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군 및 방위 반도체 시장
Military & Defense Semiconductor
상품코드 : 1791733
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 179 Pages
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한글목차

세계의 군 및 방위 반도체 시장은 2030년까지 462억 달러에 이를 전망

2024년에 292억 달러로 추정된 군 및 방위 반도체 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 8.0%로 성장하여 2030년에는 462억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 through-hole technology에 의한 실장은 CAGR 9.2%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 324억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 표면 실장 기술 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 5.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 77억 달러로 추정, 중국은 CAGR 7.7%로 성장 예측

미국의 군 및 방위 반도체 시장은 2024년에는 77억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 74억 달러 규모에 이를 것으로 예측되어 분석 기간 2024-2030년 CAGR은 7.7%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 7.5%와 6.6%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 6.3%를 보일 전망입니다.

세계의 군 및 방위 반도체 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

반도체가 군사 및 방위산업에 필수적인 이유는 무엇일까?

반도체는 통신, 감시, 무기 시스템, 사이버 보안 및 자율 운영의 첨단 기능을 가능하게 하는 현대 군사 및 방위 기술의 근간이 되고 있습니다. 이러한 고도로 전문화된 칩은 레이더 시스템, 전자전(EW), 미사일 유도, 안전한 통신, 항공전자, 무인항공기(UAV) 등에 사용되고 있습니다. 디지털 전쟁과 네트워크 중심의 군사 작전으로 빠르게 전환되면서 뛰어난 처리 능력, 더 빠른 데이터 전송, 강화된 보안 기능을 제공하는 최첨단 반도체 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

반도체가 국방 분야에서 매우 중요한 이유 중 하나는 상황 인식과 정밀 조준을 강화하는 데 있어 반도체의 역할이 매우 중요하기 때문입니다. 현대의 국방 시스템은 고속 처리와 인공지능(AI) 기반 의사결정에 크게 의존하고 있으며, 이 두 가지 모두 첨단 반도체 아키텍처에 의존하고 있습니다. 예를 들어, 질화갈륨(GaN)과 탄화규소(SiC) 기반 반도체는 고주파에서 작동하고 가혹한 조건을 견딜 수 있어 레이더와 전자전 시스템에 널리 사용되고 있습니다. 또한, 군용 반도체는 위성 통신 및 미사일 방어 시스템과 같은 우주 응용 분야에서 작동할 수 있도록 방사선 경화(Rad-Hard) 설계가 되어 있습니다.

세계 군사 전략의 진화에 따라 반도체 주도 기술에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 실시간 전장 분석에서 자동화된 무기 플랫폼에 이르기까지, 반도체 혁신은 현대 전쟁의 미래를 형성하고 있습니다. 가혹한 환경에서도 작동하고 고장률을 최소화하는 안전하고 고성능 칩에 대한 수요는 방위산업 전반의 연구개발(R&D)에 대한 대규모 투자로 이어지고 있습니다. 또한, 세계 반도체 부족은 국가 안보를 보장하고 외국 칩 제조업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 탄탄한 국내 공급망과 전략적 파트너십의 필요성을 강조하고 있습니다.

기술 발전은 군용 반도체의 상황을 어떻게 변화시키고 있는가?

군용 반도체 시장은 AI, 엣지컴퓨팅, 양자컴퓨팅, 5G 대응 국방 시스템 등 급속한 기술 발전으로 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. AI를 탑재한 반도체는 현재 자율 주행 군용 차량, 드론, 로봇 시스템에 통합되어 실시간 데이터 처리와 자율적인 의사결정 능력을 가능하게 하고 있습니다. 이 칩을 통해 군사 자산은 위협을 분석하고, 전장 전략을 조정하고, 인간이 지속적으로 개입하지 않고도 작전 효과를 향상시킬 수 있습니다.

또 다른 중요한 트렌드는 국방 용도에서 엣지 컴퓨팅의 등장입니다. 실시간 데이터 처리가 필요한 현대 전쟁에서 엣지 AI 반도체 솔루션은 UAV, 전장 사령부, 병사 착용 장치 등 정보원으로부터 가까운 곳에서 정보를 처리하기 위해 도입되고 있습니다. 이 칩은 대기 시간을 크게 단축하고, 의사결정 속도를 향상시키며, 전반적인 임무 성공률을 높입니다. 첨단 마이크로 일렉트로닉스를 국방 등급의 사이버 보안 조치와 통합하는 것도 군사 작전에서 안전한 통신과 데이터 보호를 보장하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.

GaN, SiC 등 화합물 반도체의 채용 확대가 국방용 반도체 시장을 더욱 형성하고 있습니다. 기존의 실리콘 기반 반도체와 달리, 이 소재들은 우수한 전력 효율, 내열성, 고주파 동작을 제공합니다. 따라서 위상배열 레이더, 미사일 방어 시스템, 위성통신 등의 용도에 적합합니다. 또한, 반도체 부품의 소형화는 군인의 웨어러블 기술부터 전투기의 경량 항공전자 시스템까지 차세대 방위용 일렉트로닉스의 소형화 및 에너지 효율적 설계를 가능하게 하고 있습니다.

우주 및 위성 방어 분야에서 반도체는 안전한 통신, 정보 수집, 미사일 조기 경보 시스템에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 세계 각국의 군가 우주 기반 방위 프로그램에 많은 투자를 하고 있는 가운데, 방사선 경화 반도체와 극저온 반도체는 인공위성과 고고도 정찰용 드론의 핵심 부품이 되고 있습니다. 이러한 칩은 극한의 방사선 수준, 온도 변화, 장기간의 작동 수명을 견뎌내야 하므로 상용 반도체(COTS)와는 크게 다릅니다.

군용 및 국방 반도체 시장의 주요 과제는?

군사 분야에서의 반도체 기술의 급속한 성장에도 불구하고, 몇 가지 과제가 개발 및 배치에 계속 영향을 미치고 있습니다. 주요 관심사 중 하나는 공급망 안전과 해외 반도체 제조에 대한 의존도입니다. 미국을 포함한 많은 국가들은 전 세계 파운드리로부터의 외주 반도체 제조에 의존하고 있으며, 이는 국가 안보상의 위험요소가 되고 있습니다. 지정학적 긴장, 무역 제한, 반도체 부족으로 인한 공급망 단절 가능성으로 인해 국내 제조 역량 구축을 위한 노력이 활발해지고 있습니다.

또 다른 중요한 과제는 군용 반도체와 관련된 엄격한 규제 요건과 긴 개발 주기입니다. 상용 칩과 달리 국방용 반도체는 고온, 방사선 노출, 전자기 간섭(EMI) 등 가혹한 환경에서의 신뢰성을 보장하기 위해 엄격한 테스트 기준을 충족해야 합니다. 인증 프로세스의 연장은 종종 생산 일정의 지연과 비용 상승을 초래하여 방위 기관이 상업용 반도체의 발전을 따라잡기 어렵게 만듭니다.

사이버 보안 위협도 군용 반도체 시장에 큰 도전이 되고 있습니다. 방어 시스템이 디지털 네트워크를 통해 점점 더 많이 연결됨에 따라 사이버 공격, 하드웨어 백도어, 지적재산권(IP) 도용의 위험이 증가합니다. 악의적인 행위자는 반도체 펌웨어, 임베디드 시스템, 통신 프로토콜의 취약점을 악용하여 군사 작전을 방해하거나 국방 기밀 데이터를 훔칠 수 있습니다. 이에 따라 반도체 칩의 보안 인클로브, 암호화 모듈, AI를 통한 이상 감지 등 하드웨어 보안 대책에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

또한, 반도체 기술의 급속한 발전은 기존 군용 하드웨어와의 호환성 문제를 제기하고 있습니다. 많은 국방 시스템은 여전히 수십년전에 개발된 레거시 아키텍처에 의존하고 있으며, 대규모 시스템 업그레이드 없이 새로운 반도체 진보를 통합하는 것은 어렵습니다. 오래된 플랫폼을 최신 반도체 솔루션으로 리트로핏하려면 많은 투자, 시간, 전문 지식이 필요하며, 새로운 기술을 채택하는 속도에 제한이 있습니다.

군용 및 방산 반도체 시장의 주요 성장 동력은 무엇인가?

군사 및 국방 반도체 시장의 성장은 국방 예산 증가, AI 및 사이버 보안의 발전, 자율 전쟁으로의 전환, 우주 기반 국방 시스템에 대한 수요 증가 등 여러 요인에 의해 이루어질 것입니다. 전 세계 각국은 국방 역량 현대화에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 차세대 무기, 감시 및 통신 시스템에 전력을 공급하는 고성능 반도체 솔루션에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

주요 성장 요인 중 하나는 군용 용도에서 AI와 머신러닝의 채택이 증가하고 있다는 점입니다. AI를 탑재한 반도체는 현재 자율주행 드론, 무인 지상 차량(UGV), AI 기반 위협 감지 시스템에 도입되고 있습니다. 이 칩을 통해 군사 자산은 방대한 양의 전장 데이터를 실시간으로 분석할 수 있게 되어 보다 신속한 의사결정과 작전 효율성을 높일 수 있습니다. AI의 통합은 또한 사이버 위협이 방어 네트워크를 침해하기 전에 감지하고 완화함으로써 사이버 보안을 강화합니다.

또 다른 큰 원동력은 우주 기반 방위 프로그램의 확대입니다. 군용 위성은 미사일 감지, 보안 통신, 정찰에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 때문에 우주의 혹독한 조건을 견딜 수 있는 방사선 경화 반도체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 각국이 대(對)위성 무기 및 우주 기반 군사 능력을 지속적으로 개발함에 따라, 탄력적인 고성능 반도체에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예측됩니다.

자율 전쟁과 무인 시스템으로의 전환도 국방 용도의 반도체 수요를 가속화하고 있습니다. 현대 전쟁에서는 빠른 처리 속도와 저전력을 필요로 하는 드론, 로봇 병사, AI를 탑재한 감시 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 뉴로모픽 컴퓨팅 및 양자 프로세싱과 같은 첨단 반도체 아키텍처는 미래 자율 군사 작전의 컴퓨팅 요구를 충족시키기 위해 연구되고 있습니다.

국내 반도체 제조 촉진도 주요 촉진요인입니다. 각국 정부는 해외 칩 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 반도체 제조 공장 및 연구 이니셔티브에 투자하고 있습니다. 미국 CHIPS 법과 유럽과 아시아의 유사한 이니셔티브와 같은 이니셔티브는 군용 반도체 현지 생산을 촉진하고 공급망 탄력성과 국가 안보를 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

결론적으로, 군사 및 국방 반도체 시장은 AI의 발전, 자율 군사 시스템의 부상, 현대전에서 안전하고 고성능 컴퓨팅의 중요성 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 공급망 취약성, 사이버 보안 위험, 레거시 시스템과의 통합 등의 과제는 여전히 남아있지만, 연구개발, 국내 제조, 차세대 반도체 기술에 대한 지속적인 투자가 시장을 주도하고 있습니다. 국방과 전쟁의 본질이 계속 진화하는 가운데, 군사적 우위와 국가 안보를 확보하는 데 있어 반도체의 역할은 점점 더 중요해질 것입니다.

부문

실장 기술(스루홀 실장 기술, 표면 실장 기술);용도(통신 용도, 무기 용도, 차량 용도, 병사 용도)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Military & Defense Semiconductor Market to Reach US$46.2 Billion by 2030

The global market for Military & Defense Semiconductor estimated at US$29.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$46.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 8.0% over the analysis period 2024-2030. Through Hole Technology Mounting, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 9.2% CAGR and reach US$32.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Surface Mount Technology segment is estimated at 5.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$7.7 Billion While China is Forecast to Grow at 7.7% CAGR

The Military & Defense Semiconductor market in the U.S. is estimated at US$7.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$7.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 7.5% and 6.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 6.3% CAGR.

Global Military & Defense Semiconductor Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Semiconductors Critical to the Military & Defense Industry?

Semiconductors have become the backbone of modern military and defense technology, enabling advanced capabilities in communication, surveillance, weapons systems, cybersecurity, and autonomous operations. These highly specialized chips are used in radar systems, electronic warfare (EW), missile guidance, secure communications, avionics, and unmanned aerial vehicles (UAVs). The rapid shift toward digital warfare and network-centric military operations has driven the demand for cutting-edge semiconductor technologies that provide superior processing power, faster data transmission, and enhanced security features.

One of the primary reasons semiconductors are crucial in defense applications is their role in enhancing situational awareness and precision targeting. Modern defense systems rely heavily on high-speed processing and artificial intelligence (AI)-driven decision-making, both of which depend on advanced semiconductor architectures. For example, gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC)-based semiconductors are widely used in radar and electronic warfare systems due to their ability to operate at high frequencies and withstand extreme conditions. Additionally, military-grade semiconductors are designed to be radiation-hardened (Rad-Hard) to function in space applications, such as satellite communications and missile defense systems.

As global military strategies evolve, the reliance on semiconductor-driven technologies is increasing. From real-time battlefield analytics to automated weapons platforms, semiconductor innovation is shaping the future of modern warfare. The demand for secure, high-performance chips that can operate in harsh environments with minimal failure rates has led to significant investments in research and development (R&D) across defense industries. Furthermore, the global semiconductor shortage has underscored the need for robust domestic supply chains and strategic partnerships to ensure national security and prevent reliance on foreign chip manufacturers.

How Are Technological Advancements Reshaping the Military Semiconductor Landscape?

The military semiconductor market is undergoing a significant transformation due to rapid technological advancements in AI, edge computing, quantum computing, and 5G-enabled defense systems. AI-powered semiconductors are now being integrated into autonomous military vehicles, drones, and robotic systems, enabling real-time data processing and autonomous decision-making capabilities. These chips allow military assets to analyze threats, adjust battlefield strategies, and improve operational effectiveness without constant human intervention.

Another key trend is the emergence of edge computing in defense applications. With modern warfare requiring real-time data processing, edge AI semiconductor solutions are being deployed to process information closer to the source-whether in UAVs, battlefield command centers, or soldier-worn devices. These chips significantly reduce latency, improve decision-making speeds, and enhance overall mission success rates. The integration of advanced microelectronics with defense-grade cybersecurity measures is also playing a pivotal role in ensuring secure communication and data protection in military operations.

The growing adoption of compound semiconductors, such as GaN and SiC, is further shaping the defense semiconductor market. Unlike traditional silicon-based semiconductors, these materials offer superior power efficiency, thermal resistance, and high-frequency operation. This makes them ideal for applications like phased-array radars, missile defense systems, and satellite communications. In addition, the miniaturization of semiconductor components is allowing for more compact and energy-efficient designs in next-generation defense electronics, from wearable technology for soldiers to lightweight avionics systems in fighter jets.

In the space and satellite defense sector, semiconductors are playing an increasingly important role in secure communications, intelligence gathering, and missile early warning systems. With global military forces investing heavily in space-based defense programs, radiation-hardened and cryogenic semiconductors are becoming critical components in satellites and high-altitude reconnaissance drones. These chips must endure extreme radiation levels, temperature variations, and prolonged operational lifespans, making them significantly different from commercial off-the-shelf (COTS) semiconductors.

What Are the Key Challenges in the Military & Defense Semiconductor Market?

Despite the rapid growth of semiconductor technology in the military sector, several challenges continue to impact its development and deployment. One of the primary concerns is supply chain security and the dependence on foreign semiconductor manufacturing. Many countries, including the United States, rely on outsourced semiconductor fabrication from global foundries, which poses a national security risk. The potential for supply chain disruptions due to geopolitical tensions, trade restrictions, or semiconductor shortages has led to increased efforts in building domestic manufacturing capabilities.

Another critical challenge is the stringent regulatory requirements and long development cycles associated with military-grade semiconductors. Unlike commercial chips, defense semiconductors must meet rigorous testing standards to ensure reliability in extreme environments, such as high temperatures, radiation exposure, and electromagnetic interference (EMI). The extended qualification process often results in delayed production timelines and higher costs, making it difficult for defense agencies to keep pace with commercial semiconductor advancements.

Cybersecurity threats also pose a significant challenge to the military semiconductor market. As defense systems become increasingly connected through digital networks, the risk of cyberattacks, hardware backdoors, and intellectual property (IP) theft rises. Malicious actors could exploit vulnerabilities in semiconductor firmware, embedded systems, or communication protocols to disrupt military operations or steal sensitive defense data. This has led to increased focus on hardware security measures, such as secure enclaves, encryption modules, and AI-driven anomaly detection in semiconductor chips.

Additionally, the rapid evolution of semiconductor technology presents compatibility issues with existing military hardware. Many defense systems still rely on legacy architectures that were developed decades ago, making it challenging to integrate new semiconductor advancements without extensive system upgrades. Retrofitting older platforms with modern semiconductor solutions requires significant investment, time, and expertise, limiting the speed at which new technologies can be adopted.

What Are the Key Growth Drivers for the Military & Defense Semiconductor Market?

The growth in the military & defense semiconductor market is driven by several factors, including increasing defense budgets, advancements in AI and cybersecurity, the shift toward autonomous warfare, and the growing demand for space-based defense systems. Nations worldwide are investing heavily in modernizing their defense capabilities, leading to greater demand for high-performance semiconductor solutions that power next-generation weaponry, surveillance, and communication systems.

One of the primary growth drivers is the increasing adoption of AI and machine learning in military applications. AI-powered semiconductors are now being deployed in autonomous drones, unmanned ground vehicles (UGVs), and AI-driven threat detection systems. These chips enable military assets to analyze vast amounts of battlefield data in real time, allowing for faster decision-making and improved operational efficiency. The integration of AI also enhances cybersecurity by detecting and mitigating cyber threats before they can compromise defense networks.

Another major driver is the expansion of space-based defense programs. Military satellites play a crucial role in missile detection, secure communication, and reconnaissance. This has fueled the demand for radiation-hardened semiconductors that can withstand the harsh conditions of space. As countries continue to develop anti-satellite weapons and space-based military capabilities, the need for resilient and high-performance semiconductors is expected to grow.

The shift toward autonomous warfare and unmanned systems is also accelerating semiconductor demand in defense applications. Modern warfare increasingly relies on drones, robotic soldiers, and AI-powered surveillance systems that require high-speed processing and low-power consumption. Advanced semiconductor architectures, such as neuromorphic computing and quantum processing, are being explored to meet the computing needs of future autonomous military operations.

The push for domestic semiconductor manufacturing is another key growth driver. Governments are investing in semiconductor fabrication plants and research initiatives to reduce reliance on foreign chip suppliers. Initiatives such as the U.S. CHIPS Act and similar efforts in Europe and Asia are aimed at boosting local semiconductor production for military applications, ensuring supply chain resilience and national security.

In conclusion, the military & defense semiconductor market is expanding rapidly due to advancements in AI, the rise of autonomous military systems, and the growing importance of secure, high-performance computing in modern warfare. While challenges such as supply chain vulnerabilities, cybersecurity risks, and integration with legacy systems remain, continued investments in R&D, domestic manufacturing, and next-generation semiconductor technologies are driving the market forward. As the nature of defense and warfare continues to evolve, the role of semiconductors in ensuring military superiority and national security will only become more critical.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Military & Defense Semiconductor market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Mounting Technology (Through Hole Technology Mounting, Surface Mount Technology); Application (Communications Application, Weapons Application, Vehicles Application, Soldiers Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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III. MARKET ANALYSIS

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