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세계의 LEO 위성 발사체(SLV) 시장
LEO Satellite Launch Vehicle (SLV)
상품코드 : 1787070
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 296 Pages
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한글목차

세계의 LEO 위성 발사체(SLV) 시장은 2030년까지 362억 달러에 도달

2024년에 171억 달러로 추정되는 LEO 위성 발사체(SLV) 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 13.3%로 성장하여 2030년에는 362억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 일회용/액스 펜 더블 로켓은 CAGR 11.5%를 나타내고, 분석 기간 종료까지 218억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 재사용형 발사체 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR16.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 45억 달러, 중국은 CAGR12.6%로 성장 예측

미국의 LEO 위성 발사체(SLV) 시장은 2024년에는 45억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 56억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 12.6%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 12.0%와 11.6%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 9.9%를 나타낼 전망입니다.

세계 LEO 위성 발사체(SLV) 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

LEO 위성 발사체 시장이 급성장하는 이유는?

지구 저궤도(LEO) 위성 배치 수요가 급증하면서 LEO 위성 발사체(SLV) 시장이 크게 확대되고 있습니다. 이 로켓은 광대역 통신, 지구관측, IoT 용도에 점점 더 중요해지고 있는 LEO에 중소형 페이로드를 운반하기 위해 특별히 설계되었습니다. 비상장기업과 정부기관의 소형 위성 콘스텔레이션이 급증하면서 SLV 기술에 대한 투자가 촉진되었습니다. SpaceX, Rocket Lab, Relativity Space와 같은 민간 우주 관련 기업의 등장은 비용 효율적이고 재사용 가능한 발사 솔루션을 제공함으로써 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다. 빈번하고 유연하며 비용 효율적인 위성 발사에 대한 요구가 증가함에 따라 큐브샛, 초소형 위성, 초소형 위성에 대응하는 중소형 SLV의 개발도 가속화되고 있습니다. 또한, 세계 연결성, 환경 감시, 우주 기반 방위 계획에서 LEO 위성의 역할이 증가함에 따라 SLV 제조업체에게 새로운 기회가 창출되고 있습니다. 세계 각국 정부는 우주 역량을 강화하고 외국 발사 서비스에 대한 의존도를 낮추기 위해 민간 부문 우주 회사와 협력하여 시장을 더욱 활성화하고 있습니다.

LEO 위성 발사체 산업의 새로운 동향은?

몇 가지 새로운 트렌드가 LEO 위성 발사체 산업을 재구성하고 기술 혁신과 비용 절감을 촉진하고 있습니다. 가장 중요한 트렌드 중 하나는 SpaceX, Blue Origin 등의 기업이 개척한 재사용 로켓 기술의 채택이 확대되면서 발사 비용의 절감과 발사 빈도 증가가 이루어지고 있다는 점입니다. 소형화된 추진 시스템과 모듈형 로켓의 개발도 중요한 추세로, 보다 효율적이고 확장 가능한 위성 배치가 가능해졌습니다. 또한, 전용 소형 위성 발사 서비스의 등장은 기존의 승차 공유 임무에 대한 의존도를 낮추고, 맞춤형 페이로드를 신속하게 제공할 수 있게 함으로써 업계에 변화를 가져오고 있습니다. 친환경 추진 및 전기 추진을 포함한 하이브리드 추진 시스템의 발전은 우주 사업의 지속가능성 목표에 부합하는 추진력을 얻고 있습니다. 상업용 우주항과 민간 발사 시설의 확장은 경쟁을 더욱 촉진하고 세계 발사 능력을 강화하고 있습니다. 또한, 로켓 설계 및 운영에 AI와 자동화를 통합하여 신뢰성, 임무 계획 및 비용 효율성을 향상시키고 있습니다. LEO 위성 프로그램에 대한 국방 및 정보 기관의 참여가 증가함에 따라 안전하고 민첩한 발사 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

LEO 위성 발사체 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

급속한 발전에도 불구하고, LEO 위성 발사체 산업은 확장성과 수익성에 영향을 미치는 몇 가지 문제에 직면해 있습니다. 주요 장애물 중 하나는 특히 기존 우주기업과 경쟁하려는 신규 진출기업에게 로켓 개발 및 운영 유지보수 비용이 높다는 점입니다. 우주 쓰레기와 궤도 혼잡 문제는 규제와 안전의 문제로 대두되고 있으며, 보다 엄격한 발사 승인과 임무 종료 후 폐기 전략이 필요합니다. 또한, 우주 기술에 대한 지정학적 긴장과 무역 제한은 국제 협력과 중요한 발사 부품에 대한 접근을 제한할 수 있습니다. 더 큰 로켓을 이용한 라이드셰어 미션 등 대체 발사 옵션의 가용성 역시 SLV 전문 사업자에게는 경쟁력이 될 수 있습니다. 서로 다른 고객의 페이로드를 한 번의 발사에 통합하는 복잡성은 스케줄링 지연과 미션 충돌로 나타나며, 이는 발사 서비스의 전반적인 효율성에 영향을 미칩니다. 또한, 로켓 연료 배출 및 우주 오염과 관련된 환경 문제에 대한 우려로 인해 지속 가능한 발사 기술에 대한 논의가 활발해지면서 연구개발에 대한 추가 투자가 필요하게 되었습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는 업계 전반의 협력, 규제 조정, 비용 효율성과 임무의 신뢰성을 향상시키기 위한 지속적인 기술 발전이 필요합니다.

LEO 위성 발사체 시장 성장의 원동력은?

LEO 위성 발사체 시장의 성장 원동력은 위성 배치 수요 증가, 비용 효율적인 발사 기술 발전, 정부 기관과 민간 기업의 투자 증가 등입니다. 특히 브로드밴드 및 IoT 연결 분야에서 상업용 위성 사업자의 급속한 확장은 빈번한 전용 발사 서비스에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 재사용 가능한 로켓과 모듈식 발사 시스템으로의 전환은 운영 비용을 절감하고, 스타트업과 신생 우주 기업에게 LEO에 대한 접근성을 더욱 저렴하게 만들어 줍니다. 또한, 감시와 통신에 LEO 위성 네트워크를 활용하는 국가 안보와 국방의 노력은 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다. LEO 위성을 이용한 원격 감지, 재난 관리, 환경 모니터링에 대한 수요가 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 발사 서비스의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 우주항구의 확대와 국제적인 발사 협력도 시장 접근과 경쟁을 촉진하고 있습니다. 추진력, 재사용성, 자동화의 지속적인 발전으로 LEO 위성 발사체 산업은 향후 몇 년 동안 지속적인 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

부문

발사체(일회용/소모성 발사체, 재사용 발사체), 페이로드(페이로드 500kg 미만, 500kg-2,500kg, 2,500kg-5,000kg), 서브시스템(로켓 추진 시스템, 연료·추진제 서브시스템, 유도 시스템, 페이로드 페어링 서브시스템, 구조 서브시스템, 텔레메트리, 추적 및 커멘드 시스템, 분리 시스템), 용도(통신 용도, 지구관측 용도, 기술 개발 용도, 내비게이션 용도, 우주 과학 용도)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계 고유 SLM에 쿼리 하는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global LEO Satellite Launch Vehicle (SLV) Market to Reach US$36.2 Billion by 2030

The global market for LEO Satellite Launch Vehicle (SLV) estimated at US$17.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$36.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 13.3% over the analysis period 2024-2030. Single Use / Expendable Launch, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 11.5% CAGR and reach US$21.8 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Reusable Launch segment is estimated at 16.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$4.5 Billion While China is Forecast to Grow at 12.6% CAGR

The LEO Satellite Launch Vehicle (SLV) market in the U.S. is estimated at US$4.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$5.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 12.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 12.0% and 11.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 9.9% CAGR.

Global LEO Satellite Launch Vehicle (SLV) Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is the LEO Satellite Launch Vehicle Market Experiencing Rapid Growth?

The surge in demand for low Earth orbit (LEO) satellite deployments has significantly expanded the market for LEO satellite launch vehicles (SLVs). These launch vehicles are specifically designed to transport small- to medium-sized payloads into LEO, a region that has become increasingly important for broadband communication, Earth observation, and IoT applications. The proliferation of small satellite constellations by private companies and government agencies has driven investments in SLV technologies. The emergence of commercial space players, including SpaceX, Rocket Lab, and Relativity Space, has further accelerated market expansion by offering cost-effective and reusable launch solutions. The growing need for frequent, flexible, and cost-efficient satellite launches has also spurred the development of small-lift and medium-lift SLVs that cater to CubeSats, nanosatellites, and microsatellites. Additionally, the increasing role of LEO satellites in global connectivity, environmental monitoring, and space-based defense initiatives has created new opportunities for SLV manufacturers. Governments worldwide are collaborating with private sector space companies to enhance space capabilities and reduce dependency on foreign launch services, further boosting the market.

What Are the Emerging Trends in the LEO Satellite Launch Vehicle Industry?

Several emerging trends are reshaping the LEO satellite launch vehicle industry, driving innovation and cost reductions. One of the most significant trends is the growing adoption of reusable rocket technology, pioneered by companies such as SpaceX and Blue Origin, which is reducing launch costs and increasing launch frequency. The development of miniaturized propulsion systems and modular launch vehicles is another key trend, enabling more efficient and scalable satellite deployments. Additionally, the rise of dedicated small satellite launch services is transforming the industry by allowing customized and rapid payload deliveries, reducing reliance on traditional rideshare missions. Advancements in hybrid propulsion systems, including green propulsion and electric propulsion, are also gaining momentum, aligning with sustainability goals in space operations. The expansion of commercial spaceports and private launch facilities is further driving competition and enhancing global launch capabilities. Additionally, the integration of AI and automation in launch vehicle design and operations is improving reliability, mission planning, and cost-efficiency. The increasing involvement of defense and intelligence agencies in LEO satellite programs is also contributing to heightened demand for secure and agile launch solutions.

What Challenges Are Hindering the Growth of the LEO Satellite Launch Vehicle Market?

Despite rapid advancements, the LEO satellite launch vehicle industry faces several challenges that impact scalability and profitability. One of the primary obstacles is the high cost of launch vehicle development and operational maintenance, particularly for new entrants attempting to compete with established space companies. The issue of space debris and orbital congestion poses regulatory and safety challenges, requiring more stringent launch licensing and end-of-mission disposal strategies. Additionally, geopolitical tensions and trade restrictions on space technologies can limit international collaboration and access to critical launch components. The availability of alternative launch options, including rideshare missions with larger rockets, may also pose competition for dedicated SLV providers. The complexity of integrating payloads from different customers into a single launch manifests in scheduling delays and mission conflicts, affecting the overall efficiency of launch services. Furthermore, environmental concerns related to rocket fuel emissions and space pollution have prompted discussions on sustainable launch technologies, requiring additional investments in research and development. Addressing these challenges will require industry-wide collaboration, regulatory adjustments, and continuous technological advancements to improve cost-effectiveness and mission reliability.

What Is Driving the Growth of the LEO Satellite Launch Vehicle Market?

The growth in the LEO satellite launch vehicle market is driven by increasing satellite deployment needs, advancements in cost-efficient launch technologies, and rising investments from both government and private entities. The rapid expansion of commercial satellite operators, particularly in broadband and IoT connectivity, has significantly boosted demand for frequent and dedicated launch services. The transition toward reusable rockets and modular launch systems has reduced operational costs, making LEO access more affordable for startups and emerging space companies. Additionally, national security and defense initiatives leveraging LEO satellite networks for surveillance and communication have created new market opportunities. The increasing demand for remote sensing, disaster management, and environmental monitoring through LEO satellites has further fueled the need for reliable launch services. The expansion of spaceports and international launch collaborations has also facilitated greater accessibility and competition in the market. With continued advancements in propulsion, reusability, and automation, the LEO satellite launch vehicle industry is expected to witness sustained growth in the coming years.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the LEO Satellite Launch Vehicle (SLV) market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Launch (Single Use / Expendable Launch, Reusable Launch); Payload (Below 500 kg Payload, 500 kg - 2500 kg Payload, 2500 kg - 5000 kg Payload); Subsystems (Rocket Propulsion System, Fuel & Propellant Subsystems, Guidance System, Payload Fairing Subsystems, Structure Subsystems, Telemetry, Tracking & Command System, Separation System); Application (Communication Application, Earth Observation Application, Technology Development Application, Navigation Application, Space Science Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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