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세계의 대형 위성 시장
Large Satellites
상품코드 : 1795944
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 476 Pages
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한글목차

대형 위성 세계 시장은 2030년까지 1,125억 달러에 달할 전망

2024년에 704억 달러로 추정되는 대형 위성 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 8.1%로 성장하여 2030년에는 1,125억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 GEO 궤도 클래스는 CAGR 7.7%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 674억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. LEO 궤도 클래스 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 9.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 192억 달러로 추정, 중국은 CAGR 12.6%로 성장 예측

미국의 대형 위성 시장은 2024년에 192억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 240억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 12.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 4.1%와 7.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 5.4%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 대형 위성 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

진화하는 우주 경제에서 대형 위성이 전략적 중요성을 되찾는 이유는 무엇일까?

대형 위성은 일반적으로 500kg 이상의 위성으로 정의되며, 페이로드 용량, 커버리지, 데이터 전송, 임무 수명에서 타의 추종을 불허하는 능력을 제공함으로써 세계 우주 생태계에서 중심적인 역할을 되찾아가고 있습니다. 최근 소형 위성 및 초소형 위성에 대한 관심이 높아지고 있지만, 세계 통신, 지구 관측, 기상예보, 과학연구, 국방 등 중요한 응용 분야의 핵심은 변함없이 소형 위성입니다. 다중 페이로드를 탑재하고 정지궤도 및 중궤도에서 작동하며 고출력 성능을 제공할 수 있는 능력은 상업 및 정부 우주 임무 모두에 필수적인 요소로 작용하고 있습니다.

크기, 전력, 대역폭의 제약을 받는 소형 위성과 달리 대형 위성은 방송, 원격탐사, 대륙간 통신 인프라를 위한 강력한 플랫폼을 제공합니다. 인터샛, 유텔샛, SES 등 주요 통신 사업자들은 광대역 인터넷, 가정용 TV 방송, 해상 및 항공 연결 등 고처리량 통신 서비스를 위해 대형 GEO 위성을 지속적으로 배치하고 있습니다. 국방 분야에서 대형 정찰 및 감시 위성은 운영 수명 연장, 방사선 내성을 위한 견고한 시스템, 안전한 통신을 제공하며 국가 안보 아키텍처에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 그 신뢰성과 확장성은 전략적 궤도 자산을 유지하려는 정부 기관과 대규모 상업 컨소시엄의 투자를 계속 유치하고 있습니다.

기술 발전과 모듈식 아키텍처는 대형 위성의 능력을 어떻게 향상시키고 있는가?

대형 위성의 능력은 모듈식 위성 아키텍처, 전기 추진 시스템, 탑재 데이터 처리의 발전으로 크게 향상되고 있습니다. 에어버스, 보잉, 록히드마틴, 탈레스 아레니아 스페이스 등 위성 제조업체들은 표준화된 구성요소를 사용하여 여러 구성이 가능한 모듈식 위성 버스를 설계하고 있습니다. 보잉의 702X나 에어버스의 유로스타 네오(Eurostar Neo)와 같은 플랫폼은 고처리량 페이로드, 온보드 스위칭, 디지털 빔포밍을 지원하며, 위성이 동적으로 대역폭을 할당하고 서비스 커버리지를 조정할 수 있도록 합니다.

전기 추진은 또 다른 혁신적인 개발로, 발사 질량을 크게 줄이고 연료 효율이 높은 궤도 조정 및 정거장 유지를 가능하게 합니다. 이를 통해 대형 위성은 발사 비용의 증가 없이 더 무거운 탑재체를 탑재하거나 임무 기간을 연장할 수 있게 되었습니다. 또한, 탑재된 AI 프로세서와 엣지 컴퓨팅 기능을 통해 위성이 지구로 전송하기 전에 이미지와 텔레메트리 데이터를 전처리하여 대역폭 소비를 줄이고 재난 관리 및 군사 정보와 같은 시간에 민감한 애플리케이션의 응답 시간을 개선할 수 있습니다.

대형 위성을 위성 간 링크 및 클라우드 기반 지상 인프라와 통합하여 유연하고 소프트웨어 정의된 우주 자산으로의 전환을 지원합니다. 다중 궤도 네트워크 아키텍처는 원활한 세계 연결을 보장하기 위해 LEO 및 MEO 별자리와 인터페이스하는 백본으로 대규모 GEO 위성을 포함하게 되었습니다. 이러한 추세는 대형 위성 엔지니어링의 르네상스에 기여하고 있으며, 차세대 우주 서비스에 적합한 지능적이고 확장 가능하며 상호 운용성이 높은 플랫폼으로 변모하고 있습니다.

시장 수요를 촉진하는 응용 분야와 미션 유형은 무엇인가?

대형 위성은 광대역 통신, 지구 감시, 국방 감시, 기상학, 심우주 탐사 등 다양한 응용 분야에서 지속적인 수요를 목격하고 있습니다. 대용량 통신 위성은 정지궤도를 지배하고 있으며, 고정된 지역을 지속적으로 커버하고, 고해상도 비디오 스트리밍, 지방의 인터넷 접속, 항공기 및 해상 함대의 이동성 서비스 등 증가하는 대역폭 수요에 대응하고 있습니다. 각국 정부와 통신사들은 특히 아프리카, 남미, 중남미 등 서비스 소외지역에서 디지털 격차를 해소하기 위해 위성을 활용하고 있습니다.

지구 관측에서는 대형 위성이 환경 감시, 농업 계획, 광물 탐사, 기후 모델링에 필요한 고해상도 광학, 레이더, 하이퍼스펙트럼 데이터를 제공하고 있습니다. 이 위성들은 코페르니쿠스나 랜드샛과 같은 정책 수립 및 세계 모니터링에 필수적인 빈번한 관측 주기, 데이터 융합 기능, 장기적인 추세 분석을 지원합니다. 단일 플랫폼에 여러 센서를 탑재할 수 있어 토지 피복 변화 분석, 도시 개발 추적, 재난 대응 계획과 같은 통합 애플리케이션에 이상적입니다.

국방 및 정보 임무도 보안 통신, 조기 경보 시스템, 신호 정보(SIGINT) 및 지속적인 감시를 위해 대형 위성에 크게 의존하고 있습니다. 군사화된 위성 플랫폼은 이중화 시스템, 강화된 전자 장비, 고 대역폭 암호화로 설계되어 적대적인 우주 환경과 경쟁적인 우주 환경에서의 복원력을 보장합니다. 또한 NASA의 James Webb 우주망원경이나 ESA의 Sentinel-6과 같은 주요 과학 임무는 천체물리학, 기후과학, 우주 기반 계측기 분야에서 대형 위성의 고유한 역할을 입증하고 있습니다. 이러한 높은 인지도를 가진 미션은 대형 위성 플랫폼의 독보적인 과학적, 전략적 가치를 강조하고 있습니다.

대형 위성 세계 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇일까?

세계 대형 위성 시장의 성장은 광대역 연결에 대한 세계 수요 증가, 우주 인프라에 대한 정부의 신규 투자, 페이로드 설계, 추진력, 임무 유연성에 대한 기술 수렴 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 하이브리드 업무, 원격의료, 가상 교육 등의 영향으로 중단 없는 고속 통신 서비스에 대한 수요가 급증함에 따라 대형 통신 위성은 지상 네트워크를 보완하고 전 세계 데이터 전송의 이중화를 보장하기 위해 배치되고 있습니다.

지정학적 발전과 우주의 군사화로 인해 국방 예산은 첨단 위성 기반 ISR(정보, 감시, 정찰) 시스템으로 향하고 있습니다. 우주는 이제 전쟁의 중요한 영역으로 간주되고 있으며, 각국은 전략적 자율성, 안전한 통신 채널, 실시간 감시를 보장하기 위해 주권적 위성 별자리 구축에 투자하고 있습니다. 한편, 지구 관측 및 기후변화 대응 프로그램이 확대되고 있으며, 각국 정부와 국제기구는 지속가능성 이니셔티브, 재난 예측, 식량 안보를 지원하기 위해 대형 관측 위성을 위탁하고 있습니다.

특히 민관 파트너십을 통한 민간 부문의 참여는 대형 위성 임무의 경제적 타당성을 높이고 있습니다. 또한, 팔콘 헤비, 아리안 6, 블루오리진의 뉴글렌과 같은 향후 시스템 등 전용 대형 로켓은 페이로드 배치의 경제성을 향상시키고 있습니다. 또한, 규제 지원, 수출 규제 완화, 표준화된 보험 제도를 통해 국가와 기업이 대형 위성에 쉽게 투자할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 대형 위성의 생산, 배치, 임무의 다양화가 지속적으로 성장하고 있습니다.

부문

궤도 클래스(GEO, LEO, MEO), 추진 기술(전기, 가스, 액체 연료), 용도(통신, 지구 관측, 항법, 우주관측, 기타 용도), 최종사용자(상업, 군사·정부, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Large Satellites Market to Reach US$112.5 Billion by 2030

The global market for Large Satellites estimated at US$70.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$112.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 8.1% over the analysis period 2024-2030. GEO Orbit Class, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.7% CAGR and reach US$67.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the LEO Orbit Class segment is estimated at 9.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$19.2 Billion While China is Forecast to Grow at 12.6% CAGR

The Large Satellites market in the U.S. is estimated at US$19.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$24.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 12.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.1% and 7.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.4% CAGR.

Global Large Satellites Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Large Satellites Reclaiming Strategic Importance in the Evolving Space Economy?

Large satellites, typically defined as those with masses exceeding 500 kilograms, are reclaiming their central role in the global space ecosystem, offering unparalleled capabilities in payload capacity, coverage area, data transmission, and mission longevity. Despite the growing attention given to small and micro satellites in recent years, large satellites remain the cornerstone of critical applications such as global communications, Earth observation, weather forecasting, scientific research, and national defense. Their ability to host multiple payloads, operate at geostationary or medium Earth orbits, and deliver high-power performance makes them indispensable in both commercial and governmental space missions.

Unlike small satellites which are often limited by size, power, and bandwidth constraints, large satellites provide robust platforms for broadcasting, remote sensing, and intercontinental communication infrastructure. Major operators-including Intelsat, Eutelsat, and SES-continue to deploy large GEO satellites for high-throughput communication services spanning broadband internet, direct-to-home television, and maritime/aviation connectivity. In the defense sector, large reconnaissance and surveillance satellites offer extended operational lifespans, hardened systems for radiation tolerance, and secure communications, making them critical to national security architectures. Their reliability and scalability continue to attract investment from government agencies and large commercial consortia aiming to maintain strategic orbital assets.

How Are Technological Advancements and Modular Architectures Enhancing Large Satellite Capabilities?

The capabilities of large satellites have been significantly enhanced by advances in modular satellite architectures, electric propulsion systems, and on-board data processing. Satellite manufacturers such as Airbus, Boeing, Lockheed Martin, and Thales Alenia Space are designing modular satellite buses that allow multiple configurations using standardized components, thereby reducing manufacturing time and enabling multi-mission adaptability. Platforms such as Boeing’s 702X and Airbus’ Eurostar Neo support high-throughput payloads, onboard switching, and digital beamforming, empowering satellites to dynamically allocate bandwidth and tailor service coverage.

Electric propulsion is another transformative development, significantly reducing launch mass and enabling more fuel-efficient orbital adjustments and station keeping. This has allowed large satellites to carry heavier payloads or extend mission durations without increasing launch costs. Furthermore, onboard AI processors and edge computing capabilities are allowing satellites to pre-process imagery or telemetry data before transmission to Earth, reducing bandwidth consumption and improving response times for time-sensitive applications such as disaster management or military intelligence.

The integration of large satellites with inter-satellite links and cloud-based ground infrastructure is supporting the transition to flexible, software-defined space assets. Multi-orbit network architectures are increasingly involving large GEO satellites as backbones that interface with LEO or MEO constellations to ensure seamless global connectivity. These trends are contributing to a renaissance in large satellite engineering, transforming them into intelligent, scalable, and interoperable platforms suited for next-generation space services.

Which Application Domains and Mission Types Are Propelling Market Demand?

Large satellites are witnessing sustained demand across a spectrum of application domains including broadband communications, Earth monitoring, defense surveillance, meteorology, and deep-space exploration. High-capacity communication satellites dominate in geostationary orbits, offering continuous coverage to fixed regions and servicing growing bandwidth needs for high-definition video streaming, rural internet access, and mobility services for aircraft and maritime fleets. National governments and telecom companies are leveraging these satellites to bridge digital divides, especially in underserved regions of Africa, South America, and Central Asia.

In Earth observation, large satellites provide the high-resolution optical, radar, and hyperspectral data needed for environmental monitoring, agricultural planning, mineral exploration, and climate modeling. These satellites support frequent revisit cycles, data fusion capabilities, and long-term trend analysis, which are critical for policy-making and global monitoring initiatives such as Copernicus and Landsat. Their ability to host multiple sensor types on a single platform makes them ideal for integrated applications such as land cover change analysis, urban development tracking, and disaster response planning.

Defense and intelligence missions also heavily rely on large satellites for secure communications, early-warning systems, signals intelligence (SIGINT), and persistent surveillance. Militarized satellite platforms are designed with redundant systems, hardened electronics, and high-bandwidth encryption, ensuring resilience under hostile or contested space environments. Moreover, flagship scientific missions-like NASA’s James Webb Space Telescope or ESA’s Sentinel-6-demonstrate the unique role large satellites play in astrophysics, climate science, and space-based instrumentation. These high-profile missions underscore the unmatched scientific and strategic value of large satellite platforms.

What Is Driving Growth in the Global Large Satellites Market?

The growth in the global large satellites market is driven by several factors including rising global demand for broadband connectivity, renewed government investment in space infrastructure, and technological convergence across payload design, propulsion, and mission flexibility. As the demand for uninterrupted, high-speed communication services surges-especially in the wake of hybrid work, telemedicine, and virtual education-large communication satellites are being deployed to complement terrestrial networks and ensure redundancy in global data transmission.

Geopolitical developments and space militarization are pushing defense budgets toward advanced satellite-based ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems. Space is now viewed as a critical domain of warfare, and countries are investing in sovereign satellite constellations to ensure strategic autonomy, secure communication channels, and real-time surveillance. Meanwhile, Earth observation and climate resilience programs are expanding, with governments and global institutions commissioning large observation satellites to support sustainability initiatives, disaster prediction, and food security.

Private sector involvement, particularly via public-private partnerships, is enhancing the economic viability of large satellite missions. Modular bus designs, digital payloads, and electric propulsion are lowering lifecycle costs, while dedicated heavy-lift launchers such as Falcon Heavy, Ariane 6, and upcoming systems like Blue Origin’s New Glenn are improving payload deployment economics. Additionally, regulatory support, export control easing, and standardized insurance structures are making it easier for nations and enterprises to invest in large satellites. Together, these factors are driving sustained growth in large satellite production, deployment, and mission diversification.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Large Satellites market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Orbit Class (GEO Orbit Class, LEO Orbit Class, MEO Orbit Class); Propulsion Tech (Electric Propulsion Tech, Gas-based Propulsion Tech, Liquid Fuel Propulsion Tech); Application (Communications Application, Earth Observation Application, Navigation Application, Space Observation Application, Other Applications); End-User (Commercial End-User, Military & Government End-User, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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