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세계의 제조 자동화 시장
Manufacturing Automation
상품코드 : 1791909
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 571 Pages
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한글목차

세계의 제조 자동화 시장은 2030년까지 215억 달러에 이를 전망

2024년에 131억 달러로 추정되는 제조 자동화 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 8.6%로 성장하여 2030년에는 215억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 하드웨어 컴포넌트는 CAGR 8.2%를 나타내고, 분석 기간 종료까지 129억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 소프트웨어 컴포넌트 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 10.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 36억 달러, 중국은 CAGR 13.3%를 보일 것으로 예측

미국의 제조 자동화 시장은 2024년에 36억 달러로 평가되었습니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 46억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 13.3%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 4.4%와 8.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 5.8%를 보일 전망입니다.

세계의 제조 자동화 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

다음 산업혁명의 원동력은? 멈추지 않는 스마트 팩토리의 부상

제조 자동화는 미래지향적인 개념에서 현대 산업에서 없어서는 안 될 중추로 변모하며 다양한 분야에서 상품 생산 방식을 재정의하고 있습니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 로봇공학 등 첨단 기술이 제조 공정에 통합되면서 효율을 최적화하고 다운타임을 줄이며 오류를 최소화하는 스마트 팩토리로 가는 길이 열렸습니다. 자동화를 통해 예지보전이 가능해졌고, 기계가 고장으로 이어지기 전에 스스로 고장을 진단할 수 있게 되었습니다. 또한, 디지털 트윈 기술이 게임 체인저로 떠오르면서 제조업은 생산 라인의 가상 복제본을 생성하여 운영 중단 없이 프로세스를 테스트하고 비효율성을 파악할 수 있게 되었습니다. 코봇(협동로봇)의 채용도 증가하고 있으며, 인간 작업자가 로봇과 원활하게 상호작용함으로써 손재주와 기계의 정밀도가 융합되고 있습니다. 독일, 일본, 미국 등 산업 기반이 탄탄한 국가들은 인더스트리 4.0의 원칙을 선도적으로 채택하여 자동화가 기하급수적인 속도로 계속 발전할 수 있도록 하고 있습니다. 공급망 복원력은 중요한 초점이 되고 있으며, 제조업체들은 팬데믹이나 지정학적 혼란과 같은 위기 상황에서 적응력을 높이기 위해 자동화를 활용하고 있습니다. 생산 라인이 최소한의 다운타임으로 서로 다른 제품을 전환할 수 있는 대량 맞춤화를 촉진하는 자동화의 능력도 보급을 촉진하는 매우 중요한 요소입니다. 또한, 휴먼 머신 인터페이스(HMI)의 발전으로 자동화가 더욱 친숙해져 작업자가 복잡한 기계를 직관적으로 제어할 수 있게 되었습니다. 스마트 팩토리는 더 이상 사치품이 아닌, 디지털화 및 상호연결된 세상에서 경쟁력을 유지하고자 하는 제조업체에게 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.

로봇과 AI가 제조업경쟁 구도를 어떻게 바꾸고 있는가?

제조업에서 로봇공학과 AI의 끊임없는 발전은 산업의 역학을 재구성하고, 전 세계 기업들에게 기회와 도전을 모두 창출하고 있습니다. 산업용 로봇은 머신러닝 알고리즘을 통합하여 이전보다 더 높은 정확도로 복잡한 작업을 수행할 수 있는 능력을 강화하여 더욱 고도화되고 있습니다. 대규모 프로그래밍이 필요했던 기존 로봇과 달리, AI 기반 로봇은 데이터를 통해 학습하고 시간이 지남에 따라 효율성을 향상시키며 변화하는 생산 요구 사항에 적응할 수 있습니다. 엣지 컴퓨팅의 등장은 자동화 도입을 더욱 가속화하여 공장 현장에서 직접 실시간 데이터 처리를 가능하게 하고, 대기 시간을 단축하고 의사결정을 강화하는 등 자동화 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 자동차 산업과 전자 산업은 자재관리, 조립, 품질 관리를 위해 자율 이동 로봇(AMR)을 도입하여 로봇 주도형 자동화의 최전선에 서 있습니다. 동시에, 자동화 솔루션의 가격이 저렴해짐에 따라 이전에는 이러한 기술에 투자할 수 없었던 중소기업들도 자동화 솔루션에 접근할 수 있게 되었습니다. 딥러닝을 활용한 컴퓨터 비전은 품질 관리 프로세스에 혁명을 가져왔고, 미세한 결함도 거의 완벽한 정확도로 감지할 수 있게 되었습니다. 또한, 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 통합하여 공급망 관리 및 조달과 같은 백엔드 업무를 최적화하고 제조 워크플로우를 더욱 간소화할 수 있습니다. 클라우드 기반 로봇 플랫폼은 제조업체가 로봇을 원격으로 배치하고 업데이트할 수 있게 함으로써 운영의 복잡성과 비용을 절감할 수 있게 해줍니다. 또한, 여러 대의 로봇이 협동하여 분산된 방식으로 작업을 완료하는 스웜 로보틱스가 특히 창고 관리 및 물류 분야에서 인기를 끌고 있습니다. AI가 계속 진화하면서 물리적 제조업과 디지털 제조업의 경계가 모호해지고, 로봇과 경쟁 정보가 산업의 생산성과 경쟁력을 형성하는 데 필수적인 역할을 하는 시대가 도래하고 있습니다.

산업용 IoT(IIoT)가 제조 효율성을 뒷받침하는 비밀병기인 이유는 무엇일까?

산업용 IoT(IIoT)는 기계, 센서, 분석 플랫폼 간의 실시간 연결을 가능하게 하는 현대 제조 자동화의 핵심입니다. IIoT를 활용하면 제조업체는 생산 공정에 대한 깊은 통찰력을 얻을 수 있으며, 데이터 기반 의사결정과 자원의 최적 활용을 가능하게 합니다. 기계에 내장된 스마트 센서가 지속적으로 데이터를 수집하고 전송하여 업무 효율성, 에너지 소비, 잠재적 설비 고장에 대한 가시성을 제공합니다. IIoT의 가장 혁신적인 용도 중 하나는 예측 분석으로, AI 기반 알고리즘이 방대한 양의 데이터를 처리하여 기계 고장을 사전에 예측하고 계획되지 않은 다운타임을 크게 줄일 수 있습니다. 5G 기술의 채택은 IIoT의 가능성을 더욱 확장하고, 기계 간 초저지연 통신을 가능하게 하며, 대규모 시설 전체의 원활한 자동화를 보장합니다. 또한, 클라우드 기반 IIoT 플랫폼은 자동화에 대한 접근을 민주화하여 제조업체가 대규모 On-Premise 인프라 없이도 디지털 전환 이니셔티브를 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 한편, IIoT의 사이버 보안은 여전히 중요한 초점이 되고 있는데, 연결성 증가는 강력한 암호화와 네트워크 보안 프레임워크를 통해 취약점을 줄여야 하기 때문입니다. IIoT는 지속 가능한 제조업에서도 매우 중요한 역할을 하고 있으며, 스마트 에너지 관리 시스템은 전력 소비를 최적화하고 폐기물을 줄입니다. 또한, IIoT를 활용한 디지털 공급망을 통해 제조업체는 수요 변동에 동적으로 대응할 수 있어 적시 생산과 재고 비용 최소화를 실현할 수 있습니다. IIoT의 도입이 가속화되면서 제약부터 항공우주까지 다양한 산업에서 IIoT의 기능을 활용하여 전례 없는 수준의 자동화, 효율성 및 혁신을 추진하고 있습니다.

제조 자동화 시장의 성장은 몇 가지 요인으로 인해 발생합니다.

제조 자동화 시장의 급속한 확대는 여러 기술적, 경제적, 소비자 주도적 요인에 의해 주도되고 있습니다. 대량 맞춤화에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체는 생산 라인이 다양한 제품 사양에 원활하게 대응할 수 있는 유연한 자동화 솔루션에 투자할 수밖에 없습니다. 자동차, 전자, 식품 가공 등의 산업에서 초효율화에 대한 요구가 높아지면서 AI를 활용한 분석과 통합된 고속, 고정밀 로봇공학의 채택이 추진되고 있습니다. 전기자동차(EV)의 등장은 자동차 제조업체들이 복잡한 배터리 조립과 드라이브트레인 생산에 대응하기 위해 고도의 자동화를 도입하는 계기가 되었습니다. 북미, 유럽, 아시아태평양의 제조 거점에서의 인력 부족은 노동력 제약에도 불구하고 생산성을 유지하려는 산업계의 움직임으로 자동화 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 작업장 안전을 둘러싼 엄격한 규제로 인해 기업들은 위험한 수작업을 로봇과 자율 시스템으로 대체하도록 장려하고 있습니다. 5G 연결의 등장으로 기계 간의 초고속, 고신뢰성 통신이 가능해지면서 새로운 수준의 자동화 및 프로세스 최적화가 촉진되고 있습니다. 지속 가능한 제조업의 추진은 규제와 소비자 압력에 대응하기 위해 기업들이 탄소 배출량 감축을 우선순위에 두고 에너지 효율이 높은 자동화 솔루션을 채택하는 데 박차를 가하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅과 디지털 트윈의 도입이 증가함에 따라, 제조업체는 생산 공정을 실행하기 전에 시뮬레이션을 통해 실수를 최소화하고 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 제조업체가 서비스형 자동화(Automation as a Service)를 제공하는 서비스화(Servitization)의 인기가 높아지고 있으며, 중소기업의 진입장벽이 낮아져 많은 선투자 없이도 고도의 자동화 기술에 접근할 수 있게 되었습니다. 마지막으로, 주요 국가의 리쇼어링 이니셔티브와 같은 지정학적 요인이 국내 제조 역량을 강화하고 세계 공급망에 대한 의존도를 낮추기 위해 자동화 투자를 촉진하고 있습니다. 이러한 요인들이 수렴함에 따라 제조 자동화 시장은 지속적으로 성장하여 전 세계 산업을 변화시키고 생산의 미래를 재정의할 것입니다.

부문

컴포넌트(하드웨어 컴포넌트, 소프트웨어 컴포넌트, 서비스 컴포넌트), 솔루션(제어 시스템 솔루션, 모니터링＆진단 솔루션, 로봇＆자율 시스템 솔루션), 테크놀러지(프로그래머블 로직 컨트롤러 테크놀러지, 로봇 테크놀러지), 최종 용도(디스크리트 제조 최종 용도, 프로세스 제조 최종 용도), 용도(조립 라인 자동화 용도, 자재관리 자동화 용도, 용접＆가공 자동화 용도, 운송＆물류 용도, 포장 자동화 용도, 기타 용도).

조사 대상 기업 예

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Manufacturing Automation Market to Reach US$21.5 Billion by 2030

The global market for Manufacturing Automation estimated at US$13.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$21.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 8.6% over the analysis period 2024-2030. Hardware Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 8.2% CAGR and reach US$12.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Software Component segment is estimated at 10.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$3.6 Billion While China is Forecast to Grow at 13.3% CAGR

The Manufacturing Automation market in the U.S. is estimated at US$3.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$4.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 13.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.4% and 8.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.8% CAGR.

Global Manufacturing Automation Market - Key Trends & Drivers Summarized

What’s Powering the Next Industrial Revolution? The Unstoppable Rise of Smart Factories

Manufacturing automation has transitioned from a futuristic concept to an essential backbone of modern industry, redefining how goods are produced across various sectors. The integration of cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), and robotics into manufacturing processes has paved the way for smart factories, which optimize efficiency, reduce downtime, and minimize errors. Automation has enabled predictive maintenance, allowing machines to self-diagnose faults before they lead to costly breakdowns. Furthermore, digital twin technology has emerged as a game-changer, enabling manufacturers to create virtual replicas of production lines to test processes and identify inefficiencies without disrupting operations. The adoption of cobots (collaborative robots) has also increased, allowing human workers to seamlessly interact with robotic counterparts, thus blending manual dexterity with machine precision. Countries with a robust industrial base, such as Germany, Japan, and the United States, are spearheading the adoption of Industry 4.0 principles, ensuring that automation continues to evolve at an exponential pace. Supply chain resilience has become a key focus, and manufacturers are leveraging automation to enhance adaptability in times of crisis, such as pandemics or geopolitical disruptions. The ability of automation to facilitate mass customization, where production lines can switch between different products with minimal downtime, is another pivotal factor driving widespread adoption. Additionally, advancements in human-machine interfaces (HMI) are making automation more accessible, empowering workers with intuitive control over complex machinery. Smart factories are no longer a luxury but a necessity for manufacturers seeking to remain competitive in an increasingly digital and interconnected world.

How Are Robotics and AI Reshaping the Competitive Landscape of Manufacturing?

The relentless march of robotics and AI in manufacturing is rewriting industry dynamics, creating both opportunities and challenges for businesses worldwide. Industrial robots are becoming more advanced, integrating machine learning algorithms to enhance their ability to perform intricate tasks with unprecedented accuracy. Unlike traditional robots that required extensive programming, AI-driven robots can learn from data, improving their efficiency over time and adapting to changing production requirements. The rise of edge computing has further accelerated automation adoption, enabling real-time data processing directly on factory floors, reducing latency and enhancing decision-making. The automotive and electronics industries are at the forefront of robotics-driven automation, deploying autonomous mobile robots (AMRs) for material handling, assembly, and quality control. Simultaneously, the increasing affordability of automation solutions is making them accessible to small and medium enterprises (SMEs), which were previously unable to invest in such technologies. Computer vision, powered by deep learning, is revolutionizing quality control processes, ensuring that even microscopic defects are detected with near-perfect accuracy. The integration of robotic process automation (RPA) is also optimizing back-end operations, such as supply chain management and procurement, further streamlining manufacturing workflows. Cloud-based robotics platforms are enabling manufacturers to deploy and update robots remotely, reducing operational complexity and costs. Furthermore, swarm robotics-where multiple robots coordinate to complete tasks in a decentralized manner-is gaining traction, particularly in warehousing and logistics. As AI continues to evolve, the boundary between physical and digital manufacturing is blurring, leading to an era where robots and intelligent systems play an indispensable role in shaping industrial productivity and competitiveness.

Why Is Industrial IoT (IIoT) the Secret Weapon Behind Manufacturing Efficiency?

Industrial IoT (IIoT) is a cornerstone of modern manufacturing automation, enabling real-time connectivity between machines, sensors, and analytics platforms. By harnessing IIoT, manufacturers can gain deep insights into production processes, allowing for data-driven decision-making and optimized resource utilization. Smart sensors embedded in machinery collect and transmit data continuously, offering unprecedented visibility into operational efficiency, energy consumption, and potential equipment failures. One of the most transformative applications of IIoT is predictive analytics, where AI-powered algorithms process vast amounts of data to anticipate machine failures before they occur, drastically reducing unplanned downtime. The adoption of 5G technology is further amplifying IIoT’s potential, enabling ultra-low latency communication between machines, ensuring seamless automation across large-scale facilities. Cloud-based IIoT platforms are also democratizing access to automation, allowing manufacturers to scale digital transformation initiatives without requiring extensive on-premises infrastructure. Meanwhile, cybersecurity in IIoT remains a critical focus, as increased connectivity presents vulnerabilities that must be mitigated through robust encryption and network security frameworks. IIoT is also playing a pivotal role in sustainable manufacturing, with smart energy management systems optimizing power consumption and reducing waste. Additionally, digital supply chains, powered by IIoT, are enabling manufacturers to respond dynamically to fluctuations in demand, ensuring just-in-time production and minimizing inventory costs. As IIoT adoption accelerates, industries ranging from pharmaceuticals to aerospace are leveraging its capabilities to drive unprecedented levels of automation, efficiency, and innovation.

The Growth in the Manufacturing Automation Market Is Driven by Several Factors

The rapid expansion of the manufacturing automation market is being propelled by multiple technological, economic, and consumer-driven factors. The increasing demand for mass customization is compelling manufacturers to invest in flexible automation solutions that allow production lines to adapt seamlessly to varying product specifications. The growing need for hyper-efficiency in industries such as automotive, electronics, and food processing is driving the adoption of high-speed, precision robotics integrated with AI-powered analytics. The rise of electric vehicles (EVs) is another catalyst, as automakers deploy advanced automation to handle complex battery assembly and drivetrain production. The labor shortages in manufacturing hubs across North America, Europe, and Asia-Pacific have further accelerated automation deployment, as industries seek to maintain productivity despite workforce constraints. Additionally, stringent regulations surrounding workplace safety are encouraging companies to replace hazardous manual tasks with robotics and autonomous systems. The advent of 5G connectivity is enabling ultra-fast, reliable communication between machines, fostering new levels of automation and process optimization. The push for sustainable manufacturing is also fueling the adoption of energy-efficient automation solutions, as companies prioritize carbon footprint reduction in response to regulatory and consumer pressures. The increasing adoption of cloud computing and digital twins is enabling manufacturers to simulate production processes before execution, minimizing errors and improving overall efficiency. The rising popularity of servitization, where manufacturers offer automation-as-a-service, is lowering entry barriers for smaller firms, allowing them to access advanced automation technologies without significant upfront investment. Lastly, geopolitical factors such as reshoring initiatives in key economies are driving investments in automation to enhance domestic manufacturing capabilities and reduce dependency on global supply chains. As these factors converge, the manufacturing automation market is set to experience sustained growth, transforming industries worldwide and redefining the future of production.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Manufacturing Automation market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Hardware Component, Software Component, Services Component); Solution (Control Systems Solution, Monitoring & Diagnostics Solution, Robotics & Autonomous Systems Solution); Technology (Programmable Logic Controller Technology, Robotics Technology); End-Use (Discrete Manufacturing End-Use, Process Manufacturing End-Use); Application (Assembly Line Automation Application, Material Handling Automation Application, Welding & Fabrication Automation Application, Transportation & Logistics Application, Packaging Automation Application, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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