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세계의 자동차 3PL 시장
Automotive 3PL
상품코드 : 1785773
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 288 Pages
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한글목차

세계의 자동차 3PL 시장은 2030년까지 3,508억 달러에 이를 전망

2024년에 2,296억 달러로 추정되는 자동차 3PL 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 7.3%로 성장하여 2030년에는 3,508억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 완성차 3PL은 CAGR 8.8%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 2,070억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 컴포넌트 3PL 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 5.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 626억 달러, 중국은 CAGR11.7%로 성장 예측

미국의 자동차 3PL시장은 2024년에 626억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 750억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 11.7%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 3.5%와 7.1%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.9%를 보일 전망입니다.

세계의 자동차 3PL 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

자동차 업계는 공급망 최적화를 위해 3PL 서비스를 어떻게 활용하고 있는가?

제3자물류(3PL) 제공업체는 자동차 산업의 필수적인 파트너로 부상하고 있으며, 복잡해지고 세계화되는 상황에서 제조업체와 공급업체가 공급망을 최적화할 수 있도록 돕고 있습니다. 자동차 3PL 서비스에는 운송, 창고 보관, 배송 및 포장, 재고 관리, 역물류 등의 부가가치 서비스가 포함됩니다. JIT(Just In Time) 제조 모델에 의존하는 자동차 산업은 3PL 솔루션의 채택을 크게 촉진하고 있습니다. 이는 3PL 솔루션이 부품 및 컴포넌트를 조립 라인에 적시에 납품함으로써 생산 지연을 최소화할 수 있기 때문입니다. 또한, 자동차 공급망이 세계화됨에 따라 3PL 제공업체는 통관 및 규제 준수에 대한 전문 지식을 제공하여 국경을 초월한 원활한 운영을 실현하고 있습니다. 자동차 산업이 디지털 전환을 도입하는 가운데, 3PL 업체들은 공급망 전반의 효율성과 가시성을 높이기 위해 실시간 추적, 예측 분석, IoT 기반 차량 관리 시스템과 같은 첨단 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

기술은 자동차 3PL 솔루션의 진화를 어떻게 형성하고 있는가?

기술의 통합은 자동차 3PL 제공업체의 역량에 변화를 가져오고 있습니다. 디지털 플랫폼과 자동화는 이제 물류 운영의 중심이 되어 실시간 가시성, 정확성 향상, 신속한 의사결정을 가능하게 합니다. 예를 들어, 블록체인 기술은 공급망의 투명성과 추적성을 강화하고 위조 부품 및 무허가 중개자에 대한 리스크를 줄이기 위해 도입되고 있습니다. IoT 지원 장치와 텔레매틱스는 차량 성능 및 배송 상태에 대한 상세한 통찰력을 제공하고, 3PL 제공업체가 예지보전을 제공하고 민감한 부품의 무결성을 보장할 수 있게 해줍니다. 인공지능과 머신러닝은 경로 계획, 재고 관리, 수요 예측을 최적화하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있으며, 물류 제공업체가 촉박한 납기를 지키면서 비용을 최소화할 수 있도록 돕고 있습니다. 또한, 자율 이동 로봇(AMR)과 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)의 활용을 포함한 창고 자동화는 수작업으로 인한 실수를 줄이고 주문 처리 시간을 단축하여 재고 관리를 재정의하고 있습니다.

자동차 3PL의 성장을 뒷받침하는 지역적, 부문별 원동력은?

자동차 3PL 서비스에 대한 수요는 지리적으로 다양하며, 성숙시장과 신흥 시장 모두 크게 기여하고 있습니다. 북미와 유럽은 잘 구축된 자동차 산업과 광범위한 물류 인프라의 혜택을 받아 시장을 독점하고 있습니다. 이들 지역에서는 전기자동차(EV) 부품과 첨단 자동차 부품에 대한 수요가 전문 물류 솔루션의 필요성을 촉진하여 3PL 시장을 더욱 견인하고 있습니다. 한편, 아시아태평양은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 급성장하고 있는 자동차 제조 거점으로 인해 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이 지역에서는 이커머스의 급속한 확대와 디지털 플랫폼의 도입이 진행되면서 라스트마일 배송 및 창고 관리에서 3PL 서비스에 대한 의존도를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 자동차 분야에서는 전기차 및 자율주행차의 등장으로 인해 3PL업체가 독자적인 입장으로 대응할 수 있는 새로운 물류 과제가 발생하고 있습니다. 예를 들어, 엄격한 안전 조치와 온도 관리가 필요한 리튬 이온 배터리의 운송은 전문적인 물류 능력의 개발이 필요합니다.

자동차 3PL 시장의 성장 동력은?

자동차 3PL 시장의 성장은 세계 무역 증가, 전기자동차의 부상, 첨단 공급망 기술 채택 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 자동차 생산의 세계화로 인해 복잡한 복합 운송 요건에 대응할 수 있는 견고한 물류 네트워크의 필요성이 증가하고 있습니다. 전기차와 자율주행차로의 전환은 특히 배터리 및 기타 첨단 부품의 운송에 있어 고유한 공급망 문제를 야기하고 있으며, 3PL 업체들이 특화된 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 또한, 더 빠른 배송과 커스터마이징 확대에 대한 소비자의 기대는 자동차 제조업체들이 라스트마일 배송과 역동적인 재고 관리 능력을 갖춘 3PL 파트너에게 물류를 아웃소싱하도록 유도하고 있습니다. 물류의 이산화탄소 배출량 감소와 같은 지속가능성 이니셔티브의 채택은 3PL 서비스의 기술 혁신을 촉진하고 있으며, 공급업체들은 친환경 운송 및 에너지 효율적인 창고 솔루션에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 자동차 3PL 시장의 급격한 성장과 진화를 뒷받침하고 있습니다.

부문

유형(완성차 3PL, 부품 3PL), 서비스(국제 운송 관리 서비스, 전용 위탁 운송 서비스, 국내 운송 관리 서비스, 창고·배송 서비스, 부가가치 물류 서비스 서비스), 운송 모드(도로 운송 3PL, 철도 운송 3PL, 수로 운송 3PL, 항공 수송 3PL)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Automotive 3PL Market to Reach US$350.8 Billion by 2030

The global market for Automotive 3PL estimated at US$229.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$350.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 7.3% over the analysis period 2024-2030. Finished Vehicles 3PL, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 8.8% CAGR and reach US$207.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Components 3PL segment is estimated at 5.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$62.6 Billion While China is Forecast to Grow at 11.7% CAGR

The Automotive 3PL market in the U.S. is estimated at US$62.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$75.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 11.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.5% and 7.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.9% CAGR.

Global Automotive 3PL Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is the Automotive Sector Leveraging 3PL Services for Supply Chain Optimization?

Third-Party Logistics (3PL) providers have emerged as indispensable partners for the automotive industry, enabling manufacturers and suppliers to optimize their supply chains amidst growing complexity and globalization. Automotive 3PL services encompass transportation, warehousing, distribution, and value-added services, which include packaging, inventory management, and reverse logistics. The automotive industry’s reliance on just-in-time (JIT) manufacturing models has significantly boosted the adoption of 3PL solutions, as they ensure timely delivery of parts and components to assembly lines, thereby minimizing production delays. Additionally, as automotive supply chains become more global, 3PL providers offer specialized expertise in customs clearance and regulatory compliance, ensuring seamless cross-border operations. With the automotive industry embracing digital transformation, 3PL providers are increasingly incorporating advanced technologies such as real-time tracking, predictive analytics, and IoT-based fleet management systems to enhance efficiency and visibility across the supply chain.

How Is Technology Shaping the Evolution of Automotive 3PL Solutions?

The integration of technology is driving a transformative shift in the capabilities of automotive 3PL providers. Digital platforms and automation are now central to logistics operations, enabling real-time visibility, improved accuracy, and faster decision-making. For example, blockchain technology is being deployed to enhance supply chain transparency and traceability, mitigating risks related to counterfeit parts and unauthorized intermediaries. IoT-enabled devices and telematics are providing detailed insights into fleet performance and shipment conditions, enabling 3PL providers to offer predictive maintenance and ensure the integrity of sensitive components. Artificial intelligence and machine learning are playing a pivotal role in optimizing route planning, inventory management, and demand forecasting, allowing logistics providers to minimize costs while meeting stringent delivery timelines. Additionally, warehouse automation, including the use of autonomous mobile robots (AMRs) and automated storage and retrieval systems (AS/RS), is redefining inventory management by reducing manual errors and accelerating order processing times.

What Are the Regional and Sectoral Drivers Behind the Growth of Automotive 3PL?

The demand for automotive 3PL services is geographically diverse, with significant contributions from both mature and emerging markets. North America and Europe dominate the market, benefiting from established automotive industries and extensive logistics infrastructure. In these regions, the demand for electric vehicle (EV) components and high-tech automotive parts has fueled the need for specialized logistics solutions, further driving the 3PL market. Meanwhile, the Asia-Pacific region is witnessing the fastest growth, attributed to its burgeoning automotive manufacturing hubs in countries such as China, India, and Japan. The rapid expansion of e-commerce and rising adoption of digital platforms in the region have also contributed to the increased reliance on 3PL services for last-mile delivery and warehouse management. Within the automotive sector, the rise of EVs and autonomous vehicles has created new logistical challenges that 3PL providers are uniquely positioned to address. For instance, the transportation of lithium-ion batteries, which require stringent safety measures and temperature control, has necessitated the development of specialized logistics capabilities.

What Factors Are Driving the Growth of the Automotive 3PL Market?

The growth in the Automotive 3PL market is driven by several factors, including increasing global trade, the rise of electric vehicles, and the adoption of advanced supply chain technologies. The globalization of automotive production has amplified the need for robust logistics networks capable of handling complex, multi-modal transportation requirements. The shift toward electric and autonomous vehicles has introduced unique supply chain challenges, particularly in the transport of batteries and other high-tech components, creating opportunities for 3PL providers to offer specialized solutions. Additionally, consumer expectations for faster deliveries and greater customization have pushed automakers to outsource logistics to 3PL partners with advanced capabilities in last-mile delivery and dynamic inventory management. The adoption of sustainability initiatives, such as reducing carbon footprints in logistics, is also driving innovation in 3PL services, with providers increasingly focusing on eco-friendly transportation and energy-efficient warehousing solutions. These factors collectively underpin the rapid growth and evolution of the automotive 3PL market.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Automotive 3PL market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Finished Vehicles 3PL, Components 3PL); Service (International Transportation Management Service, Dedicated Contract Carriage Service, Domestic Transportation Management Service, Warehousing and Distribution Service, Value Added Logistics Services Service); Transport Mode, Roadways Transport 3PL, Railways Transport 3PL, Waterways Transport 3PL, Airways Transport 3PL)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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