간 항공의 성장에 영향을 미치는 시장과 지역적 역학은 무엇인가?

세계 민간항공 시장은 지역별로 크게 다른 경제적, 인구통계학적, 지정학적 요인들이 복잡하게 얽혀서 형성되어 있습니다. 아시아태평양, 중동 및 아프리카의 신흥 시장에서는 중산층 인구 증가, 가처분 소득 증가, 지역 간 연결성 확대로 인해 항공 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 인도, 베트남, 인도네시아 등의 국가들은 급증하는 국내 여행 수요를 뒷받침하기 위해 공항 인프라에 대한 투자와 항공 정책의 자유화를 추진하고 있습니다. 중국은 강력한 국내 네트워크와 국제노선 확대로 인해 여전히 가장 크고 빠르게 성장하는 항공시장 중 하나입니다. 반면, 북미와 유럽은 성숙된 시장이 효율성 향상과 배출량 감소를 목표로 지속가능성, 장비 업데이트, 디지털 인프라에 초점을 맞추었습니다. 중동에서는 에미레이트 항공, 카타르 항공, 에티하드 항공 등의 항공사가 지리적으로 전략적인 위치와 최신식 장비를 통해 전 세계 허브 공항을 연결하는 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 라틴아메리카는 저가 항공사의 지원과 저렴한 가격과 접근성을 향상시키는 제휴를 통해 회복세를 보이고 있습니다. 전 지역에 걸쳐 연료 가격 변동, 인력 부족, 규제 문제 등이 항공사의 전략과 항공권 가격 책정에 영향을 미치고 있습니다. 지정학적 긴장과 국제관계의 변화도 비행 경로와 영공 접근, 양자 협정에 영향을 미치고 있습니다. 또한 환율 변동과 인플레이션 압력은 항공사의 경영과 소비자의 여행 예산 모두에 영향을 미치고 있습니다. 각국 정부와 항공 당국은 항공 정책의 재검토, 국영 항공사에 대한 투자, 경제 성장의 견인차로서 항공 연결의 촉진으로 대응하고 있습니다. 이러한 지역적 역동성은 다면적인 정세를 만들어내고 있습니다. 경쟁력을 유지하고 지속가능성을 유지하기 위해서는 세계 트렌드와 지역적 수요에 모두 적응해야 하는 상황입니다.

민간 항공을 확장하고 발전시키는 핵심 동력은 무엇인가?

민간 항공 시장의 성장은 장기적인 경제 동향, 소비자 기대치의 변화, 업계 역량의 진화를 반영하는 몇 가지 상호 연관된 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 아시아와 아프리카에서 중산층이 증가하면서 처음으로 비행기를 이용하는 사람들의 저변이 넓어지고, 국내선과 국제선 모두 수요가 증가하고 있습니다. 도시화와 경제 발전은 더 나은 항공 연결을 필요로 하는 새로운 비즈니스 거점 및 관광지를 창출하고 있습니다. 저가 항공사의 보급은 특히 가격에 민감한 시장에서 더 많은 사람들이 항공여행을 쉽게 이용할 수 있도록 하여 승객 수 증가로 이어졌습니다. 항공기 설계와 엔진 성능의 기술적 진보는 항로 연장, 연비 절감, 운항 효율성 향상을 가능하게 하고, 항공사의 네트워크 확장 및 신규 시장 진입을 촉진하고 있습니다. 또한, 고객 경험에 대한 강조는 항공사들이 객실 서비스, 로열티 프로그램, 디지털 참여도를 향상시켜 보다 다양한 승객층을 유치하고 유지하도록 유도하고 있습니다. 기업 여행은 회복이 더디게 진행되고 있지만, 특히 장거리 노선과 프리미엄 서비스에서 여전히 중요한 부문입니다. 신규 공항 개발, 활주로 확장, 항공교통 현대화 등 항공 인프라에 대한 정부의 투자는 지속 가능한 성장의 토대를 마련하고 있습니다. 환경 규제와 지속 가능한 항공 관행으로의 전환은 항공기 구성, 노선 계획, 기업의 사회적 책임 전략에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 관광, 무역, 세계 모빌리티 트렌드와 항공의 연관성이 강화되면서 항공 수요는 다방면에서 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 복합적인 추진력으로 인해 민간 항공은 점점 더 모바일화되는 세계에서 세계 연결성, 경제 발전 및 문화 교류의 중요한 실현자로서의 역할을 강화하고 있습니다.

부문

서브 항공기 유형(화물용 서브 항공기, 여객용 서브 항공기)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Commercial Aviation Market to Reach US$257.5 Billion by 2030

The global market for Commercial Aviation estimated at US$195.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$257.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.7% over the analysis period 2024-2030. Freighter Sub Aircraft, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.8% CAGR and reach US$159.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Passenger Sub Aircraft segment is estimated at 6.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$53.2 Billion While China is Forecast to Grow at 7.3% CAGR

The Commercial Aviation market in the U.S. is estimated at US$53.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$50.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.3% and 4.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.0% CAGR.

Global Commercial Aviation Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Commercial Aviation Entering a New Era of Recovery and Reinvention?

Commercial aviation is emerging from one of its most disruptive periods into a phase marked by strategic recovery, digital transformation, and evolving passenger expectations. The industry, heavily impacted by the COVID-19 pandemic, is now experiencing a resurgence fueled by pent-up travel demand, eased international restrictions, and a renewed focus on operational efficiency. Airlines across the globe are ramping up flight schedules, reactivating fleets, and investing in next-generation aircraft to accommodate growing passenger volumes. Travel behavior has also shifted, with leisure travel rebounding faster than business travel and new patterns of hybrid work influencing demand across routes and times. Many carriers are rethinking route networks, focusing on point-to-point travel over traditional hub-and-spoke models to better serve changing preferences. Meanwhile, fleet modernization is accelerating, with airlines retiring older, fuel-inefficient aircraft in favor of new models like the Airbus A350, Boeing 787, and narrow-body jets with improved fuel economy and lower emissions. Airports are also embracing modernization, deploying biometric boarding, touchless check-ins, and enhanced sanitization protocols to improve safety and customer experience. Sustainability is becoming a strategic priority as pressure mounts from governments, investors, and consumers to reduce aviation’s carbon footprint. Airlines are increasing investments in sustainable aviation fuels, carbon offset programs, and operational improvements to meet emission reduction targets. This period of reinvention is also marked by increased collaboration across the aviation ecosystem, including partnerships with tech firms, travel service providers, and environmental organizations. Together, these developments are shaping a new era for commercial aviation that balances resilience, innovation, and sustainability.

How Are Technological Innovations Transforming the Commercial Aviation Landscape?

Technology is rapidly reshaping every facet of commercial aviation, from aircraft design and manufacturing to in-flight services and air traffic management. Aircraft manufacturers are embracing advanced materials such as carbon-fiber composites and 3D-printed components to build lighter, stronger, and more fuel-efficient planes. These innovations are complemented by new propulsion technologies, including electric and hybrid-electric systems currently in development for regional and short-haul routes. Airlines are also deploying advanced predictive maintenance systems powered by artificial intelligence and big data analytics to improve aircraft reliability, reduce downtime, and optimize maintenance schedules. In the cockpit, modern avionics and fly-by-wire systems are enhancing flight performance and reducing pilot workload, while next-generation air traffic control systems such as ADS-B and satellite-based navigation are increasing airspace efficiency and safety. On the passenger side, digital transformation is driving seamless travel experiences, with mobile apps, real-time notifications, and smart baggage handling systems becoming standard. In-flight connectivity is reaching new levels of performance through high-speed satellite internet, enabling passengers to stay connected and productive during flights. Airlines are also using machine learning to personalize booking experiences, recommend travel options, and offer targeted promotions. Blockchain is gaining traction for improving ticketing, loyalty programs, and secure identity management. Airports are embracing digital twins, IoT sensors, and automation to streamline operations and reduce congestion. Collectively, these technologies are making aviation smarter, safer, and more responsive to the needs of both operators and passengers, setting the stage for a highly digitized and efficient future in air travel.

What Market Forces and Regional Dynamics Are Shaping Commercial Aviation Growth?

The global commercial aviation market is being shaped by a complex mix of economic, demographic, and geopolitical factors that vary widely by region. Emerging markets in Asia-Pacific, the Middle East, and Africa are seeing rapid aviation growth due to rising middle-class populations, increasing disposable incomes, and expanding regional connectivity. Countries like India, Vietnam, and Indonesia are investing in airport infrastructure and liberalizing aviation policies to support burgeoning domestic travel demand. China remains one of the largest and fastest-growing aviation markets, driven by a strong domestic network and increasing international reach. Meanwhile, North America and Europe are focusing on sustainability, fleet renewal, and digital infrastructure as mature markets seek to enhance efficiency and reduce emissions. In the Middle East, carriers such as Emirates, Qatar Airways, and Etihad continue to play a pivotal role in connecting global hubs through their geographically strategic locations and modern fleets. Latin America is rebounding with the help of low-cost carriers and partnerships that increase affordability and accessibility. Across all regions, fuel price volatility, labor shortages, and regulatory challenges are influencing airline strategies and ticket pricing. Geopolitical tensions and shifting international relations are also impacting flight routes, airspace access, and bilateral agreements. Additionally, currency fluctuations and inflationary pressures are affecting both airline operations and consumer travel budgets. Governments and aviation authorities are responding by revising air travel policies, investing in national carriers, and promoting air connectivity as a lever for economic growth. These regional dynamics are creating a multifaceted landscape in which commercial aviation must adapt to both global trends and localized demands to remain competitive and sustainable.

What Core Drivers Are Propelling the Expansion and Evolution of Commercial Aviation?

The growth in the commercial aviation market is driven by several interconnected factors that reflect long-term economic trends, shifting consumer expectations, and evolving industry capabilities. The global rise of the middle class, particularly in Asia and Africa, is expanding the base of first-time flyers and increasing demand for both domestic and international air travel. Urbanization and economic development are generating new business hubs and tourist destinations that require better air connectivity. The proliferation of low-cost carriers has made air travel more accessible to broader populations, especially in price-sensitive markets, leading to increased passenger volumes. Technological advancements in aircraft design and engine performance are enabling longer routes, lower fuel consumption, and better operational efficiency, encouraging airlines to expand networks and enter new markets. The emphasis on customer experience is also pushing airlines to improve cabin services, loyalty programs, and digital engagement, attracting and retaining a more diverse passenger base. Corporate travel, while slower to recover, remains a key segment, especially for long-haul and premium services. Government investment in aviation infrastructure, including new airport developments, runway expansions, and air traffic modernization, is laying the groundwork for sustained growth. Environmental regulations and the shift toward sustainable aviation practices are influencing fleet composition, route planning, and corporate responsibility strategies. Furthermore, the increasing integration of aviation with tourism, trade, and global mobility trends ensures that demand for air travel remains robust across multiple sectors. These combined drivers are reinforcing commercial aviation’s role as a critical enabler of global connectivity, economic development, and cultural exchange in an increasingly mobile world.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Commercial Aviation market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Sub Aircraft Type (Freighter Sub Aircraft, Passenger Sub Aircraft)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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