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의류 공급망 시장
Apparel Supply Chain
상품코드 : 1791480
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 180 Pages
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한글목차

세계의 의류 공급망 시장은 2030년까지 1조 1,000억 달러에 이를 전망

2024년에 9,372억 달러로 추정되는 의류 공급망 세계 시장은 2030년에는 1조 1,000억 달러에 이르고, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 2.8%를 보일 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 프리프로덕션 의류 공급망은 CAGR 3.5%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 7,151억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 무역 물류 의류 공급망 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 1.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 2,553억 달러, 중국은 CAGR 5.4%로 성장 예측

미국의 의류 공급망 시장은 2024년에 2,553억 달러로 평가되었습니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 2,157억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 5.4%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 1.0%와 2.1%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 1.5%를 보일 전망입니다.

세계의 의류 공급망 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

의류 공급망은 소비자 니즈의 변화에 어떻게 대응하고 있는가?

의류 공급망은 소비자 취향의 변화, 패스트 패션 트렌드, 지속 가능한 생산 관행에 대한 요구 증가로 인해 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 아시아 저비용 생산 기지에서 조달하는 전통적인 모델은 브랜드가 보다 민첩하고 빠른 납기를 요구함에 따라 재평가되고 있습니다. 소비자들이 주문형 맞춤 패션 경험을 기대하는 가운데, 기업들은 디지털 기술을 통합하여 공급망 운영을 최적화하고, 실시간 재고 추적과 신속한 생산 모델을 가능하게 하고 있습니다. 또한, 소비자 직접 판매(DTC) 브랜드의 부상은 전통적인 소매 유통 채널을 파괴하고 현지 생산과 적시 생산에 초점을 맞추었습니다. 이러한 변화는 소셜 미디어의 영향력 증가로 인해 더욱 가속화되고 있으며, 마이크로 트렌드가 빠르게 등장하기 때문에 의류 기업은 디자인에서 시장 출시까지의 주기를 단축해야 합니다. 한편, 윤리적 조달과 투명성은 소비자들에게 중요한 의사결정 요소로 자리 잡았으며, 공급망 전반의 노동 조건과 지속가능성 실천을 더욱 엄격하게 모니터링하고 있습니다. 브랜드가 이러한 변화를 헤쳐나가는 과정에서 데이터 기반 의사결정과 공급망 가시성 강화의 필요성은 급변하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.

의류 공급망 최적화에서 기술 혁신의 역할은 무엇인가?

기술은 효율성 향상, 낭비 감소, 수요 예측 개선 등 의류 공급망 최적화에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)은 소비자의 구매 패턴을 분석하기 위해 도입되어 브랜드가 보다 정확하게 수요를 예측하고 과잉 생산을 피할 수 있도록 돕습니다. 한편, 블록체인 기술은 공급망의 투명성을 높이는 도구로 각광받고 있으며, 브랜드는 원자재 조달부터 최종 생산까지 추적할 수 있게 되어 지속가능성과 윤리적 조달 기준을 준수할 수 있게 되었습니다. 또한, 로봇 재봉틀, AI를 활용한 품질관리 시스템 등 자동화의 발전으로 수작업에 대한 의존도가 낮아지고, 의류 제조의 정확도가 향상되고 있습니다. 또한, 디지털 트윈(공급망 운영의 가상 복제본)의 등장으로 의류 기업들은 생산 시나리오를 시뮬레이션하고, 워크플로우를 최적화하며, 공급망 복원력을 강화할 수 있게 되었습니다. 또한, 클라우드 기반 공급망 관리 플랫폼은 공급업체, 제조업체, 소매업체 간의 실시간 협업을 촉진하고 업무를 간소화하며 비효율을 줄입니다. 브랜드가 이러한 기술적 진보를 계속 활용함에 따라 의류 공급망은 더욱 연결되고 지능적이며 민첩한 생태계로 진화하고 있습니다.

지속가능성과 서큘러 패션은 의류 조달을 어떻게 변화시키고 있는가?

지속가능성은 소비자와 규제 기관이 환경 친화적인 생산 방식과 환경 부하를 줄이기 위해 노력하는 가운데, 의류 공급망의 진화를 결정짓는 요소로 자리 잡았습니다. 재활용, 업사이클링, 재판매와 같은 순환 패션의 원칙이 채택되면서 브랜드는 조달 전략을 재검토하고 폐쇄형 공급망 모델에 투자하고 있습니다. 생분해성 소재, 실험실에서 재배한 가죽, 재생 폴리에스테르 등 지속 가능한 섬유 혁신은 브랜드가 기존의 자원 집약적 소재를 대체할 수 있는 대안을 모색하는 가운데 인기를 끌고 있습니다. 또한, 오염을 최소화하고 천연 자원을 보호하기 위해 물을 사용하지 않는 염색 기술과 저부하 생산 공정을 도입하여 오염을 최소화하고 천연 자원을 보호하고 있습니다. 탄소발자국 표시, 의류 디지털 여권 등의 투명성 이니셔티브도 주요 브랜드에서 도입하여 소비자에게 구매 제품의 지속가능성에 대한 검증 가능한 정보를 제공합니다. 한편, 윤리적 노동 관행은 공급망 논의의 초점이 되고 있으며, 의류 노동자의 공정한 임금과 안전한 노동 조건을 보장해야 한다는 브랜드에 대한 압력이 증가하고 있습니다. 지속가능성 운동이 소비자 행동과 업계 규제에 지속적으로 영향을 미치고 있는 가운데, 의류 기업들은 공급망을 환경 친화적이고 사회적으로 책임감 있는 관행에 맞추기 위한 노력을 가속화하고 있습니다.

의류 공급망 시장을 촉진하는 주요 성장 요인은 무엇인가?

의류 공급망 시장의 성장은 자동화 및 AI를 활용한 수요 예측의 발전, 지속 가능한 순환형 패션에 대한 노력의 부상, 디지털 소매 및 소비자 직접 비즈니스 모델로의 전환 가속화 등 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 전자상거래와 옴니채널 리테일의 가속화로 인해 브랜드는 공급망 민첩성을 강화할 필요가 있으며, 스마트 창고, 자동화된 주문 처리 센터, AI를 활용한 재고 관리 시스템에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 또한, 주문형 생산과 소량 생산의 확대로 대량 생산에 대한 의존도가 낮아지면서 현지 생산 모델과 니어쇼어링 생산 모델에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 3D 버추얼 프로토타이핑과 디지털 샘플링을 통해 의류 디자인을 최적화하고 재료 낭비를 줄여 비용 효율성과 지속 가능한 제조 목표를 달성할 수 있습니다. 또한, 보다 엄격한 환경 및 노동 규제가 시행됨에 따라 의류 브랜드는 추적 기술을 채택하여 규정 준수를 보장하고 평판 리스크를 최소화하기 위해 추적 기술을 채택하도록 장려하고 있습니다. 커스터마이징과 맞춤형 패션 트렌드의 영향력이 커지면서 공급망 역학이 재편되고 있으며, 보다 유연한 생산 능력과 공급업체 간 협력 강화가 요구되고 있습니다. 이러한 요인들이 의류 산업의 형태를 계속 변화시키고 있는 가운데, 공급망 혁신, 지속가능성, 디지털 전환을 우선시하는 기업들은 진화하는 세계 시장에서 경쟁 우위를 점할 수 있을 것으로 보입니다.

부문

프로세스(프리프로덕션 의류 공급망, 무역 물류 의류 공급망)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁합니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 것이 아니라, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Apparel Supply Chain Market to Reach US$1.1 Trillion by 2030

The global market for Apparel Supply Chain estimated at US$937.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$1.1 Trillion by 2030, growing at a CAGR of 2.8% over the analysis period 2024-2030. Pre-Production Apparel Supply Chain, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.5% CAGR and reach US$715.1 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Trade Logistics Apparel Supply Chain segment is estimated at 1.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$255.3 Billion While China is Forecast to Grow at 5.4% CAGR

The Apparel Supply Chain market in the U.S. is estimated at US$255.3 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$215.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.0% and 2.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.5% CAGR.

Global Apparel Supply Chain Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is the Apparel Supply Chain Adapting to Changing Consumer Demands?

The apparel supply chain is undergoing a major transformation due to evolving consumer preferences, fast fashion trends, and increasing demand for sustainable production practices. The traditional model of sourcing from low-cost manufacturing hubs in Asia is being reevaluated as brands strive for greater agility and faster turnaround times. With consumers expecting on-demand, personalized fashion experiences, companies are integrating digital technologies to optimize their supply chain operations, allowing for real-time inventory tracking and responsive production models. Additionally, the rise of direct-to-consumer (DTC) brands has disrupted conventional retail distribution channels, shifting the focus to localized manufacturing and just-in-time production. This shift has been further accelerated by the growing influence of social media, where micro-trends emerge rapidly, requiring apparel companies to shorten design-to-market cycles. Meanwhile, ethical sourcing and transparency have become key decision-making factors for consumers, leading to greater scrutiny of labor conditions and sustainability practices throughout the supply chain. As brands navigate these changes, the need for data-driven decision-making and enhanced supply chain visibility has never been more critical to staying competitive in a rapidly shifting marketplace.

What Role Do Technological Innovations Play in Apparel Supply Chain Optimization?

Technology is playing an increasingly vital role in optimizing the apparel supply chain by enhancing efficiency, reducing waste, and improving demand forecasting. Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are being deployed to analyze consumer buying patterns, allowing brands to predict demand more accurately and avoid overproduction. Meanwhile, blockchain technology is gaining traction as a tool for supply chain transparency, enabling brands to track raw materials from sourcing to final production, ensuring compliance with sustainability and ethical sourcing standards. Additionally, advancements in automation, such as robotic sewing machines and AI-powered quality control systems, are reducing reliance on manual labor and improving precision in apparel manufacturing. The rise of digital twins-virtual replicas of supply chain operations-has also allowed apparel companies to simulate production scenarios, optimize workflows, and enhance supply chain resilience. Furthermore, cloud-based supply chain management platforms are facilitating real-time collaboration between suppliers, manufacturers, and retailers, streamlining operations and reducing inefficiencies. As brands continue to leverage these technological advancements, the apparel supply chain is evolving into a more connected, intelligent, and agile ecosystem.

How Are Sustainability and Circular Fashion Reshaping Apparel Sourcing?

Sustainability has become a defining factor in the evolution of the apparel supply chain, as consumers and regulatory bodies push for greener production methods and reduced environmental impact. The growing adoption of circular fashion principles, such as recycling, upcycling, and resale, is prompting brands to rethink their sourcing strategies and invest in closed-loop supply chain models. Innovations in sustainable textiles, including biodegradable fabrics, lab-grown leather, and recycled polyester, are gaining popularity as brands seek alternatives to traditional resource-intensive materials. Additionally, waterless dyeing technologies and low-impact production processes are being implemented to minimize pollution and conserve natural resources. Transparency initiatives, such as carbon footprint labeling and digital passports for garments, are also being embraced by major brands to provide consumers with verifiable information about the sustainability of their purchases. Meanwhile, ethical labor practices are becoming a focal point in supply chain discussions, with increasing pressure on brands to ensure fair wages and safe working conditions for garment workers. As the sustainability movement continues to influence consumer behavior and industry regulations, apparel companies are accelerating their efforts to align their supply chains with eco-friendly and socially responsible practices.

What Are the Key Growth Drivers Fueling the Apparel Supply Chain Market?

The growth in the apparel supply chain market is driven by several factors, including advancements in automation and AI-driven demand forecasting, the rise of sustainable and circular fashion initiatives, and the increasing shift toward digital retail and direct-to-consumer business models. The acceleration of e-commerce and omnichannel retailing has compelled brands to enhance supply chain agility, leading to increased investment in smart warehouses, automated fulfillment centers, and AI-powered inventory management systems. Additionally, the expansion of on-demand and small-batch production is reducing reliance on mass manufacturing, driving demand for localized and nearshoring production models. The increasing adoption of 3D virtual prototyping and digital sampling is further optimizing apparel design and reducing material waste, aligning with cost-efficient and sustainable manufacturing goals. Moreover, the implementation of stricter environmental and labor regulations is prompting apparel brands to adopt traceability technologies, ensuring compliance and minimizing reputational risks. The growing influence of customization and made-to-order fashion trends is also reshaping supply chain dynamics, requiring more flexible production capabilities and enhanced supplier collaboration. As these factors continue to reshape the apparel industry, companies that prioritize supply chain innovation, sustainability, and digital transformation will gain a competitive edge in the evolving global marketplace.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Apparel Supply Chain market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Process (Pre-Production Apparel Supply Chain, Trade Logistics Apparel Supply Chain)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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