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세계의 석유 및 가스 산업 주요 자동화 계약업체(MAC) 시장
Main Automation Contractor (MAC) in Oil and Gas Industry
상품코드 : 1798950
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 276 Pages
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한글목차

석유 및 가스 산업 주요 자동화 계약업체(MAC) 세계 시장은 2030년까지 15억 달러에 달할 전망

2024년에 11억 달러로 추정되는 석유 및 가스 산업 주요 자동화 계약업체(MAC) 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.3%로 성장하여 2030년에는 15억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 업스트림 부문은 CAGR 6.4%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 9억 3,400만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 미드스트림 부문 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 3억 590만 달러로 추정, 중국은 CAGR 8.6%로 성장 예측

미국의 석유 및 가스 산업 주요 자동화 계약업체(MAC) 시장은 2024년에 3억 590만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 3억 950만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 8.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.5%와 5.3%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.4%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 석유 및 가스 산업 주요 자동화 계약업체(MAC) 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

석유 및 가스 사업자가 주요 자동화 계약업체(MAC)에 주목하는 이유는 무엇일까?

복잡하고 자본 집약적인 석유 및 가스(O&G) 산업에서 엔드투엔드 자동화 통합, 프로젝트 리스크 감소, 라이프사이클 지원을 제공하는 전략적 파트너로서 주요 자동화 계약자(MAC)가 부상하고 있습니다. MAC은 업스트림, 미드스티림, 다운스트림 각 작업에서 자동화 시스템의 계획, 설계, 조달, 도입을 담당하고 있습니다. 특히 해양 플랫폼, LNG 플랜트, 석유화학 정제소 등 그린필드 및 브라운필드 프로젝트의 규모와 복잡성이 증가함에 따라 MAC의 역할은 상호운용성, 일정 준수, 시스템 신뢰성을 보장하는 데 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

여러 공급업체와 통합업체가 사일로화된 솔루션을 제공하는 전통적인 자동화 조달에 대한 세분화된 접근 방식은 종종 단편화된 시스템, 지연된 일정, 높은 총소유비용으로 이어집니다. MAC은 분산 제어 시스템(DCS), 안전 계측 시스템(SIS), 현장 계측, 사이버 보안 프레임워크, 통신 프로토콜을 통합하여 일관된 자동화 전략을 실현하는 단일 지점 책임 제공자 역할을함으로써 이러한 문제를 완화합니다. 문제를 완화합니다. 이 턴키 모델은 프로젝트 소유자의 벤더 조정에 대한 부담을 줄이고, 첫날부터 플랜트 성능 목표에 맞게 자동화를 조정할 수 있습니다.

중산층과 부유층은 디지털 전환과 에너지 전환을 어떻게 지원하고 있는가?

중산층과 부유층은 신규 및 기존 설비에 고도의 자동화, 산업용 IoT, 원격 제어 및 분석이 가능한 아키텍처를 통합하여 석유 및 가스 프로젝트의 디지털화를 촉진하는 임무를 점점 더 많이 담당하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅 장치, 클라우드 플랫폼, 무선 센서 네트워크를 도입하여 유정, 파이프라인, 처리 플랜트 전반에 걸쳐 예지보전, 실시간 데이터 시각화, 운영상의 인사이트를 가능하게 하고 있습니다. 운영기술(OT)과 정보기술(IT)의 융합은 디지털 트윈, AI를 활용한 진단, 중앙집중형 커맨드 센터를 제공하기 위해 중산층과 부유층에 의해 조직화되고 있습니다.

석유 및 가스 사업자들이 탈탄소화 및 ESG 목표 달성을 위해 노력하고 있는 가운데, 중산층 및 부유층은 배출가스 모니터링, 에너지 관리 시스템, 지능형 제어 플랫폼을 통합하여 플레어링 감소, 연료 사용 최적화, 누출 감지 등을 실현하고 있습니다. LNG 및 해양 플랫폼에서 MAC은 자율주행 및 무인 자산 관리 전략을 촉진하여 인체 노출 및 운영 비용을 절감하고 있습니다. 또한, 그린 수소 및 탄소 회수 프로젝트의 부상으로 에너지 전환의 초창기에 있는 인프라에서 MAC이 자동화 표준을 정의할 수 있는 새로운 기회가 생겨나고 있습니다.

표준화는 중산층과 부유층이 장기적인 자산 라이프사이클 계획을 세우는 데 있어 중요한 이점입니다. MAC은 종합적인 자동화 라이브러리, 기능 블록, 모듈식 템플릿을 개발하여 향후 업그레이드를 간소화하고, 전체 자산의 일관성을 보장하며, 작업자의 학습 기간을 단축합니다. 확장 가능한 디지털 업그레이드를 준비하면서 레거시 시스템과의 인터페이스를 구현할 수 있는 능력은 진화하는 에너지 환경에서 장기적인 운영 탄력성을 실현하는 데 중요한 역할을 합니다.

어떤 프로젝트 유형과 지역 시장이 MAC의 참여를 촉진하는가?

MAC은 심해 탐사선, 정유공장 확장, LNG 터미널, 석유화학 콤비나트 등 메가 프로젝트에 가장 많이 참여하고 있습니다. 업스트림 공정에서 MAC은 유정 모니터링, 석유회수증진법(EOR), 인공양수 시스템 자동화를 제공합니다. 미드스티림 파이프라인과 저장시설은 MAC이 제공하는 중앙 집중식 SCADA 통합, 사이버 보안 아키텍처, 누출 감지 시스템 등의 혜택을 받고 있습니다. 다운스트림에서 MAC은 증류, 분해, 혼합, 품질 관리 프로세스를 자동화하여 안전, 규정 준수, 생산량의 일관성을 보장합니다.

중동은 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르의 대규모 프로젝트를 필두로 MAC 도입이 가장 활발한 지역입니다. 국영석유회사(NOC)는 신설 및 현대화를 위해 MAC에 장기 자동화 프레임워크 계약을 발주하고 있습니다. 북미에서는 셰일오일 사업, 정제 최적화, LNG 수출 터미널에 대한 MAC의 참여가 계속되고 있습니다. 아시아태평양, 특히 중국, 인도, 동남아시아에서 새로운 정유소와 파이프라인의 자동화가 가속화되고 있습니다. 아프리카와 라틴아메리카는 중산층과 부유층이 엔드 투 엔드 자동화를 통해 국가 에너지 인프라 프로젝트를 지원하는 신흥 시장입니다.

주요 기업으로는 ABB, 하니웰, 에머슨, 요꼬가와전기, 지멘스 등이 있으며, 각 사가 각자의 요구에 맞는 자동화 솔루션, 프로젝트 실행 능력, 세계 지원 네트워크를 제공하고 있습니다. MAC의 선택은 전문성, 디지털 솔루션의 성숙도, 사이버 보안의 신뢰성, 벤더 간 시스템 통합 관리 능력 등을 기준으로 이루어지고 있습니다. 고객들은 촉박한 일정에 맞춰 납품하고, 공급망 변동성을 관리하며, 수십 년 동안 자산 운용의 라이프사이클을 지원할 수 있는 파트너를 원합니다.

석유 및 가스 산업에서 MAC 서비스 시장의 성장 원동력은 무엇인가?

석유 및 가스 산업에서 세계 MAC 시장의 성장은 자동화 요구의 복잡성 증가, 디지털 전환에 대한 중요성 증가, 통합 프로젝트 딜리버리 모델에 대한 의존도 증가 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 에너지 기업이 운영 효율성, 안전성, 지속가능성을 중시하는 가운데, MAC은 실행을 간소화하고, 라이프사이클 비용을 절감하며, 자산을 디지털화의 미래에 대비할 수 있는 통합 솔루션을 제공하고 있습니다.

표준화, 규제 준수, 미래지향적인 자동화 아키텍처의 필요성으로 인해 자산 소유자는 자동화 일괄 도급을 선택하게 되었습니다. 중산층과 부유층은 기술적 깊이, 벤더 중립성, 프로젝트 규율 등 이기종 시스템을 통합하고 일관된 성능을 달성하는 데 필요한 것을 제공합니다. 또한, 사이버 보안, IIoT, 애널리틱스, 에너지 관리 솔루션을 하나의 패키지로 제공할 수 있어 가치사슬 트랜스포메이션에서의 역할도 강화됩니다.

수소, 바이오연료, 이산화탄소 회수 등 새로운 에너지 분야에서도 새로운 자동화 기준선을 정의하기 위해 MAC의 전문성이 요구되고 있습니다. 지정학적, 경제적 변동이 석유 및 가스 투자 전략에 영향을 미치는 가운데, 중산층과 부유층은 복잡한 이해관계자 간 프로젝트에 필요한 보증, 투명성, 통제력을 제공하고 있습니다. 디지털 인프라가 물리적 인프라만큼이나 중요해지는 가운데, 중산층과 부유층은 앞으로도 에너지 프로젝트 개발 및 운영에 있어 중요한 파트너가 될 것으로 보입니다.

부문

부문(업스트림 부문, 미드스트림 부문, 다운스트림 부문), 프로젝트 규모(중소 프로젝트 규모, 대규모 프로젝트 규모)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Main Automation Contractor (MAC) in Oil and Gas Industry Market to Reach US$1.5 Billion by 2030

The global market for Main Automation Contractor (MAC) in Oil and Gas Industry estimated at US$1.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$1.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.3% over the analysis period 2024-2030. Upstream Sector, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.4% CAGR and reach US$934.0 Million by the end of the analysis period. Growth in the Midstream Sector segment is estimated at 3.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$305.9 Million While China is Forecast to Grow at 8.6% CAGR

The Main Automation Contractor (MAC) in Oil and Gas Industry market in the U.S. is estimated at US$305.9 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$309.5 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 8.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.5% and 5.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.4% CAGR.

Global Main Automation Contractor (MAC) in Oil and Gas Industry Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Oil and Gas Operators Turning to Main Automation Contractors (MACs)?

In the complex, capital-intensive oil and gas (O&G) industry, Main Automation Contractors (MACs) have emerged as strategic partners for end-to-end automation integration, project risk reduction, and lifecycle support. MACs are responsible for planning, designing, procuring, and implementing automation systems across upstream, midstream, and downstream operations. As greenfield and brownfield projects increase in scale and complexity-particularly in offshore platforms, LNG plants, and petrochemical refineries-the role of MACs becomes central in ensuring interoperability, schedule adherence, and system reliability.

The conventional segmented approach to automation procurement-where multiple vendors and integrators deliver siloed solutions-often leads to fragmented systems, delayed timelines, and higher total cost of ownership. MACs mitigate these issues by serving as single-point accountability providers who integrate distributed control systems (DCS), safety instrumented systems (SIS), field instrumentation, cybersecurity frameworks, and communication protocols into a cohesive automation strategy. This turnkey model reduces vendor coordination burden for project owners and aligns automation with plant performance goals from day one.

How Are MACs Supporting Digital Transformation and Energy Transition in the Sector?

MACs are increasingly tasked with driving digitalization in oil and gas projects by incorporating advanced automation, industrial IoT, remote operations, and analytics-ready architectures into new and existing facilities. They are deploying edge computing devices, cloud platforms, and wireless sensor networks to enable predictive maintenance, real-time data visualization, and operational insights across wellheads, pipelines, and processing plants. The convergence of operational technology (OT) with information technology (IT) is being orchestrated by MACs to deliver digital twins, AI-powered diagnostics, and centralized command centers.

As oil and gas operators aim to decarbonize and align with ESG goals, MACs are integrating emissions monitoring, energy management systems, and intelligent control platforms that reduce flaring, optimize fuel usage, and detect leaks. In LNG and offshore platforms, MACs are facilitating autonomous operations and unmanned asset management strategies to reduce human exposure and operating costs. Moreover, the rise of green hydrogen and carbon capture projects is creating new opportunities for MACs to define automation standards in nascent energy transition infrastructures.

Standardization is a key benefit MACs bring to long-term asset lifecycle planning. They develop comprehensive automation libraries, function blocks, and modular templates that simplify future upgrades, ensure consistency across assets, and reduce the learning curve for operators. Their ability to interface with legacy systems while preparing for scalable digital upgrades positions them as critical enablers of long-term operational resilience in the evolving energy landscape.

Which Project Types and Regional Markets Are Driving MAC Engagement?

MACs are most commonly engaged in mega projects such as deepwater exploration rigs, refinery expansions, LNG terminals, and integrated petrochemical complexes. In upstream operations, MACs provide automation for well monitoring, enhanced oil recovery (EOR), and artificial lift systems. Midstream pipelines and storage facilities benefit from centralized SCADA integration, cybersecurity architecture, and leak detection systems provided by MACs. Downstream, MACs automate distillation, cracking, blending, and quality control processes to ensure safety, compliance, and output consistency.

The Middle East remains the most active region for MAC engagements, led by massive projects in Saudi Arabia, UAE, and Qatar. National oil companies (NOCs) are awarding long-term automation framework contracts to MACs for new build and modernization efforts. North America continues to see MAC involvement in shale oil operations, refining optimization, and LNG export terminals. Asia-Pacific-particularly China, India, and Southeast Asia-is ramping up automation in new refineries and pipelines. Africa and Latin America are emerging markets where MACs are supporting national energy infrastructure projects with end-to-end automation delivery.

Top MAC players include ABB, Honeywell, Emerson, Yokogawa, and Siemens, each offering tailored automation solutions, project execution capabilities, and global support networks. MAC selection is increasingly based on domain expertise, digital solution maturity, cybersecurity credentials, and ability to manage cross-vendor system integration. Clients seek partners who can deliver within stringent timelines, manage supply chain volatility, and provide lifecycle support for decades-long asset operations.

What Is Fueling Growth in the MAC Services Market Within Oil and Gas?

The growth in the global MAC market in the oil and gas industry is driven by several factors, including the rising complexity of automation needs, increasing emphasis on digital transformation, and growing reliance on integrated project delivery models. As energy companies navigate operational efficiency, safety, and sustainability imperatives, MACs offer unified solutions that streamline execution, reduce lifecycle costs, and prepare assets for the digital future.

The need for standardization, regulatory compliance, and future-proof automation architectures is encouraging asset owners to opt for centralized automation contracting. MACs offer the technical depth, vendor neutrality, and project discipline necessary to orchestrate disparate systems and drive consistent performance. Their ability to offer cybersecurity, IIoT, analytics, and energy management solutions as part of a single package strengthens their role in value chain transformation.

Emerging energy verticals-including hydrogen, biofuels, and carbon capture-are also seeking MAC expertise to define new automation baselines. As geopolitical and economic volatility influence oil and gas investment strategies, MACs are providing the assurance, transparency, and control needed to navigate complex multi-stakeholder projects. With digital infrastructure becoming as important as physical infrastructure, MACs are set to remain critical partners in the future of energy project development and operations.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Main Automation Contractor (MAC) in Oil and Gas Industry market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Sector (Upstream Sector, Midstream Sector, Downstream Sector); Project Size (Small & Medium Project Size, Large Project Size)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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