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세계의 해양 석유 및 가스 점검, 수리, 유지보수(IRM)용 자율형 수중 로봇(AUV) 시장
Autonomous Underwater Vehicles (AUV) for Offshore Oil and Gas Inspection, Repair and Maintenance (IRM)
상품코드 : 1758006
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 225 Pages
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한글목차

세계의 해양 석유 및 가스 점검·수리·유지보수(IRM)용 자율형 수중 로봇(AUV) 시장은 2030년까지 24억 달러에 달할 전망

2024년에 8억 210만 달러로 추정되는 세계의 해양 석유 및 가스 점검·수리·유지보수(IRM)용 자율형 수중 로봇(AUV) 시장은 2024-2030년에 CAGR 19.8%로 성장하며, 2030년에는 24억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 맨 포터블은 CAGR 21.8%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 14억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 소형차 부문은 분석 기간 중에 CAGR 16.6%의 성장이 전망됩니다.

미국 시장은 2억 1,080만 달러로 추정, 중국은 CAGR 18.6%로 성장 예측

미국의 해양 석유 및 가스 점검·수리·유지보수(IRM)용 자율형 수중 로봇(AUV) 시장은 2024년에 2억 1,080만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 3억 6,180만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 18.6%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 18.3%와 16.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 13.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 오프쇼어 석유 및 가스 IRM용 자율형 무인잠수정(AUV) - 주요 동향과 촉진요인 정리

AUV가 해양 점검, 수리 및 유지보수 작업에 혁명을 가져올 수 있는 이유는 무엇인가?

자율 수중 로봇(AUV)은 기존의 다이버 주도형 또는 원격 조종 차량(ROV) 기반 작업을 대체할 수 있는 보다 안전하고 효율적이며 비용 효율적인 방법을 제공함으로써 해양 석유 및 가스 점검, 수리 및 유지보수(IRM)의 판도를 바꾸고 있습니다. AUV는 파이프라인, 라이저, 해저 구조물, 유정을 자율적으로 항해하며 구조물의 건전성, 부식, 누출, 해양 생물의 성장 등을 평가하는 데 사용되는 고해상도 소나 및 수중 탐사 장비와 함께 사용되며, 해저 구조물, 라이저, 해저 구조물, 유정 고해상도 소나 및 시각 데이터를 수집할 수 있습니다. 이를 통해 기존 ROV 운영에 필요했던 값비싼 지상 선박과 장기 배치 승무원이 필요하지 않습니다. 또한 AUV는 강한 조류, 시야가 좋지 않은 곳, 가스 누출 가능성이 있는 곳 등 인간의 개입이 현실적으로 불가능하거나 위험한 극한의 수심이나 가혹한 조건에서도 활동할 수 있습니다. 여러 개의 센서를 탑재하고 장시간 활동할 수 있으므로 한 번의 임무로 종합적이고 중단 없는 데이터 수집이 가능합니다. 석유 및 가스 산업이 해양 인프라의 노후화와 규제 감독을 강화함에 따라 정확하고 시기적절한 IRM 작업의 필요성이 그 어느 때보다 높아진 가운데, AUV는 지속적인 모니터링, 고장 조기 발견 및 예지보전을 통해 운영자가 계획되지 않은 셧다운, 환경사고, 사고, 고장, 사고의 예방 및 복구에 대응할 수 있도록 지원합니다. 가동 중단, 환경 사고, 비용이 많이 드는 긴급 개입을 피할 수 있도록 지원합니다. 운영 탄력성, 자산 수명 연장 및 위험 감소에 대한 관심이 높아지면서 AUV는 더 이상 실험적인 툴로 간주되지 않고 해양 에너지 운영의 디지털 혁신에 필수적인 자산이 되고 있습니다.

기술의 발전은 IRM에서 AUV의 성능과 실용성을 어떻게 촉진하고 있는가?

해양 IRM에서 AUV의 성능과 실용성은 센서 기술, 인공지능, 자율성 알고리즘, 에너지 저장 시스템의 급속한 발전으로 크게 향상되고 있습니다. 최신 AUV는 멀티빔 에코 사운더, 사이드 스캔 소나, 서브 바텀 프로파일러와 같은 첨단 소나 시스템을 탑재하여 해저 인프라의 상세한 3차원 이미징을 제공합니다. 이러한 영상 처리 능력은 고해상도 카메라와 비접촉식 측정 툴로 보완되어 용접, 접합부, 코팅을 정밀하게 검사할 수 있으며, AI를 활용한 데이터 분석 및 온보드 프로세싱을 통해 AUV는 임무 중 감지된 이상 징후를 기반으로 검사 경로를 조정하는 등 실시간 의사결정을 내릴 수 있습니다. 실시간 의사결정을 할 수 있게 되었습니다. 이러한 적응 능력은 임무 시간을 크게 단축하고 검사 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 또한 배터리 기술, 특히 리튬이온 배터리와 솔리드 스테이트 배터리 사용의 개선으로 임무 기간과 항속거리가 연장되어 AUV가 충전 중단 없이 더 넓은 범위를 커버할 수 있게 되었습니다. 음향 및 광 데이터 링크를 포함한 수중 통신의 혁신은 심해 환경에서도 데이터 전송 및 원격 모니터링 능력을 향상시키고 있습니다. 모듈식 설계도 표준이 되어 가고 있으며, 신속한 페이로드 교체 및 기능 업그레이드가 가능하여 시스템의 전면적인 점검 없이도 임무의 다양성을 높일 수 있습니다. 관성 항법 시스템(INS), 도플러 속도 로그(DVL), 실시간 운동학(RTK) GPS와 같은 항법 기술은 GPS를 사용할 수 없는 환경에서도 미터 이하의 정확도를 제공합니다. 이러한 기술 발전으로 AUV는 단순한 데이터 수집 플랫폼이 아닌 해저에서 복잡한 검사 및 유지보수 작업을 수행할 수 있는 스마트하고 적응력 있는 에이전트가 되어가고 있습니다.

왜 전 세계 해양 석유 및 가스전에서 AUV 도입이 가속화되고 있는가?

IRM을 위한 AUV의 채택은 전 세계에서 운영 요구사항 증가, 해저 인프라의 성숙, 해양 위험 및 비용 절감에 대한 중요성 증가로 인해 가속화되고 있습니다. 북해, 멕시코만, 동남아시아 등 성숙한 해역에서 운영되는 에너지 기업은 운영 효율성과 규제 준수를 보장하면서 노후화된 자산을 유지해야 하는데, AUV는 대형 선박의 지원이나 장시간의 유인 작업 없이도 빈번하고 철저한 점검을 가능하게 함으로써 이를 달성할 수 있는 매우 효과적인 수단을 제공합니다. 매우 효과적인 수단을 제공합니다. 탐사 및 생산이 브라질, 서아프리카, 북극해 등 더 먼 지역과 심해 유전으로 이동함에 따라 기존 IRM 방법의 물류 및 안전 문제가 점점 더 분명해지고 있습니다. 이러한 상황에서 AUV는 일관되고 신뢰할 수 있는 인프라 모니터링에 필수적인 독보적인 운영 독립성과 유연성을 제공합니다. 또한 환경 관리 및 무사고 목표에 대한 업계의 노력이 증가함에 따라 자율 검사 툴은 매우 매력적으로 다가오고 있습니다. 이에 따라 세계 석유 메이저, 국영 석유회사, 해양 서비스 프로바이더들은 AUV 차량에 투자하고, 사내 전문 지식을 개발하며, AUV를 정기 유지보수 프로그램에 통합하기 위해 기술 회사와 협력하고 있습니다. 규제기관과 선급협회도 AUV를 이용한 검사를 구조물의 무결성을 입증하는 효과적인 방법으로 인정하고 있으며, 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 포스트 팬데믹 에너지 시장에서 비용 압박과 생산 최적화가 최우선 과제로 떠오르고 있는 가운데, AUV는 전 세계 석유 및 가스 부문에서 보다 스마트하고 효율적이며 안전한 해양 운영을 위한 중요한 수단으로 부상하고 있습니다.

해양 IRM용 AUV 세계 시장의 견고한 성장을 촉진하는 요인은 무엇인가?

해양 석유 및 가스 IRM용 자율 잠수정 세계 시장의 성장은 경제적, 기술적, 환경적, 전략적 요인이 복합적으로 작용하여 이루어지고 있습니다. 주요 촉진요인 중 하나는 업계가 디지털 혁신과 인더스트리 4.0 기술을 현장 작업에 통합하는 데 점점 더 집중하고 있으며, AUV는 해양 자산의 고주파 데이터 수집, 예지보전, 디지털 트윈 개발을 가능하게 함으로써 이러한 변화에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. AUV는 선박 기반 검사에 대한 지속가능하고 확장 가능한 대안을 제공합니다. 특히 심해 및 초심해 프로젝트에서 해양 설비 투자가 증가함에 따라 사업자들은 검사 비용과 HSE 위험을 최소화하면서 생산 가동 시간을 향상시킬 수 있는 IRM 솔루션을 찾게 되었습니다. 이와 함께 환경 및 안전 규정 준수를 위해 해저 자산에 대한 빈번한 점검을 의무화하는 세계 규제 동향은 자율 기술에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 해저에 상주하고 즉시 배치할 수 있는 해저 상주 AUV 시스템의 진화는 운영 준비성과 비용 효율성을 크게 향상시켜 출동 시간을 단축하고 실시간 자산 모니터링을 가능하게 하며, AUV 제조업체와 서비스 프로바이더 간의 경쟁이 치열해짐에 따라 기술 혁신을 촉진하고 시스템 비용을 절감할 수 있게 되었습니다. 시스템 비용을 절감하고 다양한 IRM 용도의 커스터마이징 옵션을 확대하고 있습니다. 석유 기업, 연구 기관, 로봇 스타트업 간의 전략적 협력은 새로운 AUV 기능의 빠른 상용화로 이어지고 있습니다. 에너지 시장이 회복되고 사업자들이 회복력과 지속가능성을 우선시하는 가운데, 이러한 요인들이 겹치면서 AUV는 해양 석유 및 가스 밸류체인에서 필수적인 툴로 자리매김하여 향후 수년간 견고하고 지속적인 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다.

부문

유형(맨 포터블, 소형 차량, 중량 차량), 수심(천해, 심해, 초심해), 추진력(전기 추진, 기계 추진, 하이브리드)

조사 대상 기업의 예(총 42건)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장과 경쟁 정보를 변혁합니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Autonomous Underwater Vehicles (AUV) for Offshore Oil and Gas Inspection, Repair and Maintenance (IRM) Market to Reach US$2.4 Billion by 2030

The global market for Autonomous Underwater Vehicles (AUV) for Offshore Oil and Gas Inspection, Repair and Maintenance (IRM) estimated at US$802.1 Million in the year 2024, is expected to reach US$2.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 19.8% over the analysis period 2024-2030. Man-Portable, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 21.8% CAGR and reach US$1.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Light Weight Vehicle segment is estimated at 16.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$210.8 Million While China is Forecast to Grow at 18.6% CAGR

The Autonomous Underwater Vehicles (AUV) for Offshore Oil and Gas Inspection, Repair and Maintenance (IRM) market in the U.S. is estimated at US$210.8 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$361.8 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 18.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 18.3% and 16.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 13.3% CAGR.

Global Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) for Offshore Oil and Gas IRM - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are AUVs Revolutionizing Offshore Inspection, Repair, and Maintenance Operations?

Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) are transforming the landscape of offshore oil and gas Inspection, Repair, and Maintenance (IRM) by providing a safer, more efficient, and cost-effective alternative to traditional diver-led and Remotely Operated Vehicle (ROV)-based operations. Operating without the need for surface tethers or constant human control, AUVs offer unparalleled flexibility in conducting complex underwater tasks across vast and challenging offshore environments. They can autonomously navigate pipelines, risers, subsea structures, and wellheads, collecting high-resolution sonar and visual data used to assess structural integrity, corrosion, leakage, and marine growth. This eliminates the need for costly surface vessels and extended deployment crews, which are traditionally required for ROV operations. Moreover, AUVs can operate at extreme depths and in hostile conditions where human intervention is impractical or dangerous, such as areas with strong currents, low visibility, or potential gas leaks. Their ability to carry multiple sensors and operate for extended durations allows for comprehensive, uninterrupted data collection in a single mission. As the oil and gas industry grapples with aging offshore infrastructure and increasingly stringent regulatory oversight, the need for accurate and timely IRM operations has never been more critical. AUVs address this need by enabling continuous monitoring, early detection of faults, and predictive maintenance, thereby helping operators avoid unplanned shutdowns, environmental incidents, and costly emergency interventions. With growing focus on operational resilience, asset longevity, and risk mitigation, AUVs are no longer seen as experimental tools-they are becoming essential assets in the digital transformation of offshore energy operations.

How Are Technological Advancements Driving the Performance and Utility of AUVs in IRM?

The performance and utility of AUVs in offshore IRM are being significantly enhanced by rapid advancements in sensor technology, artificial intelligence, autonomy algorithms, and energy storage systems. Modern AUVs are equipped with advanced sonar systems, including multibeam echosounders, side-scan sonar, and sub-bottom profilers that provide detailed three-dimensional imaging of subsea infrastructure. These imaging capabilities are complemented by high-definition cameras and non-contact measurement tools that allow for precise inspection of welds, joints, and coatings. AI-driven data analytics and onboard processing now enable AUVs to make real-time decisions, such as adjusting their inspection routes based on anomalies detected during a mission. These adaptive capabilities significantly reduce mission time and increase inspection accuracy. Additionally, improvements in battery technology-especially the use of lithium-ion and solid-state batteries-are extending mission duration and range, allowing AUVs to cover larger areas with fewer recharging interruptions. Innovations in underwater communication, including acoustic and optical data links, are enhancing data transmission and remote supervision capabilities, even in deep-sea environments. Modular design is also becoming standard, enabling quick payload swaps and functional upgrades, which enhances mission versatility without requiring full system overhauls. Navigation technologies such as inertial navigation systems (INS), Doppler velocity logs (DVL), and real-time kinematic (RTK) GPS are delivering sub-meter accuracy even in GPS-denied environments. Together, these technological advancements are making AUVs not just data-gathering platforms but smart, adaptive agents capable of complex inspection and maintenance tasks under the sea, thereby increasing their value in high-stakes offshore energy operations.

Why Is Industry Adoption of AUVs Accelerating Across Global Offshore Oil and Gas Fields?

Adoption of AUVs for IRM is accelerating globally due to increasing operational demands, maturing subsea infrastructure, and a growing emphasis on reducing offshore risks and costs. Energy companies operating in mature basins such as the North Sea, Gulf of Mexico, and Southeast Asia are under pressure to maintain aging assets while ensuring operational efficiency and regulatory compliance. AUVs provide a highly effective means of achieving this by enabling frequent and thorough inspections without the need for large vessel support or extended manned operations. As exploration and production shift to more remote and deeper water fields-such as those off the coasts of Brazil, West Africa, and the Arctic-the logistical and safety challenges of conventional IRM methods have become increasingly apparent. In these contexts, AUVs offer unmatched operational independence and flexibility, which is critical for consistent and reliable infrastructure monitoring. Moreover, the industry’s growing commitment to environmental stewardship and zero-incident goals makes autonomous inspection tools highly attractive, as they minimize human exposure and reduce the carbon footprint associated with traditional vessel-supported inspections. Global oil majors, national oil companies, and offshore service providers are therefore investing in AUV fleets, developing in-house expertise, and partnering with technology firms to integrate AUVs into routine maintenance programs. Regulatory bodies and classification societies are also recognizing AUV-based inspections as valid methods for certifying structural integrity, further accelerating adoption. As cost pressures and production optimization remain top priorities in the post-pandemic energy market, AUVs are emerging as a critical enabler of smarter, leaner, and safer offshore operations across the global oil and gas sector.

What Factors Are Driving the Robust Growth of the Global AUV Market for Offshore IRM?

The growth in the global Autonomous Underwater Vehicle market for offshore oil and gas IRM is driven by a combination of economic, technological, environmental, and strategic factors. One of the primary drivers is the industry's increasing focus on digital transformation and the integration of Industry 4.0 technologies into field operations. AUVs play a pivotal role in this shift by enabling high-frequency data acquisition, predictive maintenance, and digital twin development for offshore assets. The continued push toward unmanned, low-carbon offshore operations is also a major catalyst, with AUVs offering a sustainable and scalable alternative to vessel-based inspections. Rising offshore capital expenditures, particularly in deepwater and ultra-deepwater projects, are prompting operators to seek IRM solutions that can support higher production uptime while minimizing inspection costs and HSE risks. In parallel, global regulatory trends mandating frequent inspection of subsea assets for environmental and safety compliance are creating sustained demand for autonomous technologies. The evolution of subsea resident AUV systems-permanently stationed on the seafloor and ready for deployment-marks a significant leap in operational readiness and cost-efficiency, reducing mobilization times and enabling real-time asset surveillance. Increased competition among AUV manufacturers and service providers is also driving innovation, reducing system costs, and expanding customization options for various IRM applications. Strategic collaborations between oil companies, research institutions, and robotics startups are leading to faster commercialization of new AUV capabilities. As energy markets recover and operators prioritize resilience and sustainability, the confluence of these factors is positioning AUVs as indispensable tools in the offshore oil and gas value chain, fueling robust and sustained market growth in the years ahead.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Autonomous Underwater Vehicles (AUV) for Offshore Oil and Gas Inspection, Repair and Maintenance (IRM) market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Man-Portable, Light Weight Vehicle, Heavy Weight Vehicle); Water Depth (Shallow Water, Deepwater, Ultra-Deepwater); Propulsion (Electric Propulsion, Mechanical Propulsion, Hybrid Propulsion)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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